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厦门金达威集团股份有限公司
向不特定对象刊行可雷同公司债券决策
（二次改造稿）
二〇二四年九月
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可雷同为公司股票的可转债，该可转债及将来雷同的
股票将在深交所上市。
（二）刊行限度
证据关系法律法例轨则并结合公司财务情景和投资计算，本次刊行可转债的
召募资金总和为不向上东谈主民币 180，134.38 万元（含本数）。具体刊行数额提请股
东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在上述额度界限内详情。
（三）债券期限
本次可转债的期限为自觉行之日起六年。
（四）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（五）债券利率
本次可转债的票面利率的详情风光及每一计息年度的最终利率水平，提请股
东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在刊行前证据国度战略、市集情景和公司具
体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。本次可雷同公司债券在刊行完成前如
遇银行入款利率诊疗，则鼓舞大会授权董事会对票面利率作相应诊疗。
（六）还本付息的期限和风光
本次可转债剿袭每年付息一次的付息风光，到期奉赵通盘未转股的可转债本
金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券握有东谈主按握有的可转债票面
总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指债券握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权登
记日握有的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率。
（1）本次可转债剿袭每年付息一次的付息风光，计息肇端日为可转债刊行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时辰不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已雷同或已苦求雷同为公司股票的可转债，公司不再向
其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）债券握有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由债券握有东谈主承担。
（七）转股期限
本次可转债的转股期自可转债刊行限度之日起满六个月后的第一个交游日
起至可转债到期日止。
（八）转股价钱的详情和诊疗
本次可转债运转转股价钱不低于召募阐述书公告日前二十个交游日公司股
票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，
则对诊疗前交游日的交游均价按进程相应除权、除息诊疗后的价钱诡计）和前一
个交游日公司股票交游均价，以及最近一期经审计的每股净钞票（若自最近一期
经审计的财务讲解钞票欠债表日至召募阐述书公告日时辰发生送股、成本公积金
转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净钞票按进程相应除权调
整后的数值详情）和股票面值。具体运转转股价钱由鼓舞大会授权董事会或董事
会授权东谈主士在本次刊行前证据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商
详情。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游
日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按
下述公式进行转股价钱的诊疗（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增
股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现
金股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将法式进行转股价钱诊疗，并
在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并于公
告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主义及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱诊疗
日为债券握有东谈主转股苦求日或之后、雷同股份登记日之前，则该握有东谈主的转股申
请按公司诊疗后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响债券握有东谈主的债权柄益或转股繁衍权
益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护债券握有东谈主
权益的原则诊疗转股价钱。关系转股价钱诊疗内容及操作主义将依据届时国度有
关法律法例及证券监管部门的相干轨则来制订。
（九）转股价钱向下修正条目
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意结合三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下
修正决策并提交鼓舞大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价诡计，
在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司
股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票
值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊疗日及之后的交游
日按诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰等关系信息。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，最先规复转股苦求并
