成人网址大全 金达威: 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书（改造稿）

股票简称：金达威               股票代码：002626      厦门金达威集团股份有限公司       （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）    向不特定对象刊行可转机公司债券         召募说明书            （改造稿）            保荐东谈主（主承销商）             二〇二四年九月 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书                 刊行东谈主声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或观念，均不标明其对申 请文献及所透露信息果然凿性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利本事、投资价值或者对投资者的收益作出实验性判断或保证。任何与 之相背的声明均属伪善伪善叙述。   把柄《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书                         紧要事项教唆    投资者在评价公司本次刊行的可转机公司债券时，应特别关注下列紧要事 项并仔细阅读本召募说明书中关联风险因素的章节。     一、紧要风险因素    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并特别扎眼以 下风险：    （一）毛利率下降的风险    陈诉期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 价钱、行业竞争程度、产物销售结构、卑劣商场需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价钱高涨、商场竞争加重、卑劣商场需求变化等情况，公司 毛利率存鄙人降的风险。    （二）商誉减值风险    公司衔接行业发展远景、商场竞争形貌以及业务布局需要，审慎对外开展 并 购 活 动 。 公 司 并 购 过 程 中 产 生 商 誉 的 标 的 包 括 DRB 、 VB 、 VK 、 PH 、 Zipfizz 、 诚 信 药 业 和 Activ 。 报 告 期 各 期 末 ， 公 司 商 誉 账 面 价 值 分 别 为 总资产的比重分别为 9.42%、8.92%、9.08%和 9.07%。公司按照《企业司帐准 则》及《司帐监管风险教唆第 8 号—商誉减值》联系要求，于每年度末对商誉 进行减值测试并计提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若翌日宏不雅经济 环境、商场竞争时局或与商誉联系资产组经营状态等发生紧要不利变化，可能 导致商誉存在进一步减值的风险，从而对公司翌日经营事迹酿成不利影响。    （三）事迹下滑风险    陈诉期各期，公司营业收入分别为 361，615.95 万元、300，922.91 万元、 司主要产物维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 升，加之控股子公司诚信药业经营事迹不达预期形成商誉减值损失等影响，公 司经营事迹有所下滑。其中辅酶 Q10 价钱自 2020 年以来受商场热捧出现快速上 升，至 2021 年触顶后安宁回落并总结感性。受商场价钱波动影响，公司销售 的辅酶 Q10 各期均价分别为 2，454.94 元/公斤、1，799.75 元/公斤、1，342.37 元/公斤和 1，176.68 元/公斤，对应各期销售毛利率分别为 75.75%、64.63%、 滑。    公司经营靠近宏不雅经济时局变化、联系产业政策变化、商场需求波动、原 材料价钱高涨、主要产物价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一 项因素发生紧要不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当 年营业利润下滑卓越 50%致使亏蚀的情况。      （四）外洋业务持续稳定开展的风险    陈诉期各期，公司境外售售收入分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万 元、252，110.73 万元和 122，945.66 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、 客户相对鸠集。外洋商场易受国际政事、经济、酬酢、贸易、所在地监管政策 等因素影响，若公司出口商场所在国度或地区的政事经济时局、贸易政策、监 管环境等发生紧要不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营事迹酿成不利 影响。      （五）安全坐蓐风险    公司坐蓐过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管制的 某个环节发冷漠忽或职工操作不当、开采老化失修，均可能发生火灾、爆炸等 安全事故，影响公司的坐蓐经营，酿成一定程度的经济损失。      （六）安全事故风险 理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东谈主逝世、2 东谈主受伤。2024 年 7 月金达威维生 素收到厦门市救急管制局下发的《行政处罚决定书》（厦救急罚〔2024〕50 号），认定该事故得当《福建省安全坐蓐行政处罚裁量基准》（2022 年版）关 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书 于“事故发生单元对事故发生负有牵累（较大事故）”犯法情形第一阶次裁量 基准，依据《中华东谈主民共和国安全坐蓐法》第一百一十四条第一款第二项的规 定，决定对金达威维生素处东谈主民币 130 万元罚金的行政处罚。   尽管该事故不在公司日常坐蓐过程中发生，属于工程施工中的偶发事故， 公司也深刻摄取安全坐蓐事故造就，进一步强化安全风险管控和隐患排查治理 职责，但仍不成完全排除肖似事件再次发生，从而可能导致公司停产、受到行 政处罚等监管措施，对公司的坐蓐经营酿成不利影响。   （七）本次召募资金投资技俩的风险   本次召募资金主要干与公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产物的生 产。计算募投技俩达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10，000 吨泛酸钙、   据 Axiom MRC 统计，全球辅酶 Q10 商场规模 2019-2029 年年均复合增长率 约为 10.58% 。把柄 Research and Markets 发布的数据，全球泛酸钙商场 酸钙产量大部分来自于化学合成法，但由于当前国度政策继续趋严以及全球环 保签订继续增多，其产能计算将出现瓶颈，因此，本技俩遴荐合成生物期间制 取更健康、安全的泛酸钙，具备精好意思发展远景。据 Meticulous research 预 测，全球阿洛酮糖商场规模 2022-2029 年年均复合增长率将达到 28.6%。据 QYResearch 预测，全球饲料级肌醇商场规模 2022-2029 年年均复合增长率将为 行业增速稳固。   公司募投产物辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇应用范围广，属于高频 消费的产物。辅酶 Q10 和阿洛酮糖主要用于养分保健食物和健康食物，本年需 求稳定增长。泛酸钙和肌醇主要应用于饲料添加剂，卑劣需求主要取决于繁衍 行业景气度，本年需求较为稳定。   辅酶 Q10 募投技俩建成后，可年产 620 吨辅酶 Q10，原有的发酵车间则按 公司产物的订单需务实行柔性化坐蓐。公司原有辅酶 Q10 发酵车间与 DHA、ARA 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 产物共线坐蓐，由于公司辅酶 Q10 供不应求，大部分产能用于辅酶 Q10 的发酵 坐蓐，少部分产能用于 DHA 和 ARA 的发酵坐蓐。在充分利用现存产能鸠集坐蓐 辅酶 Q10 的情况下，公司仍出现产能弥留、供不应求的情形。此外，当今为满 足辅酶 Q10 销售需求，现存发酵车间一语气满负荷坐蓐，挤压了 DHA 和 ARA 的订 单连结本事。辅酶 Q10 募投技俩完工投产后，原有发酵车间连续私用，其中 场状态合理进行产能讨论，用于 DHA、ARA、维生素 K2、纳豆激酶、PQQ 等产物 的发酵坐蓐。   募投技俩的建立规模是公司基于对行业翌日增长趋势以及公司行业地位、 竞争上风、客户粘性、产线柔性化安排等情况的判断。如果翌日公司所处行业 发生紧要不利变化，导致商场规模收缩，或公司无法持续保持期间、产物、服 务的竞争上风，或公司主要客户大批流失等，将可能导致募投技俩商场销售不 及预期，新增产能无法进行灵验的商场消化。   公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建技俩”、“年 产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”、“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇 建立技俩”、“信息化系统建立技俩”及补充流动资金。本次募投技俩主如果 公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业 翌日期间发展标的制定的，但募投技俩的实施仍将受到资金到位、建立施工、 东谈主员组织、开采运抵和安装速率以及联系审批验收等多方面因素的影响。如果 募投技俩的建立进程未达到预期，将对公司的业务规模以及翌日收入酿成不利 影响。   “辅酶 Q10 改扩建技俩”建成后可实现税后财务里面收益率为 35.27%，税 后静态投资回收期（含建立期）为 5.27 年；“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩” 建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建立 期）为 7.44 年；“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”建成 后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含建立期）为 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 毛利率基本保持稳定等假定，若翌日本次募投技俩所坐蓐的产物商场价钱大幅 下降、原材料价钱提高或产物毛利率发生不利变动导致预测毛利率与实验毛利 率存在互异，则本次募投技俩的预期效益将无法实现。   本次募投技俩建成后计算将新增固定资产及无形资产共计 120，342.61 万 元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测 算，本次募投技俩建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9，155.57 万 元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为   由于固定资产及无形资产干与后，技俩完全达产和商场开拓需要一定的时 间才能实现，如果募投技俩建成后产物商场销售状态不足预期，或公司运营效 率未显赫拔擢，使得召募资金投资技俩不成如期达产并实现预期的经济效益， 短期内收入增长无法诡秘新增折旧摊销用度，将出现募投技俩新增折旧摊销费 用拉低技俩毛利率水平的状态，致使可能导致公司当期利润水平在一定程度上 贬抑的风险，对刊行东谈主经营事迹带来负面影响。   本次募投技俩中“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”和“年产 30，000 吨阿洛 酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”是依托公司完善的合成生物期间体系，利 用公司丰富的生物酶催化坐蓐经验和规模化的生物酶库平台对现存产物进行的 丰富和拓展，使公司愈加隆起主业，聚焦拔擢了主业质地。技俩实施后成心于 公司完善全产业链布局，其最终对外售售的产物泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇属于 公司主营业务限制，除肌醇形成少量销售外，此前尚未径直对外售售泛酸钙和 阿洛酮糖。本次募投技俩实施后，若翌日前述产物的商场需求增长不足预期， 同行业公司扩产导致商场供给富饶，或公司不成实时把捏商场发展趋势、班师 拓展新产物商场和客户，抑或阿洛酮糖动作食物原料在我国未能审批通过，公 司本次募投技俩可能存在产能消化不足预期的风险，并将进一步导致技俩存在 取得的经济效益不达预期致使短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营业 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 绩产生不利影响。   公司本次募投技俩拟坐蓐的产物中泛酸钙、阿洛酮糖筹画在国表里开展销 售，但尚未取得注册备案。把柄联系端正或客户需求，泛酸钙需取得国内饲料 添加剂坐蓐许可证、欧盟 FAMI-QS 认证和欧盟 noval-food 认证；阿洛酮糖需 取得国内食物坐蓐许可证和欧盟 noval-food 认证。按照联系端正，取得联系 注册备案需对量产产线进行现场稽察，因此泛酸钙和阿洛酮糖均需待量产产线 建立完毕后才可肯求备案。   尽管公司有肯求肖似产物注册备案的经验，但上述产物是否能获取相应的 注册备案存在一定的不确定性，若无法取得注册备案，公司则不得在相应商场 进行销售，将对募投技俩效益产生不利影响。    二、对于本次可转机公司债券刊行得当刊行条件的说明   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券得当《公司法》《证券法》 《上市公司证券刊行注册管制办法》以及《可转机公司债券管制办法》等联系 法例端正的刊行条件。    三、对于本次刊行的可转机公司债券的信用评级   本次可转机公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，把柄东方金 诚国际信用评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象 刊行可转机公司债券信用评级陈诉》，厦门金达威集团股份有限公司主体信用 等第为 AA，评级瞻望为稳定，本次可转机公司债券信用等第为 AA。   东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券信用评级灵验期内持续进行 追踪评级，追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。如果由于外部经营 环境、公司自己情况或评级表率变化等因素，导致本可转机公司债券的信用评 级贬抑，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书      四、公司的股利分拨政策和现款分成情况      （一）利润分拨基本原则   公司的利润分拨应充分贯注对投资者的合理投资陈诉，利润分拨政接应保 持一语气性和稳定性，并对峙如下原则：      （二）利润分拨格式 的其他表情分拨股利。公司利润分拨不得卓越累计可分拨利润的范围，不应损 害公司持续经营本事； 股利进行利润分拨的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等确凿合理因 素。      （三）利润分拨期间间隔 行一次利润分拨； 模、现款流状态、发展阶段及资金需求状态，提议公司进行中期分成； 中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中 期分成上限不应卓越相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会把柄股东大会 决议在得当利润分拨的条件下制定具体的中期分成决策；      （1）公司最近一年审计陈诉为非无保钟情见或带与持续经营联系的紧要 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 不确定性段落的无保钟情见；      （2）公司期末资产欠债率高于 70%；      （3）公司该年度经营性现款流量净额为负数的；      （4）法律法例及端正端正的其他情形。      （四）现款分成的具体条件、比例和期间间隔   在保证公司持续经营和持久发展的前提下，如公司无紧要投资筹画或紧要 资金支拨等事项（召募资金投资技俩除外）发生，公司应当优先遴选现款表情 分拨股利，公司每年以现款表情分拨的利润不少于当年实现的可分拨利润的 用筹画提议预案。   公司董事会应当详尽研讨公司所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、 盈利水平、债务偿还本事、是否有紧要资金支拨安排和投资者陈诉等因素，区 分下列情形，并按照本端正端正的表率，提议互异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟练期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟练期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成持久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项端正处 理。   现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   紧要投资筹画或紧要现款支拨是指：公司翌日十二个月内拟对外投资、收 购资产或购买开采的累计支拨达到或卓越公司最近一期经审计净资产的 30%。 厦门金达威集团股份有限公司                 召募说明书   （五）披发股票股利的具体条件   在公司经营状态、成长性精好意思，且董事会合计公司每股收益、股票价钱、 每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司不错在随和上述现款分成比例的 前提下，同期遴选披发股票股利的表情分拨利润。公司在确定以股票表情分拨 利润的具体金额时，应当充分研讨披发股票股利的总股本是否与公司当今的经 营规模、盈利增长速率、每股净资产的摊薄等相安妥，并研讨对翌日债权融资 成本的影响，以确保利润分拨决策得当全体股东的举座利益和永久利益。   （六）利润分拨决策的决策表率和机制 本事、保证正常坐蓐经营及业务发展所需资金和贯注对投资者的合理投资陈诉 的前提下，研究论证利润分拨预案。董事会应当肃肃研究和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、调整的条件稀罕决策表率要求等事宜。孤独董事认 为现款分成具体决策可能毁伤公司或者中小股东权益的，有权发表观念。董事 会对孤独董事观念未接纳或者未完全接纳的，应当在董事会决议中纪录孤独董 事的观念及未接纳的具体意义，并透露； 法例、部门规章、范例性文献和本端正端正的利润分拨政策； 会审议。在公司年度股东大会审议批准了下一年中期现款分成的条件、比例上 限、金额上限等的情形下，如董事会把柄该股东大会决议在得当利润分拨的条 件下制定具体中期分成决策的，无需再提交股东大会审议； 提议现款分成决策的，应当在如期陈诉中透露未提议现款分成决策的原因、未 用于分成的资金留存公司的用途； 东大会对现款分成具体决策进行审议前，公司不错通过电话、传真、信函、电 子邮件等表情，与中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的观念和诉 求，实时修起中小股东照顾的问题； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和本端正的联系端正，向股东大会 提议对于利润分拨决策的临时提案。   （七）利润分拨决策的审议表率 在审议利润分拨预案时，需经全体董事过半数欢跃； 代理东谈主）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议披发股票股利或以公积金 转增股本的决策的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权 的三分之二以上通过。   （八）利润分拨政策的调整机制 分拨政策的，调整后的利润分拨政策不得违背中国证监会和证券交易所的关联 端正。上述“外部经营环境或自己经营状态的较大变化”系指以下情形之一： （1）关联法律、行政法例、政策、规章或国际、国内经济环境发生紧要变化非 因公司自己原因导致公司经营亏蚀；（2）发生地震、泥石流、台风、龙卷风、 大水、战斗、歇工、社会动乱等不成料到、不成幸免并不成克服的不可抗力事 件，对公司坐蓐经营酿成紧要不利影响，导致公司经营亏蚀；（3）公司法定公 积金弥补以旧年度亏蚀后，公司当年实现的净利润仍不足以弥补以旧年度亏 损；（4）公司经营行动产生的现款流量净额一语气三年均低于当年实现的可供分 配利润的 20%；（5）法律、行政法例、部门规章端正的或者中国证监会、证券 交易所端正的其他情形； 股东的观念。董事会在审议调整利润分拨政策时，需经全体董事过半数欢跃； 事后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为起点，在股东大会提 案中详备论证和说明原因。股东大会在审议利润分拨政策的调整或变更事项 时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的三分之二以 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 上通过。    五、公司最近三年现款分成情况   公司最近三年以现款表情累计分拨的利润共计 60，993.48 万元，占最近三年 实现的年均可分拨利润 44，079.81 万元的 138.37%，具体情况如下：                                                   单元：万元        技俩           2023 年度        2022 年度       2021 年度   现款分成金额（含税）           12，198.70     12，198.70     36，596.09  包摄于母公司统统者的净利润         27，671.15     25，682.51     78，885.79   现款分成额/当年净利润            44.08%        47.50%        46.39%   最近三年累计现款分成                                       60，993.48   最近三年年均可分拨利润                                      44，079.81 最近三年累计现款分成/最近三年     年均可分拨利润    六、本次可转机公司债券刊行的担保事项   本次刊行的可转债不设担保。提请投资者扎眼本次可转债可能因未设定担 保而存在兑付风险。 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                    召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                       召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                      召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书                          第一节 释义       除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：                              一般释义 金达威、刊行东谈主、               指   厦门金达威集团股份有限公司 公司、本公司 本次刊行、本次向          厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债               指 不特定对象刊行           券的行动 控股股东、金达威               指   厦门金达威投资有限公司，公司控股股东 投资 中牧股份          指   中牧实业股份有限公司，持有公司 5%以上股份股东 金达威维生素        指   厦门金达威维生素有限公司，公司全资子公司 金达威药业         指   内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司 金达威生物科技       指   厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司 金达威电子商务       指   厦门金达威电子商务有限公司，公司全资子公司 金达威控股         指   金达威控股有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司 金达威生物期间       指   金达威生物期间（江苏）有限公司，公司全资子公司 诚信药业          指   江苏诚信药业有限公司，公司控股子公司 金达威食物         指   金达威（上海）养分食物有限公司，公司控股子公司 北京盈奥          指   北京盈奥养分食物有限公司，公司控股子公司 DRB、多特倍斯      指   Doctor's Best Inc.，公司在好意思国的控股子公司 Zipfizz、吉乐滋   指   Zipfizz Corporation，公司在好意思国的全资子公司                   Vitatech Nutritional Sciences， Inc.，2015 年公司收购其主要经营 VN            指                   性资产 VB            指   VitaBest Nutrition， Inc.，公司在好意思国设立的全资子公司 KPL           指   Kingdomway Pte. Ltd.，公司在新加坡设立的全资子公司 VK            指   Vitakids Pte.ltd.，公司在新加坡的控股子公司 PH            指   Pink of Health Pte. Ltd.，公司在新加坡的控股子公司 Activ         指   Activ Nutritional， LLC，公司在好意思国的控股子公司 金飘飘           指   金飘飘（上海）食物科技有限公司，公司参股公司 北京桦冠          指   北京桦冠生物期间有限公司，公司参股公司 天津众为          指   天津众为股权投资基金合资企业（有限合资），公司参股企业 舞昆食物          指   舞昆健康食物株式会社，公司参股公司 Labrada       指   Labrada Bodybuilding Nutrition， Inc.，公司参股公司 杭州网营          指   杭州网营科技股份有限公司，公司参股公司 PSupps        指   PSupps Holdings，LLC，公司参股公司 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书 Cal-Southampton   指   Cal-Southampton Holdings， Limited，公司参股公司 iHerb             指   iHerb， Inc.，是一家全球性养分保健食物专营线上零卖商                       Amazon.com， Inc.，亚马逊，好意思国跨国电子商务企业，当今是全 Amazon            指                       球最大的互联网线上零卖商之一 Sam's Club        指   山姆会员店，好意思国零卖商沃尔玛公司旗下的高端会员制商店                       Costco Wholesale Corporation，好意思国零卖商、好意思国第一大连锁会 Costco            指                       员制仓储式量贩店                       Coupang Inc.，总部位于韩国齐门首尔的电子商务企业，纽交所 Coupang           指                       上市公司                       Nature’s Bounty Co.，是全球最大的养分保健食物品牌公司之 NBTY              指                       一，已被雀巢收购 Walmart           指   Walmart Inc.，沃尔玛，跨国零卖企业 帝斯曼               指   Royal DSM N.V.，荷兰皇家帝斯曼集团 嘉必优               指   嘉必优生物期间（武汉）股份有限公司 仙乐健康              指   仙乐健康科技股份有限公司 巴斯夫               指   BASF SE，巴斯夫股份公司 新和成               指   浙江新和成股份有限公司 浙江医药              指   浙江医药股份有限公司 神舟生物              指   神舟生物科技有限牵累公司 天新药业              指   江西天新药业股份有限公司 新发药业              指   新发药业有限公司                       欧睿信息征询有限公司，总部位于英国伦敦，其提供的数据和 Euromonitor       指   分析放射到全球范围且诡秘了上万种产物/服务品类。在全球消                       费品行业具有一定的知名度                       厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债 召募说明书             指                       券召募说明书 可转债               指   可转机为公司股票的债券                       债券持有东谈主将其持有的可转机公司债券按照商定的价钱和表率 转股                指                       转机为公司股票的过程                       债券持有东谈主不错将本次刊行的可转机公司债券转机为公司股票 转股期               指                       的肇端日至收尾日                       本次刊行的可转机公司债券转机为公司股票时，债券持有东谈主需 转股价钱              指                       支付的每股价钱 债券持有东谈主             指   持有公司本次刊行的可转机公司债券的投资者 债券持有东谈主会议规              《厦门金达威集团股份有限公司可转机公司债券持有东谈主会议规                   指 则                     则》 公司端正              指   《厦门金达威集团股份有限公司端正》 中国证监会、证监                   指   中国证券监督管制委员会 会 深交所               指   深圳证券交易所 股东大会              指   厦门金达威集团股份有限公司股东大会 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 董事会        指   厦门金达威集团股份有限公司董事会 监事会        指   厦门金达威集团股份有限公司监事会 《公司法》      指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东谈主民共和国证券法》 陈诉期、最近三年            指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 及一期 元、万元、亿元    指   东谈主民币元、万元、亿元                         专科术语                宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目的的食                品。即安妥于特定东谈主群食用，具有救济机体功能，不以休养疾 养分保健食物     指                病为目的，况兼对东谈主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害                的食物                又称维他命（Vitamin），东谈主和动物保管正常生理功能而从食物 维生素        指                中获取的微量有机物资                英文名 coenzymeQ10，笔名泛醌、癸烯醌，一种集养分保健、 辅酶 Q10     指   医用于一体的化合物。具有抗氧化、激活细胞呼吸、提妙手体                免疫力等作用                又称视黄醇，一种脂溶性维生素。具有保管正常视觉反应、促 维生素 A      指   进助长发育、救济皮肤细胞功能的完整与健全、加强免疫本事                和拆除目田基等重要生理功能                一种脂溶性维生素，乃环戊烷多氢菲类化合物，一组结构上与 维生素 D      指                固醇关联的维生素，最主要的是维生素 D2 与 D3                D 族维生素的一种，又称胆钙化醇。具有促进肠谈钙摄取、调 维生素 D3     指   节钙与磷的代谢、诱导骨质钙磷千里着的生理功能，可促进骨骼                助长 维生素 K      指   又称凝血维生素，属于维生素的一种，具有叶绿醌生物活性                二十二碳六烯酸（DocosaHexaenoic Acid），俗称“脑黄金”，                是东谈主体必需的多不饱和脂肪酸，对婴儿的神经系统和视觉发育 DHA        指                有着至关重要的作用。对成年东谈主的腹黑、大脑、眼睛、免疫系                统等也有贯注要作用                二十碳四烯酸（Arachidonic Acid），又称花生四烯酸。是东谈主体 ARA        指   必需的多不饱和脂肪酸，平常应用于婴幼儿配方食物、养分保                健食物、食物、饮料等边界                一种具有平常用途的精细化工产物，主要用于维生素 A 的合 β-紫罗兰酮     指                成、食用香精、香料、日化用品等 液糖         指   淀粉发酵坐蓐的糖溶液，主要用于生物发酵坐蓐                B 族维生素的一种，是维生素 B5 的钙盐格式，平常用于饲料 泛酸钙        指                添加剂、食物添加剂、养分保健食物、制药和化妆品等边界                一种自然低卡的甜味剂，被平常应用于食物、饮料、医疗等领 阿洛酮糖       指   域，属于衰竭单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保                护等优点，是一种较为联想的蔗糖替代品                又称环己六醇，平常散播在动物和植物体内，是动物、微生物 肌醇         指   的助长因子，属于 B 族维生素的一种，有和维生素 B1 相似的                功能活性，主要应用于饲料、医药、养分保健食物等边界                为了改善食物品性和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺 食物添加剂      指                的需要而加入食物中的东谈主工合成或者自然物资 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                       在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物资，在 饲料添加剂             指   饲料顶用量很少但作用显赫，包括养分性饲料添加剂和一般饲                       料添加剂 胶囊                指   一种用来装载药物或保健品的固体包装材料 片剂                指   药物与辅料均匀羼杂后压制而成的片状或异形片状的固体制剂 粉剂                指   原料、辅料经翻脸、均匀羼杂制成的干燥粉末状制剂 FDA               指   Food and Drug Administration，即好意思国食物和药品管制局                Good Manufacturing Practice，即精好意思坐蓐范例。药品 GMP 认                证是国度照章对药品坐蓐企业（车间）和药品实施 GMP 监督                稽察并取得招供的一种轨制，是国际药品贸易和药品监督管制 GMP 认证      指                的重要内容，亦然确保药品性量稳定性、安全性和灵验性的一                种科学的管制技巧。《中华东谈主民共和国药品管制法（2019 年修                订）》取消 GMP 认证，将其调整为药品坐蓐许可的肯求条件                好意思国世界卫生基金会所颁布的现行药品坐蓐质地管制范例，即 NSF cGMP 认证 指 动态药品坐蓐管制范例，它要求在产物坐蓐和物流的全过程齐                必须考证                ISO9000 族表率所包括的一组质地管制体系中枢表率之一，全 ISO9001     指 称为质地管制体系要求，主要用于证实组织具有提供随和顾主                要乞降适用法例要求的产物的本事，目的在于增进顾主称心                ISO14000 族表率所包括的一组环境管制体系认证表率之一，是 ISO14001    指                由国际表率化组织制订的环境管制体系表率                European Feed Additives and Premixtures Quality System，即欧洲                饲料添加剂和添加剂预羼杂饲料质地体系认证，是欧盟制定的 FAMI-QS     指 对于饲料添加剂和预羼杂饲料等联系产物的操作范例，况兼对                欧盟及全球进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预羼杂饲料开展的                强制认证                食物安全体系认证，其整合了 ISO22000:2005 食物安全表率及 FSSC22000   指                食物安全全球可用范例（PAS）220:2008 的食物安全体系认证                好意思国药典，是好意思联邦对药品性量表率和检定方法作出的期间规 USP         指 定，是企业、单元、机构等坐蓐、使用、管制、稽察药品、化                学品、化工品的法律依据                Hazard Analysis and Critical Control Point，中语译名“危害分析                和临界抵制点”。HACCP 被公合计抵制食物安全和风姿品性 HACCP       指                的最灵验的管制体系，好意思国、欧盟等多个国度和地区已要求食                品坐蓐厂家建立 HACCP 体系                Stock Keeping Unit（库存量单元），即库存出入计量的基本单 SKU         指                元，不错是以件、盒、托盘等为单元 注 1：本召募说明书中部分系数数与各明细数径直相加之和在余数上如有互异，这些互异 因四舍五入酿成； 注 2：本召募说明书援用的财务司帐数据，非经特别说明，均引自公司 2021 年度、2022 年 度、2023 年度经审计的财务陈诉以及 2024 年半年度未经审计的财务陈诉，财务筹画以上 述财务司帐数据为基础算计。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书               第二节 本次刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东谈主基本情况 公司称号（中语）   厦门金达威集团股份有限公司 公司称号（英文）   Xiamen Kingdomway Group Company 法定代表东谈主      江斌 长入社会信用代码   91350200612033399C 注册本钱       60，993.4771 万元 注册地址       福建省厦门市海沧新阳工业区 上市时分       2011 年 10 月 28 日 上市交易所      深圳证券交易所 股票简称及代码    金达威（002626.SZ）            许可技俩：食物坐蓐；保健食物坐蓐；食物添加剂坐蓐；饲料添            加剂坐蓐；食物经营；食物经营（销售预包装食物）；保健食物            销售；食物互联网销售；食物互联网销售（销售预包装食物）；            期间出进口；货品出进口。（照章须经批准的技俩，经联系部门            批准后方可开展经营行动，具体经营技俩以联系部门批准文献或            许可证件为准）一般技俩：食物添加剂销售；饲料添加剂销售；            化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售 经营范围            （除销售需要许可的商品）；企业管制；企业管制征询；信息咨            询服务（不含许可类信息征询服务）；品牌管制；会议及展览服            务；以自有资金从事投资行动；自有资金投资的资产管制服务；            物业管制；非居住房地产租出；告白制作；告鹤发布（非播送电            台、电视台、报注销版单元）；告白想象、代理；组织文化艺术            交流行动。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开            展经营行动）   （二）本次刊行的布景和目的   （1）国度政策稳定缓助发展生物经济，合成生物制造锦绣出路   生物期间动作我国计策性新兴产业，发展势头精好意思，推动着制造业转型升 级和经济高质地发展。合成生物学动作生物科学分支学科，被誉为是继 DNA 双 螺旋结构发现和基因组测序之后的“第三次生物科学创新”。合成生物期间作 为中枢先进制造期间之一，也曾成为列国必争的期间高地，政策频出以促进产 业快速发展。2022 年 5 月，国度发改委发布我国首部生物经济的五年讨论 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 《“十四五”生物经济发展讨论》，明确指启程展生物经济是顺应全球生物技 术加速演进趋势、实现高水平科技自立自立的重要标的，是前瞻布局培育壮大 生物产业、推动经济高质地发展的重要举措，是随和人命健康需求快速增长、 随和东谈主民对好意思好生存向往的重要内容，是加强国度生物安全风险防控、推动国 家治理体系和治理本事当代化的重要保障。2023 年 12 月 28 日，工业和信息化 部、国度发展蜕变委、教导部、财政部、中国东谈主民银行、税务总局、金融监管 总局、中国证监会八部门近日聚首印发《对于加速传统制造业转型升级的带领 观念》，指出要稳定发展生物制造，增强中枢菌种、高性能酶制剂等底层期间 创新本事，拔擢分离纯化等先进期间装备水平，推动生物期间在食物、医药、 化工等边界加速交融应用。   连年来国度政策稳定缓助发展生物经济，合成生物学进入了新的快速发展 阶段，加速了生物期间在化工边界的产业化进程，通过对酶、微生物细胞的重 新构造，在保证生态可持续性的同期，实现目的化合物的规模量产，拔擢生物 工业的举座经济效益，合成生物制造边界商场广袤。生物制造动作新质坐蓐力 相等重要的新赛谈和新业态，在国度 2024 年政府职责陈诉中与人命科学、低空 经济等共同被提议视为新的增长引擎。   （2）顺应碳中庸发展趋势，生物制造减排增效上风突显   生物制造以可再生的物资为原材料，坐蓐过程绿色环保，可大幅减少二氧 化碳等排放，平常应用于化工、食物以及医疗等边界，“碳中庸”将催化和推 动生物产业发展。2021 年 11 月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规 划》，明确指出以推动高质地发展为主题，以供给侧结构性蜕变为干线，以碳 达峰碳中庸主见为引颈，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳 转型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升级，稳定推动工业节能降碳， 全面提高资源利用效率，积极扩充清洁坐蓐改造，拔擢绿色低碳期间、绿色产 品、服务供给本事，构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深 度交融的当代化产业形貌，守旧碳达峰碳中庸主见任务如期实现。2023 年 12 月 27 日国务院《对于全面推动绚烂中国建立的观念》进一步强调加速发展表情 绿色转型，积极稳妥推动碳达峰碳中庸，统筹推动重心边界绿色低碳发展，大 力推动传统产业工艺、期间、装备升级，实现绿色低碳转型，实施清洁坐蓐水 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 平拔擢工程。   以碳税为代表的碳中庸政策安宁落地，会进一步拉开生物制造对传统工艺 的成本上风，生物制造产业也将迎来更大的发展。   （3）信息化交融进程加速，智能制酿成为企业提质增效的必由之路   党的二十大陈诉明确提议，“对峙把发展经济的着力点放在实体经济上， 推动新式工业化”，“加速发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融 合”。当前，互联网创新发展与新工业创新正处于历史交织期，互联网从消费 边界向坐蓐边界、从编造经济向实体经济快速延迟，工业经济由数字化向汇集 化、智能化深度拓展，工业互联网动作新一代信息期间与制造业深度交融的产 物，日益成为新工业创新的关键守旧和深化“互联网+先进制造业”的重要基 石。工业互联网发展计策自实施以来已取得了昭彰成效，工业互联网平台对制 造业转型升级的驱动本事正渐渐透露，不管是依托工业大数据分析实现企业价 值深度挖掘，如故应用平台云化器用实现两化交融，亦或是基于平台的制造资 源优化配置和产融对接等应用模式，无不齐在推动我国制造业转型升级。   （1）持续深耕养分健康边界，得当公司翌日计策发展讨论   翌日，公司将加码投资合成生物期间及颖异型工场，用科技、绿色、低 碳、低成本打造具有品牌力、产物力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康 的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌建立、营销力度和产物渠 谈建立，勇猛成为全球养分健康全产业链的引颈者。此外，公司在既有上风基 础上对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，用前瞻性的目光找寻养分健康边界 的发展契机，完善养分健康全产业链布局。   本次刊行的胜利实施将有助于公司通过持久以来在生物制造边界所积攒的 丰富经验，延迟生物制造产物线，充分阐明合成生物期间上风，带动我国原料 商场往低碳、环保的方上前进，并以此巩固、强化公司发展理念，推动公司长 期发展计策的进一步落地。   （2）顺应行业发展趋势，巩固现存产物商场面位 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   公司是全球辅酶 Q10 最大的坐蓐商，产物远销全球数十个国度和地区。由 于现存辅酶 Q10 与 ARA、DHA 等产物共线坐蓐，辅酶 Q10 的订单需求一定程 度上影响了其它产物的正常坐蓐。跟着辅酶 Q10 商场需求继续增长，为管制产 能瓶颈问题，实时随和客户订单需求，公司将在原厂区新建一座有意坐蓐辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司产物的订单 需务实行柔性化坐蓐。本次发即将显赫增强公司坐蓐制造本事，扩大辅酶 Q10 的坐蓐规模，匡助公司灵验突破产能瓶颈，为公司永久发展奠定坚实的基础。   （3）丰富产物品类，随和客户一站式需求   本次募投技俩中“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”和“年产 30，000 吨阿洛 酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”是公司依托完善的合成生物期间体系，利 用公司丰富的生物酶催化坐蓐经验和规模化的生物酶库平台对现存产物进行的 丰富和拓展，使公司愈加隆起主业，聚焦拔擢了主业质地。   通过本次募投技俩的实施，公司可充分利用现存坐蓐工艺期间和销售渠 谈，阐明期间协同效应和渠谈协同效应，丰富公司产物品类，巩固期间工艺、 客户资源、品牌形象等竞争上风，随和客户一站式需求，提高合作粘性，拔擢 公司盈利本事。   （4）深化数据赋能拔擢管制水平，提高智能制造水平   在数字化波澜下，企业信息化建立成为势在必行，企业信息化建立对其长 足发展具有重要作用，信息的灵验流通能够匡助企业显赫拔擢运营管制水平。   当今公司境表里控股的子公司超 20 家，各下属公司信息化程度与需求情况 存在一定互异，跟着公司业务发展，公司现存信息化程度已难以守旧各子公司 之间的业务协同和数据交叉统计。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将 各子公司信息化系统纳入母公司举座信息化建立中，通过升级或引进 OA、 ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化管制平 台，以实现数据在不同公司间灵验流动。   （三）本次刊行的基本要素   本次可转机公司债券刊行决策分别经公司第八届董事会第六次会议、第八 届董事会第八次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 议审议通过，经公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大 会审议通过。本次可转机公司债券尚需取得深圳证券交易所审核通过及中国证 监会欢跃注册后方可刊行。      本次刊行证券的种类为可转机为公司股票的可转债，该可转债及翌日转机 的股票将在深交所上市。      把柄关联法律法例端正并衔接公司财务状态和投资筹画，本次刊行可转债 的召募资金总额为不卓越东谈主民币 180，134.38 万元（含本数）。具体刊行数额提 请股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在上述额度范围内确定。      本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。      公司也曾制订了召募资金管制联系轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由董事会或 董事会授权东谈主士确定。      （四）召募资金投向      把柄关联法律法例端正并衔接公司财务状态和投资筹画，本次刊行可转债 拟召募资金总额为不卓越东谈主民币 180，134.38 万元（含本数），扣除刊行用度后 的召募资金净额拟投资于以下技俩：                                                       单元：万元                                                      拟使用召募资 序号                   技俩                筹画投资总额                                                        金金额       年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立       技俩 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书                                                     拟使用召募资 序号                 技俩              筹画投资总额                                                       金金额                   系数                   196，375.24    180，134.38 注：上述召募资金拟干与金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已 干与和拟干与的财务性投资 2，241.00 万元。      本次召募资金到位前，公司不错把柄技俩实验情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后给以置换。技俩总投资金额高于本次召募资金使用金 额部分由公司自筹管制；若本次刊行扣除刊行用度后的实验召募资金净额低于 拟干与的召募资金总额，不足部分由公司自筹管制。      在不改变本次召募资金拟投资技俩的前提下，董事会或董事会授权东谈主士可 把柄股东大会的授权，按照技俩的错落有致等情况，对上述技俩的召募资金投 入次第和金额进行得当调整。      （五）刊行表情及刊行对象      本次可转债的具体刊行表情由股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士与保 荐东谈主（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算 有限牵累公司深圳分公司证券账户的自然东谈主、法东谈主、证券投资基金、得当法律 端正的其他投资者等（国度法律、法例禁止者除外）。      （六）承销表情及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销表情承销。承销期的起止时分：自[                        ]至 [   ]。      （七）刊行用度            技俩                    金额（万元）     承销用度与保荐用度                      [   ]     审计用度与验资用度                      [   ]           讼师用度                     [   ]          资信评级用度                    [   ]          刊行手续费                     [   ]          信息透露用度                    [   ]      （八）与本次刊行关联的时分安排、肯求上市的证券交易所      本次刊行期间的主要日程默示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）： 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书  交易日                       刊行安排  T-2日   刊登召募说明书、刊行公告、网启程演公告  T-1日   网上申购准备；网启程演；原股东优先配售股权登记日         刊登刊行教唆性公告；原股东优先配售（缴付足额资金）；网上网下申购  T日         （无需缴付申购资金）；确定网上中签率  T+1日   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；网上申购摇号抽签  T+2日   刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款日  T+3日   主承销商把柄网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额  T+4日   刊登《刊行结果公告》；召募资金划转至刊行东谈主账户 注：上述日期为交易日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件 影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。   本次可转债及翌日转机的股票将在深交所上市。      （九）本次刊行证券的上市流通   刊行收尾后，公司将尽快向深交所肯求上市交易，具体上市时分将另行公 告。      二、本次可转机公司债券基本刊行条件      （一）债券期限   本次可转债的期限为自愿行之日起六年。      （二）债券面值   本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。      （三）债券利率   本次可转债的票面利率果然定表情及每一计息年度的最终利率水平，提请 股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在刊行前把柄国度政策、商场状态和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转机公司债券在刊行完 成前如遇银行进款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。      （四）转股期限   本次可转债的转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书      （五）债券评级情况   东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转机公司债券进行了信用评级， 本次可转机公司债券主体信用评级为 AA 级，评级瞻望为稳定，本次可转债信 用评级为 AA 级。      （六）债券持有东谈主会议联系事项   为充分保护债券持有东谈主的正当权益，本次可转机公司债券设立债券持有东谈主 会议。债券持有东谈主会议的主要内容如下：   债券持有东谈主把柄法律、行政法例的端正和本召募说明书的商定应用职权和 义务，监督刊行东谈主的关联行动。债券持有东谈主的职权与义务如下：   （1）债券持有东谈主的职权   ①依照其所持有的本次刊行的可转债数额享有商定利息；   ②把柄可转债召募说明书商定的条件将所持有的本次可转债转机为公司股 票；   ③把柄可转债召募说明书商定的条件应用回售权；   ④依照法律、行政法例及公司端正的端正转让、赠与或质押其所持有的可 转债；   ⑤依照法律、公司端正的端正获取关联信息；   ⑥按可转债召募说明书商定的期限和表情要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政法例等联系端正参与或委用代理东谈主参与债券持有东谈主会议 并应用表决权；   ⑧法律、行政法例及公司端正所赋予的其动作公司债权东谈主的其他职权。   （2）债券持有东谈主义务   ①慑服本次刊行的可转债条件的联系端正；   ②依其所认购的本次刊行的可转债数额交纳认购资金； 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   ③慑服债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   ④除法律、法例端正及可转债召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿 付本次刊行的可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司端正端正应当由可转机公司债券持有东谈主承担的其 他义务。   债券持有东谈主会议的权限范围如下：   （1）当公司提议变更本次可转债召募说明书商定的决策时，对是否欢跃公 司的建议作出决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议欢跃公司不支付本次债券 本息、变更本次债券利率和期限、取消可转债召募说明书中的赎回或回售条件 等；   （2）当公司未能按期支付可转机公司债券本息时，对是否欢跃联系管制方 案作出决议，对是否通过诉讼等表率强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息 作出决议，对是否参与或委用债权东谈主代理东谈主参与公司的整顿、息争、重组或者 破产的法律表率作出决议；   （3）当公司减资（因公司实施职工持股筹画、股权激励或为救济公司价值 及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、已矣或者肯求破 产时，对是否接受公司提议的建议，以及应用债券持有东谈主照章享有的职权决策 作出决议；   （4）当担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生紧要不 利变化时，对应用债券持有东谈主照章享有职权的决策作出决议；   （5）当发生对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项时，对应用债券持有东谈主依 法享有职权的决策作出决议；   （6）在法律端正许可的范围内对本规则的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托管制东谈主或变更债券受托管制公约主要内容（包 括但不限于受托管制事项授权范围、利益冲突风险防护管制机制、与债券持有 东谈主权益密切联系的背信牵累）作出决议； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   （8）法律、行政法例和范例性文献端正应当由债券持有东谈主会议作出决议的 其他情形。   可转机公司债券存续期间，债券持有东谈主会议按照本条商定的权限范围，审 议并决定与债券持有东谈主利益有紧要关系的事项。   债券持有东谈主会议由公司董事会或债券受托管制东谈主负责召集。公司董事会或 债券受托管制东谈主应在提议或收到召开债券持有东谈主会议的提议之日起 30 日内召开 债券持有东谈主会议。   公司董事会或债券受托管制东谈主应在会议召开 15 日前公告会议告知，向全体 债券持有东谈主及关联出席对象发出会议告知。召集东谈主合计需要要紧召集债券持有 东谈主会议以成心于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日透露召开 债券持有东谈主会议的告知公告。   在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本规则 项下商定召集债券持有东谈主会议：   （1）拟变更可转债召募说明书的商定；   （2）拟修改本债券持有东谈主会议规则；   （3）拟变更债券受托管制东谈主或受托管制公约的主要内容；   （4）公司不成按期支付本次刊行的可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股筹画、股权激励或为救济公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债本事发 生紧要不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施；   （6）公司分立、被托管、已矣、肯求破产或者照章进入破产表率；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生紧要变 化；   （8）公司董事会、单独或者系数持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有东谈主书面提议召开； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   （9）公司管制层不成正常履行职责，导致公司债务退回本事靠近严重不确 定性；   （10）公司提议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要实验影响的事项；   （12）把柄法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有东谈主 会议规则的端正，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   公司董事会、单独或者系数持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 面提议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面回复是否召集持有东谈主会议，并说明召 鸠集议的具体安排或不召鸠集议的意义。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托管制东谈主；   （3）单独或者系数持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东谈主；   （4）法律、法例、中国证监会端正的其他机构或东谈主士。   （七）转股价钱果然定和调整   本次可转债开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股 票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情 形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱算计） 和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自 最近一期经审计的财务陈诉资产欠债表日至召募说明书公告日期间发生送股、 本钱公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经 过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。具体开动转股价钱由股东大会授 权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前把柄商场和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现 金股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将挨次进行转股价钱调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱 调整日为债券持有东谈主转股肯求日或之后、转机股份登记日之前，则该持有东谈主的 转股肯求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有东谈主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护债券 持有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内容及操作办法将依据届 时国度关联法律法例及证券监管部门的联系端正来制订。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向 下修正决策并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价 气魄整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价 算计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价算计。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当逃避。修正后的转股价钱应 不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日 公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股 净资产值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价算计。   （2）修正表率   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 透露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等关联 信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，入手复原转 股肯求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱执行。   （八）转股股数确定表情   债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的算计表情为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为债券持有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日 灵验的转股价钱。 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   债券持有东谈主肯求转机成的股份须是整数股。转股时不足转机为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关联端正，在债券持有东谈主转股当日后的五 个交易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利 息。      （九）赎回条件   在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具 体赎回价钱由股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前把柄商场情 况与保荐东谈主（主承销商）协商确定。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足东谈主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的算计公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券持有东谈主办有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价算计。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   （十）回售条件   在本次可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，债券持有东谈主有权将其持有的可转债全部 或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股 利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱 和收盘价算计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘 价算计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须 从转股价钱调整之后的第一个交易日起重新算计。   在本次可转债临了两个计息年度，债券持有东谈主在每年回售条件初度随和后 可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度随和回售条件而债券持有东谈主未在 公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再应用回售 权，债券持有东谈主不成屡次应用部分回售权。   若本次可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募说明书中的承诺 情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的， 债券持有东谈主享有一次回售的职权。债券持有东谈主有权将其持有的可转债全部或部 分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。债券持有东谈主在附加回售条 件随和后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申 报期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的算计表情参见 “（九）赎回条件”的联系内容。   （十一）转股年度关联股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发 放的股权登记日当日登记在册的统统普通股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书      （十二）向原股东配售的安排   本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放手配售权。向原股 东优先配售的具体数目，提请股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次发 行前把柄商场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次刊行的刊行公 告中给以透露。   本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放手认购优先配售的金 额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上刊行。如 仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。      （十三）还本付息的期限和表情   本次可转债遴荐每年付息一次的付息表情，到期退回统统未转股的可转债 本金并支付临了一年利息。公司于可转债期满后五个职责日内办理完毕偿还债 券余额本息的事项。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券持有东谈主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的算计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   ①本次可转债遴荐每年付息一次的付息表情，计息肇端日为可转债刊行首 日。   ②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺展期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已转机或已肯求转机为公司股票的可转债，公司不再 向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④债券持有东谈主所获取利息收入的应付税项由债券持有东谈主承担。   （十四）背信管制机制及争议管制机制   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应背信事件：   （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   （2）公司不履行或违背公司义务的端正，出售紧要资产以致对公司对本次 可转债的还本付息本事产生实验不利影响；   （3）公司丧失退回本事、被法院指定采纳东谈主或已入手与破产、算帐联系的 诉讼表率；   （4）公司发生未能退回到期债务的背信情况；债务种类包括但不限于中期 单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转机债券、可分离债券等径直融 资债务，以及银行贷款、承兑汇票等波折融资债务；   （5）公司未按照债券持有东谈主会议规则端正的表率，暗里变更本次可转债募 集资金用途；   （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生紧要不利影响的情形。   发生上述所列背信事件时，公司应当承担相应的背信牵累，包括但不限于 按照本次可转债召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息 以及徜徉支付本金和/或利息产生的罚息、背信金等，并就受托管制东谈主因公司违 约事件承担联系牵累酿成的损失给以补偿。债券受托管制东谈主将代表债券持有东谈主 向刊行东谈主进行追索。如果债券受托管制东谈主未履行其职责，债券持有东谈主有权径直 照章向刊行东谈主进行追索，并根究债券受托管制东谈主的背信牵累。 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书   同期，本次可转债的背信牵累的承担表情将得当可转债存续期内灵验的法 律、法例以及中国证监会和深圳证券交易所的关联端正。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。   本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，起初应在争议各方之间协商解 决。如果协商管制不成，争议各方有权按照债券持有东谈主会议规则等联系端正， 向公司住所所在地有统治权的东谈主民法院通过诉讼管制。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行管制时，除争议事项外，各 方有权连续应用本次可转债刊行及存续期的其他职权，并应履行其他义务。      （十五）本次刊行决策的灵验期   本次刊行决策的灵验期为自股东大会审议通过本次刊行决策之日起十二个 月。      三、本次刊行的关联机构      （一）刊行东谈主      称号                厦门金达威集团股份有限公司      住所                福建省厦门市海沧新阳工业区  法定代表东谈主                             江斌      讨论东谈主                           洪彦   讨论电话                          0592-3781760      传真                         0592-6515151      （二）保荐东谈主（主承销商）      称号                  广发证券股份有限公司      住所         广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室  法定代表东谈主                            林传辉   讨论电话                          020-66338888      传真                         020-87553600  保荐代表东谈主                      孙昭伟、李晓芳  技俩协办东谈主                            许振川 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 技俩组其他成员            陈建、张小宙、李姝、程尹淇、袁海峰   （三）讼师事务所    称号                    福建至理讼师事务所           福州市饱读楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 02、03、04    住所                         单元   负责东谈主                              林涵   讨论电话                         0591-88065558    传真                          0591-88068008   承办讼师                          林涵、韩叙   （四）司帐师事务所    称号               立信司帐师事务所（特殊普通合资）    住所                上海市黄浦区南京东路 61 号四楼   负责东谈主                             杨志国   讨论电话                         021-23280000    传真                          021-63392558 承办注册司帐师             胡敬东、陈丽芳、葛晓萍、汪天姿   （五）肯求上市交易所    称号                      深圳证券交易所    住所                深圳市福田区深南大路 2012 号    电话                          0755-88668888    传真                          0755-82083947   （六）主承销商收款银行    称号             中国工商银行股份有限公司广州市第一支行    户名                   广发证券股份有限公司   收款账号                  3602000109001674642   （七）资信评级机构    称号                东方金诚国际信用评估有限公司    住所           北京市向阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层   负责东谈主                              崔磊   讨论电话                         010-62299800    传真                          010-62299803 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书  承办评级东谈主员                   范新悦、王璐璐   四、刊行东谈主与关联东谈主员之间的利益关系   限制 2024 年 9 月 3 日，广发证券股权衍生品业务部持有刊行东谈主 37，948 股， 占刊行东谈主总股本的 0.01%。   除上述情形外，刊行东谈主与本次刊行关联的各中介机构稀罕负责东谈主、高等管 理东谈主员及承办东谈主员之间不存在径直或波折股权关系或其他权益关系。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书                 第三节 风险因素   投资者在评价刊行东谈主这次刊行可转机公司债券时，除本召募说明书提供的 其他贵府外，应特别肃肃研讨下述风险因素。   一、与行业联系的风险   （一）商场竞争风险   连年来，跟着国度和东谈主民对保健品领路的继续拔擢，养分保健食物行业持 续快速发展，种种经营主体继续加入，从事养分保健食物坐蓐经营的企业数目 增长速即，其中不乏跨行业进入者，使得行业竞争愈加好坏与复杂。养分保健 食物商场的竞争主要取决于产物研发、品牌价值和渠谈建立等因素。公司靠近 着来自境表里企业的竞争压力，翌日如果无法进一步提高产物性量、拔擢品牌 影响力、拓展销售渠谈以保持竞争上风，可能存在因竞争上风消弱而导致经营 事迹不成达到预期主见的风险。   （二）产物性量及食物安全管制风险   养分保健食物品类高贵，产物更新速率越来越快，监管机构及终局消费者 对食物性量安全要求越来越高。一方面如行业发生食物安全质地事件产生公论 热门，将有可能对公司产物销售产生不利影响；另一方面如公司在原材料采 购、产物坐蓐、存储或输送环节出现质地管制失实，将有可能产生食物安全风 险，进而影响公司信誉和品牌形象，给公司事迹带来负面影响。   （三）产业政策调整风险   养分保健食物行业除受《食物安全法》《食物安全法实施条例》《告白 法》《保健食物注册与备案管制办法》《保健食物备案职责指南（试行）》 《食物安世界度表率—保健食物》等基本法律、法例外，由于行业脾气，还需 要慑服监管部门经常颁布的范例性文献。跟着国度对养分保健食物的监管政策 越来越严格，如果公司未能实时调整和灵验执行企业发展计策和里面管制轨制 以安妥监管要求，可能会对刊行东谈主经营发展酿成不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书      二、与刊行东谈主联系的风险      （一）经营风险    受宏不雅经济环境、行业发展周期、上游原材料价钱、产物商场需求及竞争 形貌变化等多方面因素影响，连年来公司辅酶 Q10、维生素 A 等主要产物价钱 波动幅度较大。陈诉期各期，辅酶 Q10 产物均价分别为 2，454.94 元/公斤、 别为 243.33 元/公斤、143.40 元/公斤、80.28 元/公斤和 80.94 元/公斤。    产物价钱主要由商场供求关系决定，如翌日公司产物价钱出现较大幅度下 降时，公司不成通过向原材料供应商传导降价压力、工艺改进贬抑坐蓐成本等 表情进行灵验支吾，可能对公司盈利本事酿成较大不利影响。    陈诉期各期，公司营业收入分别为 361，615.95 万元、300，922.91 万元、 司主要产物维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上 升，加之控股子公司诚信药业经营事迹不达预期形成商誉减值损失等影响，公 司经营事迹有所下滑。其中辅酶 Q10 价钱自 2020 年以来受商场热捧出现快速上 升，至 2021 年触顶后安宁回落并总结感性。受商场价钱波动影响，公司销售 的辅酶 Q10 各期均价分别为 2，454.94 元/公斤、1，799.75 元/公斤、1，342.37 元/公斤和 1，176.68 元/公斤，对应各期销售毛利率分别为 75.75%、64.63%、 滑。    公司经营靠近宏不雅经济时局变化、联系产业政策变化、商场需求波动、原 材料价钱高涨、主要产物价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一 项因素发生紧要不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当 年营业利润下滑卓越 50%致使亏蚀的情况。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书   陈诉期各期，公司境外售售收入分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万 元、252，110.73 万元和 122，945.66 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、 客户相对鸠集。外洋商场易受国际政事、经济、酬酢、贸易、所在地监管政策 等因素影响，若公司出口商场所在国度或地区的政事经济时局、贸易政策、监 管环境等发生紧要不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营事迹酿成不利 影响。   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终局 产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售业务，坐蓐过程中会形成一定废水、 废气等浑浊物。公司自设立以来一直贯注安全坐蓐、环境保护职责，在各个生 产环节进行管控，对浑浊物进行治理。跟着公司业务规模继续拓展及国度环保 政策趋严，公司在业务发展过程中需要继续增多环保支拨，并把柄环保政策及 时调整，对现存开采、工艺进行更新优化，如果公司未能实时安妥日益趋严的 环保要求，可能靠近环保处罚的风险。   公司坐蓐过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管制的 某个环节发冷漠忽或职工操作不当、开采老化失修，均可能发生火灾、爆炸等 安全事故，影响公司的坐蓐经营，酿成一定程度的经济损失。 理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东谈主逝世、2 东谈主受伤。2024 年 7 月金达威维生 素收到厦门市救急管制局下发的《行政处罚决定书》（厦救急罚〔2024〕50 号），认定该事故得当《福建省安全坐蓐行政处罚裁量基准》（2022 年版）关 于“事故发生单元对事故发生负有牵累（较大事故）”犯法情形第一阶次裁量 基准，依据《中华东谈主民共和国安全坐蓐法》第一百一十四条第一款第二项的规 定，决定对金达威维生素处东谈主民币 130 万元罚金的行政处罚。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书    尽管该事故不在公司日常坐蓐过程中发生，属于工程施工中的偶发事故， 公司也深刻摄取安全坐蓐事故造就，进一步强化安全风险管控和隐患排查治理 职责，但仍不成完全排除肖似事件再次发生，从而可能导致公司停产、受到行 政处罚等监管措施，对公司的坐蓐经营酿成不利影响。    （二）财务风险    陈诉期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 价钱、行业竞争程度、产物销售结构、卑劣商场需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价钱高涨、商场竞争加重、卑劣商场需求变化等情况，公司 毛利率存鄙人降的风险。    公司衔接行业发展远景、商场竞争形貌以及业务布局需要，审慎对外开展 并 购 活 动 。 公 司 并 购 过 程 中 产 生 商 誉 的 标 的 包 括 DRB 、 VB 、 VK 、 PH 、 Zipfizz 、 诚 信 药 业 和 Activ 。 报 告 期 各 期 末 ， 公 司 商 誉 账 面 价 值 分 别 为 总资产的比重分别为 9.42%、8.92%、9.08%和 9.07%。公司按照《企业司帐准 则》及《司帐监管风险教唆第 8 号—商誉减值》联系要求，于每年度末对商誉 进行减值测试并计提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若翌日宏不雅经济 环境、商场竞争时局或与商誉联系资产组经营状态等发生紧要不利变化，可能 导致商誉存在进一步减值的风险，从而对公司翌日经营事迹酿成不利影响。    公司遵从“以产定购+合理库存”的采购原则，衔接历史销售数据、客户订 单需要和商场预测进行备货，并保有一定的合理库存，以随和一语气供货和快速 委用的供应链需求。陈诉期各期末，公司存货账面价值分别为 83，373.74 万元、 末，公司存货跌价准备余额分别为 3，953.88 万元、7，261.39 万元、3，783.05 万元 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 和 2，788.63 万元。    跟着公司业务规模继续增长，存货规模将安宁扩大，如果翌日上述存货管 理不善，或主要原材料价钱出现大幅变动，或产物价钱大幅下降，或因商场环 境发生变化导致存货盘活速率下降，公司存货可能靠近跌价的风险。    陈诉期各期，公司外售产物收入分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万 元、252，110.73 万元和 122，945.66 万元，汇兑损益分别为 2，632.35 万元、- 好意思元进行订价和结算，汇率波动径直影响公司产物出口价钱的竞争力，进而对 经营事迹酿成一定影响；同期，研讨到公司给予客户一定的信用期限，汇率波 动径直影响公司汇兑损益金额；此外，公司除外币计价的资产占总资产比例较 大，公司合并财务报表以东谈主民币为记账本位币，汇率变动亦会影响资产价值和 其他详尽收益。汇率波动受全球政事、经济环境的变化而波动，具有不确定 性，公司可能靠近汇率波动产生一定汇兑损失的风险。    陈诉期各期末，公司应收账款账面价值分别为 36，027.42 万元、36，473.69 万元、35，321.70 万元和 38，459.51 万元，应收账款规模较大。自然公司与主要 客户均保持持久合作关系，客户信用情况精好意思，但如果客户资信状态、经营情 况出现恶化，导致应收账款不成按合同端正实时收回，将可能给公司带来坏账 风险。    陈诉期内，公司子公司金达威维生素、金达威生物科技、金达威药业和诚 信药业为高新期间企业，把柄《高新期间企业认定管制办法》《中华东谈主民共和 国企业所得税法》《中华东谈主民共和国企业所得税法实施条例》等关联端正，均 享受 15%的企业所得税优惠税率。翌日，金达威维生素、金达威生物科技、金 达威药业和诚信药业在后续经营过程中，若不成持续随和高新期间企业的经历 要求，导致不成通过高新期间企业的复审，或者翌日国度对高新期间企业税收 优惠政策作出调整，可能会对公司的经营事迹和利润水平产生不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书   陈诉期内，公司主要外售产物享受增值税出口退税政策，出口退税率为 增多公司的营业成本，进而可能对公司的经营事迹产生不利影响。   陈诉期各期，公司出售商品/提供劳务的关联交易金额分别为 5，954.65 万 元、2，514.03 万元、457.74 万元和 181.01 万元，主要系向公司主要股东中牧股 份销售维生素类产物，交易价钱参考同期商场价钱水平协商确定。把柄公司经 营需求，公司计算与中牧股份的交易将持续存在。若翌日公司未能严格执行其 内控轨制或未能履行关联交易决策、审批表率，可能存在关联方利用关联交易 或交游毁伤公司或其他股东利益的风险。   （三）本次召募资金投资技俩的风险   本次召募资金主要干与公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产物的生 产。计算募投技俩达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10，000 吨泛酸钙、   据 Axiom MRC 统计，全球辅酶 Q10 商场规模 2019-2029 年年均复合增长率 约为 10.58% 。把柄 Research and Markets 发布的数据，全球泛酸钙商场 酸钙产量大部分来自于化学合成法，但由于当前国度政策继续趋严以及全球环 保签订继续增多，其产能计算将出现瓶颈，因此，本技俩遴荐合成生物期间制 取更健康、安全的泛酸钙，具备精好意思发展远景。据 Meticulous research 预 测，全球阿洛酮糖商场规模 2022-2029 年年均复合增长率将达到 28.6%。据 QYResearch 预测，全球饲料级肌醇商场规模 2022-2029 年年均复合增长率将为 行业增速稳固。   公司募投产物辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇应用范围广，属于高频 消费的产物。辅酶 Q10 和阿洛酮糖主要用于养分保健食物和健康食物，本年需 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 求稳定增长。泛酸钙和肌醇主要应用于饲料添加剂，卑劣需求主要取决于繁衍 行业景气度，本年需求较为稳定。   辅酶 Q10 募投技俩建成后，可年产 620 吨辅酶 Q10，原有的发酵车间则按 公司产物的订单需务实行柔性化坐蓐。公司原有辅酶 Q10 发酵车间与 DHA、ARA 产物共线坐蓐，由于公司辅酶 Q10 供不应求，大部分产能用于辅酶 Q10 的发酵 坐蓐，少部分产能用于 DHA 和 ARA 的发酵坐蓐。在充分利用现存产能鸠集坐蓐 辅酶 Q10 的情况下，公司仍出现产能弥留、供不应求的情形。此外，当今为满 足辅酶 Q10 销售需求，现存发酵车间一语气满负荷坐蓐，挤压了 DHA 和 ARA 的订 单连结本事。辅酶 Q10 募投技俩完工投产后，原有发酵车间连续私用，其中 场状态合理进行产能讨论，用于 DHA、ARA、维生素 K2、纳豆激酶、PQQ 等产物 的发酵坐蓐。   募投技俩的建立规模是公司基于对行业翌日增长趋势以及公司行业地位、 竞争上风、客户粘性、产线柔性化安排等情况的判断。如果翌日公司所处行业 发生紧要不利变化，导致商场规模收缩，或公司无法持续保持期间、产物、服 务的竞争上风，或公司主要客户大批流失等，将可能导致募投技俩商场销售不 及预期，新增产能无法进行灵验的商场消化。   公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建技俩”、“年 产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”、“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇 建立技俩”、“信息化系统建立技俩”及补充流动资金。本次募投技俩主如果 公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业 翌日期间发展标的制定的，但募投技俩的实施仍将受到资金到位、建立施工、 东谈主员组织、开采运抵和安装速率以及联系审批验收等多方面因素的影响。如果 募投技俩的建立进程未达到预期，将对公司的业务规模以及翌日收入酿成不利 影响。   “辅酶 Q10 改扩建技俩”建成后可实现税后财务里面收益率为 35.27%，税 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 后静态投资回收期（含建立期）为 5.27 年；“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩” 建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建立 期）为 7.44 年；“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”建成 后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含建立期）为 毛利率基本保持稳定等假定，若翌日本次募投技俩所坐蓐的产物商场价钱大幅 下降、原材料价钱提高或产物毛利率发生不利变动导致预测毛利率与实验毛利 率存在互异，则本次募投技俩的预期效益将无法实现。   本次募投技俩建成后计算将新增固定资产及无形资产共计 120，342.61 万 元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测 算，本次募投技俩建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9，155.57 万 元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为   由于固定资产及无形资产干与后，技俩完全达产和商场开拓需要一定的时 间才能实现，如果募投技俩建成后产物商场销售状态不足预期，或公司运营效 率未显赫拔擢，使得召募资金投资技俩不成如期达产并实现预期的经济效益， 短期内收入增长无法诡秘新增折旧摊销用度，将出现募投技俩新增折旧摊销费 用拉低技俩毛利率水平的状态，致使可能导致公司当期利润水平在一定程度上 贬抑的风险，对刊行东谈主经营事迹带来负面影响。   本次募投技俩中“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”和“年产 30，000 吨阿洛 酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”是依托公司完善的合成生物期间体系，利 用公司丰富的生物酶催化坐蓐经验和规模化的生物酶库平台对现存产物进行的 丰富和拓展，使公司愈加隆起主业，聚焦拔擢了主业质地。技俩实施后成心于 公司完善全产业链布局，其最终对外售售的产物泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇属于 公司主营业务限制，除肌醇形成少量销售外，此前尚未径直对外售售泛酸钙和 阿洛酮糖。本次募投技俩实施后，若翌日前述产物的商场需求增长不足预期， 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 同行业公司扩产导致商场供给富饶，或公司不成实时把捏商场发展趋势、班师 拓展新产物商场和客户，抑或阿洛酮糖动作食物原料在我国未能审批通过，公 司本次募投技俩可能存在产能消化不足预期的风险，并将进一步导致技俩存在 取得的经济效益不达预期致使短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营业 绩产生不利影响。   公司本次募投技俩拟坐蓐的产物中泛酸钙、阿洛酮糖筹画在国表里开展销 售，但尚未取得注册备案。把柄联系端正或客户需求，泛酸钙需取得国内饲料 添加剂坐蓐许可证、欧盟 FAMI-QS 认证和欧盟 noval-food 认证；阿洛酮糖需 取得国内食物坐蓐许可证和欧盟 noval-food 认证。按照联系端正，取得联系 注册备案需对量产产线进行现场稽察，因此泛酸钙和阿洛酮糖均需待量产产线 建立完毕后才可肯求备案。   尽管公司有肯求肖似产物注册备案的经验，但上述产物是否能获取相应的 注册备案存在一定的不确定性，若无法取得注册备案，公司则不得在相应商场 进行销售，将对募投技俩效益产生不利影响。    三、与本次可转机公司债券刊行联系的主要风险   （一）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会在一定 范围内增多，而募投技俩从入手建立至产胜利益需要一定的时分，因此短期内 可能会出现公司每股收益和加权平均净资产收益率等筹画在一定范围内下降。 此外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能 肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而 扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   （二）转股风险   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要靠近以下与转股联系的风险：   一方面，公司股价走势将取决于公司事迹、宏不雅经济时局、股票商场总体 状态等多种因素的影响，可转债的交易价钱会受到公司股价波动的影响。跟着 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 商场股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票商场价钱的情形，导致可转机 公司债券的交易价钱贬抑。因此，公司可转机公司债券在上市交易及转股过程 中，其交易价钱均可能出现颠倒波动或价值背离，致使低于面值的情况，从而 使投资者靠近一定的投资风险。   另一方面，本次可转债建立了有条件赎回条件，在转股期内，如果达到赎 回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 转债。如果公司应用有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转股，从 而导致投资者靠近可转债存续期贬抑、翌日利息收入减少的风险。   （三）可转债价钱波动风险   可转债是一种具有债券脾气且附有股票期权的羼杂型证券，为复合型衍生 金融产物，具有股票和债券的双重脾气。在二级商场可转债价钱受商场利率、 债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、回售条件和转股价钱向 下修正条件、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定 的专科常识。可转债在上市交易、转股等过程中，价钱可能会出现颠倒波动或 严重偏离其自己价值的景象，可能导致投资者的投资收益不足预期。   （四）评级风险   刊行东谈主聘用东方金诚国际信用评估有限公司为本次刊行可转债进行了信用 评级，厦门金达威集团股份有限公司主体信用级别为 AA，本次可转债信用级 别为 AA。在本期债券存续期限内，评级机构将持续关注公司经营环境、财务 状态等紧要变化，出具追踪评级陈诉。如果由于公司外部经营环境、公司自己 状态或评级表率变化等因素，导致本期可转债的信用级别发生不利变化，将会 增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   （五）利率风险   在可转债的存续期内，如果商场利率上升，可转债的价值可能会相应降 低，从而使投资者遭受损失。投资者应当充分研讨商场利率波动可能导致的风 险，以幸免和减少损失。 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   （六）本息兑付风险   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。但受国 家政策、法律法例、行业及商场等不可控因素的影响，公司的经营行动可能回 报不足预期，导致公司无法从预期的还款来源获取充足资金，从而影响公司对 可转债本息的按时足额兑付，以及承兑投资者回售要求的本事。   （七）未设立担保的风险   公司本次刊行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经 营本事和偿债本事有紧要负面影响的事件，本次刊行可转债可能因未设担保而 增多兑付风险。   （八）存续期内伪善施向下修正条件以及修正幅度存在不确定性的风险   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向 下修正决策并提交股东大会审议表决。若上述情况发生，股东大会进行表决 时，持有本次可转债的股东应当逃避。修正后的转股价钱应不低于该次股东大 会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和 1 个交易日公司股票交易均价，同 时，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   可转债存续期内，本次可转债转股价钱向下修正条件可能无法达成。此 外，在随和可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东谈主董事会仍可能基于 公司的实验情况、股价走势、商场因素等多重研讨，不提议转股价钱向下调整 决策。因此，存续期内可转债持有东谈主可能靠近转股价钱向下修正条件不成实施 以及修正幅度存在不确定性的风险。      厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书                      第四节 刊行东谈主基本情况         一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况        限制 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：              股份类别               股份数目（万股）                       占总股本比例      一、有限售条件流通股                                  9.25                      0.02%      二、无尽售条件流通股                             60，984.23                  99.98%      三、股本系数                                 60，993.48                  100.00%        限制 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况具体如下：                                                                       单元：股                      持股                    持有有限 持有无尽售                                                                     质押股份       冻结股份  股东称号        股东性质    比例      持股数目          售条件的 条件的股份                                                                      数目         数目                      （%）                   股份数目   数目 厦门金达威投        境内非国有法东谈主       34.71   211，712，732        -   211，712，732 92，191，500          - 资有限公司 中牧实业股份         国有法东谈主         18.68   113，927，593        -   113，927，593            -        - 有限公司 厦门特工开发         国有法东谈主          4.88    29，762，564        -    29，762，564            -        - 有限公司 香港中央结算         境外法东谈主          0.98   5，979，171          -   5，979，171              -        - 有限公司 章娉娉          境内自然东谈主    0.54   3，318，800          -   3，318，800              -        - 中信建投证券              国有法东谈主     0.36   2，211，901          -   2，211，901              -        - 股份有限公司 张大煦          境内自然东谈主    0.23     1，395，000        -       1，395，000          -        - 招商银行股份 有限公司－南 方中证 1000 交               其他      0.22   1，360，600          -   1，360，600              -        - 易型通达式指 数证券投资基 金 李红           境内自然东谈主    0.18     1，077，558        -       1，077，558          -        - 中信证券股份 有限公司－天 弘中证食物饮               其他      0.18   1，069，700          -   1，069，700              -        - 料交易型通达 式指数证券投 资基金  厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书                       持股                    持有有限 持有无尽售                                                                质押股份         冻结股份 股东称号      股东性质        比例        持股数目        售条件的 条件的股份                                                                 数目           数目                       （%）                   股份数目   数目  系数           /        60.96 371，815，619         - 371，815，619 92，191，500      -       二、公司组织结构及主要对外投资情况       （一）公司组织结构图       （二）公司控股企业基本情况       限制 2024 年 6 月 30 日，公司控股企业共有 27 家，其中最近一期经审计总  资产、净资产、营业收入或净利润占合并报表的比例卓越 5%的控股公司共 10  家，具体情况如下：                                             持股比例  序号               企业称号                                         与公司关系                                      径直            波折 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书                                               持股比例 序号             企业称号                                                   与公司关系                                        径直               波折      上述公司基本情况如下：  公司称号        内蒙古金达威药业有限公司                           成随即间           2004/3/1  注册本钱        28，900.00万元                            实收本钱           28，900.00万元 注册地址及主              内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区 要坐蓐经营地              药品坐蓐；药品零卖；药品批发；药品出进口；食物坐蓐；食物销售；食              品添加剂坐蓐；饲料坐蓐；饲料添加剂坐蓐；化妆品坐蓐；食物出进口；  主要业务        货品出进口；食物添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化妆品              零卖；化妆品批发；化工产物坐蓐（不含许可类化工产物）；化工产物销              售（不含许可类化工产物）；工业酶制剂研发                             股东称号                                  持股比例  股东组成        厦门金达威集团股份有限公司                                                       100.00%                                 系数                                              100.00%              总资产                                                               163，372.02 主要财务数据       净资产                                                               144，962.88  （万元）                                         2023 年度              营业收入                                                               86，149.83              净利润                                                                26，906.66 注：2023 年财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。  公司称号        厦门金达威维生素有限公司                           成随即间           2014/12/4  注册本钱        12，800.00万元                            实收本钱           12，800.00万元 注册地址及主              厦门市海沧区龙门巷37号 要坐蓐经营地              许可技俩：食物添加剂坐蓐；饲料添加剂坐蓐；药品坐蓐。（照章须经批              准的技俩，经联系部门批准后方可开展经营行动，具体经营技俩以联系部  主要业务        门批准文献大略可证件为准）一般技俩：化工产物销售（不含许可类化工              产物）；食物添加剂销售；饲料添加剂销售；期间出进口；货品出进口。              （除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展经营行动） 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                      股东称号                              持股比例  股东组成     厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00%                        系数                                           100.00%           总资产                                                       77，735.76 主要财务数据    净资产                                                       21，256.86  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                      22，856.95           净利润                                                       -8，484.30 注：2023 年财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。  公司称号     金达威控股有限公司                             成随即间    2014/7/14  注册本钱     11，679.229万港元                         实收本钱    7，371.079万港元 注册地址及主           中国香港九龙不雅塘谈348号宏利广场6楼 要坐蓐经营地  主要业务     对外投资，国际商场合作开发；出进口贸易等                      股东称号                              持股比例  股东组成     厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00%                        系数                                           100.00%           总资产                                                        9，404.94 主要财务数据    净资产                                                        4，719.88  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                      18，722.77           净利润                                                        2，025.68 注：2023 年财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。  公司称号     Kingdomway USA Corp.                  成随即间    2017/1/3  注册本钱     /                                     实收本钱    / 注册地址及主           好意思国特拉华州肯顿 要坐蓐经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                      股东称号                              持股比例  股东组成           厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00% 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                          系数                                          100.00%           总资产                                                       151，771.37 主要财务数据    净资产                                                       148，141.06  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                               -           净利润                                                          -418.53 注：2023 年财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。  公司称号     Kingdomway America， LLC               成随即间    2014/12/17  注册本钱     /                                     实收本钱    / 注册地址及主           好意思国特拉华州多佛 要坐蓐经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                         股东称号                           持股比例  股东组成     Kingdomway USA Corp.                                        100.00%                          系数                                          100.00%           总资产                                                        82，915.93 主要财务数据    净资产                                                        83，037.65  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                               -           净利润                                                          339.09 注：2023 年财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。  公司称号     KUC Holding                           成随即间    2014/11/6  注册本钱     /                                     实收本钱    / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州尔湾 要坐蓐经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                         股东称号                           持股比例  股东组成     Kingdomway USA Corp.                                        100.00%                          系数                                          100.00% 主要财务数据                              2023 年 12 月 31 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书  （万元）      总资产                                                         199，508.46            净资产                                                         163，733.31            营业收入                                                                 -            净利润                                                          10，386.35 注：2023 年财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。  公司称号      Doctor's Best Inc.                       成随即间    1990/3/5  注册本钱      /                                        实收本钱    / 注册地址及主            好意思国特拉华州威明顿；好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要坐蓐经营地  主要业务      主要从事DRB多特倍斯品牌养分保健食物的研发、推广和销售业务                          股东称号                              持股比例            KUC Holding                                                    96.11%  股东组成            The Green Umbrella Nutrition， Inc.                              3.89%                             系数                                          100.00%            总资产                                                         100，860.04 主要财务数据     净资产                                                          81，011.75  （万元）                                         2023 年度            营业收入                                                         95，635.25            净利润                                                          12，840.85 注：2023 年财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。  公司称号      Zipfizz Corporation                      成随即间    2003/7/9  注册本钱      /                                        实收本钱    / 注册地址及主            好意思国华盛顿州西雅图 要坐蓐经营地            主要从事Zipfizz品牌功能产物的研发和销售业务，主要产物为低卡路里、  主要业务            低碳水化合物、无糖、含维生素和矿物资的粉剂能量产物                          股东称号                              持股比例  股东组成      KUC Holding                                                   100.00%                             系数                                          100.00% 主要财务数据                                 2023 年 12 月 31 日  （万元）      总资产                                                          85，908.39 厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书             净资产                                                           74，491.08             营业收入                                                          59，887.19             净利润                                                            4，825.70 注：2023 年财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。  公司称号       Kingdomway Nutrition， Inc.                成随即间    2015/5/22  注册本钱       3.00万好意思元                                   实收本钱    3.00万好意思元 注册地址及主             好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要坐蓐经营地  主要业务       主要从事养分保健原料贸易                           股东称号                               持股比例             KUC Holding                                                     51.00%  股东组成       He Zhang                                                        30.00%             Wei Zhang                                                       19.00%                              系数                                           100.00%             总资产                                                           17，084.68 主要财务数据      净资产                                                           -4，612.47  （万元）                                           2023 年度             营业收入                                                          35，731.91             净利润                                                             -517.30 注：2023 年财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。  公司称号       VitaBest Nutrition， Inc.                  成随即间    2015/6/12  注册本钱       /                                         实收本钱    / 注册地址及主             好意思国内华达州拉斯维加斯；好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要坐蓐经营地             主要从事养分保健食物坐蓐业务，为客户坐蓐胶囊、片剂和粉剂产物，并  主要业务             提供包括原料采购、坐蓐、研发和包装等全经由服务                           股东称号                               持股比例  股东组成       Kingdomway America， LLC                                       100.00%                              系数                                           100.00% 主要财务数据                                   2023 年 12 月 31 日  （万元）       总资产                                                           36，001.39 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书             净资产                                                      -5，921.58             营业收入                                                     29，850.28             净利润                                                      -7，272.22 注：2023 年财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。      （三）公司参股企业基本情况      限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主稀罕子公司领有 10 家参股公司，具体情况 如下： 序号          公司称号             注册本钱（万元）                      持股比例                                                     Kingdomway America， LLC                                                           持股 30.00%                                                     Kingdomway America， LLC                                                           持股 9.49%                                                       金达威控股通过 KUC                                                        Holding 持股 4.80%       北京华泰瑞合医疗产业投资         中心（有限合资） 注：金飘飘已于 2024 年 7 月完成注销。      三、公司控股股东、实验抵制东谈主基本情况      （一）公司股权结构      限制 2024 年 6 月 30 日，公司股权结构如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书   （二）控股股东及实验抵制东谈主   限制 2024 年 6 月 30 日，金达威投资持有刊行东谈主 21，171.27 万股股份，占发 行东谈主股权比例 34.71%，系刊行东谈主的控股股东。   最近三年刊行东谈主控股股东未发生变化。   金达威投资基本情况如下： 公司称号    厦门金达威投资有限公司                 成随即间      1997/3/25 注册本钱    2，000.00 万元                 实收本钱      2，000.00 万元 注册地址    厦门市嘉禾路 321 号汇腾大厦二十三层                  股东称号                          持股比例                       江斌                                       95.00% 股东组成                   陈佳良                                           5.00%                       系数                                     100.00% 主要业务    对外投资         对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法例另有端正除外）；投         资征询（法律、法例另有端正除外）；其他未列明批发业（不含需经许可审         批的经营技俩）；其他未列明的专科征询服务（不含需经许可审批的项 经营范围         目）；建材批发；金属及金属矿批发（不含危急化学品和监控化学品）；五         金产物批发；电气开采批发；其他机械开采及电子产物批发；其他贸易经纪         与代理 母公司财务                      2023 年 12 月 31 日 报表的主要   总资产                                                 151，024.51 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书     财务数据   净资产                                          68，686.33     （万元）            营业收入                                              7.71            净利润                                            919.23        所持有的公司股票是否被质押                            是 注：2023 年财务数据也曾厦门中汇瑞丰司帐师事务统统限公司审计。      江斌先生径直持有刊行东谈主 10.00 万股股份，占刊行东谈主股权比例 0.0164%；江 斌 先 生 持 有 金 达 威 投 资 95.00% 的 股 份 ， 通 过 金 达 威 投 资 间 接 控 制 发 行 东谈主 东谈主。      最近三年刊行东谈主实验抵制东谈主未发生变化。      限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主控股股东及实验抵制东谈主径直或波折抵制的 其他企业情况如下： 序                             注册本钱       被投资单元       持股比例                          主营业务 号                             （万元）                                           一般技俩：物业管制；非居住房地产                                           租出；电子产物销售；服装衣饰批      谈洪集团有限公     金达威投资直                   发；建筑材料销售；珠宝首饰批发；      司           接持股 94.00%               泊车场服务；企业形象谋划（除照章                                           须经批准的技俩外，凭营业牌照照章                                           自主开展经营行动）                                           许可技俩：第三类医疗器械经营；第                                           三类医疗器械租出；医疗器械互联网                                           信息服务；医疗好意思容服务；医疗服                                           务。（照章须经批准的技俩，经联系                                           部门批准后方可开展经营行动，具体                                           经营技俩以联系部门批准文献大略可      金达威医疗科技                  金达威投资直                   证件为准）一般技俩：期间服务、技                  接持股 51.00%               术开发、期间征询、期间交流、期间      司                                           转让、期间推广；第一类医疗器械租                                           赁；第一类医疗器械销售；第二类医                                           疗器械租出；第二类医疗器械销售；                                           医护东谈主员防护用品批发。（除照章须                                           经批准的技俩外，凭营业牌照照章自                                           主开展经营行动）      嘉兴市龙威投资     金达威投资通                   投资管制；实业投资；酒店管制；物      管制有限公司      过谈洪集团有                   业管制 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 序                           注册本钱      被投资单元      持股比例                          主营业务 号                           （万元）               限公司波折持               有 100.00% 的               股份               金达威投资通                    酒店（住宿）；卷烟零卖、雪茄烟零               过嘉兴市龙威                    售；餐饮服务；日用百货的零卖；会     嘉兴市龙之梦大   投资管制有限                    议服务；农副产物收购；健身服务；     酒店有限公司    公司波折持有                    棋牌服务。（照章须经批准的技俩，               份                         动）               金达威投资通                    房地产开发销售；受委用东谈主委用从事               过谈洪集团有                    住宅小区物业管制；室内家居装扮     浙江新凯房地产     开发有限公司               有 51.00%的股                营）；自有房屋租出；建筑材料的销               份                         售                                         许可技俩：第三类医疗器械经营；第                                         三类医疗器械租出；医疗器械互联网                                         信息服务；医疗好意思容服务；医疗服                                         务。（照章须经批准的技俩，经联系               金达威投资通                    部门批准后方可开展经营行动，具体               过金达威医疗                    经营技俩以联系部门批准文献大略可     金达威医疗器械               科技（上海）                    证件为准）一般技俩：第一类医疗器               有限公司波折                    械租出；第一类医疗器械销售；第二     司               持 有 100.00%               类医疗器械租出；第二类医疗器械销               的股份                       售；医护东谈主员防护用品批发；期间服                                         务、期间开发、期间征询、期间交                                         流、期间转让、期间推广。（除照章                                         须经批准的技俩外，凭营业牌照照章                                         自主开展经营行动）                                         许可技俩：第二类医疗器械坐蓐；第                                         三类医疗器械坐蓐；第三类医疗器械                                         经营；医疗器械互联网信息服务；第                                         三类医疗器械租出；互联网信息服                                         务；药品互联网信息服务；化妆品生                                         产；医疗服务（照章须经批准的项                                         目，经联系部门批准后方可开展经营               金达威投资通                    行动，具体经营技俩以批准文献大略               过金达威医疗                    可证件为准）一般技俩：第一类医疗     金达威医疗科技               科技（上海）                    器械销售；第二类医疗器械销售；第               有限公司波折                    一类医疗器械租出；第二类医疗器械     司               持 有 100.00%               租出；第一类医疗器械坐蓐；期间服               的股份                       务、期间开发、期间征询、期间交                                         流、期间转让、期间推广；软件开                                         发；工程和期间研究和试验发展；电                                         子元器件与机电组件开采制造；电子                                         专用开采制造；电子专用开采销售；                                         电子专用材料销售；电子元器件与机                                         电组件开采销售；仪器仪容制造；化                                         妆品批发；化妆品零卖；电子元器件 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 序                              注册本钱      被投资单元        持股比例                                主营业务 号                              （万元）                                           制造；专用开采修理；期间出进口                                           （除照章须经批准的技俩外，自主开                                           展法律法例未禁止、未限制的经营活                                           动）                                           第二类医疗器械租出；第二类医疗器                                           械销售；第一类医疗器械销售；第一                                           类医疗器械租出；销售代理；期间服                                           务、期间开发、期间征询、期间交                                           流、期间转让、期间推广；软件开                                           发；工程和期间研究和试验发展；电                金达威投资通                     子专用开采销售；电子元器件与机电                过金达威医疗                     组件开采销售；化妆品批发；化妆品     金达威医疗科技                科技（上海）                     零卖；专用开采修理；期间出进口。                有限公司波折                     （除照章须经批准的技俩外，凭营业     司                持 有 100.00%                牌照照章自主开展经营行动）第三类                的股份                        医疗器械经营；第三类医疗器械租                                           赁；药品零卖；药品批发；互联网信                                           息服务；药品互联网信息服务。（依                                           法须经批准的技俩，经联系部门批准                                           后方可开展经营行动，具体经营技俩                                           以联系部门批准文献大略可证件为                                           准）     （三）控股股东、实验抵制东谈主所持有的公司股票质押情况     限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主控股股东股份质押情况如下：          质押数目         占其所持     占公司总       质押登记 股东称号                                                     质押权东谈主          （万股）         股份比例     股本比例        日期                                                       中国星河证券股份有限公 金达威投资    1，340.00      6.33%      2.20%   2024/4/22                                                            司 金达威投资        130.00    0.61%      0.21%   2024/2/6    中泰证券股份有限公司                                                       中国中金钞票证券有限公 金达威投资        400.00    1.89%      0.66%   2024/2/6                                                            司 金达威投资        500.00    2.36%      0.82%   2024/2/6    中信证券股份有限公司 金达威投资        340.00    1.61%      0.56%   2024/2/1    广发证券股份有限公司 金达威投资        160.00    0.76%      0.26%   2024/2/1    广发证券股份有限公司 金达威投资        154.00    0.73%      0.25%   2024/2/1    中泰证券股份有限公司                                                       中国中金钞票证券有限公 金达威投资        220.00    1.04%      0.36%   2024/1/22                                                            司 金达威投资        159.00    0.75%      0.26%   2024/1/22   广发证券股份有限公司 金达威投资        141.00    0.67%      0.23%   2024/1/22   广发证券股份有限公司 金达威投资        683.00    3.23%      1.12%   2023/6/19   中信证券股份有限公司 金达威投资        816.00    3.85%      1.34%   2023/5/25   中泰证券股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书 金达威投资         55.00    0.26%       0.09%   2023/5/11    广发证券股份有限公司                                                        绍兴银行股份有限公司嘉 金达威投资       300.00     1.42%       0.49%   2023/4/27                                                            兴分行 金达威投资       488.53      2.31%      0.80%   2022/8/4     广发证券股份有限公司                                                        中国中金钞票证券有限公 金达威投资       897.00     4.24%       1.47%   2022/6/21                                                             司 金达威投资      1，680.00    7.94%       2.75%   2022/6/20    中信证券股份有限公司 金达威投资       755.62     3.57%       1.24%   2022/5/13    广发证券股份有限公司  系数       9，219.15     43.55%     15.11%       /                / 注：金达威投资 2022 年 8 月 4 日向广发证券股份有限公司质押 1，618.53 万股股票，其中    限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主实验抵制东谈主不存在股份质押情况。    四、承诺与履行情况    （一）陈诉期内刊行东谈主稀罕控股股东、实验抵制东谈主、董事、监事、高等管 理东谈主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况                                                        承诺      承诺   履行 承诺类型    承诺方                     承诺内容                                                        时分      期限   情况                  本公司、本东谈主、本公司及本东谈主所抵制的其                  他企业在实验经营运作过程中，将保持规                  范运作，确保与金达威集团在东谈主员、资         金达威投     产、财务、机构和业务等方面完全分开；                    2010-        正常履                                                                持久         资、江斌     本公司、本东谈主、本公司及本东谈主所抵制的其                    07-26        行中                  他企业与金达威集团在经营业务、机构运                  作、财务核算等方面孤独并各自承担经营                  牵累和风险。                  公司拟向不卓越 10 名特定对象非公开发                  行 A 股股票，把柄《国务院办公厅对于                  进一步加强本钱商场中小投资者正当权益                  保 护 工 作 的 意 见 》 （ 国 办 发 [2013]110                  号）和《对于首发及再融资、紧要资产重 其他承诺                  组摊薄即期陈诉关联事项的带领观念》                  （中国证券监督管制委员会公告[2015]31         陈佳良、     号）等文献的要求，公司全体董事、高等         洪彦、江     管制东谈主员将针织、勤勉地履行职责，救济                    2016-        正常履                                                                持久         斌、詹光     公司和全体股东的正当权益。为了确保公                    03-08        行中         煌        司制定的填补陈诉措施能够得到切实履                  行，公司全体董事、高等管制东谈主员作出承                  诺如下：1、承诺不得无偿或以不服正条                  件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不得                  遴荐其他表情毁伤公司利益；2、承诺对                  董事和高等管制东谈主员的职务消费行动进行                  继续；3、承诺不得动用公司资产从事与                  其履行职责无关的投资、消费行动；4、 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                                           承诺      承诺      履行 承诺类型    承诺方             承诺内容                                           时分      期限      情况                承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会                制定的薪酬轨制与公司填补陈诉措施的执                行情况相挂钩；5、公司翌日如有制定股                权激励筹画的，承诺公司股权激励的行权                条件与公司填补陈诉措施的执行情况相挂                钩。公司全体董事、高等管制东谈主员保证上                述承诺是其确凿兴趣走漏，公司全体董                事、高等管制东谈主员自愿接受证券监管机                构、自律组织及社会公众的监督，若违背                上述承诺，联系牵累主体将照章承担相应                牵累。                本东谈主、本公司及所抵制的其他企业当今并                莫得径直或波折地从事与金达威集团主营                业务存在竞争的业务行动；本东谈主、本公司                不会，而且会促使本东谈主、本公司所抵制的                其他企业不会径直或波折地在中国境表里                参与、经营或从事与厦门金达威集团主营 对于同行        金达威投    业务或其筹画开展的业务组成竞争的业          2010-           正常履 竞争、关                                              持久        资、江斌    务；凡本东谈主、本公司及所抵制的其他企业         07-26           行中 联交易、                有生意契机可参与、经营或从事任何可能 资金占用                与金达威集团主营业务或其筹画开展的业 方面的承                务组成竞争的业务，本东谈主、本公司应于发 诺                现该生意契机后立即书面告知金达威集                团，并将上述生意契机无偿提供给金达威                集团。                本公司、本东谈主、本公司及本东谈主所抵制的其        金达威投                               2010-           正常履                他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项                 持久        资、江斌                               07-26           行中                或者其他表情占用金达威集团资金。                按照公司《翌日三年（2024 年-2026 年）   2024-   2026-   正常履 分成承诺   金达威                股东陈诉讨论》分拨公司利润              01-01   12-31   行中   （二）刊行东谈主稀罕控股股东、实验抵制东谈主、董事、监事、高等管制东谈主员所 作出的与本次刊行联系的承诺事项  承诺类型         承诺方                 承诺内容                     （一）不会越权侵略公司经营管制行动，不会侵占公司                     利益； 对公司本次发                     （二）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可 行摊薄即期回   金达威投资、                     转机公司债券实施完毕前，若中国证监会作念出对于填补 报遴选填补措   江斌                     陈诉措施稀罕承诺的其他新的监管端正，且上述承诺不 施作出的承诺                     能随和中国证监会该等端正时，本公司/本东谈主承诺届时将                     按照中国证监会的最新端正出具补充承诺。                     （一）承诺不无偿或以不服正条件向其他单元或者个东谈主 对公司本次发              输送利益，也不遴荐其他表情毁伤公司利益； 行摊薄即期回   董事、高等管     （二）承诺对本东谈主的职务消费行动进行继续； 报遴选填补措   理东谈主员        （三）承诺不动用公司资产从事与本东谈主履行职责无关的 施作出的承诺              投资、消费行动。                     （四）承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书  承诺类型     承诺方                 承诺内容                   薪酬轨制与公司填补陈诉措施的执行情况相挂钩；                   （五）公司翌日如有制订股权激励筹画，承诺拟公布的                   公司股权激励的行权条件与公司填补陈诉措施的执行情                   况相挂钩；                   （六）自承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可转                   换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出对于填补回                   报措施稀罕承诺的其他新的监管端正，且上述承诺不成                   随和中国证监会该等端正时，承诺届时将按照中国证监                   会的最新端正出具补充承诺。                   （一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)阐述                   后，本公司将自查刊行首日前六个月内本公司是否存在减                   持金达威股票的情形：                   行认购，亦不会委用其他主体参与本次可转债刊行认                   购； 对于本次刊行          金达威投资、   况、个东谈主资金情况决定是否参与本次可转债刊行认购。 可转债的认购          中牧股份     若认购班师，本公司将严格慑服短线交易的联系端正，即 意向及承诺                   自本次可转债刊行首日起六个月内不减持金达威股票及                   本次刊行的可转机公司债券。                   （二）如本公司出现违章减持情形，由此所得收益归金                   达威统统，并照章承担由此产生的法律牵累。                   （三）本公司保证本公司将严格慑服《中华东谈主民共和国                   证券法》以及中国证券监督管制委员会、深圳证券交易                   所关联短线交易的联系端正。                   （一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)阐述                   后，本东谈主将自查刊行首日前六个月内本东谈主及本东谈主夫妇、父                   母、子女是否存在减持金达威股票的情形：                   将不参与本次可转债刊行认购，亦不会委用其他主体参                   与本次可转债刊行认购；                   女将把柄届时商场情况、个东谈主资金情况决定是否参与本 对于本次刊行          董事、监事、   次可转债刊行认购。若认购班师，本东谈主及本东谈主夫妇父母、 可转债的认购          高等管制东谈主员   子女将严格慑服短线交易的联系端正，即自本次可转债 意向及承诺                   刊行首日起六个月内不减持金达威股票及本次刊行的可                   转机公司债券。                   （二）如本东谈主或本东谈主夫妇、父母、子女出现违章减持情                   形，由此所得收益归金达威统统，并照章承担由此产生                   的法律牵累。                   （三）本东谈主保证本东谈主及本东谈主夫妇、父母、子女将严格遵                   守《中华东谈主民共和国证券法》以及中国证券监督管制委                   员会、深圳证券交易所关联短线交易的联系端正。   五、董事、监事和高等管制东谈主员   （一）董事会成员简历   限制本召募说明书签署日，刊行东谈主共有 9 名董事，其中孤独董事 3 名、非 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 孤独董事 6 名，刊行东谈主董事均由股东大会选举产生，任期 3 年，具体情况如 下： 序号      姓名        职务         性别      年纪             任期      公司现任董事简历如下：      江斌先生，硕士；1997 年于今任公司董事长，2010 年 4 月于今任公司总经 理。2012 年 5 月于今任厦门企业和企业家聚首会副会长，2012 年 9 月至 2023 年 3 月任厦门上市公司协会副会长；2014 年 7 月起任金达威控股执行董事； Holding 首席执行官；2014 年 12 月起任 Kingdomway America， LLC 首席执行 官；2015 年 3 月起任 DRB 董事长；2015 年 4 月起任迪诺宝（厦门）国际贸易 有限公司执行董事兼总司理；2015 年 9 月起任 VB 首席执行官；2015 年 10 月 起任 Kingdomway Nutrition， Inc.首席执行官；2015 年 12 月起任 KPL 董事；2016 年 4 月起任舞昆食物董事、VK 董事、PH 董事；2016 年 12 月至 2023 年 5 月任 谈洪集团有限公司董事；2017 年 1 月起任 Kingdomway USA Corp.首席执行官； HongKong Limited 董事；2019 年 1 月起任金达威（上海）营销谋划有限公司执 行董事；2019 年 3 月起任金达威投资执行董事；2019 年 6 月起任北京盈奥执行 董事；2021 年 11 月起任金达威食物执行董事；2022 年 4 月至 2024 年 7 月任金 达威电子商务（杭州）有限公司执行董事兼总司理；2024 年 2 月起任 VITABEST HEALTH SCIENCE， INC.董事；2024 年 6 月起任 ORGARA NUTRITION LLC 董事会 主席；2024 年 8 月起任金元生物科技（内蒙古）有限公司董事长。 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书   王水华先生，本科，高等畜牧师；2015 年 7 月至 2022 年 5 月任公司监事、 监事会主席，2022 年 5 月于今任公司董事、副董事长。曾任中牧股份动物养分 品商务部总司理，中牧股份职工监事、总司理助理。现任中牧股份副总司理， 中牧（北京）动物养分科技有限公司董事长，中牧华罗畜牧科技（山东）有限 公司执行董事。   陈佳良先生，大专；2001 年 6 月于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金 达威药业董事；2013 年 4 月于今，任公司常务副总司理；2014 年 12 月于今， 任金达威维生素董事长。   洪航先生，本科，司帐师，AIA（国际司帐师）；2016 年 4 月于今任公司 副总司理、财务总监，2019 年 4 月于今任公司董事。2019 年 8 月于今，任金达 威药业董事；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事；2022 年 1 月于今，任上海金 葱岁月生物科技有限公司董事长、总司理；2022 年 4 月至 2024 年 7 月，任金 达威电子商务（杭州）有限公司监事。   吴轶先生，本科，高等工程师；2021 年 2 月 22 日于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事、总司理；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任诚信 药业总司理；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事。   顾卫华先生，本科，兽大夫；2022 年 5 月任公司董事。1994 年任中国牧工 商（集团）总公司贸易分公司职员；1998 年 7 月进入中牧股份，先后任职饲料 分公司、采购与出口部、大批原料贸易部、动物养分品商务部等部门；2012 年 总司理等职；2021 年 5 月于今，任中牧（北京）动物养分科技有限公司董事、 总司理。   王大宏先生，本科；2022 年 5 月于今任公司孤独董事。2001 年 12 月至 今，任北京中卫康桥信息期间征询有限公司执行董事、司理；2004 年 12 月至 今，任中国保健协会商场职责委员会通告长；2006 年 4 月至 2024 年 2 月，任 庶正康讯（北京）商务征询有限公司董事、总司理；2024 年 2 月于今，任庶正 康讯（北京）商务征询有限公司司理。2015 年至 2022 年 5 月，任山东好方丈 厦门金达威集团股份有限公司                                     召募说明书 海洋发展股份有限公司孤独董事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任西王食物股份 有限公司孤独董事。      王肖健先生，博士；2022 年 5 月于今任公司孤独董事。2011 年 12 月于今 任厦门天健征询有限公司董事、总司理；2016 年 7 月于今任厦门蜜呆投资管制 有限公司总司理；2017 年 4 月至 2023 年 5 月任信服服科技股份有限公司孤独董 事；2017 年 11 月至 2022 年 4 月任汉纳森（厦门）数据股份有限公司孤独董 事；2019 年 1 月于今任深圳市晟世环境期间股份有限公司董事；2019 年 8 月至 今任常州光洋控股有限公司董事；2021 年 5 月于今任星宸科技股份有限公司独 立董事；2023 年 8 月于今任厦门好意思科安防科技股份有限公司孤独董事。      宗耕先生，博士；2022 年 5 月于今担任公司孤独董事。2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任聚首利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，任哈佛大学陈曾熙全球卫生学院博士后；2018 年 1 月于今，任中国科学院 上海养分与健康研究所研究员；2020 年 1 月于今在上海交通大学附庸第六东谈主民 病院从事科学研究职责。      （二）监事会成员简历      限制本召募说明书签署日，刊行东谈主共有 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名，均由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产 生，监事任期 3 年，具体情况如下： 序号      姓名       职务       性别     年纪            任期      公司现任监事简历如下：      焦洁女士，本科，审计师；2022 年 5 月于今任公司监事会主席。1990 年任 中国牧工商聚首总公司直属企业北京华罗饲料添加剂厂财务部司帐、中牧股份 筹委会职员、稽核与管制部职员、财务部饲料专科组主任、饲料分公司财务部 司理、稽核与审计部司理助理、副司理、副司理（主办职责）、司理等职； 理、法律与风险管制部司理、稽核部总司理、纪委委员、职工监事等职；2016 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 年 8 月于今任天津自贸试验区国际清真产业园有限公司监事；2018 年 6 月至 公室主任；2022 年 5 月于今任中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事；2023 年 9 月于今任成齐中牧生物药业有限公司监事。      林水山先生，2016 年 4 月于今任公司监事。2016 年 6 月至 2019 年 4 月任 金达威药业经营部司理；2019 年 4 月于今任金达威药业总司理助理。      李丹女士，本科，讲授级高等工程师，2020 年 4 月于今任公司监事。2014 年 4 月至 2019 年 4 月任金达威药业总司理助理兼副总工程师；2019 年 4 月于今 任金达威药业副总司理；2020 年 5 月于今，任金达威生物科技监事；2021 年 3 月于今，任诚信药业监事；2021 年 3 月于今，任金达威生物期间董事、总经 理；2024 年 8 月于今，任金元生物科技（内蒙古）有限公司监事。      （三）高等管制东谈主员简历      限制本召募说明书签署日，刊行东谈主共有 5 名高等管制东谈主员，具体情况如 下： 序号      姓名       职务        性别     年纪            任期               副总司理、财务                 总监               副总司理、董事                 会通告      公司现任高等管制东谈主员简历如下：      江斌、陈佳良、洪航的简历参见本节“五、董事、监事和高等管制东谈主员” 之“（一）董事会成员简历”。      詹光煌先生，本科；2008 年 4 月于今任公司副总司理。2012 年 5 月于今任 金达威药业董事长；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事长；2021 年 3 月于今， 任金达威生物期间董事；2024 年 8 月于今，任金元生物科技（内蒙古）有限公 司董事。 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书      洪彦女士，硕士；2004 年 6 月于今任公司董事会通告。2011 年 11 月于今 任公司副总司理；2014 年 12 月于今，任金达威维生素监事；2015 年 10 月至 今，任 Kingdomway Nutrition， Inc.董事；2015 年 12 月于今，任 KPL 董事；2019 年 1 月于今，任金达威（上海）营销谋划有限公司监事；2019 年 4 月于今，任 北京盈奥养分食物有限公司监事。      （四）董事、监事、高等管制东谈主员兼职情况      限制本召募说明书签署日，除上市公司稀罕子公司外，刊行东谈主现任董事、 监事、高等管制东谈主员在其他单元兼职的具体情况如下： 序号    姓名   公司职务      兼职单元称号         兼职单元职务   兼职单元与公司关系                      金达威投资           执行董事       公司控股股东            董事长、总   厦门企业和企业家                  实验抵制东谈主江斌担任副             司理        聚首会                       会长的单元                       舞昆食物            董事        公司参股公司                       中牧股份           副总司理    公司持股 5%以上股东                                               关联法东谈主中牧股份控                    中牧（北京）动物       王水                             董事长     制、关联自然东谈主王水华       华                                       担任董事长的企业                                               关联法东谈主中牧股份控                    中牧华罗畜牧科技                                      执行董事    制、关联自然东谈主王水华                    （山东）有限公司                                               担任执行董事的企业                                               关联法东谈主中牧股份控       顾卫           中牧（北京）动物                  制、关联自然东谈主顾卫华       华            养分科技有限公司                  担任董事、总司理的企                                                   业                    北京中卫康桥信息         执行董事、经   关联自然东谈主王大宏担任                    期间征询有限公司           理      执行董事、司理的企业       王大           中国保健协会商场                  关联自然东谈主王大宏担任       宏              职责委员会                     通告长的单元                    庶正康讯（北京）                  关联自然东谈主王大宏担任                                       司理                    商务征询有限公司                     司理的企业                    厦门天健征询有限                  关联自然东谈主王肖健担任                                     董事、总司理                       公司                      董事、总司理的企业                    厦门蜜呆投资管制                  关联自然东谈主王肖健担任                                      总司理                      有限公司                      总司理的企业                    深圳市晟世环境技                  关联自然东谈主王肖健担任                                       董事       王肖            术股份有限公司                     董事的企业       健            常州光洋控股有限                  关联自然东谈主王肖健担任                                       董事                       公司                        董事的企业                    星宸科技股份有限                  关联自然东谈主王肖健担任                                      孤独董事                       公司                       孤独董事的企业                    厦门好意思科安防科技                  关联自然东谈主王肖健担任                                      孤独董事                     股份有限公司                     孤独董事的企业 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书 序号    姓名     公司职务         兼职单元称号         兼职单元职务           兼职单元与公司关系                       中国科学院上海营                            关联自然东谈主宗耕担任研                                             研究员                        养与健康研究所                               究员的单元                       上海交通大学附庸                            关联自然东谈主宗耕从事科                                             研究员                        第六东谈主民病院                               学研究的单元                                          总司理助理、                            中牧股份          党委巡察办公           公司持股 5%以上股东                                           室主任                                                            关联法东谈主中牧股份控                       中牧牧原（河南）                                                 监事        制、关联自然东谈主焦洁担                       生物药业有限公司                       天津自贸试验区国                                                           关联自然东谈主焦洁担任监                       际清真产业园有限                  监事                                                              事的企业                          公司                       成齐中牧生物药业                            关联自然东谈主焦洁担任监                                                 监事                         有限公司                                 事的企业       （五）董事、监事、高等管制东谈主员最近一年领取薪酬情况 情况如下：                                   税前金额                     是否在公司关联方 序号     姓名            职务                          任职状态                                   （万元）                      领取报恩、津贴               董事、副总司理、财务                   总监               系数                   1，074.35          /         / 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书         刊行东谈主副董事长王水华于中牧股份担任副总司理并领取薪酬，刊行东谈主董事 顾卫华于中牧（北京）动物养分科技有限公司担任董事、总司理并领取薪酬， 刊行东谈主监事会主席焦洁于中牧股份担任总司理助理、党委巡察办公室主任并领 取薪酬。         （六）董事、监事、高等管制东谈主员持有公司股票情况         限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主董事、监事和高等管制东谈主员在公司径直持 股情况如下： 序号         姓名             职务               持股数目（万股）             持股比例                    系数                                 11.00           0.02%         限制 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高等管制东谈主员波折持有公司股 权情况如下：                            对金达威投资          对金达威       波折持有公          波折持有 序          姓名        职务        出资额           投资出资       司股份数目          公司股份 号                             （万元）            比例         （万股）           比例                董事、常务副总                  司理               系数               2，000.00     100.00%     21，171.27     34.71%         最近三年，刊行东谈主董事、监事、高等管制东谈主员持有公司股份数目未发生变 动。         （七）董事、监事、高等管制东谈主员变动情况         （1）陈诉期初，公司董事共 9 东谈主，江斌、陈佳良、洪航、王建成、黄金 鉴、高志松为非孤独董事，龙小宁、黄兴孪、陆翔为孤独董事； 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书   （2）2021 年 1 月 15 日，高志松因职责变动辞去董事一职；   （3）2021 年 2 月 22 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过选举 吴轶担任公司董事，任期至第七届董事会届满之日止；   （4）由于公司第七届董事会董事任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开 华为公司第八届董事会非孤独董事，选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第八届 董事会孤独董事，任期三年，至第八届董事会届满之日。其中，江斌为董事 长。   （1）陈诉期初，公司监事共 3 东谈主，分别为王水华、李丹、林水山，其中李 丹为职工代表监事；   （2）由于公司第七届监事会监事任期届满，2022 年 5 月 13 日，公司召开 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举焦洁、林水山为公 司第八届监事会监事，与职工代表监事李丹共同组成公司第八届监事会，任期 三年，至第八届监事会届满之日止。其中，焦洁为监事会主席。   （1）陈诉期初，公司高等管制东谈主员共 7 东谈主，江斌为总司理，陈佳良为常务 副总司理，洪航为副总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会通告，马国 清、张水陆、詹光煌为副总司理；   （2）由于公司第七届董事会任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开第八 届董事会第一次会议，聘任江斌为总司理，陈佳良为常务副总司理，洪航为副 总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会通告，马国清、张水陆、詹光煌 为副总司理，任期至第八届董事会届满之日止；   （3）2024 年 2 月 1 日，马国清因达到法定退休年纪辞去公司副总司理职 务；   （4）2024 年 2 月 7 日，张水陆因个东谈主原因辞去公司副总司理职务。 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书   （八）公司对董事、高等管制东谈主员稀罕他职工的激励情况 十四次临时会议审议通过了《对于公司稀罕摘 要的议案》《对于公司的议案》等议 案，决定以定向刊行新股的表情，拟授予激励对象不卓越 1，600.00 万股限制性 股票，其中，陈佳良、马国清、张水陆、詹光煌、洪彦及子公司管制团队、中 层管制东谈主员、中枢及主干东谈主员共计 194 名激励对象初度获授限制性股票数目为 性股票激励筹画并授权董事会办理本次限制性股票激励筹画联系事宜。   本次限制性股票激励筹画经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通事后， 尚未实施授予。2015 年 9 月，因国内证券商场环境发生较大变化，公司若连续 推动本次激励筹画，将很难信得过达到预期的激励效果。2015 年 9 月 16 日，公司 第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议审议通过 了《对于已矣实施公司限制性股票激励筹画的议案》，决定已矣实施本次限制 性股票激励筹画。   陈诉期内，公司无股权激励筹画、职工持股筹画或其他职工激励措施及相 关安排。    六、公司所处行业基本情况   （一）公司的行业分类   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终局 产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售业务。公司养分保健食物原料产物包 括辅酶 Q10、DHA、ARA、维生素 K 等，其中辅酶 Q10 系最主要原料产物；在 养分保健食物终局边界，公司主要领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌，自有 坐蓐工场 VB 提供胶囊、片剂和粉剂的坐蓐加工服务；饲料添加剂包括维生素 A、维生素 D 等，其中维生素 A 系主要饲料添加剂。此外，公司亦坐蓐少量吡 喹酮等医药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的休养和驻扎。   把柄国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 食物原料、饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造” （C1495），公司养分保健食物终局产物业务所属行业为“保健食物制造” （C1492）。   养分保健食物是指宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目 的的食物。即安妥于特定东谈主群食用，具有救济机体功能，不以休养疾病为目 的，况兼对东谈主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食物。   从产业链环节来看，养分保健食物行业主要包括原料、坐蓐、运营、流通 四个环节，主要由原料供应商、坐蓐商、终局品牌商、渠谈流互市等组成。金 达威动作养分保健食物全产业链公司，诡秘上游原料供应、中游坐蓐、卑劣品 牌运营及渠谈布局等各个环节。   饲料添加剂是指在饲料坐蓐加工、使用过程中添加的少量或微量物资，在 饲料顶用量很少但作用显赫。饲料添加剂是当代饲料工业势必使用的原料，对 强化基础饲料养分价值、提高动物坐蓐性能、保证动物健康、拔擢饲料的利用 效率、改善畜产物品性等方面具有昭彰的效果。饲料添加剂正常分为两类，一 类瑕瑜养分类饲料添加剂，主要包括抗生素、激素、酶制剂、驱虫剂、防霉剂 等；另一类是养分类饲料添加剂，主要包括维生素、氨基酸、矿物添加剂等。   公司是维生素 A 的主要原料提供商，也坐蓐维生素 D 等产物，公司维生素 产物主要应用于动物养分边界，把柄添加剂种类分离，公司属于维生素类饲料 添加剂坐蓐商。   （二）行业的监管体制及最近三年监管政策的变化   （1）养分保健食物行业监管体制   机构称号                       主要职责 国务院食物安全    负责分析食物安全时局，研究部署、统筹带领食物安全职责，提议食物   委员会      安全监管的紧要政策措施，督促落实食物安全监管牵累 国度商场监督管    负责草拟商场监督管制关联法律法例草案，制定关联规章、政策、标   理总局      准，负责商场详尽监督管制，组织商场监管详尽司法职责，管制产物性 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书  机构称号                        主要职责           量安全风险监控，负责食物安全监督管制等 国度卫生健康委   负责开展食物安全风险监测评估，公布食物安全表率、新品种的安全性    员会     审查等           为食物制造业的自律组织，是经国务院批准登记的自律性行业管制组 中国食物工业协   织，主要任务和职责是开展食物行业产业结构、组织结构、坐蓐、经营    会      等方面的访谒研究，就食物工业发展的讨论方针、产业政策、法律法例           等提议建议           由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为中枢组成的行业机构，致           力于健康产业的发展和科技的跳动，在法律范例、产物研发、商场管           理、行业自律及表率化建立等各个方面为中国健康产业提供全地点的服 中国保健协会           务，组织开展访谒研究，编制行业发展陈诉，为政府制定产业发展战           略、讨论、政策、法例以及落实健康中国计策主见等紧要决策提供观念           和建议，为企业坐蓐经营决策提供服务等职责           专注于养分食物和保健食物边界，促进产业健康发展；以救济会员根底 中国养分保健食           利益为宗旨，帮促会员管制共性问题；以商场化为建立与发展导向，升   品协会           级服务的内容与表率           负责参与组织影响中国食物工业与科技发展的重要决策征询职责，是中 中国食物科学技           国食物科技界在国际食物科学期间定约中的唯独代表，是食物科技学术   术学会           交流、科普职责及民间国际交流的重要参与者   我国养分保健食物行业的监管部门主要包括国务院食物安全委员会、国度 商场监督管制总局和国度卫生健康委员会，行业自律范例组织为中国食物工业 协会、中国保健协会和中国养分保健食物协会。   （2）饲料添加剂行业监管体制   部门                         主要职能 国度农业农村部   负责世界饲料、饲料添加剂的监督管制职责 国度商场监督管   负责商场详尽监督管制、食物安全监督管制详尽妥洽、食物安全监督管   理总局     理           国度生态环境部负责建立健全生态环境基本轨制，负责监督管制国度减           排主见的落实，提议生态环境边界固定资产投资观念，负责环境浑浊防 国度生态环境部           治的监督管制。医药行业企业的投资、坐蓐等均要达到环保要求，接受           生态环境部稀罕下属机构等环保部门的监督 中国食物添加剂   促进行业稳定、健康地发展，阐明政府与行业之间的桥梁与纽带作用，  和配料协会    接受政府委用进行行业管制，反应行业情况与观念，救济会员正当权益           协助政府制定行业讨论，为政府制定方针政策提供依据；宣传普及饲料 中国饲料工业协   工业基本常识，推广科学期间后果和管制经验；组织国表里经贸合作和    会      科技交流，提供信息征询服务，发展关联公益奇迹；向政府反应会员的           观念、要求并提供观念   我国饲料添加剂行业的监管部门主要包括国度农业农村部、国度商场监督 管制总局和国度生态环境部，行业自律范例组织为中国食物添加剂和配料协会 和中国饲料工业协会。 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书      （1）养分保健食物行业主要法律法例 序号           法律、法例称号             颁布时分          颁发部门      《保健食物新功能及产物期间评价实施详情（试                    国度商场监督管      行）》                                      理总局                                               国度商场监督管                                               理总局                                               国度商场监督管                                               理总局                                               中华东谈主民共和国                                               海关总署                                               世界东谈主民代表大                                               会常务委员会      《辅酶 Q10 等五种保健食物原料备案产物剂型及                 国度商场监督管      期间要求》                                    理总局      《保健食物备案产物可用辅料稀罕使用端正                                               国度商场监督管                                               理总局      术要求（2021 年版）》                                               国度商场监督管                                               理总局                                               国度商场监督管                                               理总局                                               国度商场监督管                                               理总局      《药品、医疗器械、保健食物、特殊医学用途配                    国度商场监督管      方食物告白审查管制暂行办法》                           理总局                                               国度商场监督管                                               理总局      《中华东谈主民共和国食物安全法实施条例》（2019      年改造）                                               国度商场监督管                                               理总局                                               国度商场监督管                                               理总局                                               国度食物药品监                                               督管制总局      （2）饲料添加剂行业主要法律法例 序号           法律、法例称号             实施时分          颁发部门      《饲料和饲料添加剂坐蓐许可管制办法》（2022      改造） 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 序号           法律、法例称号               实施时分          颁发部门      《饲料添加剂和添加剂预羼杂饲料产物批准文号      管制办法》      （1）《对于加速传统制造业转型升级的带领观念》 国东谈主民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会八部门近日聚首印发《关 于加速传统制造业转型升级的带领观念》，指出要稳定发展生物制造，增强核 心菌种、高性能酶制剂等底层期间创新本事，拔擢分离纯化等先进期间装备水 平，推动生物期间在食物、医药、化工等边界加速交融应用。 录（2024 年本）》，其中遴荐发酵法工艺坐蓐小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨 酸、苏氨酸除外）、自然食物添加剂新期间开发与坐蓐列为饱读吹类产业；饱读吹 “得当绿色低碳轮回要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全 环保农业干与品及绿色食物坐蓐允许使用的食物添加剂开发”。      （3）《食物安全表率与监测评估“十四五”讨论》 五”讨论》，明确提议贯彻实施国民养分筹画与合理膳食行动，推动“减盐、 减油、减糖”的“减”主见与功能食物等新一代健康食物的“加”效应形成双 轮驱动形貌，拔擢消费者科学领会，促进均衡膳食。      （4）《“十四五”国民健康讨论》 实施国民养分筹画和合理膳食行动，强化食物安全表率与风险监测评估，促进 健康与养老，推动食物等产业的交融发展。      （5）《计量发展讨论（2021—2035 年）》 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 出加速医疗健康边界计量服务体系建立，围绕疾病防控、生物医药、会诊试 剂、高端医疗器械、康复理疗开采、可一稔开采、养分与保健食物等开展关键 计量测试期间研究和应用。    （6）《“十四五”世界农业绿色发展讨论》 发展讨论》，推动农业绿色发展科技守旧工程，研发绿色高效饲料添加剂等绿 色干与品。    （7）《“健康中国 2030”讨论摘抄》 明确提议制定实施国民养分筹画，深入开展食物（农产物、食物）养分功能评 价研究，全面普及膳食养分常识；开发推广促进健康生存的安妥期间和用品。 建立健全住户养分监测轨制，对重心区域、重心东谈主群实施养分侵略，重心管制 微量养分素郁闷、部分东谈主群油脂等高热能食物摄入过多等问题。    在好意思国，养分保健食物又称为膳食补充剂（Dietary Supplement）。膳食补 充剂主管部门为好意思国食物药品管制局（Food and Drug Administration，简称 FDA），是好意思国政府在卫生与公众服务部（DHHS）下属的全球卫生部（PHS） 中设立的执行机构之一。FDA 下设食物安全与应用养分中心，负责膳食补充剂 的安全和标签标记；此外，FDA 于 2015 年景立膳食补充剂技俩办公室，有意 负责对膳食补充剂的安全和标示宣传进行监督。DHHS 下设国度卫生研究院 （NIH），致力于于科学研究，其建立了膳食补充剂办公室（ODS）和膳食补充 剂标签委员会（CDSL），ODS 研究膳食补充剂在改进好意思国医疗保健中的潜在 作用等，属于学术性质，不具有法例管制泰斗；CDSL 研究标签宣称的法例和 膳食补充剂声明并提供建议，评估怎样更好的向消费者提供确凿、科学、灵验 并不误导的信息。    好意思国膳食补充剂行业重要法案列示如下： 时分     颁发部门   重要法例称号             主要内容 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 时分      颁发部门          重要法例称号                 主要内容                       行业带领草案     者经销商需要在含新原料膳食补充剂上市前的 75                                  天前向 FDA 禀报，该新原料已被用于食物无风险                                  的情况除外。如果含有非食物原料况兼未在销售                                  的 75 天前向 FDA 禀报，那么会被判为掺假                                  提议愈加严格的国度食物供应安全要求，增多了                       食物安全当代化                         法案                                  室招供等                                  该表率确保膳食补充剂坐蓐质地不允许含有浑浊                                  物或杂质，况兼必须贴上准确的标签。这一规                                  定，确保了在坐蓐、包装、标签、储存过程中的                                  质地，建立质地抵制的表率，想象坐蓐厂房和成                                  分测试的要求。并对大中微型坐蓐商明确了胜利                                  要求                       《膳食养分补充    提议建立膳食补充剂 cGMP 的动议，保证其产物                       剂和膳食身分的    果然凿性、纯度、质地、服从和身分，主要端正                       存的现行坐蓐质    统、储存和分销，退回产物及投诉、记录制作保                       量管制范例》     存的要求                                  要求膳食补充剂应是以维生素、矿物资、植物、                                  氨基酸等原料坐蓐加工的产物，此类产物必须是                       《膳食补充剂健                                  片剂、硬软胶囊、粉状或液体，不成以代餐或是                                  变通食物格式出现，对工场想象建造坐蓐开采、                         补充                                  质地抵制、产物监测、处理消费者投诉齐有一系                                  列端正                       食物药品当代化    允许健康宣称基于经过认证的科学团体的“泰斗                         法案       的表述”，试图放宽 FDA 对健康宣称所作念的说明                                  原料审批法例，是 FDA 漂流食物添加剂是否对东谈主                                  体安全的依据。在这个体系中，由 GRAS 众人小                       一般合计安全法                         规草案                                  据和泄漏数据，坐蓐信息和说明书。这一阶梯可                                  以欠亨过 FDA 对于 MDIN 的要求来确定安全性                                  参、咖喱、鱼油、车前草、酶、腺体类物资，以                                  及这些物资的羼杂物。况兼端正，只有制造商在                       膳食补充剂健康    产物宣传过程中，莫得说起驻扎或是休养疾病，                        与教导法案     FDA 就无权侵略，FDA 将膳食补充剂列为食物而                                  不再是药品。但 FDA 端正 1994 年 10 月之后上市                                  的物品，必须向 FDA 提交一份新膳食身分晓谕                                  （MDIN）                                  养分物资”这一系列。FDA 有权要求大多数食物                       养分标签与教导                         法案                                  称必须得当 FDA 的监管要求。FDA 仍然保留对                                  其上市审批权                       食物药品与化妆    统统膳食补充剂被严格监管，只限于维他命、矿                         品法案      物资和卵白质 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书    （三）行业发展基本情况    （1）养分保健食物行业基本情况    ①养分保健食物商场举座情况    跟着东谈主们生流水平的提高以及对自己健康状态的日益关注，养分保健食物 需求日渐焕发，商场规模逐年增长。    从全球商场来看，据 Euromonitor 的数据骄气，2018-2022 年，全球养分保 健食物行业商场规模逐年上升，2022 年全球养分保健食物行业商场规模卓越 趋势的预测，2023-2027 年，全球养分保健食物商场复合增长率约为 4.98%，到 贵府来源：Euromonitor 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 贵府来源：Euromonitor    从国度和区域散播来看，养分保健食物的消费地区主要散播在好意思国、欧 洲、澳大利亚、拉好意思及亚洲地区。其中好意思国、欧洲、澳大利亚养分保健食物行 业发展较早，商场较为熟练，需求较为稳定。拉好意思、亚洲地区动作养分保健食 品的新兴商场，连年来增速较快。北好意思商场为全球第一大养分保健食物商场， 翌日有望保持中低速增长。    从国内商场来看，据中国养分保健协会和前瞻产业研究院，2022 年中国营 养保健食物商场产量为 78.7 万吨，同比增长 8.31%，行业供供水平逐年增长。 年商场规模达到 6，272 亿元，同比增长 12%；2022 年，中国养分保健食物商场 规模卓越 6，900 亿元。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 贵府来源：Euromonitor，前瞻产业研究院    ②养分保健食物商场细分边界情况    把柄 Euromonitor 的分类，广义养分保健食物主要分为维生素及膳食补充剂 类、通顺养分品类及体重管制类等。    维生素及膳食补充剂为养分保健食物最重要的细分边界。2017-2022 年，全 球维生素和膳食补充剂的商场规模呈现逐年上升的趋势，2022 年商场规模约为 需求继续增长，推动全球养分保健食物行业商场规模进一步扩大。    当今，北好意思仍然是全球最大的维生素及膳食补充剂商场。2017-2021 年，北 好意思商场维生素及膳食补充剂产物的商场平均增速为 4.96%，保持中低速增长。 把柄 Euromonitor 数据骄气，2022 年好意思国维生素及膳食补充剂商场规模为    通顺养分食物普遍界说为一类生物活性和能量密度齐很高的有意为通顺东谈主 群机体代谢和需求所想象的食物，合理摄入此类食物可达到促进肉体健康、提 高通顺本事的目的。跟着全球社会经济的快速发展、城市化率的上升和健康生 活表情的普及，消费者对健康养分饮食的领路越来越高，专科通顺员、健身健 好意思东谈主群及民众体育爱好者数目越来越多，推动了通顺养分商场需求的快速增 长。    把柄 Euromonitor 的数据骄气，全球通顺养分商场规模由 2017 年的 164.84 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 亿好意思元增长到 2022 年的 245.62 亿好意思元，复合增长率达到 8.30%；跟着东谈主民对健 康贯注程度的拔擢，计算到 2027 年，全球通顺养分食物行业商场规模将达到    体重管制产物正常是指用于调控用户肉体能量及物资代谢均衡，使用户体 重保持在健康范围内的产物。把柄世界臃肿聚首会发布的“2023 年世界臃肿图 谱”骄气，到 2035 年全球将有卓越 40 亿东谈主臃肿或超重，其中儿童和低收入国 家的臃肿率正在快速上升，臃肿年青化趋势也曾透露。同期，跟着年青消费者 们越来越注重自己的身体和体重，健康科学的减肥表情安宁受追捧，体重管制 边界增长潜力大。    把柄 Euromonitor 数据，全球体重管制商场规模将从 2022 年的 209.97 亿好意思 元增长到 2023 年的 225.57 亿好意思元；计算到 2027 年，体重管制商场规模将增长 至 275.21 亿好意思元，复合年增长率达到 5.10%。马上区而言，不同地区发展态势 有一定互异，好意思国商场相对熟练，在体重管制产物商场占据最大份额，龙头地 位结实，新兴地区则成长较快。其中，亚太地区是增长最快的体重管制商场， 主要散播在中国、日本和韩国。把柄 Grand View Research，2022 年亚太地区在 体重管制商场份额卓越 37.68%。    ③辅酶 Q10 商场情况    公司养分保健食物原料中占比最大的为辅酶 Q10，辅酶 Q10 是一种在生物 体内平常存在的脂溶性醌类物资，最重要的作用是拆除目田基、提高免疫力， 保护和改善肝、脑、腹黑和神经系统功能。好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血 管病东谈主在服用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小 该类药物对肉体的毁伤，而好意思国腹黑病大夫协会亦建议全好意思 65 岁以上老东谈主，无 论是否有腹黑病，齐宜每天服用辅酶 Q10。当前好意思国已成为全球最大的辅酶 Q10 需求商场。    辅酶 Q10 在日本开端主要应用于药品，而跟着研究的平常和深入，日本在 FDA 批准辅酶 Q10 不错动作养分保健食物使用，从此商场需求速即地扩张； 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 品使用。     跟着辅酶 Q10 新功能的继续发现，辅酶 Q10 被平常应用于养分保健食物、 食物添加剂、药物及化妆品等边界，商场需求呈现出继续增长的趋势。当今， 好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求商场，2022 年度好意思国辅酶 Q10 商场规模已达     （2）行业竞争形貌、商场鸠集情况及刊行东谈主的商场面位     衔接业务组成情况，公司诡秘养分保健食物上游原料供应、中游坐蓐和下 游品牌运营等养分保健食物全产业链。其中，公司主要养分保健食物原料产物 为辅酶 Q10，主要养分保健食物坐蓐商为 VB，主要养分保健食物终局品牌为 Doctor's Best 和 Zipfizz。     ①养分保健食物原料辅酶 Q10     日本是最早开发和坐蓐辅酶 Q10 的国度，早期全球 90%辅酶 Q10 的供应来 自日本，主要厂家为钟渊化学工业株式会社、三菱瓦斯化学株式会社、旭化成 株式会社、日清制药株式会社，商场供给不足，价钱较高。2005 年后跟着辅酶 Q10 发酵法工艺安宁熟练，其产物性量和坐蓐成本远低于合成法，使得合成法 工艺渐渐淘汰，遴荐发酵法坐蓐辅酶 Q10 的厂家渐渐占领商场。经过多年竞 争，日本辅酶 Q10 坐蓐企业渐渐呈萎缩态势，而国内坐蓐期间快速发展，中国 辅酶 Q10 坐蓐企业在全球商场的言语权快速增强。     当今，中国事全球最大的辅酶 Q10 坐蓐国，行业鸠集度较高。把柄智研咨 询，国内辅酶 Q10 的主要坐蓐企业有金达威、神舟生物、新和成、浙江医药 等。公司 2023 年度辅酶 Q10 产量为 546.44 吨，坐蓐本事占据上风地位。     ②养分保健食物坐蓐     公司主要养分保健食物坐蓐商 VB 位于好意思国加利福尼亚州。在好意思国养分保 健食物商场，有盛大坐蓐商参与，把柄规模大小不同，坐蓐商专注的商场及服 务的客户有所互异，商场鸠集度较低。把柄 Nutrition Business Journal 数据，在 好意思国约 55%的养分保健食物坐蓐被外包给合同坐蓐商。公司好意思国坐蓐主体 VB 为好意思国养分保健食物合同坐蓐商之一。 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书   ③养分保健食物终局产物   当今，全球养分保健食物行业发展速即，各企业纷繁布局养分保健食物业 务，行业供给本事及供供水平得到大幅拔擢。在全球养分保健食物行业中，欧 好意思企业处于率先地位。   从商场竞争形貌上看，养分保健食物商场产物类型丰富，企业数目盛大， 形貌较为分散，鸠集度不高。以好意思国为例，前五大企业系数商场份额约为 五大企业系数商场份额约为 29%。公司养分保健食物终局品牌 Doctor's Best 和 Zipfizz 为全球养分保健食物商场的重要参与者。   （3）主要竞争敌手   ①养分保健食物原料供应商   A、神舟生物   神舟生物成立于 2006 年，是由中国航天科技集团公司投资组建的以研发、 坐蓐、销售生物发酵系列产物为主的企业，2022 年被上市公司华润双鹤药业股 份有限公司收购。2021 年神舟生物辅酶 Q10 出口量约 185 吨，辅酶 Q10 收入超   B、新和成（002001.SZ）   新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和 成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的坐蓐和销 售的企业，产物涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保 健食物、饲料添加剂、食物添加剂等边界，养分保健食物原料产物包括辅酶 Q10 等，当今是国内坐蓐辅酶 Q10 的龙头企业之一。   C、浙江医药（600216.SH）   浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙 江医药现存业务主要为人命养分类产物和医药原料药、制剂两大部分，其中生 命养分类产物包括辅酶 Q10 原料。   D、嘉必优（688089.SH） 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书    嘉必优成立于 2004 年，于 2019 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市。嘉必 优是国内最早从事以微生物合成法坐蓐多不饱和脂肪酸及脂溶性养分素的企业 之一，主营业务包括多不饱和脂肪酸 ARA、藻油 DHA 及 SA、自然β-胡萝卜 素等多个系列产物的研发、坐蓐与销售，产物平常应用于婴幼儿配方食物、营 养保健食物和特殊医学用途配方食物等边界。    ②养分保健食物坐蓐商    A、仙乐健康（300791.SZ）    仙乐健康成立于 1993 年，于 2019 年 9 月在深圳证券交易所挂牌上市。仙 乐健康是一家集研发、坐蓐、销售、期间服务为一体的养分保健食物边界详尽 服务提供商，领有卓越 4，000 个熟练产物配方、超 100 个保健食物注册文凭， 领有软胶囊、粉剂、片剂、软糖、口服液、硬胶囊等多种剂型的规模坐蓐能 力，在养分保健食物制造边界具有一定的商场影响力。    B、艾兰得    艾兰得专科从事养分保健食物的研发、坐蓐与销售业务，可提供包括片 剂、粉剂、软胶囊、硬胶囊、凝胶糖果、益生菌、软糖以及液体制剂等多种剂 型的养分保健食物。    ③养分保健食物终局品牌商    A、安利    安利是一家总部位于好意思国密歇根州的家居照顾产物公司，业务遍布 80 多个 国度和地区。安利产物包括养分保健食物、好意思容化妆品、个东谈主照顾用品、家居 照顾用品和家居耐用品等，旗下领有养分保健食物品牌“纽崔莱”，纽崔莱系 列养分保健食物在安利营销的五大品类产物中商场份额最大，约占总销售额的    B、雀巢    雀巢是当今世界上最大的食物制造商，在全球领有卓越 500 家工场，总部 位于瑞士日内瓦。雀巢旗下领有知名品牌 Nature’s Bounty。Nature’s Bounty 致力于 于用纯自然的养分保健食物，匡助东谈主们改善健康，提高生存品性， Nature’s 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 Bounty 产物遍布于 10 万多家好意思国主流零卖连锁店和种种健康食物商店。   C、康宝莱   康宝莱是一家全球率先的养分和体重管制公司，总部位于好意思国洛杉矶。康 宝莱的养分补充、体重管制、能量与健身、个东谈主照顾产物于今已诡秘全球卓越   （4）公司所处行业与上、卑劣行业之间的关联性及高卑劣行业发展状态   养分保健食物产业链的上游主如果农产物坐蓐及加工场商、各式动植物提 取物坐蓐厂商以及化工原料坐蓐厂商等原料坐蓐商，中游主如果养分保健食物 坐蓐商，卑劣主如果养分保健食物品牌运营商以及流通边界的各式渠谈商。   对于上游原料供应而言，正常养分保健食物坐蓐所需原料高贵且相对独 立，对单一品种原料不存在紧要依赖。养分保健食物主要原料包括卵白质、矿 物资、维生素、动植物提真金不怕火物等，原料采购单价受国表里供求关系、产业政策 等因素影响。上游原材料的供需变动、价钱波动及安全坐蓐情况，将径直影响 养分保健食物坐蓐商的采购成本，进而影响养分保健食物的产物价钱。   对于中游产物坐蓐而言，参与者的上风主要在于配方研制、产物坐蓐、质 量抵制及供应链管制，通过坐蓐商的规模效益能够贬抑产物开发和坐蓐成本， 更好地利用资源，实现精好意思的资源配置，促进行业发展。   卑劣行业主如果养分保健食物品牌运营商以及各式渠谈商，经营重心在于 商场研究、产物营销和推广及商场渠谈的拓展。   （1）饲料添加剂行业基本情况   ①饲料添加剂商场举座情况   饲料添加剂是当代饲料工业不可郁闷的重要原料。把柄大型跨国饲料与动 保企业 Alltech 发布的全球饲料访谒骄气，2022 年全球饲料总产量为 12.66 亿 吨，比上年下降 0.42%；2022 年我国饲料产量占全球饲料产量超 20%，为全球 第一大饲料坐蓐国。国度农业农村部和世界饲料工业协会数据骄气，2022 年全 国饲料工业总产值 13，168.5 亿元，比上年增长 7.6%；其中，饲料添加剂产物产 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 值 1，267.7 亿元，比上年增长 9.8%；2022 年世界工业饲料总产量初度突破 3 亿 吨，达 30，223.4 万吨，比上年增长 3.0%，其中，饲料添加剂总产量 1，468.8 万 吨，维生素类饲料添加剂产量占饲料添加剂总产量的 10.21%。连年来，饲料添 加剂行业持续稳定发展，维生素类饲料添加剂总体需求稳中有增。    ②维生素 A 商场情况    从维生素各品种商场份额来看，维生素 A、维生素 E 及维生素 C 是国际维 生素商场上的三大主流品种，公司维生素类饲料添加剂主要产物为维生素 A。 在盛大维生素中，维生素 A 是第一个被发现的，亦然一种较为重要且易郁闷的 脂溶性维生素。    维生素 A 是饲料喂养过程中不可或缺的元素，其生理功能除视觉功能外， 还包括基因抒发调控、促进助长与滋生、抗氧化、增强免疫力等，是一种重要 的饲料添加剂。维生素 A 郁闷的症状特色为厌食、助长住手、退让、通顺失调 等。    把柄 Global Market Insights（全球商场瞻念察公司）数据，2022 年全球维生 素 A 商场规模突破 5.4 亿好意思元，计算 2023-2032 年期间复合增长率将卓越 5%， 计算 2032 年将达到 9.05 亿好意思元。    （2）行业竞争形貌、商场鸠集情况及刊行东谈主的商场面位    维生素行业经过多年的分化、改选、并购，在全球形成了鸠集度很高的市 场竞争形貌，基本形成国外的帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎峙的竞争态 势。伴跟着维生素产业向我国迁移的安宁完成，我国也曾成为世界维生素坐蓐 中心，是能坐蓐全部维生素种类的少数国度之一。当今，各单项维生素品种集 中度高，普遍情况是 3~5 家企业单项维生素品种占据全球 70%以上商场份额， 维生素产业基本形成了寡头操纵的竞争形貌，国内企业已在多个维生素细分市 场取得了国际竞争上风。    由于维生素 A 合成工艺复杂，期间壁垒高，中小企业难以进入，商场形貌 较为稳定，全球维生素 A 产能主要鸠集在巴斯夫、新发药业、新和成、帝斯 曼、浙江医药、金达威等主要坐蓐商。    据华创证券研究陈诉统计骄气，2022 年全球主要维生素 A 供应商产能为 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 的主要坐蓐厂商之一。   （3）主要竞争敌手   ①巴斯夫   巴斯夫成立于 1865 年，是世界最大的化工企业之一，总部位于德国。巴斯 夫经营边界包括化学品、脾气产物、功能性材料与管制决策、农业管制决策、 石油和自然气联系产物等，其提供的工业产物卓越 8，000 种。在动物养分领 域，巴斯夫坐蓐和供应多种饲料添加剂及预羼杂饲料，包括维生素、类胡萝卜 素、有机酸、酶制剂以及氨基酸等类别。   ②新发药业   新发药业成立于 1998 年，总部位于山东东营，是一家主要从事饲料添加 剂、兽药原料及医药中间体等产物坐蓐、销售的企业。新发药业是全球主要的 维生素 B5 坐蓐商之一，也坐蓐维生素 A、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、叶酸、维生素 D3 等产物。   ③新和成（002001.SZ）   新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和 成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的坐蓐和销 售的企业，产物涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保 健食物、饲料添加剂、食物添加剂等边界，饲料添加剂产物主要包括维生素 E、维生素 A 等，新和成维生素 A 的产销量和出口量居世界前哨。   ④帝斯曼   帝斯曼成立于 1902 年，是一家总部位于荷兰的跨国人命科学和材料科学公 司。帝斯曼产物被平常应用于食物和养分保健食物、个东谈主照顾、饲料、药品、 医疗开采、汽车、油漆、电气和电子、人命保护、替代能源和生物基材料等领 域。2003 年，帝斯曼收购了罗氏（Roche）公司的维生素与精细化工分部，将 其更名为帝斯曼养分产物部（DNP），该机构和帝斯曼的人命科学产物部一 起，成为世界率先的人命科学产业供应商。帝斯曼养分产物部坐蓐维生素、类 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 胡萝卜素、多不饱和脂肪酸、养分保健食物以稀罕它用于食物工业的精细化工 产物，其维生素 A 产能占据全球前哨。   ⑤浙江医药（600216.SH）   浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙 江医药现存业务主要包括人命养分类产物和医药原料药、制剂两大部分，其 中，人命养分类产物维生素 A 为其主导产物，浙江医药是维生素 A 的重要坐蓐 商之一。   ⑥天新药业   天新药业成立于 2004 年，专科从事单体维生素的研发、坐蓐和销售，产物 包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、 维生素 E 粉等，主要应用于饲料、医药、食物等边界。天新药业是全球 B 族维 生素商场的重要供应商之一，在多个 B 族维生素产物中占据较高的商场份额。   （4）公司所处行业与上、卑劣行业之间的关联性及高卑劣行业发展状态   饲料添加剂行业上游主要为基础化工、能源化工、农业等提供原材料的行 业，中游为饲料添加剂坐蓐商，卑劣为饲料坐蓐制造行业，包括猪饲料、禽饲 料、水产饲料等。   从上游看，原材料价钱波动对饲料添加剂行业的利润水平产生一定影响； 从卑劣看，繁衍行业发展状态是影响饲料添加剂行业利润水平的重要因素，其 中，发展状态包括生猪存栏量、蛋禽类及水产物繁衍量、繁衍行业坐蓐轨则 等。此外，东谈主力成本的拔擢、企业环保干与的增多以及较好坏的商场竞争也会 给行业经营者带来一定压力。   持久来看，近十多年来我国饲料产量保持稳定增长；但短期内受卑劣繁衍 行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添加剂产物需求量亦随之呈现波动变化。   （四）进入行业壁垒   研发本事和坐蓐工艺期间是食物制造业的中枢竞争力之一。食物坐蓐正常 触及绿色合成、催化、发酵、化学合成等多种期间，期间含量较高、坐蓐工艺 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 相对复杂，实验坐蓐中需要大批专有期间、专利期间和坐蓐操作经验，同期产 品坐蓐亦触及配方研究、质地表率研究、坐蓐工艺研究、功效考证、稳定性测 验等方面，对于企业的研发水平、经验积攒、本钱实力以及联系产物的坐蓐能 力均有较高的要求，组成行业较高的期间壁垒。   养分保健食物的产物性量和食物安全问题与消费者健康血肉相连。跟着各 个国度对于食物安全监管日益加强及消费者对食物安全关注度的继续提高，消 费者更倾向于弃取知名的养分保健食物品牌。而产物口碑、品牌价值等则需要 通过持久累积，行业新进入者正常很难在较短时天职建立起品牌上风，这为市 场新进企业设立了较高的品牌壁垒。   食物制造业对产物性量、品性要求较高，连年来各主要商场国对于产物安 全的贯注程度继续拔擢，国表里知名企业基于监管稀罕里面质地管制要求，对 于供应商的认证及评审往往较为严格，如对坐蓐管制系统的 GP 质地认证、对 安全和环保等社会牵累系统的认证等，食物制造商对供应商的研发实力、期间 工艺、快速响应等诸多方面的要求，形成了较高的商场进初学槛。   食物制造业的投资成本较高，是典型的资金密集型行业，形成一定例模的 产能需要较大的开动干与，且产物坐蓐具有一定的规模效应；同期，企业需要 继续干与资金进行期间更新改造，正常需要较高的资金储备，对企业资金实力 和详尽实力要求较高，对新进入者形成了较高的资金壁垒。   期间创新的关键因素是东谈主才，研发东谈主才储备是推动企业乃至通盘行业发展 的基石。由于养分保健食物和饲料添加剂的期间含量较高，公司需要继续对核 心期间进行优化升级，这对研发东谈主员的科研本事提议了较高要求。研发东谈主员通 常需具备微生物学、应用化学、生物化工、药学、食物学等交叉学科的专科背 景，同期领有丰富的产业化实践经验，以支吾实验室期间产业化放大的各式技 术难题，贬抑在研技俩的试错成本，提高创新研发效率。因此，食物制造企业 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 正常需要具备高水平的期间创新东谈主才梯队，形成了较高的东谈主才壁垒。   七、公司主营业务的具体情况   （一）主要产物或服务的用途   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终局 产物）、饲料添加剂的研发、坐蓐及销售业务。   公司主要产物或服务说明如下所示：   （1）辅酶 Q10   辅酶 Q10，英文名 CoenzymeQ10，简称 CoQ10，又称泛醌，是存在于东谈主体 统统细胞中的脂溶性抗氧化剂，能激活东谈主体细胞和细胞能量的养分，具有提高 东谈主体免疫力、增强抗氧化、减速朽迈和增强东谈主体活力等功能。辅酶 Q10 在养分 保健、医药、好意思容化妆等方面应用平常，可用于防治腹黑病、高血压、糖尿 病、急慢性肝炎、帕金森症等多种常见疾病，对腹黑、肝脏和肾有精好意思的保健 作用，被誉为“腹黑的保护伞”和“神奇养分素”。泰西日等发达国度已将东谈主 体中辅酶 Q10 的含量若干动作肉体健康与否的重要筹画。                  图：辅酶 Q10 原料   当今，坐蓐辅酶 Q10 主要有发酵法、化学合成法。上述坐蓐方法是本钱、 期间、管制高度衔接的发扬，坐蓐工艺具有很强的经验性，需要相等高的系统 工程整合本事，其经验式坐蓐过程难以在短期内复制。与化学合成法比拟，发 酵法坐蓐工艺更为安全和熟练、产物性量更好、坐蓐成本更低。当今，发酵法 已成为辅酶 Q10 坐蓐的主流工艺。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书   辅酶 Q10 上游主要为农产物和基础化工原材料行业，中游为辅酶 Q10 原料 坐蓐商和联系产物加工企业，卑劣包括养分保健食物、药品、化妆品等消费领 域，应用场景较为丰富。   （2）养分保健食物坐蓐   VB 是一家领有药品级坐蓐环境的养分保健食物坐蓐公司，连结胶囊、片剂 与粉剂的坐蓐订单，提供配方制定、称量、羼杂、粉剂加工、封装、压片和包 衣等坐蓐业务，可坐蓐不同种类、不同批量的养分保健食物。   （3）养分保健食物终局品牌   ①Doctor’s Best 品牌   Doctor’s Best 是一家全品类全年纪段养分保健食物公司，旗下领有卓越 300 种产物，主要有辅酶 Q10、氨糖软骨素、镁片等产物。辅酶 Q10 有助于奉养心 肌、保护腹黑、自然抗氧化、抗朽迈、激活能量、抗疲顿，提高机体免疫力； 氨糖软骨素产物含氨基葡萄糖、硫酸软骨素、二甲基砜等软骨身分，适用于久 坐办公群体、中老年东谈主群体；高摄取甘氨酸镁片含镁元素，镁是一种对健康的 很多方面齐相等必要的矿物资，有助于提高能量水平，匡助保管正常、轨则的 心跳，匡助保管肌肉质地，减轻与压力和惊恐联系的症状。                       图：Doctor’s Best 品牌产物   ②Zipfizz 品牌   Zipfizz 是一家致力于于为消费者提供新式健康功能性产物的养分保健食物公 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 司。Zipfizz 产物为一种全自然、无糖、低热量、低碳水化合物的健康能量粉 末，含 9 种维生素（包括高含量的维生素 C 及维生素 B12 等）、8 种矿物资、4 种电解质和 4 种抗氧化物，能够产生提神及保持龙马精神的功效，超 10 种口味 可供消费者弃取，定位于年青前卫群体。                 图：Zipfizz 品牌产物   （4）其他   此外，公司还坐蓐 DHA、ARA、维生素 K 等其他养分保健食物原料。 DHA 和 ARA 对心血管系统疾病、炎症等具有积极的防治作用，并能促进婴幼 儿目力和本事发育，平常应用于养分保健食物、婴幼儿配方食物、孕期和哺乳 期妇女食物等边界。维生素 K 能够促进血液正常凝固、促进骨健康，对于心脑 血管具有保护作用。   （1）维生素 A   公司坐蓐的维生素类饲料添加剂产物主要为维生素 A。维生素 A 是一种脂 溶性维生素，呈黄色片状晶体或结晶性粉末状，不溶于水和甘油，能溶于醇、 醚、烃、卤代烃等大多数有机溶剂。维生素 A 具有提高动物滋生力、促进畜体 助长、提高免疫力等功效。 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书                 图：维生素 A 原料   （2）其他   此外，公司还坐蓐维生素 D 等其他饲料添加剂。维生素 D 不错促进钙、磷 在小肠中的摄取，促进助长和骨骼的钙化，还能够促进皮肤细胞助长、分化以 及具有救济免疫的功能。   除上述主要产物或品牌外，公司还坐蓐吡喹酮等其他产物。吡喹酮是一种 可用于东谈主类及动物驱虫药的医药原料，有意休养绦虫及吸虫疾病。   （二）主要经营模式   国内方面，公司遴选自主采购的表情进行原辅材料采购，采购的主要原材 料包括液糖、β-紫罗兰酮、溴乙烷、溴氢酸、明胶等。公司国内各坐蓐厂区就 其坐蓐所需，遴荐“以产定购+合理库存”的采购原则，紧密围绕客户订单需求 安排采购筹画，把柄原材料商场价钱波动和供应商实验供货情况进行动态调 整，并备有一定的安全库存。同期，公司在制定采购筹画时会详尽研讨仓库存 储本事、现款流情况、坐蓐筹画安排等，确保在不影响公司正常坐蓐行动的前 提下实现公司仓储管制和资金管制的最优化。   国外方面，当今开展坐蓐经营行动的外洋子公司主要有 DRB、Zipfizz 和 VB。DRB 和 Zipfizz 不径直从事坐蓐业务，而是通过将坐蓐业务迁移给合同制 造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，成品采购遵从“以销定 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 购+合理库存”的原则，把柄历史销售数据并衔接商场需求预测制成订单并安排 采购职责；VB 主要从事养分保健食物坐蓐业务，对坐蓐所需的种种原料、辅 料、包装材料等制定采购筹画并进行联系采购。   公司坐蓐模式主要分为自主坐蓐和委用坐蓐两种模式。   国内方面，公司主要为自主坐蓐模式。公司领有 3 个主要坐蓐主体：金达 威药业主要负责辅酶 Q10 等养分保健食物原料的坐蓐，金达威维生素主要负责 维生素 A 等饲料添加剂的坐蓐，诚信药业主要负责吡喹酮等医药原料的坐蓐。 国内坐蓐主要遴选“以销定产+限定备货”的坐蓐原则，衔接各主体的销售筹画 和实验库存情况，合理组织坐蓐行动，提高营运效率。   国外方面，VB 主要从事胶囊、片剂及粉剂的养分保健食物坐蓐业务，视客 户需求情况进行相应的坐蓐行动。   公司原料类产物主要遴选与下旅客户径直签订合同、批量供应的业务模 式，成品类产物主要通过线上和线下渠谈实现销售。原料类产物主要为辅酶 Q10 等养分保健食物原料、维生素 A 等饲料添加剂及吡喹酮等医药原料；成品 类产物主要为 Doctor’s Best 品牌、Zipfizz 品牌旗下养分保健食物。   公司原料类产物客户主要为养分保健食物、饲料添加剂、医药制剂等产物 的卑劣坐蓐厂商及批发商等，公司对原料类产物客户销售均为买断式销售，采 用一致的货款收取、结算或结汇表情。   公司成品类产物线上渠谈模式为公司将产物直供给 Amazon、iHerb 等电商 平台，再由电商平台销售给消费者，或者在天猫等线上电商平台自行开设品牌 店，利用新媒体期间渠谈多元化趋势，通过站表里引流（直播、短视频推广等 表情）进行销售推广，径直将产物销售给消费者；线下渠谈模式主要为公司将 产物直供给 Costco、Sam's Club 等大型商超，再由商超销售给终局消费者。公 司对成品类产物销售均为买断式销售。     厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书          （三）主要产物的规模          陈诉期内，公司主要产物产能、产量和销量情况如下表所示：   产物             技俩         2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度             产能（吨）                 310.00        620.00       620.00       620.00                   辅酶 Q10          317.73        546.44       331.40       389.13             产量        DHA          31.08         61.22       197.19        76.87            （吨）        ARA          31.89         78.41        34.95        25.48                       小计          380.70        686.06       563.53       491.48                   辅酶 Q10          322.65        546.55       391.68       363.04  辅酶 Q10             销量        DHA          34.26         73.86       174.61        87.35 +ARA+DHA            （吨）        ARA          34.88         65.98        39.36        20.59                       小计          391.80        686.39       605.65       470.98                   辅酶 Q10         101.55%      100.02%      118.19%       93.30%            产销率        DHA        110.23%      120.66%       88.55%      113.63%                       ARA        109.38%       84.15%      112.62%       80.83%             产能利用率                122.81%      110.66%       90.89%       79.27%             产能（吨）                  2，000      4，000.00     4，000.00     4，000.00             产量（吨）                 842.23      2，473.86     3，040.44     3，191.28  维生素 A      销量（吨）                 778.42      2，670.99     3，278.44     2，690.47              产销率                  92.42%      107.97%      107.83%       84.31%             产能利用率                 42.11%       61.85%       76.01%       79.78%     注 1：产销率=销量/产量×100%；产能利用率=产量/产能×100%；     注 2：公司辅酶 Q10 及 ARA、DHA 坐蓐环节中发酵等关键工序的坐蓐开采可通用，存在     共线坐蓐情况，具有柔性坐蓐特色，因此辅酶 Q10 及 ARA、DHA 产物合并统计产能；     注 3：公司存在产销率大于 100%情形，主要系当期销售包含以旧年度库存所致；公司存在     产能利用率大于 100%情形，系坐蓐工艺优化拔擢所致；     注 4：公司养分保健食物主要终局品牌 Doctor's Best、Zipfizz 不径直从事坐蓐业务，而是将     坐蓐业务迁移给合同制造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，故未列示相     关产物产能；     注 5：辅酶 Q10、DHA、ARA 产量统计系剔除返工及私用后的数据；     注 6：2024 年 1-6 月产销量中含部分向神舟生物采购的辅酶 Q10。          陈诉期内，公司前五名客户销售情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                                                      单元：万元     时分         客户称号                  销售金额          占营业收入比例                 Amazon                24，293.98        15.95%                 Costco                19，633.78        12.89%                  iHerb                18，755.76        12.31%                 Coupang                6，210.92         4.08%                  NBTY                  4，948.51         3.25%                  系数                   73，842.95        48.47%                 Amazon                 49，355.49       15.91%                 Costco                 39，807.13       12.83%                  iHerb                 34，078.67       10.98%                  NBTY                  13，739.48        4.43%                 Coupang                 8，683.58        2.80%                  系数                   145，664.35       46.95%                 Amazon                 37，290.76       12.39%                 Costco                 34，292.18       11.40%                  iHerb                 23，359.13        7.76%                  NBTY                  18，935.80        6.29%                Sam's Club               7，828.07        2.60%                  系数                   121，705.95       40.44%                 Amazon                 39，731.97       10.99%                  iHerb                 34，536.08        9.55%                 Costco                 30，384.62        8.40%                  NBTY                  12，907.16        3.57%                Sam's Club              10，922.43        3.02%                  系数                   128，482.27       35.53%    陈诉期内，公司不存在上前五大客户的销售占比卓越 50%、单个销售客户 销售占比卓越 30%的情况。    陈诉期前五大客户中，iHerb 为公司持有 4.80%股份的参股公司，除前述情 形外，公司董事、监事、高等管制东谈主员和中枢期间东谈主员、主要关联方和持有 5% 以上股份的股东在上述客户中不存在占有权益的情况。    厦门金达威集团股份有限公司                                                                   召募说明书         公司陈诉期内新增的前五大客户为 Coupang。Coupang 是韩国最大的产物    电子商务运营商，为公司持久合作伙伴，陈诉期各期均为公司前十名客户，    第五大客户。         （四）产物、原材料采购情况         （1）物料         公司采购的主要物料包括能量粉剂、硬胶囊和液糖等，主要物料的采购金    额和占比情况如下：                                                                                     单元：万元 技俩        采购金额         占比       采购金额             占比        采购金额         占比          采购金额           占比 能量粉  剂 硬胶囊 27，146.71       26.77%        32，298.24   17.76%    36，050.84    20.97%      41，656.61      19.78% 液糖     10，230.06    10.09%        22，869.10   12.57%    13，434.12        7.82%   15，922.29       7.56% 片剂      8，766.56     8.64%        12，034.46    6.62%    11，521.01        6.70%   11，763.80       5.59% 软胶囊     8，590.44     8.47%         8，338.04    4.58%    13，264.30        7.72%   11，481.98       5.45% β-紫罗  兰酮 系数     69，955.81    68.98%       109，419.78   60.15% 107，894.98      62.77% 111，029.01          52.73%         （2）能源         公司坐蓐所需能源主要包括电、水、蒸汽、燃气等，该等能源供应持续、    稳定，陈诉期各期境内主要能源具体耗用情况如下：          时分              能源                    单元                   数目           金额（万元）                              电                  度           52，762，525.00             2，623.45                              水                  吨               239，585.59              126.92                          蒸汽                     吨               107，362.48            1，824.98                          燃气                   立方米               127，060.85                   47.32  厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书       时分            能源                  单元         数目            金额（万元）                     小计                    /                 /      4，622.66                      电                   度      115，642，529.78      5，505.69                      水                   吨         583，938.00        312.04                     燃气                 立方米         274，130.00         99.60                     小计                    /                  /      9，759.89                      电                   度       96，482，820.00      5，021.23                      水                   吨         611，350.84        279.98                     燃气                 立方米         454，875.00        167.85                     小计                    /                  /      8，928.67                      电                   度      103，105，733.44      4，888.39                      水                   吨         533，940.88        272.56                     燃气                 立方米         129，374.00         40.62                     小计                    /                  /      7，986.80       陈诉期内，公司前五名供应商采购情况如下：                                                                   单元：万元     时分                   供应商称号                   采购金额            占采购总额比例                Vitaquest International LLC.         14，396.66          14.20%                 内蒙古融成玉米开发有限公司                        6，499.79           6.41%                  神舟生物科技有限牵累公司                        5，973.45           5.89%                  DeerLand Enzymes， Inc.              4，883.11           4.81%                 Albion Laboratories， Inc.            3，862.31           3.81%                             系数                      35，615.32          35.12%                  Vitaquest International LLC.        30，761.29         16.91%                 内蒙古融成玉米开发有限公司                        15，448.39          8.49%                   Albion Laboratories， Inc.           7，808.39          4.29%                 内蒙古金河淀粉有限牵累公司                         7，420.72          4.08%                    DeerLand Enzymes， Inc.             5，722.73          3.15%                             系数                       67，161.51        36.92%  厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      时分                    供应商称号                    采购金额           占采购总额比例                    Vitaquest International LLC.        27，889.16        16.23%                   内蒙古融成玉米开发有限公司                         8，123.56         4.73%                              巴斯夫                        5，735.54         3.34%                   内蒙古金河淀粉有限牵累公司                         5，310.56         3.09%                      DeerLand Enzymes， Inc.             5，172.27         3.01%                               系数                       52，231.09        30.39%                    Vitaquest International LLC.        25，705.67        12.21%                   内蒙古融成玉米开发有限公司                        11，726.66         5.57%                              巴斯夫                        9，597.77         4.56%                    Health Wright Products， Inc.         5，173.41         2.46%                      Protab Laboratories， Inc.          4，716.77         2.24%                               系数                       56，920.29        27.04%  注：陈诉期内主要供应商按团结集团下合并排示，其中巴斯夫包括巴斯夫（中国）有限公  司、巴斯夫国际贸易（上海）有限公司和 BASF Hong Kong Limited。       陈诉期内，公司不存在上前五大供应商采购占比卓越 50%、单一供应商采  购占比卓越 30%的情况。       公司董事、监事、高等管制东谈主员和中枢期间东谈主员，主要关联方和持有 5%以  上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况。       公司陈诉期新增的前五大供应商包括 DeerLand Enzymes， Inc.、内蒙古金河  淀粉有限牵累公司、Albion Laboratories， Inc.和神舟生物科技有限牵累公司，公  司 与 DeerLand Enzymes， Inc. 、 内 蒙 古 金 河 淀 粉 有 限 责 任 公 司 及 Albion  Laboratories， Inc.合作时分长达 5 年以上，前述供应商的产物商场招供度较高，  陈诉期内公司因业务发展需要提高采购规模，具有合感性；2024 年 1-6 月公司  因辅酶 Q10 供不应求、产能弥留，向神舟生物科技有限牵累公司采购部分辅酶  Q10 以随和委用需求。       （五）境表里采购、销售情况                                                                     单元：万元 区域        2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度          2021 年度       厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书                金额         比例        金额           比例          金额        比例         金额           比例      境内      38，290.86    37.75%   78，998.79      43.43% 69，266.09      40.30% 83，980.85       39.89%      境外      63，128.91    62.25% 102，902.64       56.57% 102，621.76     59.70% 126，565.80      60.11%      系数     101，419.77   100.00% 181，901.43     100.00% 171，887.86     100.00% 210，546.65   100.00%             陈诉期内，公司境外采购占采购总额的比例分别为 60.11%、59.70%、       DRB 向 Vitaquest International LLC.等境外供应商采购能量粉剂、硬胶囊等；       （2）境内主体进口 β-紫罗兰酮等，进口田主要为德国。                                                                                     单元：万元 区域        金额           比例         金额              比例          金额           比例          金额            比例 境内   29，394.83       19.30%    58，147.37        18.74%     59，979.02     19.93%    73，756.85        20.40% 境外 122，945.66        80.70%   252，110.73        81.26%    240，943.89     80.07%   287，859.10        79.60% 系数 152，340.49       100.00%   310，258.09       100.00%    300，922.91    100.00%   361，615.95     100.00%             陈诉期内，公司境外售售占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、       Zipfizz 向 Amazon、Costco 等境外客户销售养分保健食物；（2）境内主体出口       辅酶 Q10 及维生素 A 等原料产物。其中，辅酶 Q10 主要销往好意思国、德国和澳大       利亚，维生素 A 主要销往荷兰、德国和西班牙。             限制当今，前述进口国及出口国不存在对公司坐蓐经营酿成紧要不利影响       的贸易政策，中好意思贸易摩擦未对公司出进口业务酿成紧要不利影响。             （六）安全坐蓐及环境保护情况             公司一贯贯注安全坐蓐职责。为保证产物性量和食物的稳定和安全，公司       按照《中华东谈主民共和国安全坐蓐法》《福建省安全坐蓐条例》《内蒙古自治区       安全坐蓐条例》等法律法例的端正，衔接公司的实验情况，制定了一系列质地       及 环 境 管 理 制 度 ， 通 过 了 ISO9001 、 ISO14001 、 FAMI-QS 、 FSSC22000 、       USP、NSFc GMP 等质地或环境管制体系认证，诡秘了坐蓐、物料、开采设 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 施、稽察、包装标签、质地保证等各个环节，并在经营过程中严格执行。同 时，公司设有坐蓐管制部，主要职责包括安全谋划和监督及环保谋划和监督。 公司上述措施灵验保障了公司坐蓐经营全过程及产物性量的稳定性，贬抑了产 品性量风险。 维生素发生沿途施工焊合激发浑水处理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东谈主死 一火、2 东谈主受伤，径直经济损爽约 530 万元。针对本次事故，金达威维生素进行 了全面自查自改，对每一个功课面进行排查，分析事故原因，对职工进行警示 教导培训。公司高度贯注，深刻吸取事故造就，进一步加大安全坐蓐稽察和督 查力度，严格落实安全坐蓐措施，进一步摈弃可能存在的安全隐患。 〔2024〕50 号），该事故得当《福建省安全坐蓐行政处罚裁量基准》（2022 年版）对于“事故发生单元对事故发生负有牵累（较大事故）”犯法情形第一 阶次裁量基准。同期把柄《坐蓐安全事故陈诉和访谒处理条例》之端正，该事 故不属于紧要坐蓐安全事故，厦门市海沧区救急管制局已出具证明认定该事故 不属于紧要犯法行动。当今，金达威维生素已完成了全面整改，并已全面复工 复产。   公司严格执行国度关联环境保护的法律法例，制定了切实可行的环保制 度，取得了联系政府机构批复文献。公司遴选加大环保干与、积极扩充节能减 排、降死板耗等环保措施，在确保达标的前提下进一步削减排放量，履行社会 牵累。   陈诉期内，公司未出现紧要环境浑浊事故，不存在因违背环境保护方面的 法律、行政法例或规章而受到紧要行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。   （七）现存业务发展安排及翌日发展计策   公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营 养保健食物原料和养分保健食物终局产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 业务。跟着行业商场规模持续增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的市 场需求，公司一方面需积极扩建产能，增强产物供应本事，进而拔擢规模效 益，增强自己产物的竞争实力；另一方面需要加大研发干与，丰富公司产物与 服务品类，优化产物结构，实现盈利增长。   针对现存养分保健食物原料辅酶 Q10，公司拟新建一座有意坐蓐辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，以突破产能瓶颈，扩大辅酶 Q10 的坐蓐 本事，拔擢辅酶 Q10 产物的规模化效益，进一步提高产物的商场占有率，巩固 公司商场面位，增强公司盈利本事，为公司永久发展奠定坚实的基础。   此外，公司将依托完善的合成生物期间体系、丰富的生物合成研发本事及 规模化的生物酶库平台，在现存养分原料业务内进行产物丰富和扩展。限制本 召募说明书签署日，公司已对泛酸钙及自然甜味剂阿洛酮糖完成坐蓐工艺中 试，买通了坐蓐前述产物所需的完整工艺环节；肌醇已完成少量产物销售，产 品性量稳定。前述产物产线建立完成后，公司可快速实现泛酸钙、阿洛酮糖和 肌醇的规模化坐蓐，丰富公司产物品类，进一步随和客户一站式采购需求；同 时，推动公司产物边界向甜味剂边界拓展，完善养分健康全产业链布局。   针对养分保健食物终局产物，公司将连续以 Doctor’s Best 为品牌建立重 点，持续开发新媒体渠谈的多方面价值，开拓销售渠谈，通过产物和渠谈共同 推动品牌影响力；公司也将加大 Zipfizz 品牌告白推广干与，高频开展线下门店 促销行动，提高产物曝光度，并通过社交媒体提高线上营销力度。   与此同期，公司业务规模继续增长，客户的拓展、商场的浸透以及东谈主员规 模的扩张，齐对公司管制本事及效率提议了更高的要求。为随和公司翌日跟着 坐蓐销售规模速即扩张而日益增长的信息化管制和数字化赋能需求，公司将引 进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，救济升级 OA、ERP 等信息化软硬 件系统，实现公司与各子公司、公司里面各部门及各业务板块间的信息分享， 增强业务协同性，拔擢公司对业务数据的集成管制与应用本事，为科学管制决 策的制定提供守旧。   公司将持续对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，用前瞻性的目光找寻营 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 养健康边界的发展契机，完善养分健康全产业链布局。    翌日，公司将继续加码投资生物酶及合成生物期间、颖异型工场，布局合 理的研发东谈主才梯队，借助合成生物学的“工程特质”，用科技、绿色、低碳、 低成本的工艺特色，为公司各业务板块开发具有前瞻性、可产业化的新产物， 打造具有产物力的原料产物，同期加强公司旗下养分保健食物终局产物的品牌 建立、营销力度和产物渠谈建立，勇猛成为全球养分健康全产业链的引颈者。    八、刊行东谈主期间及研发情况    （一）陈诉期内研发干与情况    陈诉期各期，公司研发干与金额分别为 8，294.69 万元、7，185.77 万元、                                                              单元：万元     技俩       2024 年 1-6 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度   工资及附加          1，868.64        3，487.73         3，672.04      4，157.37 新产物研发材料费           561.30        1，091.47         2，284.56      3，350.93   委外研发用度            92.67        1，019.84          245.40        111.81  研发开采折旧费           471.64             616.93       684.33        259.78 新产物研发能源费           107.37             150.28       155.26        200.23     其他             194.61             293.15       144.19        214.57     系数           3，296.23        6，659.40         7，185.77      8，294.69    陈诉期各期，公司研发干与占营业收入的比举例下：                                                              单元：万元     技俩       2024 年 1-6 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度    研发干与          3，296.23        6，659.40         7，185.77      8，294.69 研发干与占营业收入    的比例    陈诉期内，公司主要产物的中枢期间均系自主研发形成，公司运用自己核 心期间坐蓐的产物是公司主要收入来源。 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书      陈诉期内，公司研发形成的授权专利期间参见本召募说明书“第四节 刊行 东谈主基本情况”之“九、公司主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资 产”之“2、专利权”。      （二）期间创新分析      公司对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，建立“以企业为主体、商场为 导向、产学研一体化”的期间研发和创新体系。衔接国表里期间发展趋势，制 定期间开发筹画，保障研发干与，持续进行新品开发和期间拔擢，增强公司的 商场竞争力。公司领有“国度企业期间中心”、“福建省养分强化剂工程期间 研究中心”研发平台，与教导部工业微生物工程研究中心共建“金达威微生物 工程研究中心”，与厦门大学共建“厦门大学——金达威食物养分工程期间研 究中心”，汇聚了行业一流的期间众人和讲授，研发东谈主员卓越 200 东谈主。      通过原首创新、集成创新和引进消化摄取再创新，公司掌捏合成生物绿色 制造、微生物发酵、化学合成、自然产物提真金不怕火、微囊期间五大中枢期间，实现 了系列产物坐蓐期间的全面拔擢。限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境表里 专利期间系数 189 项，其中已授权的发明专利 142 项，实用新式专利 39 项，外 不雅想象专利 8 项。      限制 2024 年 6 月 30 日，公司正在从事的主要研发技俩及进展情况如下： 序号            技俩称号                 技俩肇端日期     技俩进展       格氏反应制备维生素 A 中间体缩合物的新工               艺研究 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 序号           技俩称号               技俩肇端日期    技俩进展      （1）继续拔擢对商场需求的瞻念察力      公司的研发职责以商场需求为导向，随和下旅客户互异化的种种化的产物 需求。公司将更为精良、准确、实时地了解客户的需求，与客户同步研发，发 挥自己对商场竞争情况的分析瞻念察本事，从而优化工艺、期间的研究开发工 作，为客户提供高性价比和优质的服务。      （2）提高研发干与的力度      公司高度贯注新工艺和新期间的开发与创新职责，研发干与持续保持较高 水平，为公司研发体系建立、研发东谈主才的引进和培养、研发开采的升级以及研 发环境的改善奠定了坚实的基础。翌日，公司将对研发机制进行继续地建立与 完善，持续优化资源配置，制定灵验的研发运行及管制机制。      （3）加强中枢期间东谈主员的储备      公司在持续加大引进东谈主才力度的同期，继续强化对公司现存期间东谈主员的培 养，缱绻、有法子地开展岗亭期间培训，提高期间东谈主员的研发水平。      （4）完善期间保护机制和研发激励机制      公司高度贯注期间创新的管制与保护，积极通过专利肯求和非专利期间保 密相衔接的表情保护公司的中枢期间。同期，为饱读吹新期间、新产物的开发、 推广与应用，公司制定了合理的研发职责考核及赏罚机制、灵验的研发激励机 制，将创新后果动作研发东谈主员绩效考核的重要筹画，对期间调动、新产物开 发、优质专利肯求均明确了奖励政策。      以上措施与安排使公司持久以来保持着持续的期间创新本事，成为行业技 术的率先者。 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书   （三）研发团队情况   陈诉期各期末公司的研发东谈主员组成如下：    技俩 研发东谈主员总东谈主数            218              232            201           195  公司总东谈主数           2，047             2，126         2，105         2，161 研发东谈主员占公司总   东谈主数比例   限制本召募说明书签署日，公司共有中枢期间东谈主员 4 名，基本情况如下：   吴轶先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “五、董事、监事和高等管制东谈主员”之“（一）董事会成员简历”。   李丹女士，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “五、董事、监事和高等管制东谈主员”之“（二）监事会成员简历”。   詹光煌先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “五、董事、监事和高等管制东谈主员”之“（三）高等管制东谈主员简历”。   张水陆先生，本科；2004 年 6 月至 2024 年 2 月任公司副总司理。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事；2014 年 12 月至 2024 年 3 月任金达威维生素董 事、总司理；2014 年 12 月起任金达威生物科技董事长。   （四）中枢期间来源稀罕影响   公司中枢期间主要来源于自主研发，公司对中枢期间均领有统统权及使用 权。公司凭借深厚的期间千里淀以及行业内率先的期间研究开发本事，成为行业 龙头企业之一，并保持较快的发展速率和较好的盈利本事。   九、公司主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产   公司主要固定资产为房屋建筑物、机器开采、电子开采等，限制 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产（不含固定资产清理）具体情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书                                                                      单元：万元      固定资产      资产原值         累计折旧           减值准备       账面价值            成新率  房屋建筑物         78，827.12    18，499.49             -   60，327.63             76.53%      机器开采     113，876.33    61，684.16        988.64   51，203.54             45.83%      电子开采       4，181.40     2，910.71         23.11     1，247.59            30.39%      办公开采       2，353.33     1，827.09          0.37       525.87            22.36%      输送开采       2，044.63     1，574.41             -       470.22            23.00%      其他开采       1，680.99     1，410.55          1.35       269.09            16.09%       系数      202，963.81    87，906.40      1，013.47   114，043.94            56.69% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值      （1）境内房屋建筑物      限制 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司领有的境内房屋建筑物具体情况如 下： 序                          统统                                建筑面积            他项             文凭编号                           坐落地址 号                          权东谈主                                （m2）            职权       苏（2020）启东市不                  启东市滨江精细化工园上       动产权第0029601号                      海路         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（微粒         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（C6车         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（危急         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（仓库         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（中样         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（多维         厦国土房证第                     海沧区新昌路35号（培训         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（原料         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（汽锅 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 序                      统统                       建筑面积        他项          文凭编号                           坐落地址 号                      权东谈主                       （m2）        职权        厦国土房证第                   海沧区新昌路33号（丁烯        厦国土房证第                   海沧区新昌路35号（办公        厦国土房证第        厦国土房证第        厦国土房证第      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500186号    业           路西      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500193号    业           路西      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500204号    业           路西      蒙（2020）托克托县                托克托县呼准公路71公里                        金达威药                         业             号                     喷雾干燥车间       房权证2006字第        金达威药       房权证2006字第        金达威药      蒙房权证内蒙古自治                        金达威药    内蒙古自治区呼准公路71                         业      公里路西（B2提真金不怕火2车间）             号      蒙（2020）托克托县               托克托县呼准公路71公里                        金达威药                         业             号                     炎风炉车间      蒙（2023）托克托县               内蒙古自治区呼和浩特市                        金达威药                         业             号                        区      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈309号101单      动产权第0095032号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈309号201单      动产权第0095049号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈309号301单      动产权第0095077号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈309号401单      动产权第0095086号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0095198号      子商务       层D-075号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0095207号      子商务       层D-076号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094688号      子商务       层D-077号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094691号      子商务       层D-078号车位 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书 序                       统统                              建筑面积        他项         文凭编号                            坐落地址 号                       权东谈主                              （m2）        职权      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094692号      子商务       层D-079号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094695号      子商务       层D-080号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094697号      子商务       层D-081号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094700号      子商务       层D-082号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094203号      子商务       层D-083号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094204号      子商务       层D-084号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094205号      子商务       层D-085号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0094206号      子商务       层D-086号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093914号      子商务       层D-087号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093936号      子商务       层D-088号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093913号      子商务       层D-089号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093904号      子商务       层D-090号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093909号      子商务       层D-091号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093918号      子商务       层D-092号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城谈319号地下一      动产权第0093927号      子商务       层D-093号车位      闽（2023）厦门市不       金达威维      动产权第0065111号       生素      （2）境外房屋建筑物      限制 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司领有的境外房屋建筑物具体情况如 下：                         统统                             建筑面积         他项 序号       文凭编号                       坐落地址                         权东谈主                            （平方英尺）        职权                                #601，Irvine，CA 92612 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书      限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主及子公司领有的主要坐蓐开采情况如下：                                                                单元：万元 序号      主体      坐蓐开采称号         资产原值           累计折旧       资产净值       成新率                单效列管+MVR 强制                  轮回蒸发装配                GM105 真空带式干                    燥机组                HMVR 列管强制循                  环蒸发装配机                菌粉输送系统（管链                   系统） 系数       /          /              4，416.82   1，026.61   3，390.21   76.76% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值      （二）主要无形资产      （1）境内商标      限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境内注册商标共 242 项，具体情况参 见本召募说明书“附录一 刊行东谈主稀罕控股子公司商标权”之“1、境内商 标”。      （2）境外商标      限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境外注册商标共 72 项，具体情况参见 本召募说明书“附录一 刊行东谈主稀罕控股子公司商标权”之“2、境外商标”。      （1）境内专利      限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有境内专利 183 项，其中发明专利 136       厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书       项，实用新式专利 39 项，外不雅想象专利 8 项。该等专利均为灵验状态，公司已       取得联系专利文凭，具体情况参见本召募说明书“附录二 刊行东谈主稀罕控股子公       司专利权”之“1、境内专利”。          （2）境外专利          限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有境外发明专利 6 项。具体情况参见本募       集说明书“附录二 刊行东谈主稀罕控股子公司专利权”之“2、境外专利”。          限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有作品文章权 1 项。具体情况参见本召募       说明书“附录三 刊行东谈主稀罕控股子公司作品文章权”。          限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主及子公司领有的地盘使用权具体情况如       下：                统统                      面积                使用权               他项 序号   文凭编号                坐落地址                     用途           灵验期至                权东谈主                     （m2）                类型               职权    苏（2020）启                       启东市滨江精细化工园                          上海路    第0029601号    厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路    厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路    厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（微    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（C6    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（危    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（仓    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（中    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（多    厦国土房证第             海沧区新昌路35号（培    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（原         厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书                   统统                       面积                    使用权               他项 序号    文凭编号                 坐落地址                          用途            灵验期至                   权东谈主                      （m2）                    类型               职权      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（锅      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（丁      厦国土房证第             海沧区新昌路35号（办      厦国土房证第             念念明区嘉禾路301号12D      厦国土房证第             念念明区嘉禾路301号12E      厦国土房证第      闽（2023）厦                  金达威维                   生素      第0065111号      托国用（2006    金达威药      ）第0443号      业      蒙（2021）托      克托县不动产      金达威药      权第0001073    业          号      蒙（2023）托      克托县不动产      金达威药      权第0001767    业          号      蒙（2023）托                       内蒙古自治区呼和浩特      克托县不动产      金达威药      权第0001768    业                          区西区          号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈309号101                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095032号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈309号201                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095049号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈309号301                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095077号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈309号401                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095086号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-075号车位      第0095198号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-076号车位      第0095207号         厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书                   统统                  面积               使用权               他项 序号    文凭编号               坐落地址                     用途         灵验期至                   权东谈主                 （m2）               类型               职权      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-077号车位      第0094688号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-078号车位      第0094691号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-079号车位      第0094692号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-080号车位      第0094695号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-081号车位      第0094697号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-082号车位      第0094700号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-083号车位      第0094203号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-084号车位      第0094204号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-085号车位      第0094205号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-086号车位      第0094206号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-087号车位      第0093914号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-088号车位      第0093936号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-089号车位      第0093913号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-090号车位      第0093904号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-091号车位      第0093909号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城谈319号地                  子商务  下一层D-092号车位      第0093918号       厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书                 统统                            面积                           使用权                    他项 序号   文凭编号                 坐落地址                                 用途                     灵验期至                 权东谈主                           （m2）                           类型                    职权    闽（2021）厦              金达威电 湖里区槟城谈319号地              子商务  下一层D-093号车位    第0093927号            （三）房屋、地盘租出情况            限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主及子公司在境内租出房屋的具体情况如       下：       序                                               租露面积             出租方         承租方          位置                                 租出期限            用途       号                                               （m2）                                启东市人命健康                                 科技园金科路            启东和畅企                         金达威生   899 号的绿地健                                 2022/1/1-     办公生                          物期间   康科技产业园项                                  2026/12/31      产              公司                                目中的 1 期 16 号                                  楼第 1-4 层                          金达威                                上海市浦东新区            上海净鑫置        （上海）                                            2020/12/1-            业有限公司        营销谋划                                            2031/5/31                         有限公司                                上海市浦东新区            上海净鑫置        金达威维                                            2020/12/1-            业有限公司         生素                                             2031/5/31                                上海市浦东新区            上海净鑫置        金达威药                                            2020/12/1-            业有限公司          业                                             2031/5/31            启东嘉茂开             发有限公               启东市华石路 65            贸开发有限                24 幢 5-6 层              公司            限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主及子公司在境外租出房屋的具体情况如       下：                                                       租露面积       序号     出租方        承租方          位置                                  租出期限           用途                                                      （平方英尺）             Memorrial                                Tustin， California                        2029/12/29              Services              Wilson            2785 and 2795               Dow              Dow       Avenue                           2020/9/1-              Avenue，           Tustin， California                        2030/11/30                LLC             92780              Wilson               Dow                                                        2021/8/15-              Avenue，                                                     2026/9/30                                California 92780                LLC 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书                                                      租露面积 序号    出租方           承租方             位置                            租出期限         用途                                                     （平方英尺）        THE      TIERNEY                                                      2019/3/1-    坐蓐车      FAMILY                               California 92780       TRUST        THE                    2832         Dow      TIERNEY                  Avenue          ，                   2019/3/1-    坐蓐车      FAMILY                   TustinCalifornia                    2030/1/1      间       TRUST                   92780       DYER      BUSINES                  2906 Tech Center      PARK，LL                  California 92705         C         UOL                   ROAD#B1-21       Property                UNITED                              2023/7/1-      Investmen                SQUARE                              2026/6/30      ts Pte. Ltd.             SINGAPORE      HERMIL                   ROAD#B1-26          L                    FORUM        THE       MENTS                   MALL      PTE LTD.                 SINGAPORE       Marina                  6          Raffles       Centre                  Boulevard#03-       Private                 Square Singapore      Limited                  039594                               Unit #03-22， the      TAMPIN                   Building at 10                      2021/7/8-      ES 1 LLP                 Tapines Central 1                   2025/6/7                               Singapore 529536       PRIME                   Parkway Parade       ASSET                   80 Marine Parade      HOLDIN                   Road Singapore      GS LTD.                  449269       Jackson                               DESIGN       HUB                    2022/10/1-                               SINGAPORE                           2024/11/20         Ltd.                               SQUARE#01-15      NORTH I                                                      2022/9/9-      PTE.LTD.                                                     2025/9/8                               SINGAPORE                               Woodinville                               West，     Building      Woodinvil                               D(in            its                 2020/5/1-                               entirety)16650                      2025/4/30         LLC                               Woodinville                               Redmond Road 厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书                                                      租露面积 序号     出租方           承租方              位置                        租出期限         用途                                                     （平方英尺）                                  NE Woodinville                                  WA 98072        Pacific      Kingdomw     19905 Harrison       Rainbow           ay       Ave. City of                   无固如期       Internatio    Nutrition，   Industry，  CA                    限        nal， Inc.       Inc.      91789         Arco                     Kingdomw     61 Willet St.       Warehousi                                                 无固如期                         ay       Building     DD，                     Nutrition，   Passaic.New                      限       Distributin                        Inc.      Jersey 07055       g Co， Inc.         HSBC       INSTITU       TIONAL        TRUST                     Plaza Singapura–            S                     Singapore 238839       (SINGAP         ORE)       LIMITED      十、境外经营情况      为了打造品牌与渠谈，构建大健康边界全产业链的发展计策，布局全球营 养健康边界，公司在境外领有 DRB、Zipfizz、VB 和 VK 等子公司，并参股了 舞昆食物、Labrada、PSupps 和 iHerb 等境外公司。陈诉期各期，公司外售收入 分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万元、252，110.73 万元和 122，婷婷第四色945.66 万 元，占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、81.26%和 80.70%，境外售售 区域主要鸠集于好意思国和欧洲等地。      限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主在境外共领有 15 家控股公司和 5 家参股公 司，具体如下：      （一）金达威控股有限公司      公司子公司金达威控股有限公司的经营情况参见本召募说明书“第四节 发 行东谈主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司 控股企业基本情况”之“3、金达威控股有限公司”。      （二）Kingdomway USA Corp.      公司子公司 Kingdomway USA Corp.的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 司控股企业基本情况”之“4、Kingdomway USA Corp.”。    （三）Kingdomway America， LLC    公司子公司 Kingdomway America， LLC 的经营情况参见本召募说明书“第 四 节 发 行东谈主 基 本 情况 ” 之 “ 二 、 公 司组 织 结 构及 主 要 对外 投 资 情况 ” 之 “（二）公司控股企业基本情况”之“5、Kingdomway America， LLC”。    （四）KUC Holding    公司子公司 KUC Holding 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基 本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企 业基本情况”之“6、KUC Holding”。    （五）Doctor’s Best Inc.    公司子公司 Doctor’s Best Inc.的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行 东谈主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控 股企业基本情况”之“7、Doctor's Best Inc.”。    （六）Zipfizz Corporation    公司子公司 Zipfizz 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情 况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基 本情况”之“8、Zipfizz Corporation”。    （七）Kingdomway Nutrition， Inc.    公司子公司 Kingdomway Nutrition， Inc.的经营情况参见本召募说明书“第 四 节 发 行东谈主 基 本 情况 ” 之 “ 二 、 公 司组 织 结 构及 主 要 对外 投 资 情况 ” 之 “（二）公司控股企业基本情况”之“9、Kingdomway Nutrition， Inc.”。    （八）VitaBest Nutrition， Inc.    公司子公司 VB 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情 况”之“10、VitaBest Nutrition， Inc.”。 厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书   （九）Kingdomway Pte.Ltd. 公司称号      Kingdomway Pte.Ltd.                    成随即间    2015/12/1 注册本钱      /                                      实收本钱    / 注册地址及主           新加坡 要坐蓐经营地 主要业务      主要从事股权投资业务                         股东称号                            持股比例 股东组成      厦门金达威集团股份有限公司                                              100.00%                               系数                                     100.00%           总资产                                                        3，531.55 主要财务数据    净资产                                                        3，531.55 （万元）                                         2023 年度           营业收入                                                              -           净利润                                                          11.70 注：上表 2023 年度联系财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。   （十）Vitakids Pte.Ltd. 公司称号      Vitakids Pte.Ltd.                      成随即间    2006/5/23 注册本钱      /                                      实收本钱    / 注册地址及主           新加坡 要坐蓐经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称号                            持股比例           Kingdomway Pte.Ltd.                                         95.00% 股东组成           施能辉                                                          5.00%                               系数                                     100.00%           总资产                                                        1，923.70 主要财务数据    净资产                                                         -645.81 （万元）                                         2023 年度           营业收入                                                       3，287.81           净利润                                                         -368.93 注：上表 2023 年度联系财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书   （十一）Pink of Health Pte.Ltd. 公司称号      Pink of Health Pte.Ltd.                 成随即间    2008/5/16 注册本钱      /                                       实收本钱    / 注册地址及主           新加坡 要坐蓐经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称号                             持股比例           Kingdomway Pte.Ltd.                                           95.00% 股东组成           施能辉                                                            5.00%                            系数                                          100.00%           总资产                                                           241.96 主要财务数据    净资产                                                           240.08 （万元）                                          2023 年度           营业收入                                                                -           净利润                                                             -3.16 注：上表 2023 年度联系财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。   （十二）金葱岁月生物科技控股有限公司 公司称号      金葱岁月生物科技控股有限公司                          成随即间    2023/10/11 注册本钱      10，000港币                                实收本钱    - 注册地址及主           中国香港九龙不雅塘谈348号宏利广场6楼 要坐蓐经营地 主要业务      主要从事食物及保健食物销售                         股东称号                             持股比例  股东组成     金达威控股有限公司                                                    100.00%                            系数                                          100.00%           总资产                                                                 - 主要财务数据    净资产                                                             -0.70 （万元）                                          2023 年度           营业收入                                                                -           净利润                                                             -0.70 注：上表 2023 年度联系财务数据也曾立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书   （十三）VITABEST HEALTH SCIENCE， INC.          VITABEST HEALTH SCIENCE， 公司称号                                        成随即间      2024/2/20          INC. 注册本钱     /                                  实收本钱      / 注册地址及主          好意思国加利福尼亚州奇诺 要坐蓐经营地 主要业务     主要从事软胶囊系列产物坐蓐                     股东称号                             持股比例          VB                                                         65.00%  股东组成    WONG KA HUNG                                               30.00%          潘鑫琦                                                         5.00%                       系数                                           100.00%          总资产                                                              / 主要财务数据   净资产                                                              / （万元）                                    2023 年度          营业收入                                                             /          净利润                                                              /   （十四）Activ Nutritional， LLC 公司称号     Activ Nutritional， LLC             成随即间      2016/10/27 注册本钱     /                                  实收本钱      / 注册地址及主          好意思国特拉华州威明顿 要坐蓐经营地 主要业务     主要从事Viactiv品牌养分保健食物的研发、推广和销售业务                     股东称号                             持股比例  股东组成    DRB                                                        100.00%                       系数                                            100.00%          总资产                                                         876.12 主要财务数据   净资产                                                      -1，873.56 （万好意思元）                                   2023 年度          营业收入                                                      1，190.79          净利润                                                         225.58 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书   （十五）ORGARA NUTRITION LLC 公司称号      ORGARA NUTRITION LLC                   成随即间     2024/6/28 注册本钱      /                                      实收本钱     / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要坐蓐经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称号                             持股比例           VB                                                           51.00%  股东组成           YOLAWANT INC.                                                49.00%                           系数                                          100.00%           总资产                                                               / 主要财务数据    净资产                                                               / （万元）                                         2023 年度           营业收入                                                              /           净利润                                                               /   （十六）舞昆健康食物株式会社 公司称号      舞昆健康食物株式会社                             成随即间     2016/4/1 注册本钱      900.00万日元                              实收本钱     900.00万日元 注册地址及主           日本大阪 要坐蓐经营地 主要业务      主要从事养分保健食物和化妆品的企划，制造、销售和出进口                         股东称号                             持股比例           厦门金达威集团股份有限公司                                                40.00% 股东组成           其他股东                                                         60.00%                           系数                                          100.00%           总资产                                                         2，162.80 主要财务数据    净资产                                                         2，155.80 （万日元）                                        2023 年度           营业收入                                                        2，750.90           净利润                                                          -152.14   （十七）Labrada Bodybuilding Nutrition， Inc. 