实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，雷同股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（十）转股股数详情风光
债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计风光为：Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为债券握有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日有
效的转股价钱。
债券握有东谈主苦求雷同成的股份须是整数股。转股时不及雷同为一股的可转债
余额，公司将按照上交所等部门的关系轨则，在债券握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条目
在本次可转债期满后五个交游日内，公司将赎回一皆未转股的可转债，具体
赎回价钱由鼓舞大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前证据市集情况
与保荐机构（主承销商）协商详情。
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）公司股票结合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊疗日及之后的交游
日按诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。
（十二）回售条目
在本次可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何结合三十个交游日的
收盘价低于当期转股价钱的 70%时，债券握有东谈主有权将其握有的可转债一皆或
部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘
价诡计，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。
若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“结合三十个交游日”须从转股价钱
诊疗之后的第一个交游日起重新诡计。
在本次可转债终末两个计息年度，债券握有东谈主在每年回售条件初度夸口后可
按上述商定条件诈骗回售权一次，若在初度夸口回售条件而债券握有东谈主未在公司
届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不可再诈骗回售权，债
券握有东谈主不可屡次诈骗部分回售权。
若本次可转债召募资金投资项指标实施情况与公司在召募阐述书中的承诺
情况比拟出现要害变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用途的，债
券握有东谈主享有一次回售的权柄。债券握有东谈主有权将其握有的可转债一皆或部分按
债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。债券握有东谈主在附加回售条件夸口
后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内不
实施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的诡计风光参见“（十一）赎回
条目”的相干内容。
（十三）转股年度关系股利的包摄
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发
的股权登记日当日登记在册的通盘凡俗股鼓舞（含因可转债转股酿成的鼓舞）均
参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）刊行风光及刊行对象
本次可转债的具体刊行风光由鼓舞大会授权董事会或董事会授权东谈主士与保
荐机构（主承销商）协商详情。本次可转债的刊行对象为握有中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳当法律规
定的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者之外）。
（十五）向原鼓舞配售的安排
本次可转债向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权肃清配售权。向原鼓舞
优先配售的具体数目，提请鼓舞大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前
证据市集情况与保荐机构（主承销商）协商详情，并在本次刊行的刊行公告中予
以透露。
本次可转债给予原鼓舞优先配售后的余额及原鼓舞肃清认购优先配售的金
额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交游所系统网上刊行。如
仍出现认购不及，则不及部分由主承销商包销。
（十六）债券握有东谈主会议相职业项
（1）依照其所握有的本次刊行的可转债数额享有商定利息；
（2）证据可转债召募阐述书商定的条件将所握有的本次可转债雷同为公司
股票；
（3）证据可转债召募阐述书商定的条件诈骗回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所握有的
可转债；
（5）依照法律、公司轨则的轨则获取关系信息；
（6）按可转债召募阐述书商定的期限和风光要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等相干轨则参与或交付代理东谈主参与债券握有东谈主会
议并诈骗表决权；
（8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权柄。
（1）降服本次刊行的可转债条目的相干轨则；
（2）依其所认购的本次刊行的可转债数额交纳认购资金；
（3）降服债券握有东谈主会议酿成的有用决议；
（4）除法律、法例轨则及可转债召募阐述书商定之外，不得要求公司提前
偿付本次刊行的可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司轨则轨则应当由可雷同公司债券握有东谈主承担的