公司称号      Labrada Bodybuilding Nutrition， Inc.   成随即间     1996/6/28 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书 注册本钱      /                                     实收本钱    / 注册地址及主           好意思国德克萨斯州休斯顿 要坐蓐经营地 主要业务      主要从事通顺养分产物及体重管制                        股东称号                            持股比例           Kingdomway America， LLC                                    30.00% 股东组成           其他股东                                                       70.00%                          系数                                         100.00%           总资产                                                       2，138.18 主要财务数据    净资产                                                         733.61 （万好意思元）                                       2023 年度           营业收入                                                      6，353.15           净利润                                                         213.11   （十八）PSupps Holdings，LLC 公司称号      PSupps Holdings，LLC                   成随即间    2016/8/22 注册本钱      /                                     实收本钱    / 注册地址及主           好意思国特拉华州威明顿；好意思国德克萨斯州达拉斯 要坐蓐经营地 主要业务      主要经营通顺养分产物                        股东称号                            持股比例           Kingdomway America， LLC                                     9.49% 股东组成           其他股东                                                       90.51%                          系数                                         100.00%           总资产                                                       1，002.66 主要财务数据    净资产                                                       -1，382.56 （万好意思元）                                       2023 年度           营业收入                                                      2，343.38           净利润                                                        -237.78   （十九）Cal-Southampton Holdings， Limited 公司称号      Cal-Southampton Holdings， Limited     成随即间    1996/1/1 注册本钱      /                                     实收本钱    / 注册地址及主    英国百慕大群岛 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 要坐蓐经营地 主要业务     会员制自卫保障                        股东称号                          持股比例 股东组成                                      /                                /                         系数                                                 /          总资产                                                        1，224.71 主要财务数据   净资产                                                         247.03 （万好意思元）                              2023 年 1-6 月          营业收入                                                        265.34          净利润                                                          25.21 注 1：Cal-Southampton 系一家会员制自卫保障公司，股权由各入会会员分享，但举座持股 数据未对会员公开； 注 2：Cal-Southampton 财务数据以半年度为基准进行编制。   （二十）iHerb Holdings，LLC 公司称号     iHerb Holdings，LLC                   成随即间    2013/11/26 注册本钱     /                                    实收本钱    / 注册地址及主          好意思国特拉华州肯顿；好意思国加利福尼亚州尔湾 要坐蓐经营地          主要从事维生素、矿物资和养分补充剂、自然/有机个东谈主照顾等保健产物 主要业务          专营线上销售                        股东称号                          持股比例          KUC Holding                                                  4.80% 股东组成          其他股东                                                        95.20%                         系数                                         100.00%          总资产                                                       43，746.40 主要财务数据   净资产                                                       -7，343.90 （万好意思元）                                   2023 年度          营业收入                                                  211，974.10          净利润                                                        1，669.50    十一、股利分拨情况   （一）陈诉期刊行东谈主分成情况                                                               单元：万元 分成年度     分成决策           现款分成      本钱公积金           分成年度合并报      最近三年 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                     （含税）      转增股本   表中包摄于上市          年均可分                                      公司普通股股东          配利润                                       的净利润         每 10 股派发现款         红利 6 元（含税）         每 10 股派发现款         红利 2 元（含税）         每 10 股派发现款         红利 2 元（含税） 最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分拨 利润的比例 万元），且最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分拨利润的比 例达 138.37%。    公司实验分成情况得当《公司端正》的联系端正，与公司本钱支拨需求相 匹配；公司现款分成水平得当联系法律法例针对向不特定对象刊行可转机公司 债券现款分成的联系要求。    （二）刊行东谈主现款分成本事及影响因素    为均衡股东的合理投资陈诉和公司的可持续发展，刊行东谈主在详尽分析企业 经营发展状态、股东要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分研讨公司当今及翌日盈利规模、现款流量状态、发展所处阶段、技俩 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的陈诉讨论与机制，从而对利润分拨作出轨制性安排，以保持利润分拨政 策的一语气性和稳定性。 本事较强。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书    十二、公司及子公司最近三年刊行的债券和债券偿还情况    （一）公司最近三年刊行债券的情况    最近三年，公司及控股子公司未刊行债券。限制 2024 年 6 月 30 日，公司 存续债券余额为零。    （二）公司最近三年平均可分拨利润    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司 股东的净利润分别为 78，885.79 万元、25，682.51 万元和 27，671.15 万元，最近三 年实现的平均可分拨利润为 44，079.81 万元，经测算足以支付本次公司债券一年 的利息。    （三）资信评级情况    东方金诚国际信用评估有限公司对本次刊行的可转机公司债券进行信用评 级，并对追踪评级作念出了相应的安排。把柄《厦门金达威集团股份有限公司向 不特定对象刊行可转机公司债券信用评级陈诉》，公司信用评级为 AA，评级 瞻望为稳定，可转机公司债券信用等第为 AA。   厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书                第五节 财务司帐信息与管制层分析         本节的财务司帐数据反应了公司最近三年及一期的财务状态，援用的财务   司帐数据，非经特别说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审   计的财务陈诉以及 2024 年半年度未经审计的财务陈诉，财务筹画把柄上述财务   报表为基础编制。投资者欲对本公司的财务状态、经营后果和现款流量等进行   更详备的了解，还应阅读审计陈诉和财务陈诉全文，以获取全部的财务贵府。         一、司帐师事务所的审计观念类型及重要性水平         （一）审计观念类型         公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务报表均经审计，并由立信会   计师事务所（特殊普通合资）出具“信会师报字[2022]第 ZA10714 号”、“信   会师报字[2023]第 ZA11138 号”和“信会师报字[2024]第 ZA10272 号”。2024   年半年度财务报表未经审计。         （二）与财务司帐信息联系的重要性水平的判断表率         公司把柄自己所处的行业和发展阶段，从技俩的性质和金额两方面判断财   务信息的重要性。在判断技俩性质的重要性时，公司主要研讨该技俩在性质上   是否属于日常行动、是否显赫影响公司的财务状态、经营后果和现款流等因   素；在判断技俩金额重要性时，公司主要研讨该技俩金额占营业收入、净利   润、统统者权益总额等径直联系技俩金额的比重或占所属报表单列技俩金额的   比重。         二、最近三年及一期财务报表         （一）合并资产欠债表                                                                         单元：元   技俩        2024 年 6 月 30 日   2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金         638，975，808.57      605，084，126.50      687，664，357.78      769，560，917.83 交易性金融资产      278，752，925.04      305，470，169.51       99，689，096.67                   - 应收单据          15，655，557.71        8，326，778.46       32，334，788.98       18，797，766.95      厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      技俩    2024 年 6 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 应收账款        384，595，140.72       353，216，974.94       364，736，914.72       360，274，228.05 应收款项融资           519，751.62          489，217.50         1，147，600.00        39，874，115.17 预支款项          19，482，541.66       22，644，904.37        32，658，072.59        29，609，260.27 其他应收款         15，353，398.68       17，024，580.24        18，946，608.71        14，957，419.71 存货          811，014，698.37       715，824，665.55       839，944，719.13       833，737，379.18 合同资产                      -                    -                    -                    - 持有待售资产                    -                    -                    -                    - 一年内到期的非                           -                    -                    -                    - 流动资产 其他流动资产        13，038，624.97       16，693，444.15        29，273，017.10        55，895，892.86 流动资产系数     2，177，388，447.34     2，044，774，861.22     2，106，395，175.68     2，122，706，980.02 非流动资产： 债权投资                      -                    -                    -                    - 其他债权投资                    -                    -                    -                    - 持久应收款                     -                    -                    -                    - 持久股权投资        71，894，540.74       70，509，990.61        63，902，431.54        57，424，443.25 其他权益器用投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产                    -                    -                    -                    - 固定资产       1，147，884，150.09     1，162，803，339.96     1，118，033，162.58     1，189，630，732.96 在建工程        274，659，186.90       210，299，394.84       160，751，639.34        65，598，732.56 坐蓐性生物资产                   -                    -                    -                    - 油气资产                      -                    -                    -                    - 使用权资产       212，837，564.79       230，622，956.98       269，543，490.66       286，953，324.72 无形资产        360，842，828.24       306，204，988.62       308，905，701.27       350，859，336.27 开发支拨             397，524.75          397，524.75                     -                    - 商誉          509，825，942.50       485，863，639.23       477，762，139.12       550，809，448.37 持久待摊用度        48，395，483.90       50，923，679.71        44，419，851.52        49，937，092.75 递延所得税资产       35，603，407.31       28，135，608.58       172，399，610.64       107，542，827.23 其他非流动资产       11，815，446.04        4，624，857.58         7，444，134.58         5，047，190.40 非流动资产系数    3，441，399，446.06     3，308，617，181.60     3，251，780，591.30     3，725，085，156.10 资产系数       5，618，787，893.40     5，353，392，042.82     5，358，175，766.98     5，847，792，136.12      厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书           合并资产欠债表（续）                                                                             单元：元      技俩      2024 年 6 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动欠债： 短期借款           187，765，108.06        58，046，047.22       140，090，241.56       167，408，270.45 交易性金融欠债                     -                    -                    -                    - 衍生金融欠债                      -                    -                    -         2，456，169.69 应付单据            12，079，378.00        12，802，937.01        25，005，386.81                    - 应付账款           279，057，135.92       273，656，449.73       230，158，273.58       254，766，221.07 预收款项                        -                    -                    -                    - 合同欠债            14，104，745.44         9，490，338.73        12，356，316.20        12，455，781.46 应付职工薪酬          44，689，029.08        76，943，006.85        61，446，946.35        88，378，052.83 应交税费            27，909，883.18        11，480，468.30        16，827，299.70        24，921，181.62 其他应付款           19，708，605.72        30，611，501.95        27，418，591.51        28，412，479.22 持有待售欠债                      -                    -                    -                    - 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债          15，192，065.79         8，062，330.49        31，685，604.99        19，157，893.87 流动欠债系数         947，097，050.90       664，032，640.34     1，017，515，869.95       653，849，335.58 非流动欠债： 持久借款           394，410，000.00       438，540，000.00       214，850，000.00       628，389，454.31 应付债券                        -                    -                    -                    - 租出欠债           196，970，359.57       214，556，926.85       251，886，186.60       267，360，020.98 持久应付款              907，035.82         1，110，991.12         1，488，230.41         1，705，584.23 持久应付职工薪                             -                    -                    -                    - 酬 计算欠债             8，063，476.75        10，324，369.85                    -         8，925，980.00 递延收益            48，061，204.24        53，230，518.68        55，057，104.52        53，663，010.14 递延所得税欠债         40，200，932.36        35，105，851.77       157，576，705.37       206，901，408.22 其他非流动欠债                     -                    -                    -                    - 非流动欠债系数        688，613，008.74       752，868，658.27       680，858，226.90     1，166，945，457.88 欠债系数         1，635，710，059.64     1，416，901，298.61     1，698，374，096.85     1，820，794，793.46 统统者权益： 股本             609，934，771.00       609，934，771.00       609，934，771.00       616，481，927.00 本钱公积           791，803，407.49       791，803，407.49       791，803，407.49       885，282，378.95    厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书   技俩       2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 减：库存股                       -                     -                      -         100，026，127.46 其他详尽收益       115，676，992.32           79，176，688.52         -39，586，917.02         174，429，614.42 盈余公积         308，240，963.50          308，240，963.50         308，240，963.50         308，240，963.50 未分拨利润      2，144，208，772.69        2，136，112，055.57       1，977，011，926.54       2，086，147，729.56 包摄于母公司所 有者权益系数 少数股东权益        13，212，926.76           11，222，858.13          12，397，518.62          56，440，856.69 统统者权益系数    3，983，077，833.76        3，936，490，744.21       3，659，801，670.13       4，026，997，342.66 欠债和统统者权 益系数         （二）合并利润表                                                                                  单元：元    技俩        2024 年 1-6 月            2023 年度                2022 年度                2021 年度 一、营业总收入    1，523，404，893.56         3，102，580，918.31      3，009，229，135.39       3，616，159，485.95 其中：营业收入    1，523，404，893.56         3，102，580，918.31      3，009，229，135.39       3，616，159，485.95 二、营业总成本    1，349，247，533.69         2，752，379，428.53      2，516，888，568.43       2，599，946，113.87 其中：营业成本      959，325，387.43         1，944，485，343.22      1，790，843，728.24       1，830，453，123.27 税金及附加          8，968，137.99           18，277，335.48          22，684，623.67          22，245，111.69 销售用度         155，286，214.23          320，268，304.57         288，747，493.19         249，654，399.24 管制用度         200，812，582.48          418，723，091.41         370，655，287.57         361，884，658.94 研发用度          32，962，347.23           58，198，995.12          71，857，719.17          82，946，895.64 财务用度          -8，107，135.67            -7，573，641.27        -27，900，283.41          52，761，925.09 其中：利息用度       13，641，047.80           40，285，043.07          36，902，347.93          33，667，724.95 利息收入          13，078，771.39           20，433，512.45          13，211，427.08          10，877，301.60 加：其他收益         9，836，116.47           15，096，401.71          17，767，691.75          16，927，390.17 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对子营企业 和配合企业的投资       1，261，885.99            4，189，162.72           3，639，877.91           1，130，427.14 收益 以摊余成本计量的 金融资产已矣阐述                     -                      -            95，248.03           1，698，131.42 收益 净敞口套期收益 （损失以“－”号                     -                      -                      -                    - 填列） 公允价值变动收益               -5，119，665.33            -1，563，248.70           -955，612.25           4，613，752.17 （损失以“－”号       厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书       技俩    2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度             2021 年度 填列） 信用减值损失（损 失以“－”号填       -7，142，648.67     -5，318，913.31     -5，138，061.17        1，384，304.74 列） 资产减值损失（损 失以“－”号填          969，513.09    -12，967，815.37   -194，507，488.82     -106，986，774.41 列） 资产处置收益（损 失以“－”号填         -133，213.43       475，443.81      -3，809，942.96       -1，380，938.93 列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填      177，412，131.10    355，963，134.86   312，351，566.18      937，341，607.76 列） 加：营业外收入          601，837.23      3，856，571.37      3，937，189.55      15，077，265.03 减：营业外支拨        5，058，202.30     25，207，788.74      5，555，175.13      21，233，198.32 四、利润总额（亏 损总额以“－”号     172，955，766.03    334，611，917.49   310，733，580.60      931，185，674.47 填列） 减：所得税用度       40，952，125.43     58，415，939.26    66，166，911.18      149，320，265.12 五、净利润（净亏 损以“－”号填      132，003，640.60    276，195，978.23   244，566，669.42      781，865，409.35 列） （一）按经营持续 性分类 （净亏蚀以“－”     132，003，640.60    276，195，978.23   244，566，669.42      781，865，409.35 号填列） （净亏蚀以“－”                   -                -                 -                   - 号填列） （二）按统统权归 属分类 东的净利润（净亏 损以“－”号填 列） （净亏蚀以“－”       1，919，969.28       -515，502.82    -12，258，390.16       -6，992，470.44 号填列） 六、其他详尽收益 的税后净额 七、详尽收益总额     168，574，043.75    394，806，853.48    32，864，943.34      900，709，951.01 （一）包摄于母公 司统统者的详尽收     166，583，975.12    395，148，140.98    42，808，528.14      908，116，359.08 益总额 （二）包摄于少数       1，990，068.63       -341，287.50     -9，943，584.80       -7，406，408.07    厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    技俩       2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度 股东的详尽收益总 额 八、每股收益 （一）基本每股收 益（元/股） （二）稀释每股收 益（元/股）         （三）合并现款流量表                                                                       单元：元    技俩       2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度 一、经营行动产生 的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还       26，136，794.81      52，377，992.37      48，044，205.07       46，565，713.01 收到其他与经营活 动关联的现款 经营行动现款流入 小计 购买商品、接受劳 务支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费       72，824，575.45      91，042，144.06     131，589，215.16      254，155，612.27 支付其他与经营活 动关联的现款 经营行动现款流出 小计 经营行动产生的现 金流量净额 二、投资行动产生 的现款流量： 收回投资收到的现                            -        120，000.00      14，263，976.64           19，532.15 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他持久 资产收回的现款净 额 处置子公司稀罕他 营业单元收到的现                   -                  -                  -                   - 金净额 收到其他与投资活 动关联的现款    厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书    技俩      2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度             2021 年度 投资行动现款流入 小计 购建固定资产、无 形资产和其他持久   121，315，392.33     251，785，434.51     161，690，393.42      344，560，245.85 资产支付的现款 投资支付的现款    122，580，960.00        5，415，000.00      7，590，000.00       22，300，000.00 取得子公司稀罕他 营业单元支付的现                  -                 -                  -                   - 金净额 支付其他与投资活                           -   732，951，000.02     588，500，000.00                    - 动关联的现款 投资行动现款流出 小计 投资行动产生的现            -207，419，032.86    -447，157，911.15   -241，149，927.74      -309，656，759.29 金流量净额 三、筹资行动产生 的现款流量： 摄取投资收到的现 金 其中：子公司摄取 少数股东投资收到      1，496，628.00        920，000.00       1，650，000.00                    - 的现款 取得借款收到的现 金 收到其他与筹资活                           -   117，000，000.00                   -      65，542，732.00 动关联的现款 筹资行动现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分拨股利、利润或 偿付利息支付的现   132，322，044.87     159，441，589.88     402，727，652.47      408，003，726.13 金 其中：子公司支付 给少数股东的股                   -       285，380.97                   -          48，881.55 利、利润 支付其他与筹资活 动关联的现款 筹资行动现款流出 小计 筹资行动产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的      7，435，442.49     27，589，104.76      12，927，261.02       -27，813，688.40 影响 五、现款及现款等 价物净增多额    厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书    技俩         2024 年 1-6 月           2023 年度          2022 年度            2021 年度 加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额         三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况         （一）合并财务报表的编制基础         公司以持续经营为基础，把柄实验发生的交易和事项，按照企业司帐准则    稀罕应用指南和准则解释的端正进行阐述和计量，在此基础上编制财务报表。    此外，公司还按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息透露编报规则第 15 号    ——财务陈诉的一般端正（2023 年改造）》透露关联财务信息。         （二）合并财务报表的范围及变化情况         限制 2024 年 6 月 30 日，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：    序号             公司称号                      注册地       持股比例             业务性质   厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书   序号                     公司称号                          注册地           持股比例             业务性质   注：金达威电子商务（杭州）有限公司已于 2024 年 7 月完成注销。          陈诉期内，公司合并报表范围变化情况如下表所示：         陈诉期                               公司称号                             变动标的            变动原因                          VITABEST HEALTH SCIENCE， INC.                       增多            投资设立                                 ORGARA NUTRITION LLC                         增多            投资设立                                 iHerb HongKong Limited                       减少             注销                              厦门佰盛特生物科技有限公司                                   减少             注销                            上海金葱岁月生物科技有限公司                                    增多            投资设立                              厦门鑫达威国际贸易有限公司                                   减少             注销                           金达威生物期间（江苏）有限公司                                    增多            投资设立                           金达威（上海）养分食物有限公司                                    增多            投资设立          四、最近三年及一期的主要财务筹画及非频繁性损益明细表          （一）主要财务筹画            技俩 流动比率（倍）                                         2.30              3.08              2.07             3.25 速动比率（倍）                                         1.42              1.97              1.21             1.93 资产欠债率（合并）                                     29.11%            26.47%            31.70%           31.14% 资产欠债率（母公司）                                    23.59%            27.03%            15.45%           11.98% 包摄于母公司股东的每股净资产 （元）   厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书        技俩         2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度           2021 年度 存货盘活率（次）                  2.51               2.50             2.14             2.40 应收账款盘活率（次）                8.26               8.64             8.30             9.54 每股净现款流量（元）                0.06               0.09           -0.14              -0.03 每股经营行动产生的现款流量净 额（元）   注 1：上述筹画的算计公式如下：   流动比率＝流动资产/流动欠债；   速动比率＝（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债；   资产欠债率＝欠债总额/资产总额；   包摄于母公司股东的每股净资产=包摄于母公司统统者权益/股本；   存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值；   应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值；   每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末普通股份总额；   每股经营行动产生的现款流量净额＝经营行动的现款流量净额/期末普通股份总额；   注 2：2024 年 1-6 月存货盘活率和应收账款盘活率均为年化算计，下同。      （二）非频繁性损益明细表                                                                      单元：万元        技俩        2024 年 1-6 月    2023 年度            2022 年度          2021 年度  非流动性资产处置损益（包  括已计提资产减值准备的冲          -17.95          -1，175.39       -504.18          -142.39  销部分）  计入当期损益的政府补助  （与公司正常经营业务密切  联系，得当国度政策端正、  按照确定的表率享有、对公  司损益产生持续影响的政府  补助除外）  委用他东谈主投资或管制资产的                             -                   -       207.85           169.81  损益  除同公司正常经营业务联系  的灵验套期保值业务外，非  金融企业持有金融资产和金                       -460.17             19.63          -95.56          461.38  融欠债产生的公允价值变动  损益以及处置金融资产和金  融欠债产生的损益  单独进行减值测试的应收款                             -             88.14               -                -  项减值准备转回  除上述各项之外的其他营业                       -474.50           -937.07          -74.59        -1，664.64  外收入和支拨  其他得当非频繁性损益界说  的损益技俩  减：所得税影响额              -14.10           -105.15         316.36           129.92  少数股东权益影响额（税                         -0.14              6.48           -3.31           -36.57  后） 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书          技俩          2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度        2021 年度          系数                 78.72         -371.50      1，033.22         1，476.89    （三）最近三年及一期净资产收益率及每股收益    公司按照中国证监会《公开刊行证券公司信息透露编报规则第 9 号—净资 产收益率和每股收益的算计及透露（2010 年改造）》要求算计的净资产收益率 和每股收益如下：                                 加权平均净资产              每股收益（元/股）  期间             技俩                                 收益率（%）              基本             稀释          包摄于公司普通股股东的净          公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净               利润          扣除非频繁性损益后包摄于          公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净               利润          扣除非频繁性损益后包摄于          公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净               利润          扣除非频繁性损益后包摄于          公司普通股股东的净利润     五、司帐政策变更、司帐推断变更和司帐差错更正    （一）司帐政策变更                                                                 受重要影响的               司帐政策变更的内容和原因                          审批表率        报表技俩称号                                                                   和金额 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业                                                      无              1 司帐准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号） 公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《对于适 用〈新冠肺炎疫情联系房钱减让司帐处理端正〉联系问题的                           无              2 告知》（财会[2022]13 号） 公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《企业会                                                      无              3 计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号） 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企                                                      无             4 业数据资源联系司帐处理暂行端正》（财会[2023]11 号） 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企                                                      无             5 业司帐准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号） 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2024 年发布的《企                 无             6 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书                                            受重要影响的          司帐政策变更的内容和原因               审批表率   报表技俩称号                                              和金额 业司帐准则应用指南汇编 2024》 [2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“对于企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外售售的司帐处理稀罕 列报”和“对于亏蚀合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起执行。执行解释 15 号的联系端正对刊行东谈主陈诉期内财务报表未产生紧要影响。 的告知》 司帐处理端正〉联系问题的告知》（财会[2022]13 号），再次对允许遴荐简化 方法的新冠肺炎疫情联系房钱减让的适用范围进行调整。公司对适用范围调整 前得当条件的租出合同已全部弃取遴荐简化方法进行司帐处理，对适用范围调 整后得当条件的肖似租出合同也全部遴荐简化方法进行司帐处理，并对告知发 布前已遴荐租出变更进行司帐处理的联系租出合同进行追忆调整，但不调整前 期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该告知执行日之间发生的未按照该 告知端正进行司帐处理的联系房钱减让，把柄该告知进行调整。执行该告知的 联系端正对刊行东谈主陈诉期内财务报表未产生紧要影响。 [2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“对于刊行方分类为权益器用的金融 器用联系股利的所得税影响的司帐处理”“对于企业将以现款结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布之日起执行；“对于单 项交易产生的资产和欠债联系的递延所得税不适用开动阐述豁免的司帐处理” 的端正自 2023 年 1 月 1 日起执行。   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2022 年期初合并报表联系技俩 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 的影响列示如下：                                                 单元：元      受影响的报表技俩               对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额       递延所得税资产                                70，443，132.11       递延所得税欠债                                66，524，005.49        未分拨利润                                  3，919，126.62   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2022 年期末合并报表联系技俩 的影响列示如下：                                                  单元：元                       对 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度发生额      受影响的报表技俩                                    的影响金额       递延所得税资产                                67，167，359.70       递延所得税欠债                                62，344，219.40       其他详尽收益                                   326，945.61        未分拨利润                                  4，491，330.80       少数股东权益                                      4，863.89        所得税用度                                   -577，068.07    包摄于母公司股东的净利润                                572，204.18       少数股东损益                                      4，863.89   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2023 年期末合并报表联系技俩 的影响列示如下：                                                  单元：元                       对 2023 年 12 月 31 日余额/2023 年度发生额      受影响的报表技俩                                    的影响金额       递延所得税资产                                58，628，866.19       递延所得税欠债                                53，388，551.13       其他详尽收益                                   333，726.95        未分拨利润                                  6，316，581.95       少数股东权益                                      4，530.29        所得税用度                                 -1，826，246.34    包摄于母公司股东的净利润                               1，825，251.15       少数股东损益                                       995.19        厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书        （财会[2023]11 号），对数据资源的联系司帐处理进行了端正，并对数据资源        的透露提议了具体要求。该端正自 2024 年 1 月 1 日起执行，执行该端正对发        行东谈主陈诉期内财务报表未产生紧要影响。        [2023]21 号，以下简称“解释 17 号”），“对于流动欠债与非流动欠债的划        分”、“对于供应商融资安排的透露”、“对于售后租回交易的司帐处理”的        端正自 2024 年 1 月 1 日起执行，执行解释 17 号的联系端正对刊行东谈主陈诉期内        财务报表未产生紧要影响。        保证类质保用度应计入营业成本。执行该端正对刊行东谈主陈诉期内财务报表未产        生紧要影响。           （二）司帐推断变更           陈诉期内，公司重要司帐推断未发生变更。           （三）司帐差错更正           陈诉期内，公司无司帐差错更正。            六、财务状态分析           （一）资产构身分析           陈诉期各期末，公司种种资产金额及占总资产的比举例下：                                                                             单元：万元  技俩          金额          比例        金额          比例         金额          比例         金额          比例 流动资产   217，738.84    38.75%   204，477.49    38.20%   210，639.52    39.31%   212，270.70    36.30% 非流动资 产  系数    561，878.79   100.00%   535，339.20 100.00%     535，817.58   100.00%   584，779.21   100.00%           陈诉期各期末，公司资产总额分别为 584，779.21 万元、535，817.58 万元、        厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书        权益器用投资为主，资产规模基本保持稳定。           公司流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款等，陈诉期各期末，公        司流动资产占总资产比重分别为 36.30%、39.31%、38.20%和 38.75%。公司非        流动资产主要包括固定资产、其他权益器用投资、商誉、无形资产等，非流动        资产占总资产比重分别为 63.70%、60.69%、61.80%和 61.25%，公司资产结构        较为稳定，非流动资产举座占比较高。           陈诉期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                               单元：万元  技俩            金额         比例        金额             比例        金额          比例        金额          比例 货币资金     63，897.58    29.35%     60，508.41     29.59%    68，766.44   32.65%    76，956.09    36.25% 交易性金融 资产 应收单据      1，565.56     0.72%       832.68       0.41%     3，233.48   1.54%      1，879.78     0.89% 应收账款     38，459.51    17.66%     35，321.70     17.27%    36，473.69   17.32%    36，027.42    16.97% 应收款项融 资 预支款项      1，948.25     0.89%      2，264.49      1.11%     3，265.81   1.55%      2，960.93     1.39% 其他应收款     1，535.34     0.71%      1，702.46      0.83%     1，894.66   0.90%      1，495.74     0.70% 存货       81，101.47    37.25%     71，582.47     35.01%    83，994.47   39.88%    83，373.74    39.28% 其他流动资 产  系数     217，738.84   100.00%    204，477.49 100.00%      210，639.52 100.00%    212，270.70   100.00%           陈诉期各期末，公司流动资产分别为 212，270.70 万元、210，639.52 万元、        货组成，上述资产系数占流动资产的比重分别为 92.50%、89.84%、81.87%和           （1）货币资金           公司货币资金主要为银行进款和其他货币资金。陈诉期各期末，公司货币        资金的组成情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书                                                                         单元：万元      技俩 库存现款              11.32                10.02                11.74          20.84 银行进款          63，613.97             60，279.63           54，964.49       63，634.81 其他货币资金           272.29               218.76            13，790.21       13，300.45      系数       63，897.58             60，508.41           68，766.44       76，956.09    陈诉期各期末，公司货币资金总额分别为 76，956.09 万元、68，766.44 万 元、60，508.41 万元和 63，897.58 万元，其中其他货币资金主要为国际保函保证 金。 年至 2022 年度为支吾供应链、输送、委用等方面的挑战，保证坐蓐的一语气性和 销售需求，公司增多原料及成品储备并支付相应货款；2）2023 年度，公司为 提高资金使用效率，利用部分闲置资金购买大额存单这一安全性高的保本型产 品。 借款并转让部分大额存单以随和日常经营发展资金需求。    （2）应收单据和应收款项融资    陈诉期各期末，公司应收单据及应收款项融资情况如下：                                                                        单元：万元        技俩 应收单据                   1，565.56             832.68         3，233.48      1，879.78 其中：银行承兑汇票              1，565.56             832.68         3，233.48      1，879.78 应收款项融资                    51.98              48.92          114.76       3，987.41 其中：银行承兑汇票                 51.98              48.92          114.76       3，987.41        系数              1，617.53             881.60         3，348.24      5，867.19    陈诉期各期末，公司应收单据和应收款项融资系数账面价值分别为 例分别为 2.76%、1.59%、0.43%和 0.74%，占比较低，主要系：公司销售收入 以境外为主，境外客户较少遴荐单据表情进行款项结算。 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书   陈诉期各期末，公司应收单据和应收款项融资按单据性质分类如下：                                                              单元：万元     技俩 银行承兑汇票         1，617.53           881.60         3，348.24      5，867.19     系数         1，617.53           881.60         3，348.24      5，867.19   陈诉期各期末，公司应收单据和应收款项融资均为银行承兑汇票，到期不 获兑付的风险较小。   （3）交易性金融资产   陈诉期各期末，公司交易性金融资产的组成情况如下：                                                              单元：万元     技俩 以公允价值计量且 其变动计入当期损      27，875.29         30，547.02        9，968.91             - 益的金融资产     系数        27，875.29         30，547.02        9，968.91             -   陈诉期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 0.00 万元、9，968.91 万 元、30，547.02 万元和 27，875.29 万元，公司持有的交易性金融资产均系安全性 高的保本型产物，且以大额存单为主。   （4）应收账款   ①应收账款具体情况   陈诉期各期末，公司应收账款情况如下：                                                              单元：万元        技俩 应收账款账面余额        40，489.98        36，653.37      37，610.16     36，895.79 应收账款坏账准备         2，030.47         1，331.68       1，136.46       868.37 应收账款账面价值        38，459.51        35，321.70      36，473.69     36，027.42 营业收入           152，340.49       310，258.09     300，922.91    361，615.95 应收账款余额占当期营 业收入的比例 注：2024 年 6 月 30 日应收账款余额占当期营业收入比例系把柄半年度收入数据年化计 算。   陈诉期各期末，公司应收账款账面余额分别为 36，895.79 万元、37，610.16         厦门金达威集团股份有限公司                                                                     召募说明书         万元、36，653.37 万元和 40，489.98 万元，占营业收入的比例分别为 10.20%、         变化，公司各期末应收账款余额占当期营业收入的比例基本保持稳定。            ②应收账款坏账准备计提情况                                                                                            单元：万元               技俩         按单项计提坏账准备                            -               35.41             620.34          504.06         按组系数提坏账准备                  2，030.47                1，296.27            516.13          364.31               系数                   2，030.47                1，331.68           1，136.46         868.37            陈诉期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 868.37 万元、1，136.46 万         元、1，331.68 万元和 2，030.47 万元。陈诉期内，公司参照行业和自己状态制定         了合理的坏账准备计提政策，遴荐单项计提信用损结怨按组系数提信用损失相         衔接的坏账准备计提方法审慎计提坏账准备，应收账款坏账准备计提充分合         理。            ③各期坏账准备的计提和转回对经营事迹的影响            公司遵从一贯的坏账准备计提政策计提应收账款坏账准备，受各期末应收         账款余额及账龄结构变化影响，公司各期应收账款坏账准备计提金额有所波         动；此外，公司不存在金额较大的应收账款坏账准备转回情况，各期坏账准备         的计提和转回未对公司经营事迹酿成较大影响。            ④应收账款余额账龄散播情况            陈诉期各期末，公司应收账款账龄散播情况如下：                                                                                           单元：万元   技俩          6 月 30 日               12 月 31 日                        12 月 31 日            12 月 31 日              金额        比例         金额             比例             金额            比例          金额            比例   系数      40，489.98   100.00%    36，653.37       100.00%       37，610.16      100.00%     36，895.79 100.00% 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书    陈诉期各期末，公司 1 年以内的应收账款余额分别为 36，379.34 万元、 紧要变化，应收账款账龄结构较为稳定，应收账款账龄主要鸠集在 1 年以内， 公司不存在放宽信用政策突击阐述收入的情形。    ⑤同行业坏账计提比例比较    陈诉期内，公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比举例下：    公司称号       2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度     2021 年度     嘉必优             11.42%         13.15%         13.80%      11.19%    仙乐健康              2.91%             3.33%       3.36%       3.50%    天新药业              5.00%             5.00%       5.00%       5.00%     新和成              6.92%             5.57%       5.31%       5.07%    浙江医药              3.37%             3.39%       3.26%       3.32%     平均值              5.92%             6.09%       6.15%       5.62%     刊行东谈主              5.01%             3.63%       3.02%       2.35%    陈诉期内，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 2.35%、3.02%、3.63% 和 5.01%，低于同行业可比公司平均值。由于同行业可比公司之间的业务结 构、客户群体和销售政策等方面存在一定互异，因此应收账款坏账准备计提比 例有所不同。    公司具有完善的应收账款管制轨制，把柄客户信用等因素对客户的赊销政 策等进行离别化管制，按信用等第给予不同的回款期。公司建立了货款回收责 任制，将销售货款回收率动作主要考核筹画之一，保证灵验、实时地收回货 款，账期较好地抵制在一年以内；此外，公司销售收入中养分保健食物、辅酶 Q10 占比较高，养分保健食物面向的客户主要为 Costco、Sam's Club 等大型商 超或 Amazon、iHerb、Coupang 等大型电商平台，辅酶 Q10 面向的主要客户为 NBTY 和 Auschem Pacific Group Pty. Ltd.等，主要客户具备较强的生意信用，能 够实时灵验地回得益款，应收账款逾期风险较小。因此，公司所遴荐的坏账计 提政策与其客户结构、业务模式、实验经营情况相符，能够合理诡秘应收账款 的坏账风险。公司应收账款坏账准备计提充分，不存在利用计提坏账准备主管 经营事迹的情形。 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书      ⑥应收账款前五名情况      陈诉期各期末，公司应收账款前五名具体情况如下所示：                                                              单元：万元 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                       系数                        19，735.86       48.74% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                       系数                         16，873.12     46.03% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                       系数                         19，584.08     52.07% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比 厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书                          系数                                          18，188.87             49.29%      陈诉期各期末，应收账款前五名客户占期末应收账款账面余额的比例分别 为 49.29%、52.07%、46.03%和 48.74%，应收账款前五名客户多为公司持久合 作的主要客户，信用情况精好意思，与公司建立了稳定的合作关系，应收账款回款 风险较小。      ⑦应收账款期后回款情况      公司持久合作的主要客户信用情况精好意思，与公司建立了稳定的合作关系， 应收账款回款风险较小。陈诉期内，公司应收账款盘活率均保管在较高水平， 应收账款期后回款情况精好意思。      （5）预支款项      陈诉期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                      单元：万元  技俩              金额        比例        金额           比例        金额          比例          金额         比例  系数      1，948.25     100.00%   2，264.49 100.00% 3，265.81 100.00% 2，960.93 100.00%      陈诉期各期末，公司预支款项账面金额分别为 2，960.93 万元、3，265.81 万 元、2，264.49 万元和 1，948.25 万元，公司预支款项账面金额较为稳定，预支款 项账龄主要鸠集在一年以内。      （6）其他应收款      陈诉期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                      单元：万元         技俩 其他应收款账面余 额       厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书       减：其他应收款坏       账准备       其他应收款账面价       值         公司其他应收款主要包括租出押金、应收出口退税款和保证金等。陈诉期       各期末，公司其他应收款 账面价值分别为 1，495.74 万元、1，894.66 万元、         （7）存货         ①存货总量分析         陈诉期各期末，公司存货的组成情况如下：                                                                                            单元：万元  技俩         6 月 30 日               12 月 31 日                      12 月 31 日                 12 月 31 日           金额         比例          金额            比例                金额           比例           金额            比例 原材料     21，405.75   25.52%      24，455.01       32.45%       19，646.93         21.53%      29，358.96      33.62% 在途物资        10.61      0.01%       420.85        0.56%                  -              -     145.86        0.17% 盘活材料     2，494.71      2.97%     2，098.57        2.78%           1，924.30       2.11%       1，688.38       1.93% 委用加工物 资 在产物      6，953.23      8.29%     5，798.68        7.69%           6，338.60       6.95%       6，780.11       7.76% 库存商品    51，354.17   61.22%      41，328.52       54.84%       62，112.97         68.06%      46，498.99      53.25% 发出商品     1，661.95      1.98%     1，263.89        1.68%           1，205.98       1.32%       2，854.20       3.27% 账面余额    83，890.10   100.00%     75，365.52      100.00%       91，255.86 100.00%             87，327.62     100.00%         国内方面，公司遴选自主采购的表情进行原辅材料采购，国内各厂区就其       坐蓐所需，遴荐“以产定购+合理库存”的采购模式，紧密围绕客户订单需求安       排采购筹画，把柄原材料商场价钱波动和供应商实验供货情况进行动态调整，       并备有一定的安全库存。国外方面，公司主要通过与外部合同制造商签订代工       合同，将坐蓐业务迁移给合同制造商，向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等       成品。国外子公司采购主要遵从“以销定购+合理库存”的原则，把柄历史销售       数据并衔接商场需求预测制成订单并安排采购职责。公司期末持有的存货主要       是为保证实时委用而备有的库存商品和原材料等。         陈诉期各期末，公司存货账面余额分别为 87，327.62 万元、91，255.86 万 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书 元、75，365.52 万元和 83，890.10 万元，呈现波动趋势，主要系：（1）2021 年 至 2022 年好意思国供应链处于半瘫痪状态，公司备有增量的安全库存以随和委用需 求；（2）2023 年养分保健食物供应链渐渐复原正常，公司安宁去库存以回笼 资金；（3）2024 年半年度公司限定备货以随和日渐焕发的养分保健食物商场 需求。   ②存货库龄分析                                                          单元：万元   存货称号       1 年以内           1-2 年          2 年以上        系数    原材料        17，620.98       1，843.67       1，941.11    21，405.75    在产物         6，501.73              1.97      449.53     6，953.23   库存商品        48，759.67       1，438.64       1，155.87    51，354.17   盘活材料         1，550.65         275.75         668.31     2，494.71   发出商品         1，661.95                 -           -     1，661.95   在途物资            10.61                 -           -        10.61  委用加工物资            9.69                 -           -         9.69    系数         76，115.27       3，560.03       4，214.81    83，890.10    占比            90.73%          4.24%          5.02%      100.00%                                                          单元：万元   存货称号       1 年以内           1-2 年          2 年以上        系数    原材料         20，537.15       2，522.87       1，394.98    24，455.01    在产物          5，255.33         180.38        362.96      5，798.68   库存商品         41，974.70       2，916.83        727.71     41，328.52   盘活材料          1，222.04         267.45        609.09      2，098.57   发出商品          1，263.89                -            -     1，263.89   在途物资           420.85                 -            -      420.85  委用加工物资                -                -            -            -    系数          70，673.96       5，887.53       3，094.75    75，365.52    占比           93.77%           7.81%         4.11%      100.00% 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书                                                               单元：万元   存货称号      1 年以内            1-2 年           2 年以上             系数   原材料        17，192.28         2，196.14           258.51       19，646.93   在产物         5，860.36           477.93             0.31        6，338.60   库存商品       58，105.90         3，596.49           410.58       62，112.97   盘活材料        1，175.33           660.37            88.60        1，924.30   发出商品        1，205.98                   -               -      1，205.98   在途物资                 -                 -               -              -  委用加工物资          27.07                   -               -          27.07    系数        83，566.93         6，930.93           758.00       91，255.86    占比          91.57%            7.60%            0.83%         100.00%                                                               单元：万元   存货称号      1 年以内            1-2 年           2 年以上             系数   原材料        27，828.03         1，331.23           199.70       29，358.96   在产物         6，764.30               15.50          0.31        6，780.11   库存商品       44，762.28         1，555.16           181.54       46，498.99   盘活材料        1，574.46               20.83         93.09        1，688.38   发出商品        2，854.20                   -               -      2，854.20   在途物资          145.86                   -               -       145.86  委用加工物资           1.13                   -               -           1.13    系数        83，930.26         2，922.72           474.64       87，327.62    占比          96.11%            3.35%            0.54%         100.00%   陈诉期各期末，公管库龄一年以内的存货占比约在 90.00%驾御，存货库龄 散播情况较为稳定。   ③存货跌价准备分析   陈诉期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：                                                               单元：万元    技俩  存货账面余额      83，890.10         75，365.52        91，255.86      87，327.62  存货跌价准备       2，788.63          3，783.05         7，261.39       3，953.88  存货账面价值      81，101.47         71，582.47        83，994.47      83，373.74 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书   跌价计提比例                  3.32%               5.02%           7.96%        4.53%      陈诉期各期末，存货跌价准备金额分别为 3，953.88 万元、7，261.39 万元、 所上升，2023 年至 2024 年 6 月末有所下降，主要系：（1）陈诉期内受商场行 情波动影响，公司维生素 A 等产物商场价钱有所下落，可变现净值低于成本； （2）2021 年至 2022 年度好意思国供应链处于半瘫痪状态，公司备有增量的养分保 健食物安全库存以随和委用需求，同期由于销售不畅养分保健食物滞销临期总 量增多；（3）自 2023 年入手跟着好意思国供应链复原正常，公司销路畅通，存货 盘活效率举座有所提高。基于审慎研讨，公司把柄司帐准则联系端正合理确定 存货可变现净值并计提存货跌价准备，存货跌价准备计提充分、合理。      ④同行业存货跌价计提比例比较      陈诉期内，公司与同行业可比公司存货跌价计提比例对比如下：  公司称号         2024 年 1-6 月        2023 年度              2022 年度        2021 年度   嘉必优                 10.56%               7.80%             4.43%         1.66%  仙乐健康                  1.38%               1.15%             2.49%         1.11%  天新药业                  1.52%               2.77%             0.96%         0.41%   新和成                  3.51%               5.04%             3.56%         0.48%  浙江医药                  7.74%               7.11%             6.00%         7.86%   平均值                  4.94%               4.77%             3.49%         2.30%   刊行东谈主                  3.32%               5.02%             7.96%         4.53%      报 告 期 内 ， 公 司 存 货 跌 价 计 提 比 例 分 别 为 4.53% 、 7.96% 、 5.02% 和 准备计提政策审慎合理，存货跌价准备计提充分。      （8）其他流动资产      陈诉期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                        单元：万元 技俩         6 月 30 日            12 月 31 日              12 月 31 日       12 月 31 日          金额      比例          金额       比例           金额        比例       金额    比例  厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书 预缴所得 税 待抵扣进 项税  系数     1，303.86     100.00%    1，669.34 100.00%       2，927.30 100.00%            5，589.59 100.00%        陈诉期各期末，公司其他流动资产余额分别为 5，589.59 万元、2，927.30 万  元、1，669.34 万元和 1，303.86 万元，包括待退税款和待抵扣进项税。        陈诉期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                        单元：万元  技俩            金额          比例         金额          比例         金额            比例            金额            比例 持久股权 投资 其他权益 器用投资 其他非流 动金融资      4，674.62      1.36%    5，570.66      1.68%    5，603.75        1.72%       6，435.61        1.73% 产 固定资产    114，788.42     33.36% 116，280.33      35.14% 111，803.32        34.38% 118，963.07           31.94% 在建工程     27，465.92      7.98%   21，029.94      6.36% 16，075.16          4.94%       6，559.87        1.76% 使用权资 产 无形资产     36，084.28     10.49%   30，620.50      9.25% 30，890.57          9.50% 35，085.93             9.42% 开发支拨         39.75      0.01%       39.75      0.01%              -            -              -            - 商誉       50，982.59     14.81%   48，586.36     14.68% 47，776.21         14.69% 55，080.94            14.79% 持久待摊 用度 递延所得 税资产 其他非流 动资产  系数     344，139.94    100.00% 330，861.72 100.00% 325，178.06 100.00% 372，508.52 100.00%        陈诉期各期末，公司非流动资产分别为 372，508.52 万元、325，178.06 万  元、330，861.72 万元和 344，139.94 万元，主要由其他权益器用投资、固定资  产、使用权资产、无形资产和商誉组成，上述资产系数占非流动资产的比重分  别为 90.61%、84.47%、87.29%和 85.78%。        （1）持久股权投资 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书    陈诉期各期末，公司持久股权投资情况如下：                                                                          单元：万元  被投资单元   Labrada            6，964.62           6，811.32           6，118.71       5，468.29    金飘飘                 187.12             196.38             223.20        223.14   舞昆食物                  37.71              43.30              48.34         51.02      系数              7，189.45           7，051.00           6，390.24       5，742.44    陈诉期各期末，公司持久股权投资账面价值分别为 5，742.44 万元、6，390.24 万元、7，051.00 万元和 7，189.45 万元，公司持久股权投资账面价值变化主如果 由增多投本钱金及权益法下阐述投资收益引起的。    （2）其他权益器用投资    陈诉期各期末，公司其他权益器用投资情况如下：                                                                          单元：万元   被投资单元      iHerb           67，360.86          64，218.66          49，057.15     88，910.81    北京桦冠               3，749.78           3，749.78           3，699.48      2，000.00    杭州网营                 685.57           2，032.09           4，000.00      4，000.00 Cal-Southampton         253.50             251.93                  -             -      PSupps                     -                  -         501.47       4，781.78      系数              72，049.72          70，252.46          57，258.10     99，692.59    陈诉期各期末，公司其他权益器用投资账面价值分别为 99，692.59 万元、 价值变化主如果由增多投本钱金、阐述其他权益器用投资公允价值变动引起 的。    （3）固定资产    ①固定资产组成情况      陈诉期各期末，公司固定资产的组成情况如下：                                                                          单元：万元      技俩        厦门金达威集团股份有限公司                                                                     召募说明书           固定资产              114，043.94        116，280.33             111，803.32          118，963.07         固定资产清理                  744.47                       -                   -                -            系数               114，788.42        116，280.33             111，803.32          118，963.07           陈诉期各期末，公司固定资产组成情况如下：                                                                                          单元：万元  技俩          6 月 30 日               12 月 31 日                      12 月 31 日               12 月 31 日            金额         比例         金额           比例                 金额          比例            金额          比例 房屋及建筑 物 机器开采     51，203.54   44.90%      53，329.41     45.86%            51，766.36   46.30%        56，850.30    47.79% 电子开采      1，247.59      1.09%     1，350.38      1.16%             1，396.17       1.25%      1，652.98     1.39% 办公开采        525.87      0.46%      638.73       0.55%               855.60       0.77%        921.79     0.77% 输送开采        470.22      0.41%      546.58       0.47%               681.85       0.61%        794.32     0.67% 其他开采        269.09      0.24%      289.13       0.25%                83.73       0.07%        193.74     0.16%  系数     114，043.94   100.00%    116，280.33    100.00%            111，803.32 100.00%       118，963.07   100.00%           陈诉期各期末，公司固定资产账面价值分别为 118，963.07 万元、111，803.32        万元、116，280.33 万元和 114，043.94 万元（不含固定资产清理），公司固定资        产主要为房屋及建筑物和机器开采，系数占陈诉期各期末固定资产的比例分别        为 97.01%、97.30%、97.57%和 97.80%。           ②固定资产折旧政策           陈诉期内，公司及同行业可比公司种种固定资产折旧方法、折旧年限和年        折旧率对比如下：                                              嘉必优            类别             折旧方法        折旧年限（年）                    残值率（%）              年折旧率（%）          房屋建筑物           年限平均法                    20-25                  1-10              3.80-4.75           机器开采           年限平均法                     3-15                  1-10             6.33-31.67           输送开采           年限平均法                         3-8               1-10            11.88-31.67           办公开采           年限平均法                         3-5               1-10            19.00-31.67           其他开采           年限平均法                         3-5               1-10            19.00-31.67                                              天新药业            类别             折旧方法        折旧年限（年）                    残值率（%）              年折旧率（%）         房屋及建筑物           年限平均法                    10-20                      5             4.75-9.50 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书   机器开采    年限平均法           3-10            5       9.50-31.67   输送器用    年限平均法               3-5         5      19.00-31.67 电子稀罕他开采   年限平均法               3-5         5      19.00-31.67                    仙乐健康    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋建筑物    年限平均法          10-25           0-5      3.80-10.00   机器开采    年限平均法           3-15          0-10      6.00-33.33   输送器用    年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   办公开采    年限平均法           3-15          0-10      6.00-33.33                     新和成    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法           7-70            5       1.36-13.57   通用开采    年限平均法           5-10            5       9.50-19.00   专用开采    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   输送器用    年限平均法               5-7         5      13.57-19.00                    浙江医药    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法           8-40            5       2.38-11.88   通用开采    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   专用开采    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   输送器用    年限平均法           6-12            5       7.92-15.83   其他开采    年限平均法                6          5            15.83                     刊行东谈主    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法          10-50           0-5       1.90-9.50   机器开采    年限平均法           5-15           0-5      6.33-20.00   输送开采    年限平均法           7-10           0-5      9.50-14.29 电子及办公开采   年限平均法               3-7        0-5     14.29-33.33   其他开采    年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   如上表所示，公司固定资产折旧计提政策与同行业可比公司比拟不存在重 大互异，得当行业老例，折旧政策合理，折旧计提充分。种种固定资产的计算 净残值率和折旧年限因不同公司具体固定资产性质及使用情况略有互异，具备 合感性。    厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书         ③固定资产减值情况         陈诉期各期末，公司固定资产减值准备余额情况如下：                                                                                           单元：万元          技俩         机器开采                  988.64             1，049.80              1，211.47             1，564.34         电子开采                  23.11                  23.26                 27.79               31.88         办公开采                   0.37                    0.37                 0.55                   0.55         其他开采                    1.35                   1.35                 2.26                   2.49          系数                 1，013.47             1，074.79              1，242.06             1，599.26         陈诉期内，公司固定资产状态精好意思，公司如期稽察固定资产使用状态，并    按照司帐准则联系端正及公司范例合理地计提固定资产减值准备，不存在应计    提而未计提减值准备的情形。         （4）在建工程         陈诉期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                                          单元：万元          技俩         在建工程                 27，045.89           20，757.89             15，932.67            6，255.61         工程物资                    420.03                 272.05              142.49             304.26          系数                  27，465.92           21，029.94             16，075.16            6，559.87         其中，陈诉期各期末公司在建工程分技俩的具体情况如下：                                                                                          单元：万元    技俩            6 月 30 日                12 月 31 日                12 月 31 日               12 月 31 日                金额         比例           金额        比例             金额          比例          金额           比例 年产 200 吨透 明质酸钠技俩 新建办公楼、 寝室楼、体育               -         -             -            -     3，904.01    24.50%      1，354.18      21.65% 馆 多功能车间         4，358.61    16.12%    4，210.02     20.28%         3，703.49    23.24%      1，175.35      18.79% F 车间改造项                      -         -         47.04     0.23%               -            -    381.09           6.09% 目 金达威药业公 司其他技改项        2，266.79     8.38%    3，654.93     17.61%         1，507.02     9.46%        44.33           0.71% 目      厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书      技俩            6 月 30 日              12 月 31 日              12 月 31 日            12 月 31 日                  金额          比例        金额        比例           金额         比例        金额        比例 Vit-Best 公 司 开采升级 金达威维生素 公司车间改造 诚信药业车间 改造 金达威生物技 术公司实验室                 -          -          -          -            -         -    332.96   5.32% 及办公楼改造 年产 1，000 吨 虾青素建立项          3，832.93    14.17%    1，940.30      9.35%           -          -        -         - 目 辅酶 Q10 改扩 建技俩 年产 10，000 吨 泛酸钙建立项            194.59     0.72%       24.18      0.12%           -          -        -         - 目 年产 30，000 吨 阿洛酮糖、年 产 5，000 吨肌 醇建立技俩 VHS 公司坐蓐 线建立      系数        27，045.89    100.00%   20，757.89 100.00% 15，932.67 100.00%          6，255.61 100.00%           陈诉期各期末，公司在建工程主要系技俩建立施工和机器开采安装等费      用，在建工程账面价值分别为 6，255.61 万元、15，932.67 万元、20，757.89 万元和      致。           陈诉期期末在建工程转固后计算不错拔擢公司详尽实力，提高经营事迹，      联系在建工程计算翌日经济效益不存在低于预期的情形，不存在其他标明资产      可能也曾发生减值的迹象。公司期末在建工程未计提减值准备得当企业司帐准      则的联系端正。           （5）使用权资产           陈诉期各期末，公司使用权资产组成情况如下：                                                                                    单元：万元 技俩        2024 年 6 月 30 日        2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日        厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书           金额         比例        金额            比例         金额           比例        金额           比例 房屋及建 筑物  系数     21，283.76    100.00%   23，062.30     100.00%    26，954.35    100.00%   28，695.33    100.00%           公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与        经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出阐述使用权资产和租出负        债。陈诉期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 28，695.33 万元、26，954.35        万元、23，062.30 万元和 21，283.76 万元，主要系境外子公司对外租入的办公楼        及坐蓐场面。           （6）无形资产           ①无形资产组成情况           陈诉期各期末，公司无形资产组成情况如下：                                                                                单元：万元  技俩            金额          比例        金额           比例          金额          比例         金额          比例 商标       16，332.51    45.26%     12，407.06     40.52%    12，204.18    39.51%    11，173.96    31.85% 地盘使用权     8，459.22    23.44%      8，558.19     27.95%     5，501.08    17.81%     5，684.15    16.20% 客户关系      6，697.66    18.56%      4，466.75     14.59%     7，870.68    25.48%    10，457.34    29.80% 非专利期间     4，287.38    11.88%      4，782.17     15.62%     4，741.63    15.35%     7，058.19    20.12% 职工          134.27     0.37%       198.19       0.65%       367.80     1.19%       500.21     1.43% 排污权          88.70     0.25%       104.22       0.34%        95.67     0.31%       123.01     0.35% 算计机软件        84.55     0.23%       103.92       0.34%       109.53     0.35%        89.07     0.25%  系数      36，084.28   100.00%     30，620.50   100.00%     30，890.57   100.00%    35，085.93   100.00%           陈诉期各期末，公司无形资产账面价值分别为 35，085.93 万元、30，890.57        万元、30，620.50 万元和 36，084.28 万元，公司无形资产主要为商标、地盘使用        权、非专利期间和客户关系，上述资产系数占无形资产的比例分别为 97.97%、        减少，主要系无形资产安宁摊销所致。2024 年 6 月末，无形资产账面价值有所        增多，主要原因为收购合并 Activ 新增商标和客户关系。           ②无形资产摊销政策 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书    陈诉期内，公司无形资产的摊销政策如下：    技俩          计算使用寿命                  摊销方法                          依据  地盘使用权             28-50 年              直线法                    计算使用期限  非专利期间             5-10 年               直线法                    计算使用期限  算计机软件             2-5 年                直线法                    计算使用期限    商标               10 年                直线法                购买后按剩余年限摊销    职工              7-10 年               直线法                  评推断算使用期限   客户关系             7-10 年               直线法                  评推断算使用期限    排污权             5-10 年               直线法                    交易合同商定    公司主要无形资产摊销政策与同行业可比公司的比较情况如下：  公司称号     地盘使用权            非专利期间                软件            商标           客户关系   嘉必优      40、50 年            10 年             5-10 年          6年             /  仙乐健康          /                /               10 年          20 年          15 年  天新药业       40-50 年             /               2年              /             /   新和成      50、70 年            15 年              10 年            /             /  浙江医药       40-50 年             /               10 年            /             / 可比公司范围      40-70 年          10-15 年           2-10 年        6-20 年         15 年   刊行东谈主       28-50 年          5-10 年            2-5 年          10 年          7-10 年    公司无形资产摊销政策与同行业可比公司基本保持一致，无形资产摊销政 策具有合感性。    ③无形资产减值情况    公司陈诉期内无形资产减值情况如下：                                                                             单元：万元    技俩   客户关系             5，180.12             5，148.07            5，062.23         4，634.19  非专利期间             1，575.26             1，575.26            1，575.26                 -    系数              6，755.38             6，723.33            6，637.49         4，634.19    陈诉期各期末，公司无形资产减值金额分别为 4，634.19 万元、6，637.49 万 元、6，723.33 万元和 6，755.38 万元。    陈诉期各期末，公司把柄企业司帐准则的联系端正判断公司无形资产是否 存在减值迹象，并聘用具备联系禀赋的专科评估机构对无形资产进行评估后计 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 提减值准备，无形资产减值准备计提充分、合理。    （7）商誉    ①商誉组成情况    陈诉期各期末，公司商誉账面价值具体情况如下：                                                                    单元：万元      技俩      DRB             3，131.15          3，111.78       3，059.89       2，801.16   KUC Holding       13，361.43         13，278.75      13，057.33      11，953.25       VB                      -               -               -             -       VK                      -               -               -       709.33       PH                      -               -               -             -     Zipfizz         32，396.31         32，195.84      31，658.99      28，982.03    诚信药业                       -               -               -     10，635.17      Activ           2，093.71                 -               -            -      系数             50，982.59         48，586.36      47，776.21      55，080.94    公司商誉主要系陈诉期前历次并购所形成。在竞争愈发好坏的商场布景 下，公司衔接行业发展远景、商场竞争形貌以及业务发展需求等因素审慎开展 并购行动。联系商誉的开动计量情况如下：    A、DRB    公司子公司 DRB 的商誉 4，393，489.50 好意思元，为购买该公司 51%的股权纳入 合并报表范围时该公司原有商誉。    B、KUC Holding    公司子公司 KUC Holding 于 2015 年 1 月支付 31，803，345.23 好意思元收购了 DRB 的 51%权益，卓越 DRB 按比例获取的可辨别资产、欠债公允价值的差额    C、VB    公司子公司 VB 于 2015 年 9 月支付 100，648，116.20 好意思元收购了 VN 的经营 性资产组，卓越 VN 的经营性资产组的可辨别资产、欠债公允价值的差额 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 议》对标的资产价钱进行调整，VB 于 2016 年 8 月 17 日收到交易对方退回调整 金额 1，117，000.00 好意思元，冲减商誉 1，117，000.00 好意思元。    D、VK 和 PH    公司子公司 KPL 于 2016 年 3 月支付 2，600，000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 的 65%权益，卓越其按比例获取的可辨别资产、欠债公允价值的差额分别为 于 2017 年 2 月支付 400，000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 各 10%权益，卓越其 按比例获取的可辨别资产、欠债公允价值的差额分别为 179，611.28 新加坡元和 资产、欠债公允价值的差额分别为 166，557.50 新加坡元和 42，179.17 新加坡元， 阐述为商誉。    E、Zipfizz    公司子公司 KUC Holding 于 2018 年 7 月支付 89，120，480.95 好意思元，同期暂 估 5，183，183.04 好意思元的合同交易税款，系数 94，303，663.99 好意思元动作交易对价收 购了 Zipfizz 的 100%股权，卓越 Zipfizz 按比例获取的可辨别资产、欠债公允价 值的差额 46，696，229.99 好意思元，阐述为商誉。2019 年 5 月把柄实验发生的交易税 费对交割对价进行调整，调减商誉 1，239，215.29 好意思元。    F、诚信药业    公司于 2020 年 12 月支付 307，329，652.00 元东谈主民币收购了诚信药业的 86% 股权，卓越诚信药业按比例获取的可辨别资产、欠债公允价值的差额      G、Activ      公司于 2024 年支付 17，200，000.00 好意思元收购了 Activ 的 100.00%股权，超 过 Activ 可辨别资产、欠债公允价值的差额 2，937，798.58 好意思元，阐述为商 誉。 厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书   ②商誉减值计提情况   限制陈诉期末，公司商誉减值准备为 64，490.19 万元，具体情况如下：                                                                  单元：万元     技俩     VB         48，998.16        48，694.96          47，883.00      43，834.20    诚信药业        14，451.55        14，451.55          14，451.55       3，816.38     VK            793.69              808.46         779.28                -     PH            246.79              251.38         242.31         220.56     系数         64，490.19        64，206.35          63，356.14      47，871.14   公司各年度末均按照《企业司帐准则》及《司帐监管风险教唆第 8 号—商 誉减值》等联系要求，对商誉进行减值测试。公司商誉减值准备计提审慎合 理，未对公司经营事迹酿成紧要不利影响。   （8）递延所得税资产   陈诉期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 10，754.28 万元、17，239.96 万元、2，813.56 万元和 3，560.34 万元。公司递延所得税资产主要由资产减值准 备、可抵扣亏蚀、递延收益、计入其他详尽收益的其他权益器用投资公允价值 变动等技俩组成。   （二）营运本事分析   陈诉期各期，公司应收账款盘活率、存货盘活率如下：     筹画       2024 年 1-6 月     2023 年度            2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次）           8.26                8.64            8.30           9.54 存货盘活率（次）             2.51                2.50            2.14           2.40 注：算计公式如下： 应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值； 存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值。   陈诉期内，公司应收账款盘活率分别为 9.54 次、8.30 次、8.64 次和 8.26 次。举座来看，公司资金回笼周期较短，应收账款坏账风险较小。   公司与同行业上市公司应收账款盘活率的比较如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书  公司称号     2024 年 1-6 月   2023 年度          2022 年度      2021 年度   嘉必优             2.26             2.20         2.55         2.51  仙乐健康             6.23             6.68         6.26         7.85  天新药业             8.44             7.73         7.79         9.28   新和成             6.87             6.10         6.09         6.32  浙江医药             6.66             6.11         5.92         6.97   平均值             6.09             5.76         5.72         6.59   刊行东谈主             8.26             8.64         8.30         9.54 注：应收账款盘活率把柄上市公司如期陈诉透露的联系数据算计。   陈诉期各期，同行业上市公司应收账款盘活率的平均值分别为 6.59 次、   陈诉期各期，公司存货盘活率分别为 2.40 次、2.14 次、2.50 次和 2.51 次， 链、输送和委用方面的挑战，增多一定的原料及成品储备，以保证实时坐蓐和 销售供应。自 2023 年入手跟着好意思国供应链复原正常，公司入手安宁去库存化， 存货盘活效率举座有所提高。   公司与同行业上市公司存货盘活率的比较如下：  公司称号     2024 年 1-6 月   2023 年度          2022 年度      2021 年度   嘉必优             2.74             2.63         3.21         2.50  仙乐健康             5.27             7.00         7.31         6.29  天新药业             2.59             2.45         3.30         3.89   新和成             2.88             2.39         2.74         2.60  浙江医药             2.91             2.63         2.75         3.22   平均值             3.28             3.42         3.86         3.70   刊行东谈主             2.51             2.50         2.14         2.40 注：存货盘活率把柄上市公司如期陈诉透露的联系数据算计。   陈诉期各期，公司存货盘活率略低于同行业平均水平，主要原因为：（1） 公司主要客户 Costco、Sam's Club、Amazon、iHerb 系大型商超或大型电商平 台，对供应商实时委用商品的本事有着较高要求，公司备有一定的安全库存； （2）公司主营业务诡秘上游原料坐蓐、中游养分保健食物坐蓐研发和卑劣品牌         厦门金达威集团股份有限公司                                                                      召募说明书         运营，产业链布局较广，存货占流动资产比例较高，账面存货金额较大；（3）         公司销售收入以境外为主，其中来自好意思国的收入占比较高。2021 年至 2022 年         度好意思国出现供应弥留，公司策略性提前备货以实时响应客户需求，导致存货周         转率较低。            跟着好意思国供应链渐渐复原正常，公司自 2023 年入手安宁去库存化，存货周         转效率举座有所提高。            （三）主要资产减值准备提真金不怕火情况            陈诉期各期末，公司主要资产减值准备账面余额情况如下：                                                                                             单元：万元               技俩         商誉减值准备                   64，490.19           64，206.35            63，356.14          47，871.14         无形资产减值准备                  6，755.38            6，723.33             6，637.49           4，634.19         存货跌价准备                    2，788.63            3，783.05             7，261.39           3，953.88         应收账款坏账准备                  2，030.47            1，331.68             1，136.46             868.37         固定资产减值准备                  1，013.47            1，074.79             1，242.06           1，599.26         其他应收款坏账准备                    87.75                108.59               640.86           467.69               系数                 77，165.90           77，227.80            80，274.40          59，394.53            公司按照《企业司帐准则第 8 号—资产减值》《企业司帐准则第 22 号—金         融器用阐述和计量》以及《司帐监管风险教唆第 8 号—商誉减值》等端正制定         各项资产减值准备计提的政策，充分计提各项资产减值准备。陈诉期内，公司         计提的各项资产减值准备准确、确凿，各项资产减值准备提真金不怕火情况与资产质地         实验状态相符。            （四）欠债构身分析            陈诉期各期末，公司欠债组成稀罕变动情况如下：                                                                                            单元：万元  技俩            金额          比例          金额             比例               金额            比例           金额           比例 流动欠债     94，709.71     57.90%       66，403.26     46.87%       101，751.59         59.91%       65，384.93    35.91% 非流动欠债    68，861.30     42.10%       75，286.87     53.13%           68，085.82      40.09%      116，694.55    64.09%  系数      163，571.01   100.00%      141，690.13 100.00%          169，837.41       100.00%       182，079.48   100.00%        厦门金达威集团股份有限公司                                                                    召募说明书           陈诉期各期末，公司欠债总额分别为 182，079.48 万元、169，837.41 万元、        债、持久借款、租出欠债和递延所得税欠债为主，欠债规模举座较为稳定。           陈诉期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                         单元：万元   技俩            金额            比例        金额             比例            金额             比例        金额          比例 短期借款     18，776.51       19.83%     5，804.60       8.74%        14，009.02      13.77%    16，740.83   25.60% 衍生金融                     -         -              -             -               -        -      245.62    0.38% 欠债 应付单据      1，207.94        1.28%     1，280.29       1.93%         2，500.54      2.46%             -          - 应付账款     27，905.71       29.46%    27，365.64      41.21%        23，015.83      22.62%    25，476.62   38.96% 合同欠债      1，410.47        1.49%      949.03        1.43%         1，235.63      1.21%      1，245.58   1.90% 应付职工 薪酬 应交税费      2，790.99        2.95%     1，148.05       1.73%         1，682.73      1.65%      2，492.12   3.81% 其他应付 款 一年内到 期的非流     34，659.11       36.60%    18，293.96      27.55%        47，252.72      46.44%     5，589.33   8.55% 动欠债 其他流动 欠债   系数     94，709.71      100.00%    66，403.26 100.00%           101，751.59 100.00%        65，384.93 100.00%           陈诉期各期末，公司流动欠债分别为 65，384.93 万元、101，751.59 万元、        职工薪酬和一年内到期的非流动欠债组成，上述欠债系数占流动欠债的比重分        别为 86.63%、88.87%、89.09%和 90.60%。           （1）短期借款           陈诉期各期末，公司短期借款组成情况如下：                                                                                         单元：万元  技俩           金额            比例        金额              比例            金额             比例        金额          比例 质押借款            -             -          -                 -    7，343.93       52.42%    8，607.20     51.41%        厦门金达威集团股份有限公司                                                                     召募说明书  技俩           金额            比例        金额             比例           金额          比例             金额             比例 典质借款            -            -           -                -           -              -              -            - 保证借款            -            -           -                -           -              -    5，041.60       30.12% 信用借款    18，776.51   100.00%       5，804.60       100.00%        200.20       1.43%        3，092.04       18.47% 银行承兑汇 票贴现未到           -            -           -                -    6，464.90    46.15%                   -            - 期  系数     18，776.51   100.00%       5，804.60      100.00%       14，009.02   100.00%        16，740.83      100.00%           陈诉期各期末，公司短期借款分别为 16，740.83 万元、14，009.02 万元、        司把柄自己经营发展需要，合理讨论筹资行动，未发生背信情形。           （2）应付账款及应付单据           ①应付账款           陈诉期各期末，公司应付账款余额分别为 25，476.62 万元、23，015.83 万        元、27，365.64 万元和 27，905.71 万元，占流动欠债的比例分别为 38.96%、        告期内，应付账款余额举座较为稳定。           ②应付单据           陈诉期各期末，公司应付单据组成情况如下：                                                                                          单元：万元    技俩            6 月 30 日              12 月 31 日                 12 月 31 日                12 月 31 日                金额        比例          金额           比例           金额         比例             金额             比例  银行承兑汇  票  国内信用证         672.50    55.67%        767.45      59.94%             -          -             -             -    系数       1，207.94    100.00%      1，280.29 100.00%           2，500.54 100.00%                -            -           陈诉期各期末，公司应付单据余额分别为 0.00 万元、2，500.54 万元、        支付供应商款项。           陈诉期各期末，公司应付账款及应付单据系数金额分别为 25，476.62 万元、       厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书          （3）应付职工薪酬          陈诉期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 8，837.81 万元、6，144.69 万       元、7，694.30 万元 和 4，468.90 万元，占流动欠债的比例分别为 13.52%、       资、奖金等。          （4）应交税费          陈诉期各期末，公司应交税费的组成情况如下：                                                                                      单元：万元           技俩       企业所得税                   2，029.89            381.43                663.78        1，810.45       增值税                       261.01            258.53                454.66          242.61       个东谈主所得税                     193.85            193.63                223.85          246.68       其他税费                      306.23            314.46                340.43          192.38           系数                  2，790.99           1，148.05           1，682.73          2，492.12          陈诉期各期末，公司应交税费余额分别为 2，492.12 万元、1，682.73 万元、       和 2.95%。公司应交税费主要由企业所得税、增值税和个东谈主所得税组成。          （5）一年内到期的非流动欠债          陈诉期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下：                                                                                     单元：万元  技俩          金额          比例          金额            比例           金额           比例          金额          比例 一年内到 期的持久    30，817.13    88.91%      14，447.27     78.97%       43，364.36     91.77%     1，861.30    33.30% 借款 一年内到 期的租出     3，800.37    10.96%       3，806.98     20.81%        3，851.38      8.15%     3，694.91    66.11% 欠债 一年内到 期的持久        41.61     0.12%          39.71      0.22%          36.99       0.08%       33.12     0.59% 应付款  系数     34，659.11   100.00%      18，293.96 100.00%          47，252.72 100.00%        5，589.33 100.00%       厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书          陈诉期各期末，公司一年内到期的非流动欠债 分别为 5，589.33 万元、       在一年内偿还的持久借款为主。          陈诉期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                              单元：万元  技俩           金额         比例        金额         比例         金额         比例          金额         比例 持久借款 39，441.00       57.28%   43，854.00    58.25%   21，485.00   31.56%     62，838.95    53.85% 租出欠债 19，697.04       28.60%   21，455.69    28.50%   25，188.62   37.00%     26，736.00    22.91% 持久应付 款 计算欠债       806.35     1.17%    1，032.44     1.37%           -          -     892.60      0.76% 递延收益     4，806.12     6.98%    5，323.05     7.07%    5，505.71   8.09%       5，366.30     4.60% 递延所得 税欠债  系数     68，861.30   100.00%   75，286.87   100.00%   68，085.82 100.00% 116，694.55       100.00%          陈诉期各期末，公司非流动欠债分别为 116，694.55 万元、68，085.82 万元、       延 所 得 税 负 债 构 成 ， 上 述 负 债 合 计 占 非 流 动 负 债 的 比 重 分 别 为 94.49% 、          （1）持久借款          陈诉期各期末，公司持久借款账面金额分别为 62，838.95 万元、21，485.00       万元、43，854.00 万元和 39，441.00 万元，占当期非流动欠债的比例分别为       畅通，把柄经营情况和业务需求活泼遴荐持久借款的表情进行筹资。          （2）租出欠债          公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与       经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出阐述使用权资产和租出负       债。陈诉期各期末，公司租出欠债分别为 26，736.00 万元、25，188.62 万元、 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书    （3）递延所得税欠债    陈诉期各期末，公司递延所得税欠债金额分别为 20，690.14 万元、15，757.67 万元、3，510.59 万元和 4，020.09 万元。公司递延所得税负借主要由非团结抵制 企业合并资产评估增值、计入其他详尽收益的其他权益器用投资公允价值变 动、固定资产加速折旧和使用权资产等技俩形成。    （五）偿债本事分析    陈诉期内，公司偿债本事筹画如下表所示：      筹画 流动比率（倍）                  2.30               3.08          2.07          3.25 速动比率（倍）                  1.42               1.97          1.21          1.93 资产欠债率（合并）            29.11%               26.47%       31.70%        31.14% 资产欠债率（母公 司） 注：上述筹画的算计公式如下： 流动比率=流动资产/流动欠债； 速动比率=（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债； 资产欠债率=欠债总额/资产总额。    陈诉期各期末，公司流动比率、速动比率有所波动，但仍保持较高的资产 流动性水平。公司一直以来积极实行稳健的融资政策，出于自己实验情况及融 资成本等考量，公司陈诉期内主要依靠自己积攒来进行坐蓐经营干与，保持较 为安全的财务结构并严格抵制欠债规模，使得公司的资产欠债率水平较低。    详尽来看，公司财务安全性较高，偿债本事精好意思。    （六）财务性投资情况    《上市公司证券刊行注册管制办法》端正，肯求向不特定对象刊行可转 债，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。    对于“金额较大的财务性投资”，把柄《证券期货法律适宅心见第 18 号》 的端正，财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金 融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委用贷款； 购买收益波动大且风险较高的金融产物等。围绕产业链高卑劣以获取期间、原 料或者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客 户、渠谈为目的的拆借资金、委用贷款，如得当公司主营业务及计策发展方 向，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投 资金额卓越公司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报 表范围内的类金融业务的投资金额）。      限制 2024 年 6 月 30 日，公司可能与财务性投资联系的种种资产科目情况 如下：                                                        单元：万元 序号               技俩           账面金额             是否包含财务性投资             系数                    115，809.83       /      限制 2024 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产金额为 27，875.29 万元，均 为安全性较高的大额如期存单，不属于收益波动大且风险较高的金融产物，不 得当财务性投资的界说。      限制 2024 年 6 月 30 日，公司其他应收款金额为 1，535.34 万元，主要包括 租出押金、应收出口退税款和保证金等，均不属于财务性投资。      限制 2024 年 6 月 30 日，公司其他流动资产金额为 1，303.86 万元，包括待 退税款和待抵扣进项税，均不属于财务性投资。 厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书      限制 2024 年 6 月 30 日，公司持久股权投资情况如下：                                                                              单元：万元                                                                                是否为                   账面        持股         与公司    技俩                                                         主营业务             财务性                   金额        比例          关系                                                                                投资   Labrada     6，964.62      30.00%    联营企业                 功能性养分产物销售           否   金飘飘             187.12    46.00%    联营企业                Lean Body 品牌产物坐蓐     否                                                           养分保健食物的企划、制  舞昆食物              37.71    40.00%    联营企业                                     否                                                            造、销售和出进口    系数         7，189.45           /          /                    /              /      限制 2024 年 6 月 30 日，公司持久股权投资的账面金额为 7，189.45 万元， 公司向 Labrada、金飘飘和舞昆食物的股权投资系围绕主营业务产业链及高卑劣 业务合作而进行的产业投资，不以获取投资收益为主要目的，得当公司主营业 务及计策发展标的，不属于财务性投资。      限制 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器用投资情况如下：                                                        单元：万元                                                           是否为      技俩           账面金额 持股比例          与公司关系        主营业务    财务性                                                           投资                                                 维生素、矿物资和营                                      子公司 KUC    养补充剂、自然/有      iHerb        67，360.86 4.80%                          否                                   Holding 的参股公司 机个东谈主照顾等保健产                                                  品专营线上零卖    北京桦冠            3，749.78     4.3247%         公司的参股公司              生物期间研发         否    杭州网营                685.57   4.6512%         公司的参股公司              互联网代运营         否                                                  子公司 Cal-Southampton        253.50             / Kingdomway USA   会员制自卫保障                否                                              Corp.的参股公司                                                  子公司                                               Kingdomway    通顺养分品牌产物生     PSupps                  -        9.49%                                          否                                             America， LLC 的参    产销售                                                  股公司      系数           72，049.72             /             /                /            /      限制 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器用投资的账面金额为 72，049.72 万元，系对 iHerb、北京桦冠、杭州网营、Cal-Southampton 和 PSupps 的投资， 其中投资 iHerb、北京桦冠、杭州网营和 PSupps 主要目的为拓展销售渠谈、获 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 取期间缓助，属于围绕产业链高卑劣以获取期间、原料或者渠谈为目的的产业 投资，投资 Cal-Southampton 系用于为职工购买保单，与公司开展日常经营所需 的职工保障联系，得当公司主营业务及计策发展标的，不组成财务性投资。    限制 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产情况如下：                                                      单元：万元                                                       是否为财    技俩         账面金额 持股比例 与公司关系                主营业务                                                       务性投资 北京华泰瑞合医                                  公司对外投资 以私募基金从事股权投资、 疗产业投资中心 3，451.90         5.00%                              是                                    的基金  投资管制、资产管制等行动 （有限合资）                                  公司对外投资 以私募基金从事股权投资、   天津众为        1，222.73   2.70%                              是                                    的基金  投资管制、资产管制等行动    系数         4，674.62       /       /        /             /    限制 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产的账面金额为 4，674.62 万元，系对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合资）和天津众为的投资， 主要目的为借助专科投资机构的行业经验、资源上风及管制平台，介入具有良 好成长性和发展远景的健康、科技和消费联系边界以实现本钱增值收益。因此 对上述私募基金的投资属于财务性投资。    其中，公司对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合资）和天津众为的 投资情况具体如下：                                                      单元：万元          技俩                      出资时点             出资金额 北京华泰瑞合医疗产业投资                      2016.11                1，000.00   中心（有限合资）                        2017.08                1，500.00                                    系数                    5，000.00         天津众为                      2023.06                 121.50                                    系数                    1，220.50 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书   限制 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产金额为 1，181.54 万元，为预 付持久资产款，不属于财务性投资。   综上，最近一期末公司存在财务性投资的情形，为公司对北京华泰瑞合医 疗产业投资中心（有限合资）和天津众为的投资，上述财务性投资的金额系数 额较大的财务性投资。   自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，刊行东谈主新干与 和拟干与财务性投资及类金融业务的具体情况如下：                                                             单元：万元   投资标的            司帐科目                出资金额                出资时点            其他非流动金融资产                        121.50        2023.06   天津众为                                      229.00        2023.08                                                       拟干与（把柄对方出                       /                    1，779.50   具的缴款告知进行出                                                          资）           系数                               2，241.00          /   自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，公司实施或拟 实施的财务性投资或类金融投资金额为 2，241.00 万元，已从本次召募资金总额 中扣除。   七、经营后果分析   陈诉期内，刊行东谈主经营事迹情况如下所示：                                                             单元：万元    技俩     2024 年 1-6 月      2023 年度        2022 年度         2021 年度   营业收入         152，340.49     310，258.09     300，922.91      361，615.95   营业成本         95，932.54      194，448.53     179，084.37      183，045.31   营业利润         17，741.21       35，596.31      31，235.16          93，734.16   利润总额         17，295.58       33，461.19      31，073.36          93，118.57   净利润          13，200.36       27，619.60      24，456.67          78，186.54 营业收入增长率            -1.82%         3.10%         -16.78%             3.19% 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书      技俩      2024 年 1-6 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度  净利润增长率           -27.53%        12.93%      -68.72%      -17.99% 注：2024 年 1-6 月营业收入增长率和净利润增长率系对比 2023 年 1-6 月算计所得。 Q10 供应商，辅酶 Q10 销量持续拔擢；净利润同比减少 17.99%，与公司营业收 入变化趋势不一致，主要原因为：（1）新产能进入及商场原有闲置产能的开释 对维生素商场形貌酿成冲击，在供给增多及需求疲软的双重影响下，维生素 A 产物销售价钱有所下落；（2）在全球供应链瓶颈的情况下，原材料价钱持续上 涨；（3）诚信药业经营事迹低于预期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商 誉本期发生减值损失 3，816.38 万元。 原因为：（1）在商场需求低迷的影响下，维生素 A 的商场价钱一齐走低； （2）受宏不雅经济影响，全球能源、贵金属及基础化工等产物价钱保管高位，维 生素坐蓐成本总体提高；（3）辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落；（4）养分保 健食物部分客户为清理库存主动减少采购量；（5）诚信药业经营事迹不达预 期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商誉本期发生减值损失 10，635.17 万 元。 因为：（1）全球养分保健食物商场需求快速增长，公司辅酶 Q10 销量大幅增 长；此外，好意思国通货推广率较高，养分保健食物成品单价提高，公司养分保健 食物成品收入及效益有所增长；（2）经测试公司 2023 年度商誉所在资产组可 收回金额高于账面金额，无需计提商誉减值准备。 要原因为：（1）辅酶 Q10 和维生素 A 销售价钱下降、维生素 A 销量贬抑导致公 司营业收入有所减少；（2）为拔擢品牌知名度和业务需求增多，公司销售费 用、管制用度有所增多；（3）好意思元增值趋缓，公司所持好意思元的汇兑收益有所 减少。        厦门金达威集团股份有限公司                                                                     召募说明书             （一）营业收入分析             陈诉期内，公司营业收入组成稀罕变动情况如下：                                                                                           单元：万元  技俩            金额          比例           金额            比例              金额            比例           金额             比例 主营业务    152，219.15     99.92%      309，572.87      99.78%        300，603.59     99.89%       361，153.44     99.87% 其他业务        121.34      0.08%          685.22        0.22%           319.33      0.11%           462.51      0.13%  系数     152，340.49    100.00%      310，258.09    100.00%         300，922.91    100.00%       361，615.95 100.00%             陈诉期内，公司主营业务收入分别为 361，153.44 万元、300，603.59 万元、             陈诉期各期，公司按地区画分的营业收入情况如下：                                                                                           单元：万元  地区          金额          比例          金额             比例            金额          比例             金额          比例  境内    29，394.83     19.30%      58，147.37       18.74%       59，979.02       19.93%     73，756.85        20.40%  境外 122，945.66       80.70%     252，110.73       81.26%      240，943.89       80.07%   287，859.10         79.60%  系数 152，340.49       100.00%    310，258.09      100.00%      300，922.91   100.00%      361，615.95    100.00%             陈诉期内，公司销售收入除外售为主，外售收入占营业收入的比例分别为        在全球处于率先地位，商场较为熟练，而我国商场起步晚于好意思国等发达国度，        养分保健食物需求相较国外偏低。             当今，公司主要产物不在境异邦度和地区对我国已裁决或正在执行的贸易        利进口的海关政策；此外，公司设有汇率风险管制小组紧密关注国际外汇行情        变动，合理开展外汇避险职责。陈诉期内，境外贸易政策、国际贸易摩擦和汇        率变动未对公司销售产生不利影响。          厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书             陈诉期内，公司按季度分离的营业收入情况如下：                                                                                    单元：万元  季度              金额          比例        金额           比例          金额          比例          金额           比例 第一季度       74，317.00     48.78%    79，049.16     25.48%     74，144.76    24.64%     90，132.74     24.92% 第二季度       78，023.48     51.22%    76，122.69     24.54%     82，298.30    27.35%     87，563.54     24.21% 第三季度               -          -    76，897.89     24.79%     74，046.95    24.61%     92，763.52     25.65% 第四季度               -          -    78，188.35     25.20%     70，432.91    23.41%     91，156.14     25.21%  系数       152，340.49    100.00%   310，258.09   100.00%     300，922.91   100.00%    361，615.95    100.00%             公司销售收入不存在昭彰的季节性波动。             陈诉期内，公司按产物类别分离的主营业务收入情况如下：                                                                                    单元：万元 产物类别              金额          比例        金额            比例          金额          比例          金额           比例 辅酶 Q10      37，966.10    24.94%    73，367.26      23.70%    70，492.37     23.45%     89，124.18     24.68% 养分保健食   品 维生素 A        6，300.21     4.14%    21，443.77       6.93%    47，014.43     15.64%     65，466.99     18.13% 其他产物        11，352.97     7.46%    25，277.87       8.17%    20，901.34      6.95%     24，370.28      6.75%  系数        152，219.15   100.00%   309，572.87    100.00%    300，603.59    100.00%    361，153.44    100.00%             陈诉期内，公司主营业务收入主要来源于辅酶 Q10、养分保健食物和维生          素 A ， 合 计 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 93.26% 、 93.05% 、 91.83% 和             公司是全球辅酶 Q10 最大的坐蓐商，维生素 A 主要坐蓐商，同期在养分保          健食物终局产物边界领有 Doctor's Best 和 Zipfizz 两大品牌，在 B 端原料和 C 端          养分保健食物边界具备独有的竞争上风。             陈诉期内，在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一          系列新挑战交织叠加冲击影响下，加之产物商场价钱波动，公司 B 端原料收入          举座有所下滑。公司凭借辅酶 Q10 持续攀升的销量以及养分保健食物品牌矩阵 厦门金达威集团股份有限公司                                                              召募说明书 在外洋熟练商场的影响力，减轻了上述因素对公司主营业务收入的冲击。     （1）辅酶 Q10     陈诉期内，公司辅酶 Q10 收入分别为 89，124.18 万元、70，492.37 万元、     陈诉期内，公司辅酶 Q10 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如 下：      技俩          2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度             2021 年度    销量（吨）                322.65             546.55            391.68                363.04    销量变动率                17.73%             39.54%            7.89%                 18.45%  销售单价（元/公     斤）  销售单价变动率               -16.66%            -25.41%          -26.69%                  1.77%   销售收入（万     元）  销售收入变动率                -1.89%              4.08%          -20.91%                 20.54% 注：2024 年 1-6 月联系变动率为比较同期数据所得，下同。     陈诉期内，公司辅酶 Q10 的销量持续攀升，辅酶 Q10 的销售单价自 2022 年入手出现高位回落。其中，辅酶 Q10 的销量、销售单价变化对销售收入的影 响列示如下：                                                                      单元：万元                                          销售单价变动对收入                销量变动对收入的                    销售收入变动      技俩                                     的影响                      影响                   金额          变动率          金额          变动率            金额           变动率                    -731.67    -1.89%     -6，447.96     -16.66%    5，716.29          14.77% 较 2023 年 1-6 月 注：销售收入的变动影响分析遴荐连环替代法测算。销售收入变动=销量变动对收入的影响 +销售单价变动对收入的影响；单价变动对收入的影响金额=（本年销售单价-上年销售单 价）×上年销售数目；销量变动对收入的影响金额=（本年销售数目-上年销售数目）×本 年销售单价；销售单价变动对收入的影响率=销售单价变动对收入的影响金额/上年销售收 入；销量变动对收入的影响率=销量变动对收入的影响金额/上年销售收入；下同。     陈诉期内，受东谈主口老龄化、消费不雅念升级等因素影响，消费者对免疫和心 脏保健需求增多使得辅酶 Q10 的商场规模增长速率昭彰加速，公司辅酶 Q10 销 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 量持续攀升，而公司辅酶 Q10 销售收入举座有所下降，系受辅酶 Q10 销售单价 贬抑影响。 斤驾御，后续价钱安宁总结感性。    （2）养分保健食物    陈诉期内，公司养分保健食物收入分别为 182，191.99 万元、162，195.45 万 元、189，483.97 万元和 96，599.88 万元，销售收入占比为 50.45%、53.96%、    公司在养分保健食物终局产物边界，领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品 牌，在养分保健细分边界的诡秘性程度高，公司旗劣品牌产物 SKU 数目盛大， 其中多个单品在 Amazon、iHerb 等国际电商平台、Costco、Sam's Club 等会员 店销量居前。 畅等因素影响，养分保健食物行业渠谈商处于去库存状态导致订单需求量有所 减少。自 2023 年度入手，跟着供应链等方面渐渐复原正常，加之全球保健食物 商场快速增长及好意思国通货推广，公司养分保健食物收入有所拔擢，2023 年同期 增长 16.82%。    （3）维生素 A    陈诉期内，公司维生素 A 收入分别为 65，466.99 万元、47，014.43 万元、    陈诉期内，公司维生素 A 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如 下：      技俩       2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度       2021 年度   销量（吨）             778.42        2，670.99        3，278.44      2，690.47   销量变动率            -35.92%         -18.53%        21.85%         -0.03%  销售单价（元/公     斤）  销售单价变动率            -5.27%         -44.02%        -41.07%       -12.63% 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书  销售收入（万元）               6，300.21        21，443.77        47，014.43          65，466.99   销售收入变动率                -39.30%          -54.39%         -28.19%            -12.66%     陈诉期内，公司维生素 A 的销售单价持续下落，2024 年入手有所回升。其 中，维生素 A 的销量、销售单价变化对销售收入的影响列示如下：                                                                    单元：万元                                         销售单价变动对收入               销量变动对收入的                    销售收入变动      技俩                                    的影响                     影响                   金额          变动率        金额          变动率         金额           变动率                  -4，079.23    -39.30%     -547.45    -5.27%    -3，531.78      -34.03% 较 2023 年 1-6 月     如上表所示，维生素 A 销售收入变动主要系受维生素 A 销售单价变动影 响。维生素商场需求主要来自于卑劣的饲料、食物等边界。2021 年至 2023 年 度，由于先前维生素行业景气度高，诱骗了新产能进入及商场原有闲置的开释 对商场形貌酿成冲击，叠加卑劣饲料、繁衍行业不景气、消费需求低迷等多因 素影响，维生素 A 销售单价举座呈下落趋势，从而导致维生素 A 销售收入规模 继续下滑；2024 年 1-6 月，商场景气度拔擢的情况下公司维生素 A 销售单价较 同期仍有所贬抑，同期受子公司金达威维生素停产整顿影响维生素 A 销量同比 有所下降，从而导致维生素 A 销售收入同比有所减少。     维生素 A 商场价钱透明度较高，同期具备较强的波动性。国内维生素 A 市 场报价情况如下所示：      厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书      数据来源：博亚和讯         陈诉期内，公司维生素 A 销售价钱波动与行业举座状态基本相符，与商场      价钱保持同样趋势。         （4）其他产物         公司其他产物包括医药原料、辅酶 Q10 渣等产物，公司把柄实验业务需求      安排其他产物的坐蓐销售。         陈诉期各期，公司其他产物收入分别为 24，370.28 万元、20，901.34 万元、         （二）营业成安分析         陈诉期各期，公司营业成本组成稀罕变动情况如下：                                                                             单元：万元 技俩           金额         比例        金额           比例         金额          比例       金额         比例 主营业务    95，818.20    99.88%   193，903.73     99.72%   178，862.03   99.88% 182，920.06    99.93% 其他业务       114.34     0.12%      544.80       0.28%      222.35     0.12%     125.25     0.07% 系数      95，932.54   100.00%   194，448.53   100.00%    179，084.37 100.00% 183，045.31    100.00%        厦门金达威集团股份有限公司                                                                           召募说明书            公司营业成本主要由主营业务成本组成，陈诉期各期，公司主营业务成本        占比均在 99.00%以上，较为稳定，与主营业务收入占比相匹配。            陈诉期各期，公司主营业务成本的产物组成情况如下：                                                                                                 单元：万元 产物类别                   金额         比例             金额            比例          金额            比例             金额           比例  辅酶 Q10        20，346.89     21.23%        32，342.87       16.68%     24，936.01      13.94%        21，615.31    11.82% 养分保健食物         63，208.99     65.97%       124，952.46       64.44%    109，384.77      61.16%      123，966.18     67.77%  维生素 A          5，834.25         6.09%     22，282.38       11.49%     31，928.38      17.85%        22，153.93    12.11%  其他产物           6，428.07         6.71%     14，326.02        7.39%     12，612.87        7.05%       15，184.64     8.30%   系数           95，818.20    100.00%       193，903.73     100.00%     178，862.03    100.00%       182，920.06 100.00%            陈诉期内，公司主营业务成安分别为 182，920.06 万元、178，862.03 万元、        品、维生素 A 和其他产物的成本占比与主营业务收入组成情况基本匹配。            （三）毛利率分析            陈诉期各期，公司主营业务和其他业务的毛利情况如下：                                                                                                 单元：万元 技俩           毛利           占比            毛利             占比              毛利            占比            毛利             占比 主营 业务 其他 业务 系数   56，407.95         100.00%      115，809.56      100.00%      121，838.54       100.00%      178，570.64      100.00%            陈诉期内，公司主营业务隆起，公司毛利主要来自主营业务，主营业务的        毛利分别为 178，233.38 万元、121，741.56 万元、115，669.14 万元和 56，400.95 万        元，占毛利总额的比例为 99.81%、99.92%、99.88%和 99.99%。            陈诉期内，公司分产物的毛利率情况如下表所示： 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书                                                       单元：万元    技俩       2024 年 1-6 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度  辅酶 Q10           46.41%        55.92%       64.63%       75.75% 养分保健食物            34.57%        34.06%       32.56%       31.96%  维生素 A             7.40%        -3.91%       32.09%       66.16%  其他产物             43.38%        43.33%       39.66%       37.69% 主营业务毛利率           37.05%       37.36%       40.50%       49.35%   报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 49.35% 、 40.50% 、 37.36% 和   （1）辅酶 Q10 毛利率分析   陈诉期内，辅酶 Q10 毛利率分别为 75.75%、64.63%、55.92%和 46.41%， 辅酶 Q10 毛利率安宁下滑，主要原因为：2020 年以来辅酶 Q10 销售单价受商场 热捧大幅提高，后续价钱安宁总结感性。   （2）养分保健食物毛利率分析   报 告 期 内 ， 营 养 保 健 食 品 毛 利 率 分 别 为 31.96% 、 32.56% 、 34.06% 和 价提高，且通货推广对成本端的影响弱于收入端。   总体来看，公司养分保健食物毛利率保管在 30.00%以上，在产销量保管高 水平的情况下给公司带来了较高的盈利。   （3）维生素 A 毛利率分析   陈诉期内，维生素 A 毛利率分别为 66.16%、32.09%、-3.91%和 7.40%，维 生素 A 毛利率安宁下滑，自 2024 年入手有所拔擢，主要原因系：1）先前维生 素行业相对景气，诱骗了新产能进入及商场原有闲置的开释对商场形貌酿成冲 击，叠加卑劣饲料、繁衍行业不景气、消费需求低迷等多因素影响，维生素 A 销售单价持续走低，2024 年入手因行业去产能化库存处于低位，加之巴斯夫、 帝斯曼停产磨真金不怕火，维生素 A 价钱有所回升；2）2022 年度全球能源、贵金属及 基础化工等产物价钱保管高位，供应商将成本向卑劣转嫁，导致维生素 A 主要 原材料β-紫罗兰酮、溴乙烷和甲醇钠采购价钱有所提高，自 2023 年入手有所 回落。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书   （4）其他产物毛利率分析   陈诉期内，其他产物毛利率分别为 37.69%、39.66%、43.33%和 43.38%， 其他产物毛利率安宁拔擢，主要系公司其他产物的坐蓐工艺继续进行调整和改 进，坐蓐效率得到进一步提高。   陈诉期内，公司与同行业可比上市公司主营业务的毛利率对比情况如下：    公司      2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度     2021 年度   嘉必优            42.54%          42.76%      44.76%      50.07%   仙乐健康           31.61%          30.11%      30.97%      31.84%   天新药业           42.58%          38.67%      37.80%      43.99%   新和成            37.20%          32.92%      36.88%      44.53%   浙江医药           35.52%          32.56%      34.82%      41.13%   平均值            37.89%         35.40%       37.05%      42.31%   刊行东谈主            37.05%         37.36%       40.50%      49.35% 注：主营业务毛利率把柄同行业可比上市公司如期陈诉透露的联系数据算计。 产物价钱保管高位及全球供应链瓶颈等多方面因素影响下，刊行东谈主与同行业可 比上市公司均遭受了不同程度的冲击，毛利率举座下滑。刊行东谈主毛利率变动趋 势与同行业可比上市公司保持一致，不存在显赫互异。2024 年 1-6 月，刊行东谈主 毛利率变动趋势与同行业可比上市公司存在互异，主要原因为：刊行东谈主与同行 业可比上市公司所布局业务板块及肖似业务板块所布局的细分产物不同，同期 受各细分产物规模体量互异影响，主营业务受商场环境变化等各方面因素的影 响程度各不同样。   陈诉期内，刊行东谈主主营业务毛利率水平与同行业可比上市公司比拟不存在 显赫互异，处于行业合理水平。   陈诉期各期，公司收入与净利润变动趋势如下：                                                       单元：万元    技俩       2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度     2021 年度 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       技俩    2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度       2021 年度   营业收入        152，340.49      310，258.09      300，922.91    361，615.95   同比增长率           -1.82%             3.10%      -16.78%         3.19% 包摄于母公司股东的    净利润   同比增长率          -29.31%             7.74%      -67.44%       -17.76% 扣非后包摄于母公司   股东的净利润   同比增长率          -29.42%         13.77%         -68.16%       -12.07% （1）在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一系列新挑战 交织叠加冲击影响下，公司 B 端原料和 C 端养分保健食物收入举座有所下滑； （2）维生素 A 销售价钱持续走低及辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落安宁压缩 产物毛利空间；（3）诚信药业经营事迹不达预期，经测试公司因收购诚信药业 所形成的商誉于陈诉期内已全额计提商誉减值准备。 收入，主要原因为：（1）公司辅酶 Q10 销量大幅增长，养分保健食物成品单 价提高且销量也有所增长；（2）经评估测试公司 2023 年度无需计提商誉减值 准备。 （1）辅酶 Q10 和维生素 A 销售价钱下降、维生素 A 销量贬抑导致公司营业收 入有所减少；（2）为拔擢品牌知名度和业务需求增多，公司销售用度、管制 用度有所增多；（3）好意思元增值趋缓，公司所持好意思元的汇兑收益有所减少。   面对经济增速下降、需求持续疲软等复杂严峻的外部环境，公司继续推动 工艺改进、期间调动，同期持续推动营销及渠谈建立，寻找新的事迹增长点； 此外，公司多个用于养分保健食物原料新技俩进入产业化坐蓐筹备阶段，在营 养保健食物原料边界举座竞争上风持续拔擢。举座来看，导致公司营业收入和 净利润举座下滑的因素不会对公司持续经营本事产生紧要不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书    （四）期间用度分析    陈诉期各期，公司销售用度的明细情况如下：                                                                 单元：万元    技俩       2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度        2021 年度  营销推广费           8，333.08        17，526.02        13，967.45      11，456.16  工资及附加           3，965.43          8，115.12        7，593.61       6，455.44    佣金            1，501.23         3，397.75         3，839.53       3，850.09    房钱              412.65           514.75          749.35         715.07    其他            1，316.23         2，473.20         2，724.81       2，488.68    系数           15，528.62        32，026.83        28，874.75      24，965.44    报 告 期 各 期 ， 公 司 销 售 费 用 分 别 为 24，965.44 万 元 、 28，874.75 万 元 、    陈诉期内，公司销售用度总体有所提高，主要原因为：公司加大告白投 入，持续开发新媒体渠谈，通过产物和渠谈共同推动品牌影响力，同期高频开 展线下门店促销行动提高产物曝光度，营销推广费支拨有所增多。    陈诉期各期，公司管制用度的明细情况如下：                                                                 单元：万元      技俩         2024 年 1-6 月     2023 年度         2022 年度       2021 年度    工资及附加            7，735.26        16，451.25      13，640.62     14，903.19      折旧             2，665.63         4，956.86       4，923.39      3，117.96   无形资产摊销            2，074.41         4，660.42       4，538.24      4，351.95     环保费             1，942.24         3，426.90       2，403.20      2，272.08     租出费               865.60         1，979.68       2，021.08      2，397.15      其他             4，798.12        10，397.20       9，539.00      9，146.14      系数            20，081.26        41，872.31      37，065.53     36，188.47    报 告 期 各 期 ， 公 司 管 理 费 用 分 别 为 36，188.47 万 元 、 37，065.53 万 元 、 厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书 组成。   陈诉期内，跟着公司坐蓐经营和资产规模的扩大，公司管制用度的支拨整 体有所增多。   陈诉期各期，公司研发用度的明细情况如下：                                                                          单元：万元       技俩        2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度       2021 年度    工资及附加             1，868.64                3，487.73        3，672.04      4，157.37  新产物研发材料费                 561.30             1，091.47        2，284.56      3，350.93   研发开采折旧费                 471.64              616.93           684.33       259.78       其他                  394.66              623.77           544.85       526.61       系数             3，296.23                5，819.90        7，185.77      8，294.69   陈诉期各期，公司研发用度分别为 8，294.69 万元、7，185.77 万元、5，819.90 万元和 3，296.23 万元，研发用度占营业收入的比重分别为 2.29%、2.39%、   公司对峙期间创新，持续推动工艺改进、期间调动、新产物的开发研究， 陈诉期内研发用度有所减少主要系：公司新产物研发趋于熟练，研发所需使用 的材料用度安宁贬抑。   陈诉期各期，公司财务用度的明细情况如下：                                                                          单元：万元   技俩       2024 年 1-6 月        2023 年度                  2022 年度         2021 年度  利息用度           1，364.10              4，028.50             3，690.23        3，366.77 减：利息收入          1，307.88              2，043.35             1，321.14        1，087.73  汇兑损益            -950.71             -2，932.05             -5，464.24       2，632.35   其他               83.77               189.53                305.12         364.80   系数             -810.71               -757.36             -2，790.03       5，276.19   公司财务用度主要由利息用度和汇兑损益组成，陈诉期各期，财务用度占 营业收入的比重分别为 1.46%、-0.93%、-0.24%和-0.53%，占比较低。 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书    陈诉期内，受汇兑损益变化影响，公司财务用度有所波动。      （五）其他科目分析    陈诉期各期，公司其他收益的具体情况如下：                                                               单元：万元        技俩        2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度       2021 年度 政府补助                   962.32        1，472.34     1，740.51      1，639.50 代扣个东谈主所得税手续费              16.20          31.18        36.26         35.02 进项税加计抵减                  5.09           6.12              -       18.23        系数              983.61        1，509.64     1，776.77      1，692.74    公司其他收益主要为与公司日常经营行动联系的政府补助，陈诉期各期， 公司其他收益分别为 1，692.74 万元、1，776.77 万元、1，509.64 万元和 983.61 万 元。    陈诉期各期，公司投资收益的具体情况如下：                                                               单元：万元        技俩        2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度       2021 年度 权益法核算的持久股权投 资收益 交易性金融资产在持有期 间的投资收益 其他权益器用投资在持有 期间取得的股利收入 答理产物产生的投资收益                 -               -         9.52       169.81        系数              484.47        1，003.98      665.44        657.05    陈诉期各期，公司投资收益分别为 657.05 万元、665.44 万元、1，003.98 万 元和 484.47 万元，源自于权益法核算的持久股权投资收益和其他权益器用投资 在持有期间取得的股利收入等。    陈诉期各期，公司公允价值变动损益分别为 461.38 万元、-95.56 万元、- 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 他非流动金融资产的对外投资产生的公允价值变动。   陈诉期各期，公司信用减值损失分别为 138.43 万元、-513.81 万元、-531.89 万元和-714.26 万元，为应收账款坏账损结怨其他应收款坏账损失。   陈诉期各期，公司资产减值损失情况如下：                                                                   单元：万元     技俩        2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度       2021 年度 存货跌价损失及合同践约    成本减值损失  无形资产减值损失                 -                     -     -1，575.26              -   商誉减值损失                  -                     -    -11，414.45      -4，036.94     系数                96.95             -1，296.78    -19，450.75     -10，698.68   公司资产减值损失来源于存货跌价损失及合同践约成本减值损失、无形资 产减值损结怨商誉减值损失。陈诉期各期，公司资产减值损失分别为-10，698.68 万元、-19，450.75 万元、-1，296.78 万元和 96.95 万元。陈诉期内，公司遵从联系 司帐准则合理审慎计提联系资产减值损失。   陈诉期各期，公司资产处置收益分别为-138.09 万元、-380.99 万元、47.54 万元和-13.32 万元，主要系固定资产处置损益。   陈诉期各期，公司营业外收入与营业外支拨如下：                                                                   单元：万元      技俩        2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度       2021 年度    营业外收入              60.18               385.66        393.72       1，507.73    营业外支拨             505.82              2，520.78       555.52       2，123.32     利润总额          17，295.58             33，461.19     31，073.36     93，118.57 营业外收入占利润总额比      例 营业外支拨占利润总额比      例  厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书    陈诉期各期，公司营业外收入分别为 1，507.73 万元、393.72 万元、385.66  万元和 60.18 万元，占利润总额的比例为 1.62%、1.27%、1.15%和 0.35%，营  业外收入占比较低况兼逐年递减，对公司举座事迹影响较小。    陈诉期各期，公司营业外支拨分别为 2，123.32 万元、555.52 万元、2，520.78  万元和 505.82 万元，占利润总额的比例为 2.28%、1.79%、7.53%和 2.92%。  及阐述待执行的亏蚀合同损失。    （六）非频繁性损益分析    陈诉期内，公司非频繁性损益情况如下表所示：                                                                单元：万元      技俩         2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度        2021 年度 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲          -17.95         -1，175.39      -504.18        -142.39 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 联系，得当国度政策端正、 按照确定的表率享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） 委用他东谈主投资或管制资产的                            -                 -       207.85         169.81 损益 除同公司正常经营业务联系 的灵验套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金                      -460.17            19.63         -95.56        461.38 融欠债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融欠债产生的损益 单独进行减值测试的应收款                            -            88.14              -              - 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业                      -474.50          -937.07         -74.59      -1，664.64 外收入和支拨 其他得当非频繁性损益界说 的损益技俩 减：所得税影响额              -14.10          -105.15        316.36         129.92 少数股东权益影响额（税                        -0.14             6.48          -3.31         -36.57 后）      系数                78.72          -371.50       1，033.22       1，476.89    陈诉期各期，包摄于母公司统统者的非频繁性损益分别为 1，476.89 万元、   厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书   重分别为 1.87%、4.02%、-1.34%和 0.61%，未对公司经营后果产生紧要影响。      八、现款流量分析     陈诉期内，公司现款流量情况如下：                                                                    单元：万元       技俩          2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度          2021 年度 经营行动现款流入小计          158，177.11         318，882.99     317，834.96      364，452.00 经营行动现款流出小计          144，166.71         253，017.71     248，322.80      279，718.89 经营行动产生的现款流量净额        14，010.40          65，865.28      69，512.16       84，733.11 投资行动现款流入小计            3，647.73          54，299.35      51，663.05        5，720.35 投资行动现款流出小计           24，389.64          99，015.14      75，778.04       36，686.02 投资行动产生的现款流量净额       -20，741.90         -44，715.79     -24，114.99      -30，965.68 筹资行动现款流入小计           33，983.66          59，641.00      48，495.84       43，757.59 筹资行动现款流出小计           24，606.53          78，159.24     103，828.09       96，480.52 筹资行动产生的现款流量净额         9，377.13         -18，518.24     -55，332.25      -52，722.93 汇率变动对现款的影响额             743.54           2，758.91       1，292.73       -2，781.37 现款及现款等价物净增多额          3，389.17           5，390.17      -8，642.36       -1，736.86     （一）经营行动现款流量分析     陈诉期内，公司经营行动现款流量情况如下：                                                                    单元：万元       技俩         2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还              2，613.68           5，237.80       4，804.42        4，656.57 收到其他与经营行动关联的现 金 经营行动现款流入小计         158，177.11         318，882.99     317，834.96      364，452.00 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费              7，282.46           9，104.21      13，158.92       25，415.56 支付其他与经营行动关联的现 金 经营行动现款流出小计         144，166.71         253，017.71     248，322.80      279，718.89 经营行动产生的现款流量净额       14，010.40          65，865.28      69，512.16       84，733.11   厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书         技俩            2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金/营业收入 经营行动产生的现款流量净额/ 净利润      陈诉期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现款分别为 355，001.60 万   元、309，700.22 万元、308，580.16 万元和 153，751.82 万元，占当期营业收入的   比例分别为 98.17%、102.92%、99.46%和 100.93%，与各期营业收入金额基本   匹配，公司通过经营行动产生现款流的本事较强，销售回款较好。      陈诉期各期，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 84，733.11 万元、   内，公司经营行动产生的现款流量净额高于同期净利润主要系陈诉期各期计提   资产减值准备及资产折旧摊销金额较大。      （二）投资行动现款流量分析      陈诉期内，公司投资行动现款流量情况如下：                                                                         单元：万元         技俩             2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度          2021 年度 收回投资收到的现款                            -          12.00       1，426.40             1.95 取得投资收益收到的现款                  350.56            585.06         301.45          216.48 处置固定资产、无形资产和其他 持久资产收回的现款净额 收到其他与投资行动关联的现款             3，055.80         53，349.65      49，605.80         5，169.60 投资行动现款流入小计                 3，647.73         54，299.35      51，663.05         5，720.35 购建固定资产、无形资产和其他 持久资产支付的现款 投资支付的现款                   12，258.10            541.50         759.00         2，230.00 支付其他与投资行动关联的现款                       -      73，295.10      58，850.00                 - 投资行动现款流出小计                24，389.64         99，015.14      75，778.04        36，686.02 投资行动产生的现款流量净额            -20，741.90         -44，715.79     -24，114.99      -30，965.68      陈诉期内，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-30，965.68 万元、-   流量净额为负主要系购买大额存单等答理产物及工程技俩建立干与所致。  厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书     （三）筹资行动现款流量分析     陈诉期内，公司筹资行动现款流量情况如下：                                                                    单元：万元       技俩           2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度        2021 年度 摄取投资收到的现款                149.66             92.00        165.00         310.00 其中：子公司摄取少数股东投 资收到的现款 取得借款收到的现款             33，834.00         47，849.00      48，330.84      36，893.31 收到其他与筹资行动关联的现                               -         11，700.00              -       6，554.27 金 筹资行动现款流入小计            33，983.66         59，641.00      48，495.84      43，757.59 偿还债务支付的现款              8，916.00         57，076.63      55，305.10      50，959.02 分拨股利、利润或偿付利息支 付的现款 其中：子公司支付给少数股东                               -             28.54              -           4.89 的股利、利润 支付其他与筹资行动关联的现 金 筹资行动现款流出小计            24，606.53         78，159.24     103，828.09      96，480.52 筹资行动产生的现款流量净额          9，377.13         -18，518.24    -55，332.25     -52，722.93     陈诉期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为-52，722.93 万元、-  资行动产生的现款流量净额持续为负，主要系偿还债务及利息和分拨股利所  致；2024 年 1-6 月公司筹资行动产生的现款流量净额为正，主要系对外借款用  于日常经营资金盘活的同期偿还债务支拨较少。     九、本钱性支拨     （一）陈诉期内公司的本钱性支拨情况     陈诉期各期，公司购建固定资产、无形资产等持久资产所支付的现款分别  为 34，456.02 万元、16，169.04 万元、25，178.54 万元和 12，131.54 万元。陈诉期  内，公司本钱性支拨主要用于购置地盘、厂房、开采等经营性资产，安宁扩大  公司产能和产物布局，为公司主营业务的持续稳定发展提供了保障。     （二）翌日可料到的紧要本钱性支拨情况     限制本召募说明书签署日，除召募资金投资技俩和在建工程中技俩的干与 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 外，公司暂未有其他可料到的紧要本钱性支拨筹画。   对于本次刊行召募资金投资技俩，请参见本召募说明书“第七节 本次召募 资金运用”；在建工程的支拨情况参见本召募说明书“第五节 财务司帐信息与 管制层分析”之“六、财务状态分析”之“（一）资产构身分析”之“2、非流 动资产组成及变化分析”之“（4）在建工程”。      十、期间创新分析   参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“八、刊行东谈主期间及研发 情况”之“（二）期间创新分析”。      十一、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项      （一）紧要担保   限制本召募说明书签署日，除上市公司与控股子公司之间的担保外，公司 及子公司不存在对外担保事项。      （二）紧要仲裁、诉讼   限制本召募说明书签署日，刊行东谈主稀罕子公司不存在尚未了结的紧要诉 讼、仲裁情况。      （三）其他或有事项   限制本召募说明书签署日，公司不存在影响正常经营行动的其他重要事 项。      （四）紧要期后事项   限制本召募说明书签署日，公司不存在紧要期后事项。      十二、本次刊行对上市公司的影响      （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整总筹画   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资技俩是围绕公司主业张开的， 不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。   本次可转债召募资金到位后，公司总资产规模将有所提高，成心于进一步 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书 增强公司本钱实力。跟着可转债陆续转股，公司净资产规模将得到充实，持续 经营本事和抗风险本事得到拔擢。本次刊行完成后，公司累计债券余额、资产 欠债结构和偿债本事情况如下：   限制 2024 年 6 月 30 日，公司净资产规模为 398，307.78 万元，刊行东谈主最近 一期末应付债券余额 0.00 万元，本次刊行后刊行东谈主累计应付债券余额不卓越 卓越 45.22%，未卓越 50%。   陈诉期各期末，公司资产欠债率（合并口径）分别为 31.14%、31.70%、 特色。假定以 2024 年 6 月 30 日公司的财务数据以及本次刊行规模上限 司的资产欠债率变动情况如下：                                                           单元：万元   技俩     2024 年 6 月 30 日    本次刊行规模        本次刊行后转股前        全部转股后 资产总额           561，878.79                    742，013.17   742，013.17 欠债总额           163，571.01    180，134.38      343，705.39   163，571.01 资产欠债率              29.11%                        46.32%       22.04% 注：以上测算未研讨可转债的权益公允价值（该部分金额正常阐述为其他权益器用），若 研讨该因素，本次刊行后的实验资产欠债率会进一步贬抑。   由上表可知，不研讨其他科目的增减变动影响，本次可转债刊行完成后转 股前公司合并资产欠债率将由 29.11%上升至 46.32%，资产欠债率有所拔擢，但 仍处于合理范围。可转债属于羼杂融资器用，兼具股性和债性，票面利率较 低，本次刊行的可转债在未转股前，公司使用召募资金的财务成本相对较低， 利息偿付风险较小。跟着可转债持有东谈主翌日陆续转股，公司的资产欠债率将逐 步贬抑，可转债全部转股后公司资产欠债率将下降至 22.04%，成心于优化公司 的本钱结构，拔擢公司的抗风险本事。   因此，本次刊行可转债持久来看成心于优化公司的本钱欠债结构，本次发 行不会对公司的资产欠债率产生紧要不利影响，公司仍具备合理的资产欠债结 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书 构。    （1）可分拨利润足以支付公司债券本息    本次拟刊行可转机公司债券召募资金总额不卓越 180，134.38 万元，可转债 的信用评级为 AA，把柄 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 A 股刊行的评级 为 AA 的可转债普遍票面利率，假定本次可转债存续期内及到期时均不转股， 测算本次可转债存续期内需支付的本息情况如下：                                                                        单元：万元      技俩          第一年       第二年       第三年         第四年        第五年         第六年  普遍票面利率          0.30%     0.50%       1.00%       1.50%      1.80%        2.00% 本次可转债召募资    金总额 把柄普遍票面利率 估算每年支付利息         540.40    900.67    1，801.34   2，702.02    3，242.42     3，602.69    金额 每年支付本金金额               -         -          -           -          -   180，134.38    本次拟刊行可转机公司债券召募资金总额不卓越 180，134.38 万元（含本 数），衔接上表商场普遍票面利率，在假定全部可转债持有东谈主均不转股的顶点 情况下，本次刊行的债券存续期第一年至第六年每年需支付的本息分别为    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司 股东的净利润分别为 78，885.79 万元、25，682.51 万元和 27，671.15 万元，最近三 年实现的平均可分拨利润为 44，079.81 万元。以最近三年平均包摄于母公司的净 利润进行模拟测算，公司可转债存续期 6 年内包摄于母公司的净利润系数为    （2）现款流量正常    陈诉期内，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 84，733.11 万元、 司业务特色，公司自己盈利本事未发生紧要不利变化，现款流量举座正常。 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书   （3）货币资金和银行授信额度充足   限制 2024 年 6 月 30 日，公司货币资金为 63，897.58 万元，同期公司信用 情况精好意思，融资渠谈顺畅，获取了较高额度的银行授信，能够保障翌日的偿付 本事。   总而言之，本次刊行后公司累计债券余额不卓越最近一期末净资产的 紧要不利影响；公司盈利本事稳定、现款流量情况正常、货币资金和银行授信 额度充足，能够保障翌日债券本息的偿付。   （二）本次刊行完成后，上市公司抵制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司抵制权发生变化。 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书             第六节 合规经营与孤独性   一、合规经营   （一）被证监会行政处罚或遴选监管措施及整改情况 《对于前期财务信息更正的公告》指出刊行东谈主 2020 年和 2021 年年度陈诉中加 权平均净资产收益率算计错误，刊行东谈主 2022 年年度陈诉中加权平均净资产收益 率、基本每股收益和稀释每股收益算计错误，并据此出具了《对于对厦门金达 威集团股份有限公司、洪航遴选出具警示函措施的决定》（〔2024〕6 号）。   （二）被证券交易所遴选监管措施 问题向刊行东谈主出具了《对于对厦门金达威集团股份有限公司及联系牵累东谈主的监 管函》（公司部监管函〔2024〕第 64 号）。   收到上述监管措施决定后，公司及联系东谈主员高度贯注、肃肃反念念，深刻吸 取造就。公司将严格慑服法律法例及监管规则关联端正，持续加强对监管规则 等的学习通晓和正确运用，顽强按照上市公司信息透露范例要求作念好信息透露 职责，继续提高公司信息透露质地，进一步拔擢公司范例运作水平，切实救济 公司及全体股东利益，确保公司稳固、健康、可持续发展。   上述事项不属于受到中国证监会或其派出机构的行政处罚行动，亦不属于 深圳证券交易所的公开指责，公司不存在《上市公司证券刊行注册管制办法》 第十条文定的不得向不特定对象刊行股票的情形，不会对公司本次刊行组成实 质性退却。   （三）被司法机关立案考核或证监会立案访谒情况   陈诉期内，刊行东谈主稀罕董事、监事、高等管制东谈主员、控股股东、实验抵制 东谈主不存在因涉嫌犯法正在被司法机关立案考核或者涉嫌犯法违章正在被证监会 立案访谒的情况。     厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书       （四）与坐蓐经营联系的紧要犯法违章行动及受到处罚的情况       陈诉期内，公司或其子公司存在 9 项与坐蓐经营联系的行政处罚，但均不     属于紧要行政处罚，具体情况如下： 序    处罚      处罚         处罚                                 处罚原因及内容            不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期         机关                                                    依据《中华东谈主民共和国水浑浊                                                    防治法》第八十五条文定：                                                    “有下列行动之一的，由县级                                                    以上地方东谈主民政府环境保护主                                                    管部门责令住手犯法行动，限                                                    期遴选治理措施，摈弃浑浊，                                                    处以罚金；逾期不遴选治理措                                                    施的，环境保护主管部门不错                                                    指定有治理本事的单元代为治                                                    理，所需用度由犯法者承担：                               违背了《中华东谈主民共                                                    ……（九）未按照端正遴选防                               和国水浑浊防治法》                                                    护性措施，或者利用无防渗漏                               第四十条“禁止利用                                                    措施的沟渠、坑塘等输送或者                               无防渗漏措施的沟                                                    存贮含有毒浑浊物的废水、含                               渠、坑塘等输送或者                                                    病原体的浑水或者其他放手物                               存贮含有毒浑浊物的                         内蒙古                        的。                               废水、含病原体的污     金达威药                自治区                        有前款第三项、第四项、第六       业                 生态环                        项、第七项、第八项行动之一                               端正。                         境厅                         的，处二万元以上二十万元以                               依据《中华东谈主民共和                                                    下的罚金。有前款第一项、第                               国水浑浊防治法》第                                                    二项、第五项、第九项行动之                               八十五条第一款第九                                                    一的，处十万元以上一百万元                               项、第二款的联系规                                                    以下的罚金；情节严重的，报                               定，金达威药业被处                                                    经有批准权的东谈主民政府批准，                               以罚金 50 万元。                                                    责令破产、关闭。”                                                    