其他义务。
债券握有东谈主会议的权限界限如下：
（1）当公司提议变更本次可转债召募阐述书商定的决策时，对是否答应公
司的建议作出决议，但债券握有东谈主会议不得作出决议答应公司不支付本次债券本
息、变更本次债券利率和期限、取消可转债召募阐述书中的赎回或回售条目等；
（2）当公司未能依期支付可雷同公司债券本息时，对是否答应相干科罚方
案作出决议，对是否通过诉讼等设施强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息作
出决议，对是否参与或交付债权东谈主代理东谈主参与公司的整顿、妥协、重组好像收歇
的法律设施作出决议；
（3）当公司减资（因公司实施职工握股计算、股权激发或为保重公司价值
及鼓舞权益而进行股份回购导致的减资之外）、吞并、分立、放胆好像苦求收歇
时，对是否接受公司提议的建议，以及诈骗债券握有东谈主照章享有的权柄决策作出
决议；
（4）当担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险法式发生要害不利
变化时，对诈骗债券握有东谈主照章享有权柄的决策作出决议；
（5）当发生对债券握有东谈主权益有要害影响的事项时，对诈骗债券握有东谈主依
法享有权柄的决策作出决议；
（6）在法律轨则许可的界限内对本国法的修改作出决议；
（7）对变更、解聘债券受托束缚东谈主或变更债券受托束缚公约主要内容（包
括但不限于受托束缚事项授权界限、利益突破风险防备科罚机制、与债券握有东谈主
权益密切相干的负约包袱）作出决议；
（8）法律、行政法例和模范性文献轨则应当由债券握有东谈主会议作出决议的
其他情形。
可雷同公司债券存续时辰，债券握有东谈主会议按照本条商定的权限界限，审议
并决定与债券握有东谈主利益有要害关系的事项。
债券握有东谈主会议由公司董事会或债券受托束缚东谈主崇敬召集。公司董事会或债
券受托束缚东谈主应在提议或收到召开债券握有东谈主会议的提议之日起 30 日内召开债
券握有东谈主会议。
公司董事会或债券受托束缚东谈主应在会议召开 15 日前公告会议见知，向整体
债券握有东谈主及关系出席对象发出会议见知。召集东谈主觉得需要迫切召集债券握有东谈主
会议以有益于债券握有东谈主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日透露召开债券
握有东谈主会议的见知公告。
在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本国法项
下商定召集债券握有东谈主会议：
（1）拟变更可转债召募阐述书的商定；
（2）拟修改本债券握有东谈主会议国法；
（3）拟变更债券受托束缚东谈主或受托束缚公约的主要内容；
（4）公司不可依期支付本次刊行的可转债本息；
（5）公司发生减资（因公司实施职工握股计算、股权激发或为保重公司价
值及鼓舞权益而进行股份回购导致的减资之外）、吞并等可能导致偿债才气发生
要害不利变化，需要决定好像授权弃取相应法式；
（6）公司分立、被托管、放胆、苦求收歇好像照章进入收歇设施；
（7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）好像其他偿债保险法式发生要害变化；
（8）公司董事会、单独好像共计握有本次可转债未偿还债券面值总和 10%
以上的债券握有东谈主书面提议召开；
（9）公司束缚层不可平时履行职责，导致公司债务送还才气濒临严重不确
定性；
（10）公司提议债务重组决策的；
（11）发生其他对债券握有东谈主权益有要害本色影响的事项；
（12）证据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交游所及债券握有东谈主会
议国法的轨则，应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。
公司董事会、单独好像共计握有本次刊行的可转债未偿还债券面值总和 10%
以上的债券握有东谈主书面提议召开握有东谈主会议的，受托束缚东谈主应当自收到书面提议
之日起 5 个交游日内向提议东谈主书面回应是否召集握有东谈主会议，并阐述召荟萃议的
具体安排或不召荟萃议的情理。
下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券握有东谈主会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托束缚东谈主；
（3）单独好像共计握有本次刊行的可转债未偿还债券面值总和 10%以上的
债券握有东谈主；
（4）法律、法例、中国证监会轨则的其他机构或东谈主士。
（十七）本次召募资金用途
证据关系法律法例轨则并结合公司财务情景和投资计算，本次刊行可转债拟
召募资金总和为不向上东谈主民币 180，134.38 万元（含本数），扣除刊行用度后的募
集资金净额拟投资于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称呼 拟投资总和 拟使用召募资金投资金额
年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000
吨肌醇诞生名堂
共计 196，375.24 180，134.38
注：上述召募资金拟插足金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已投
入和拟插足的财务性投资 2，241.00 万元。
本次召募资金到位前，公司不错证据名堂履行情况通过自筹资金先行插足，
并在召募资金到位后给予置换。名堂总投资金额高于本次召募资金使用金额部分
由公司自筹科罚；若本次刊行扣除刊行用度后的履行召募资金净额低于拟插足的
召募资金总和，不及部分由公司自筹科罚。
在不改革本次召募资金拟投资项指标前提下，董事会或董事会授权东谈主士可根
据鼓舞大会的授权，按照项指标有条不紊等情况，对上述项指标召募资金插足顺
序和金额进行恰当诊疗。
（十八）召募资金束缚
公司一经制订了召募资金束缚相干轨制，本次刊行可转债的召募资金必须存
放于董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由董事会或董事
会授权东谈主士详情。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次刊行可转债出具资信评级讲解。
（二十一）本次刊行决策的有用期
本次刊行决策的有用期为自鼓舞大会审议通过本次刊行决策之日起十二个
月。