金达威药业该项罚金金额处于                                                    遴选情节严重情形下的责令停                                                    业、关闭措施，处罚文献亦未                                                    认定该行动属于情节严重的违                                                    法行动，因此该犯法行动不属                                                    于紧要犯法，亦未导致严重污                                                    染环境或严重毁伤社会全球利                                                    益。                               臭气浓度卓越《沉沦            把柄《中华东谈主民共和国大气污                               浑浊物排放表率》             染防治法》第九十九条文定：                               （ GB14554-93 ） 中 表   “第九十九条 违背本法例定，                         厦门市     金达威维                海沧生      生素                 态环境                               依据《中华东谈主民共和            责令改正或者限制坐蓐、停产                          局                               国大气浑浊防治法》            整治，并处十万元以上一百万                               第九十九条第﹝二﹞            元以下的罚金；情节严重的，                               项的端正，金达威维            报经有批准权的东谈主民政府批     厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 序    处罚      处罚         处罚                                 处罚原因及内容          不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期         机关                               生 素 被 处 以 罚 款      准，责令破产、关闭：                                                  排放大气浑浊物的；                                                  （二）卓越大气浑浊物排放标                                                  准或者卓越重心大气浑浊物排                                                  放总量抵制筹画排放大气浑浊                                                  物的；                                                  （三）通过躲闪监管的表情排                                                  放大气浑浊物的。”                                                  金达威维生该项罚金金额接近                                                  区间下限，且未受到情节严重                                                  情形下的破产、关闭处罚，处                                                  罚文献亦未认定该行动属于重                                                  大犯法行动，因此该犯法行动                                                  不属于紧要犯法，亦未导致严                                                  重浑浊环境或严重毁伤社会公                                                  共利益。                                                  把柄《中华东谈主民共和国安全生                                                  产法》第一百零三条第二款：                                                  “坐蓐经营单元未与承包单                               未对承包单元开采拆                                                  位、承租单元签订有意的安全                               除过程中的安全坐蓐                                                  坐蓐管制公约或者未在承包合                               当令进行长入妥洽、                                                  同、租出合同中明确各自的安                               管制，未能实时发现                                                  全坐蓐管制职责，或者未对承                               并督促整改开采拆除                                                  包单元、承租单元的安全坐蓐                               现场事故隐患。                                                  长入妥洽、管制的，责令限期                               依据《中华东谈主民共和                                                  改正，处五万元以下的罚金对                         厦门市   国安全坐蓐法》第一                                                  其径直负责的主管东谈主员和其他     金达威维                海沧区   百零三条第二款的规      生素                 救急管   定，参照《福建省安                                                  罚金；逾期未改正的，责令停                         理局    全坐蓐行政处罚裁量                                                  产破产整顿。”                               基准》（2022 年版）                                                  把柄《福建省安全坐蓐行政处                               中联系裁量基准及                                                  罚裁量基准》（2022 年版）中                               《厦门市扩充包容审                                                  联系裁量基准，金达威维生素                               慎监管司法若干规                                                  该项处罚属于第二裁量阶次，                               定》第十二条第一                                                  罚金金额较小，且仅被要求责                               款，金达威维生素被                                                  令改正，不存在情节严重的情                               处以罚金 2.3 万元。                                                  形。因此不属于紧要犯法行                                                  为，亦未导致严重浑浊环境或                                                  严重毁伤社会全球利益。                               雨 水 排 放 时 未 对 PH   依据《排污许可管制条例》第                               值、氨氮、悬浮物开          三十六条文定：                               展自行监测。             “违背本条例端正，排污单元                         南通市                               依据《排污许可管制          有下列行动之一的，由生态环                               条例》第三十六条第          境主管部门责令改正，处 2 万                         境局                               五项之端正及《中华          元以上 20 万元以下的罚金；                               东谈主民共和国行政处罚          拒不改正的，责令停产整治：                               法》第二十八条之规          ……（五）未按照排污许可证     厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 序    处罚      处罚        处罚                                处罚原因及内容          不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期        机关                              定，诚信药业被限期          端正制定自行监测决策并开展                              改正，并处以罚金           自行监测；……”。                                                 且仅被责令改正，不存在被责                                                 令停产整治的情形，因此不属                                                 于紧要犯法行动，亦未导致严                                                 重浑浊环境或严重毁伤社会公                                                 共利益。                                                 依据《建立技俩环境保护管制                                                 条例》第二十三条：                                                 “第二十三 条违背本条例规                                                 定，需要配套建立的环境保护                                                 设施未建成、未经验收或者验                              坐蓐技俩需配建的环          收分歧格，建立技俩即干与生                              境保护设施均未经验          产或者使用，或者在环境保护                              收即干与坐蓐。            设施验收中平心而论的，由县                              依据《建立技俩环境          级以上环境保护行政主管部门                        南通市   保护管制条例》第二          责令限期改正，处 20 万元以                        境局    华东谈主民共和国行政处          不改正的，处 100 万元以上                              罚法》第二十三条，          200 万元以下的罚金；……”                              诚信药业被限期改           诚信药业该项罚金金额处于 20                              正 ， 处 以 罚 款 53 万   万元至 100 万元之间，且仅被                              元。                 要求限期改正，未导致紧要环                                                 境浑浊或者生态破损，未被责                                                 令住手坐蓐或者使用，处罚文                                                 件亦未认定该行动属于紧要违                                                 法行动，因此该犯法行动不属                                                 于紧要犯法。                                                 把柄《中华东谈主民共和国大气污                                                 染防治法》第一百零八条：                                                 “第一百零八条 违背本法例                              产生蒸发性有机物废          定，有下列行动之一的，由县                              气的坐蓐未在密闭空          级以上东谈主民政府生态环境主管                              间或开采中进行且未          部门责令改正，处二万元以上                              按照端正使用浑浊防          二十万元以下的罚金；拒不改                              治设施。               正的，责令停产整治：                        南通市   依据《中华东谈主民共和          （一）产生含蒸发性有机物废                        境局    第一百零八条第一款          闭空间或者开采中进行，未按                              第一项及《中华东谈主民          照端正安装、使用浑浊防治设                              共和国行政处罚法》          施，或者未遴选减少废气排放                              第二十三条，诚信药          措施的；……”                              业被责令改正，处以罚         诚信药业该项罚金金额较小，                              款 6.6 万元。          且仅被要求责令改正，不存在                                                 情节严重的情形。因此不属于                                                 紧要犯法行动，亦未导致严重                                                 浑浊环境或严重毁伤社会全球     厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 序    处罚      处罚        处罚                               处罚原因及内容        不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期        机关                                              利益。                                              把柄《中华东谈主民共和国大气污                                              染防治法》第一百条：                                              “第一百条 违背本法例定，有                                              下列行动之一的，由县级以上                                              东谈主民政府生态环境主管部门责                                              令改正，处二万元以上二十万                              未按照端正对排放的       元以下的罚金；拒不改正的，                              工业废气进行监测。       责令停产整治：                              依据《中华东谈主民共和       （一）侵占、损毁或者私自移                              国大气浑浊防治法》       动、改变大气环境质地监测设                        南通市                              第一百条第一款第二       施或者大气浑浊物排放自动监                              项及《中华东谈主民共和       测开采的；                        境局                              国行政处罚法》第二       （二）未按照端正对所排放的                              十三条，诚信药业被       工业废气和有毒无益大气浑浊                              责令改正，处以罚金 3.8   物进行监测并保存原始监测记                              万元。             录的；……”                                              诚信药业该项罚金金额较小，                                              且仅被要求责令改正，不存在                                              情节严重的情形。因此不属于                                              紧要犯法行动，亦未导致严重                                              浑浊环境或严重毁伤社会全球                                              利益。                                              把柄《中华东谈主民共和国消防                                              法》第六十条第一款第（一）                                              项：                                              “第六十条 单元违背本法例                              消防设施未保持无缺                                              定，有下列行动之一的，责令                              灵验。                                              改正，处五千元以上五万元以                              依据《中华东谈主民共和                                              下罚金：                              国消防法》第六十条                                              （1）消防设施、器材或者消                        启东市   第一款第（一）项和                                              防安全标识的配置、建立不符                                              合国度表率、行业表率，或者                        援大队   罚裁量基准》第十三                                              未保持无缺灵验的；……”                              条第一款第（三）项                                              诚信药业该项罚金金额系法定                              第 2 目端正，诚信药                                              罚金幅度内的较低金额，联系                              业被处以罚金 1 万                                              行动未导致严重环境浑浊、重                              元。                                              大东谈主员伤一火、社会影响恶下等                                              情形，不属于严重毁伤投资者                                              正当权益和社会全球利益的情                                              形。                              紧要危急源罐区溴氢       把柄《中华东谈主民共和国安全生                              酸埋地储罐安全设施       产法》第九十八条：                        厦门市                              未经好意思满验收私自投       “第九十八条 坐蓐经营单元     金达威维               海沧区      生素                救急管                              华东谈主民共和国安全生       建立或者停产破产整顿，限期                         理局                              产法》第三十四条第       改正，并处十万元以上五十万                              二款的联系端正。        元以下的罚金……：     厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 序    处罚      处罚     处罚                           处罚原因及内容      不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期     机关                          依据《中华东谈主民共和     （四）矿山、金属冶真金不怕火建立项                          国安全坐蓐法》第九     目或者用于坐蓐、储存、装卸                          十八条第四项的联系     危急物品的建立技俩好意思满干与                          端正对金达威维生素     坐蓐或者使用前，安全设施未                          处以罚金 18 万元。   经验收及格的。”                                        金达威维生素该项罚金金额接                                        近区间下限，处罚文献亦未认                                        定该行动属于情节严重的犯法                                        行动。因此该犯法行动不属于                                        紧要犯法行动，亦未导致严重                                        浑浊环境或严重毁伤社会全球                                        利益。       上述行政处罚不存在严重毁伤上市公司利益、投资者正当权益、社会全球     利益的情形。     维生素发生沿途施工焊合激发浑水处理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东谈主死     一火、2 东谈主受伤，径直经济损爽约 530 万元。当今，金达威维生素已进行了全面     整改，并已全面复工复产。       把柄 2024 年 7 月 4 日厦门市救急管制局下发的《行政处罚决定书》（厦     救急罚〔2024〕50 号），该事故得当《福建省安全坐蓐行政处罚裁量基准》     （2022 年版）对于“事故发生单元对事故发生负有牵累（较大事故）”犯法情     形第一阶次裁量基准。同期把柄《坐蓐安全事故陈诉和访谒处理条例》之规     定，该事故不属于紧要坐蓐安全事故，厦门市海沧区救急管制局已出具证明认     定该事故不属于紧要犯法行动，且该事故未导致严重环境浑浊、紧要东谈主员伤     一火、社会影响恶劣。       把柄《上市公司证券刊行注册管制办法》第十条第四款及《证券期货法律     适宅心见第 18 号》对于紧要犯法行动的认定表率，金达威维生素上述事故不构     成紧要犯法行动。       二、资金占用情况       陈诉期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东稀罕抵制的其他企业以借款、代     偿债务、代垫款项或者其他表情占用的情况，不存在为控股股东稀罕抵制的其     他企业提供担保的情况。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书     三、同行竞争情况     （一）刊行东谈主同行竞争情况说明     限制陈诉期末，刊行东谈主实验抵制东谈主为江斌，刊行东谈主控股股东为金达威投 资。陈诉期内，刊行东谈主主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分 保健食物终局产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售业务。     刊行东谈主的实验抵制东谈主、控股股东稀罕抵制的其他企业具体如下： 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          一般技俩：物业管制；非居住                                          主要业务为不动产                          房地产租出；电子产物销售；                                          运营，未从事与发              控股股东持       服装衣饰批发；建筑材料销     谈洪集团有限                               行东谈主主营业务同样     公司                                   或相似的业务，因              的股权         务；企业形象谋划（除照章须                                          此不存在同行竞                          经批准的技俩外，凭营业牌照                                          争。                          照章自主开展经营行动）。                          许可技俩：第三类医疗器械经                          营；第三类医疗器械租出；医                          疗器械互联网信息服务；医疗                          好意思容服务；医疗服务。（照章                          须经批准的技俩，经联系部门                          批准后方可开展经营行动，具                                          主要业务为医疗器                          体经营技俩以联系部门批准文                                          械和医疗好意思容，未     金达威医疗科   控股股东持       件大略可证件为准）一般项                                          从事与刊行东谈主主营                                          业务同样或相似的     限公司      的股权         术征询、期间交流、期间转                                          业务，因此不存在                          让、期间推广；第一类医疗器                                          同行竞争。                          械租出；第一类医疗器械销                          售；第二类医疗器械租出；第                          二类医疗器械销售；医护东谈主员                          防护用品批发。（除照章须经                          批准的技俩外，凭营业牌照依                          法自主开展经营行动）                                          主要业务为物业租              谈洪集团有                       赁和管制，未从事     嘉兴市龙威投              限公司持有       投资管制；实业投资；酒店管   与刊行东谈主主营业务     司              股权                          务，因此不存在同                                          业竞争。                          酒店（住宿）；卷烟零卖、雪   主要业务为酒店              嘉兴市龙威                          茄烟零卖；餐饮服务；日用百   （住宿），未从事     嘉兴市龙之梦   投资管制有                          货的零卖；会议服务；农副产   与刊行东谈主主营业务                          品收购；健身服务；棋牌服    同样或相似的业     司        100.00% 的                          务。（照章须经批准的技俩，   务，因此不存在同              股权                          经联系部门批准后方可开展经   业竞争。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          营行动）                                          主要业务为房地产                          房地产开发销售；受委用东谈主委              谈洪集团有                       业务，未从事与发     浙江新凯房地               托从事住宅小区物业管制；室              限公司持有                       行东谈主主营业务同样     司                    的禀赋文凭经营）；自有房屋              权                           此不存在同行竞                          租出；建筑材料的销售。                                          争。                          许可技俩：第三类医疗器械经                          营；第三类医疗器械租出；医                          疗器械互联网信息服务；医疗                          好意思容服务；医疗服务。（照章                          须经批准的技俩，经联系部门                          批准后方可开展经营行动，具              金达威医疗                       主要业务为医疗器                          体经营技俩以联系部门批准文              科技（上                        械经营，未从事与     金达威医疗器               件大略可证件为准）一般项              海）有限公                       刊行东谈主主营业务相              司 持 有                       同或相似的业务，     限公司                  一类医疗器械销售；第二类医                          疗器械租出；第二类医疗器械              股权                          争。                          销售；医护东谈主员防护用品批                          发；期间服务、期间开发、技                          术征询、期间交流、期间转                          让、期间推广。（除照章须经                          批准的技俩外，凭营业牌照依                          法自主开展经营行动）                          许可技俩：第二类医疗器械生                          产；第三类医疗器械坐蓐；第                          三类医疗器械经营；医疗器械                          互联网信息服务；第三类医疗                          器械租出；互联网信息服务；                          药品互联网信息服务；化妆品                          坐蓐；医疗服务（照章须经批                          准的技俩，经联系部门批准后                          方可开展经营行动，具体经营              金达威医疗       技俩以批准文献大略可证件为   主要业务为医疗器              科技（上        准）一般技俩：第一类医疗器   械坐蓐，未从事与     金达威医疗科              海）有限公       械销售；第二类医疗器械销    刊行东谈主主营业务相              司 持 有       售；第一类医疗器械租出；第   同或相似的业务，     限公司              股权          疗器械坐蓐；期间服务、期间   争。                          开发、期间征询、期间交流、                          期间转让、期间推广；软件开                          发；工程和期间研究和试验发                          展；电子元器件与机电组件设                          备制造；电子专用开采制造；                          电子专用开采销售；电子专用                          材料销售；电子元器件与机电                          组件开采销售；仪器仪容制                          造；化妆品批发；化妆品零 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          售；电子元器件制造；专用设                          备修理；期间出进口（除照章                          须经批准的技俩外，自主开展                          法律法例未禁止、未限制的经                          营行动）                          第二类医疗器械租出；第二类                          医疗器械销售；第一类医疗器                          械销售；第一类医疗器械租                          赁；销售代理；期间服务、技                          术开发、期间征询、期间交                          流、期间转让、期间推广；软                          件开发；工程和期间研究和试                          验发展；电子专用开采销售；              金达威医疗       电子元器件与机电组件开采销   主要业务为医疗器              科技（上        售；化妆品批发；化妆品零    械租出与销售，未     金达威医疗科              海）有限公       售；专用开采修理；期间出入   从事与刊行东谈主主营              司 持 有       口。（除照章须经批准的技俩   业务同样或相似的     限公司              股权          经营行动）第三类医疗器械经   同行竞争。                          营；第三类医疗器械租出；药                          品零卖；药品批发；互联网信                          息服务；药品互联网信息服                          务。（照章须经批准的技俩，                          经联系部门批准后方可开展经                          营行动，具体经营技俩以联系                          部门批准文献大略可证件为                          准）     限制陈诉期末，刊行东谈主控股股东、实验抵制东谈主稀罕抵制的其他企业未从事 与刊行东谈主主营业务同样或相似的业务，刊行东谈主上市以来未与控股股东、实验控 制东谈主稀罕抵制的其他企业发生新的同行竞争。     总而言之，刊行东谈主与控股股东、实验抵制东谈主稀罕抵制的其他企业不存在同 业竞争。     （二）控股股东、实验抵制东谈主对于幸免同行竞争的承诺     为幸免发生同行竞争，公司实验抵制东谈主江斌出具了《对于幸免同行竞争承 诺函》，承诺如下：     “1、本东谈主及所抵制的其他企业当今并莫得径直或波折地从事与金达威集团 主营业务存在竞争的业务行动。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其筹画开展的业务组成竞争 的业务。 金达威集团主营业务或其筹画开展的业务组成竞争的业务，本东谈主应于发现该商 业契机后立即书面告知金达威集团，并将上述生意契机无偿提供给金达威集 团。”   公司的控股股东金达威投资出具了《对于幸免同行竞争承诺函》，承诺如 下：   “1、本公司及所抵制的其他企业当今并莫得径直或波折地从事与金达威集 团主营业务存在竞争的业务行动。 中国境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其筹画开展的业务组成 竞争的业务。 与金达威集团主营业务或其筹画开展的业务组成竞争的业务，本公司应于发现 该生意契机后立即书面告知金达威集团，并将上述生意契机无偿提供给金达威 集团。”   刊行东谈主上市以来不存在违背同行竞争联系承诺的情况。       四、关联交易情况      （一）关联方情况   把柄《公司法》《企业司帐准则第 36 号——关联方透露》《深圳证券交易 所股票上市规则》等联系法律法例的端正，限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主的 关联方主要包括：   （1）径直或者波折持有上市公司 5%以上股份的自然东谈主  序号      称号      关联关系               备注 厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书                         股权，通过金达威投资波折抵制公司 34.71%                         股权，系数抵制公司 34.73%股权      （2）公司的董事、监事、高等管制东谈主员      公司的董事、监事、高等管制东谈主员包括公司现任及最近 12 个月内下野的董 事、监事、高等管制东谈主员，如下：  序号             姓名                与刊行东谈主关联关系      （3）控股股东的董事、监事及高等管制东谈主员  序号       姓名                     关联关系      （4）上述（1）（2）项所述东谈主士的关系密切的家庭成员      （1）控股股东、持有上市公司 5%以上股份的法东谈主 序号        称号          关联关系                 备注 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                         持有上市公司 5%以上                           股份的法东谈主         （2）控股股东及实验抵制东谈主抵制、共同抵制或施加紧要影响的其他企业         限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主控股股东及实验抵制东谈主抵制、共同抵制或 施加紧要影响的其他企业如下所示： 序号              关联方称号                       关联关系                                       嘉兴市龙威投资管制有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有         （3）关联自然东谈主抵制或担任董事、高等管制东谈主员的其他企业         限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主稀罕控股股东董事、监事、高等管制东谈主员 抵制或担任董事、高等管制东谈主员的其他企业或组织（除刊行东谈主稀罕子公司、持 股 5%以上的法东谈主股东、刊行东谈主控股股东及实验抵制东谈主抵制、共同抵制或施加重 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 大影响的其他企业、刊行东谈主孤独董事担任孤独董事的其他公司外）如下所示： 序号         关联方称号                       关联关系                                  刊行东谈主副董事长王水华担任该公司董事                                         总司理                                  刊行东谈主孤独董事王大宏担任该公司执行董                                         事、司理                                  刊行东谈主孤独董事王肖健担任该公司董事、                                         总司理       厦门裕福管制征询合资企业（有限合              伙）      此外，刊行东谈主董事、监事、高等管制东谈主员及持股 5%以上自然东谈主股东关系密 切的家庭成员抵制或担任董事、高等管制东谈主员的其他法东谈主或其他组织亦组成发 行东谈主的关联方。      （4）刊行东谈主的子公司、配合企业、联营企业      对于刊行东谈主控股及参股企业的联系情况参见本召募说明书“第五节 财务会 计信息与管制层分析”之“三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况” 之“（二）合并财务报表的范围及变化情况”、“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情 况”及“（三）公司参股企业基本情况”，刊行东谈主最近 12 个月内注销的控股及 参股企业亦组成刊行东谈主也曾的关联方。      （二）陈诉期关联交易情况      （1）频繁性关联交易      ①采购商品/接受劳务   厦门金达威集团股份有限公司                                                              召募说明书                                                                               单元：万元 关联方      关联交易内容          2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度            2021 年度 舞昆食物      采购商品                    15.35               94.03          216.57                 219.57 金飘飘       采购商品                        -                   -              76.78               80.86  系数           /                   15.35               94.03          293.35                 300.43       陈诉期内，公司向关联方采购商品金额系数分别为 300.43 万元、293.35 万   元、94.03 万元和 15.35 万元，占当期采购总额的比例分别为 0.14%、0.17%、   比较小，采购价钱参考同期商场价钱水平协商确定，不存在价钱显失公允的情   形。       ②出售商品/提供劳务                                                                               单元：万元  关联方     关联交易内容           2024 年 1-6 月          2023 年度        2022 年度           2021 年度  中牧股份        销售商品                   9.24              31.68        1，711.38           5，954.65 中牧（北京） 动物养分科技       销售商品                 171.78            426.06           802.65                    -  有限公司  系数               /               181.01            457.74         2，514.03           5，954.65       陈诉期内，公司向关联方销售商品金额系数分别为 5，954.65 万元、2，514.03   万元、457.74 万元和 181.01 万元，占当期营业收入的比例分别为 1.65%、   品，金额及占比较小，价钱参考同期商场价钱水平协商确定，不存在价钱显失   公允的情形。                                                                               单元：万元        关联方            2024年1-6月         2023年度            2022年度             2021年度   关键管制东谈主员报恩                 692.89          1，074.35           1，488.76           1，806.39       陈诉期内，公司向关键管制东谈主员支拨的薪酬分别为 1，806.39 万元、1，488.76   万元、1，074.35 万元和 692.89 万元。       ①应收技俩 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书                                                        单元：万元 技俩称号    关联方 应收账款    中牧股份        2.64          4.86         2.12            -        中牧（北京） 应收账款   动物养分科技      90.00              -      372.00            -         有限公司 预支款项    舞昆食物            -         3.80         4.76            -   ②应付技俩                                                        单元：万元 技俩称号    关联方 应付账款    金飘飘             -             -       86.76       91.37 应付账款   舞昆食物        11.58              -            -      14.53   （2）偶发性关联交易   陈诉期内，公司不存在偶发性关联交易。   （1）紧要关联交易表率   把柄《深圳证券交易所股票上市规则》，紧要关联交易表率如下： 卓越 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产十足值卓越 0.5%的交易；   公司把柄上述表率，具体判断联系交易是否组成紧要关联交易时，将详尽 研讨联系交易事项性质是否实验组成或可能组成公司与关联方之间联系紧要资 源或者义务的迁移，以及联系交易金额对公司财务状态、经营后果是否组成重 大影响。   （2）紧要关联交易情况 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书                                                        单元：万元                      主要交易         交易         占当期营业     交易价钱确  年份         关联方                       内容          金额         收入的比例      定方法                                                        按照同期市                     销售维生素           中牧股份                    1，711.38     0.57%   场价钱水平                     A、维生素 D                                                        协商确定           中牧（北京）动                                      按照同期市           物养分科技有限   销售维生素 A        802.65      0.27%   场价钱水平           公司                                           协商确定                                                        按照同期市                     销售维生素                     A、维生素 D                                                        协商确定   公司与中牧股份合作时分较长，两边在上市前已有业务交游。中牧股份主 营动物保健品和养分品的研发、坐蓐和销售。陈诉期内，中牧股份出于自己业 务需求向公司采购维生素 A、维生素 D 等原料，交易价钱把柄同期商场价钱水 平协商确定，交易价钱平正公允，交易布景具有生意合感性。   陈诉期内，刊行东谈主不存在紧要偶发性关联交易。   （3）一般关联交易   陈诉期内，公司除上述紧要关联交易外，其余均为一般性关联交易。   （三）关联交易的必要性、公允性   陈诉期内，刊行东谈主关联交易均为基于公司经营管制产生，具有必要性，关 联交易价钱公允，不存在毁伤公司稀罕他非关联股东利益的情形，亦不存在利 用关联交易进行利益输送的情形，关联交易占公司收入和成本比重较小，对发 行东谈主的财务状态和经营后果未产生紧要影响。   （四）履行的表率及孤独董事对关联交易的观念   刊行东谈主通过制定《公司端正》《股东大会规则》《董事会议事规则》《关 联交易管制办法》等轨制，对关联交易事项的决策权限和表率、关联交易的回 避表决轨制作念出了明确的端正，对关联交易的审批表率和管制进行范例。   公司建立健全了范例的孤独董事轨制，董事会成员中有 3 位孤独董事，有 利于公司董事会的孤独性和公司治理机制的完善。对陈诉期内发生的紧要关联 交易，公司孤独董事均按照《公司法》等关联法律、法例以稀罕他规章轨制和 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 《公司端正》等公司里面轨制的端正发表了相应的预先招供观念（如需）和意 见。 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书                     第七节 本次召募资金运用       一、募投技俩总体情况       公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额不卓越 目：                                                                        单元：万元  序号             技俩称号                  拟投资总额              拟使用召募资金投资金额       年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000       吨肌醇建立技俩               系数                       196，375.24                      180，134.38 注：上述召募资金拟干与金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已 干与和拟干与的财务性投资 2，241.00 万元。       本次召募资金到位前，公司不错把柄技俩实验情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后给以置换。技俩总投资金额高于本次召募资金使用金 额部分由公司自筹管制；若本次刊行扣除刊行用度后的实验召募资金净额低于 拟干与的召募资金总额，不足部分由公司自筹管制。       在不改变本次召募资金拟投资技俩的前提下，董事会或董事会授权东谈主士可 把柄股东大会的授权，按照技俩的错落有致等情况，对上述技俩的召募资金投 入次第和金额进行得当调整。       本次募投技俩触及的审批、核准或备案情况如下：                                                                        单元：万元               技俩投资   技俩称号                    实檀越体     技俩编号/代码               环评批复           能评批复                总额                                                                       已编制《固定 辅酶 Q10 改扩                           2305-150122-         呼环政批字   建技俩                               04-01-642569        [2023]200 号                                                                       节能声明表》 年产 10，000 吨                         2307-150122-         呼环政批字        内发改环资字 泛酸钙建立技俩                             04-0 1-125700       [2023]207 号   [2023]1354 号 年产 30，000 吨                         2307-150122-         呼环政批字        呼发改审批环 阿洛酮糖、年产                             04-01-309522        [2023]206 号   资字[2023]133 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书              技俩投资   技俩称号                    实檀越体     技俩编号/代码         环评批复   能评批复               总额     设技俩 信息化系统建立                             2307-350205-      技俩                             06-04-649875 补充流动资金       44，759.00     公司          不适用         不适用     不适用 注：“辅酶 Q10 改扩建技俩”技俩年详尽能源消费量活气 1，000 吨表率煤且年电力消费量 活气 500 万千瓦，把柄《固定资产投资技俩节能审查办法》联系端正，无需单独进行节能 审查；“信息化系统建立技俩”不触及坐蓐制造行动，无需履行环评、能评审批手续。     本次募投技俩不触及新增用地，坐蓐建立技俩均在金达威药业现存厂区内 实施。     二、本次刊行召募资金投资技俩先容     （一）辅酶 Q10 改扩建技俩     本技俩实檀越体为刊行东谈主全资子公司金达威药业，建立地点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。     凭借高纯度、高含量、高质地的产物上风，以及公司品牌影响力和客户资 源的持续累积，公司已成为全球辅酶 Q10 最大的坐蓐商。奉陪卑劣应用需求的 增长，辅酶 Q10 商场规模呈现快速增长趋势。公司现存辅酶 Q10 发酵产能散播 于 3 个发酵车间且与 DHA、ARA 等产物共线，公司已充分阐明柔性坐蓐线优 势，将大部分产能用于辅酶 Q10 的坐蓐，但其他产物的订单连结本事受到挤 压，公司发酵产能瓶颈日渐突显。为随和持续增长的订单需求，本技俩拟新建 一座辅酶 Q10 发酵车间及新增发酵开采等，以随和持续高涨的商场需求。本项 目建成后不错提供年产 620 吨辅酶 Q10 的发酵产能，并实现辅酶 Q10 鸠集发酵 坐蓐，提高辅酶 Q10 坐蓐效率，贬抑坐蓐成本，而现存发酵产能可为 DHA、 ARA 等其他产物的商场拓展提供相应的坐蓐供应本事。     本技俩实施将进一步拔擢公司在养分保健食物原料边界的中枢竞争力，通 过实现上风产物的产能扩充，进一步拔擢公司的盈利本事和盈利规模，巩固公 司行业地位。 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      本技俩拟投资总额为 32，000.00 万元，公司拟干与召募资金 29，651.23 万 元，技俩投资具体情况如下：                                                                        单元：万元 序号          技俩                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额          系数                                 32，000.00                  29，651.23      本技俩计算建立周期为 24 个月，分为技俩筹备、工程实施、开采购置及安 装阶段，进程时分安排如下表所示：                        第一年                    第二年                 第三年     技俩实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      技俩筹备      工程施工 开采购置及安装调试 东谈主员入手招聘及培训 开采入手陆续投产      （1）顺应行业发展趋势，巩固公司行业地位      由于东谈主口老龄化进程的加速以及消费者健康不雅念的提高，辅酶 Q10 以保护 腹黑、保护皮肤等优点获取了东谈主们的嗜好。辅酶 Q10 动作生物体内细胞产生能 量的重要酶以及重要代谢反应的底物，具备抗肿瘤、抗氧化性的功能，以及作 为细胞代谢激活剂，可提妙手体免疫力和休养东谈主体免疫系统疾病，特别在心血 管疾病休养中有重要作用。同期，动作一种抗氧化剂，辅酶 Q10 也被平常地应 用于养分保健食物和化妆品中，具有减速皮肤朽迈等作用。      跟着辅酶 Q10 新功能的继续发现，辅酶 Q10 被平常应用于养分保健食物、 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 食物添加剂、药物、化妆品等边界，其商场需求呈现出继续增长的趋势。目 前，好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求商场，限制 2022 年末，好意思国辅酶 Q10 市 场规模已达 3.71 亿好意思元。此外，好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血管病东谈主在服 用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小该类药物对 肉体的毁伤，而好意思国腹黑病大夫协会亦建议全好意思 65 岁以上老东谈主，不管是否有心 脏病，齐宜每天服用辅酶 Q10。在我国，受东谈主口老龄化、保健不雅念升级等因素 影响，翌日我国辅酶 Q10 的商场规模增长速率将昭彰加速，计算 2019-2029 年 复合增长率为 11.41%，高于世界平均及好意思国增速。   公司是全球辅酶 Q10 最大的坐蓐商，其产物远销全球数十个国度和地区， 是全球知名的养分保健食物原料坐蓐企业。跟着辅酶 Q10 商场需求的继续增长 以及坐蓐工艺的安宁提高，辅酶 Q10 产业竞争形貌将迎来更大的变革。为顺应 行业发展趋势，公司拟通过新建一座辅酶 Q10 发酵车间，并购置配套的坐蓐设 备，进行辅酶 Q10 坐蓐。待本技俩胜利实施后，将有助于公司充分随和持续上 涨的商场需求，巩固公司行业龙头地位，保持并扩大公司的商场份额。   （2）突破产能瓶颈制约，增强坐蓐制造本事   金达威药业原厂区年产 620 吨辅酶 Q10，设有一座 120 吨/年辅酶 Q10 发酵 车间，一座 200 吨/年辅酶 Q10 发酵车间，一座 300 吨/年辅酶 Q10 发酵车间 （与 DHA、ARA 共用发酵车间）。公司动作全球最大的辅酶 Q10 坐蓐企业， 为随和辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的 坐蓐，从而影响了 DHA、ARA 等其它产物的正常坐蓐。此外，当今厂区发酵 坐蓐设施分别位于三个车间，对能耗抵制、东谈主员操作、现场管制等均存在一定 的限制。为管制辅酶 Q10 商场规模快速增长带来的产能瓶颈问题，以及更好地 对坐蓐过程进行管制，公司筹画在原厂区新建一座有意坐蓐辅酶 Q10 的发酵车 间，并购置配套的发酵设施，原有的发酵车间则按公司产物的订单需务实行柔 性化坐蓐。   本技俩建成后，将显赫增强公司的坐蓐制造本事，不仅能扩大辅酶 Q10 的 坐蓐规模，匡助公司灵验突破产能瓶颈，也不影响其他产物的产能供应，进而 可拔擢公司的可持续发展本事，为公司永久发展奠定坚实的基础。 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书   （3）充分阐明原材料上风，拔擢规模化效益   跟着行业商场规模持续增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的商场 需求，坐蓐和供应企业需加大研发干与，增强自己产物的竞争实力，同期积极 扩建产能，增强企业的产物供应本事，进而拔擢规模效益。本次技俩拟选址在 内蒙古呼和浩特市进行辅酶 Q10 的改扩建，由于坐蓐辅酶 Q10 主要原材料系液 糖，内蒙古是我国重要的液糖产区之一，领有丰富的液糖资源，选址位于内蒙 古有助于充分阐明产物的原材料产地上风。一方面，原材料供应可较为稳定， 另一方面，厂区位于原材料基地隔邻，可贬抑原材料输送距离，贬抑原材料成 本，进而提高公司的毛利率。此外，由于辅酶 Q10 坐蓐需要铺张较多的能源， 包括电力、蒸汽等，而内蒙古是我国重要的能源坐蓐和供应基地之一，领有丰 富的煤炭、自然气、风能、太阳能等资源，将有助于保证能源的稳定持续供 应。   因此，依托内蒙古的原材料产地上风以及能源上风，通过本技俩建立，公 司可灵验拔擢坐蓐效率、贬抑坐蓐成本。况兼，通过扩大辅酶 Q10 的坐蓐，不 仅可拔擢产物的规模化效益，还可进一步提高产物的商场占有率，巩固公司的 商场面位，增强公司的盈利本事。   （1）持续的利好政策，为技俩的实施提供政策保障   为发展养分保健食物，促进住户养分改善，同期，也为随和养分保健食物 行业日益增长的商场需求，国度出台了一系列联系政策，对养分保健食物行业 的发展加以指挥和饱读吹。   十二五期间，国度发改委、工信部共同发布了《食物工业“十二五”发展 讨论》，初度将“养分与保健食物制造业”列入国度发展讨论。十三五期间， 国度陆续发布《对于实施健康中国行动的观念》《“健康中国 2030”讨论纲 要》等政策，将大健康产业动作国度计策，强调推动健康中国建立，要对峙预 防为主，强化早会诊、早休养、早康复，而养分保健食物的主要作用是增强免 疫力、促进细胞再生、促进病体康复等，同期也对住户健康阐明驻扎和保健作 用，大健康政策的利好将促进养分保健食物产业的快速发展。此外，2021 年以 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 来，国度接踵发布《“十四五”国度老龄奇迹发展和养老服务体系讨论》《中 国食物与养分发展摘抄（2021-2035 年）》等文献，部署实施健康中国计策，不 断加大对大健康产业的扶持力度。由此，跟着联系政策举措地继续推出、落 实、深化，不仅促进养分保健食物行业继续向积极标的发展，也为本技俩的顺 利实施提供政策保障。   （2）率先的期间水平，为技俩的实施提供期间缓助   公司自成立以来，长久致力于于养分原料、养分保健食物终局产物等的坐蓐 及销售业务，通过原首创新、集成创新和引进消化摄取再创新，公司掌捏合成 生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物提真金不怕火、微囊期间五大中枢技 术，在行业内具有较强的竞争力。公司遴荐微生物发酵期间制备辅酶 Q10，通 过十几年的创新积攒，现已形成高效的发酵和提真金不怕火集成期间，公司生物合成辅 酶 Q10 关键期间与产业化也已获取中国轻工业聚首会科学期间跳动奖一等奖。 在辅酶 Q10 的坐蓐过程中，公司严格按照 HACCP 要求抵制，产物得当 USP、 EP、JP 和 ChP 表率。同期，公司辅酶 Q10 现已形成了完整的产业链条，从辅 酶 Q10 原料坐蓐到辅酶 Q10 各式规格型号的终局产物销售，产物领有超 30 项 中国发明专利和 6 项好意思国发明专利，举座期间水平处在行业率先地位。   动作国度高新期间企业，公司领有行业一流的期间研发本事以及优质的研 发团队，并领有国度级企业期间中心，限制 2024 年 6 月 30 日，公司研发东谈主员 共 218 东谈主。公司承担国度“863 筹画”技俩、国度火把筹画技俩、国度海洋示 范技俩等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项，获取省部级科技 奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。公司共有授权专利 189 件（含中国专利 183 件，好意思国专利 6 件），包括一种模拟移动床一语气层析色谱系统稀罕应用以及纯 化辅酶 Q10 的方法、一种一语气盐析干燥装配稀罕使用方法、一种酶反应自动装 置系统等专利，获评 2022 年新一批国度常识产权示范企业。   综上，公司率先的期间水平、丰富的研发东谈主员以及专利期间积攒将为本项 目的建立提供可靠的东谈主员保障与塌实的期间基础。   （3）精好意思的品牌形象，为技俩的实施提供运营保障   公司立足于养分原料制造，充分整合国表里养分健康边界资源，继续拔擢 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 产业上风，形成了上游原料坐蓐贸易、中游坐蓐研发、卑劣品牌营销和渠谈布 局的全产业链布局。凭借先进的研发本事、高水平的坐蓐工艺、丰富的产物体 系以及严格的质地管控，公司在行业内已建立起较高的品牌知名度和影响力， 成为辅酶 Q10 主要的坐蓐企业之一。与此同期，依托高纯度高品性的中枢原料 以及养分保健食物品牌矩阵在外洋熟练商场的影响力，公司在 B 端原料和 C 端 养分保健食物终局产物边界均具有一定的竞争上风，产物远销全球数十个国度 和地区，是全球知名的养分保健食物原料及终局产物坐蓐企业，领有一大齐优 质的客户，并与其建立了持久、结实、深眉目的合作关系。   自成立以来，公司先后被评为厦门企业 100 强、福建制造业企业 100 强、 厦门市期间跳动先进工业企业，同期还被认定为国度企业期间中心、国度火把 筹画重心高新期间企业等。此外，公司是全球辅酶 Q10 最大的坐蓐企业，况兼 其辅酶 Q10 产物被工业和信息化部、中国工业经济聚首会阐述为单项冠军产 品。因此，丰富、优质、稳定的客户群体以及公司精好意思的品牌形象将为本技俩 的胜利实施提供坚实的保障。   （1）预测的主要假定条件。本技俩建立期 2 年，第 3 年入手投产，第 3 年 登科 4 年的产能利用率为 70%和 85%，第 5 年达产，以建成达产后计算产能 司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的端正以及对于无形资产 摊销的端正取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与当今一 致。   （2）营业收入测算。产物销售单价主要系依据历史交易价钱、产物商场价 格等因素详尽确定，出于严慎性研讨，测算产物价钱参考历史中廉价钱范围取 值，为 100 万元/吨。把柄上述假定条件，本技俩营业收入预测如下：       技俩     T3 年           T4 年            T5 年       T6-12 年   产能开释比         70.00%         85.00%        100.00%     100.00%   产量（吨）         434.00             527.00     620.00       620.00 单价（万元/吨）        100.00             100.00     100.00       100.00 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书        技俩      T3 年               T4 年             T5 年           T6-12 年   收入（万元）           43，400.00       52，700.00        62，000.00       62，000.00 注：T 年为建立期元年，下同。   （3）营业成本测算。本技俩的主要坐蓐成本包括径直材料、径直东谈主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗参考公司 2020 年至 2022 年同类产物平均数 据进行测算。径直东谈主工成本按照产能确定的服务定员，乘以单元东谈主职工资确 定。单元东谈主职工资参考公司现存同类东谈主员薪资水平并研讨每年以 5%的薪酬高涨 幅度直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、波折东谈主工、其他制造用度，其中 折旧与摊销遴荐公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限及对于 无形资产摊销的端正。具体过程如下：                                                                   单元：万元        技俩      T3 年                T4 年            T5 年           T6-12 年 营业成本               27，099.74       32，222.75        37，402.29       37，402.29 -径直材料              16，584.94       20，138.86        23，692.77       23，692.77 -径直东谈主工               2，014.27          2，568.19       3，172.47        3，172.47 -能耗                 4，241.78          5，150.74       6，059.69        6，059.69 -制造用度               4，080.02          4，147.93       4，222.02        4，222.02 -包材                   178.73             217.04          255.34        255.34   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管制用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率算计。   （5）税费测算。税率主要把柄技俩实檀越体当今适用税率进行算计。其 中，增值税按照 13%算计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%算计。税金 及附加主要研讨城市建立救济税、教导费附加及地方教导附加。   （6）具体算计过程。公司本次召募资金投资技俩具体收入、成本、用度及 利润情况计算如下：                                                                   单元：万元       技俩    T3 年               T4 年               T5 年            T6-12 年  营业收入        43，400.00           52，700.00         62，000.00        62，000.00  营业成本        27，099.74           32，222.75         37，402.29        37，402.29  税金及附加             35.23           436.28            513.27            513.27 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      技俩         T3 年          T4 年                 T5 年            T6-12 年  管制用度              2，170.00      2，635.00               3，100.00      3，100.00  研发用度              1，736.00      2，108.00               2，480.00      2，480.00  销售用度              1，141.42      1，386.01               1，630.60      1，630.60  财务用度               606.08        749.93                 893.98              -  利润总额             10，611.53     13，162.02              15，979.85     16，873.84      所得税           1，591.73      1，974.30               2，396.98      2，531.08      净利润           9，019.80     11，187.72              13，582.87     14，342.76      本技俩达产年计算可实现营业收入（不含税）为 62，000.00 万元、净利润 部收益率为 35.27%，具有精好意思的经济效益。      （二）年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩      本技俩实檀越体为刊行东谈主全资子公司金达威药业，建立地点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。      本技俩拟进行“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”建立。本技俩将围绕公司 当今坐蓐运营状态，新增发酵车间、提真金不怕火车间以及配套公用工程设施，购置发 酵罐、空压机、陶瓷膜机组、超滤机组等开采，遴荐微生物发酵期间坐蓐泛酸 钙。本技俩建成后不错提供年产 10，000 吨泛酸钙的产能。本技俩实施将进一步 拔擢公司在养分保健食物原料、饲料添加剂等边界的中枢竞争力，进而拔擢公 司举座盈利水平。      本技俩拟投资总额为 50，710.00 万元，公司拟干与召募资金 44，885.90 万 元，技俩投资具体情况如下：                                                                    单元：万元 序号         技俩                 拟投资总额                     拟使用召募资金投资金额 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书 序号          技俩                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额         系数                                  50，710.00                  44，885.90      本技俩计算建立周期为 24 个月，分为技俩筹备、工程实施、开采购置及安 装阶段，进程时分安排如下表所示：                        第一年                    第二年                 第三年     技俩实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2   Q3   Q4      技俩筹备      工程施工 开采购置及安装调试 东谈主员入手招聘及培训 开采入手陆续投产      （1）丰富公司产物与服务品类，巩固竞争上风，随和客户一站式需求      公司属于高新期间企业，以合成生物期间为中枢，掌捏合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物提真金不怕火、微囊期间五大中枢期间，凭借高 纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在外洋熟练商场的影响力， 同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物边界领有的竞争上风，公司已成为 A 股营 养健康全产业链龙头企业，现存原料产物有辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，产物服务客户触及养分保健食物、食 品添加剂、饲料添加剂、医药等边界。公司在生物制造边界已耕种多年，领有 行业率先的期间和工艺上风，集聚了很多优秀期间东谈主才、领有丰富的客户资 源，在合成生物边界占据置锥之地。本技俩的工艺期间和开采选型与公司现存 产物有着很多共通之处，技俩的建立可充分阐明公司在菌株迭代优化、智能发 酵抵制、产物分离提真金不怕火等环节积淀的期间工艺和开采选型经验上风。同期，本 次拟新建泛酸钙坐蓐技俩，其产物主要应用于饲料添加剂、养分保健食物、医 药、日化等边界，与当前公司客户群体有着较大重迭。因此，本技俩的建立有 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 利于公司阐明与行业优质客户的持久合作及互信上风，加速泛酸钙产物的商场 导入进程，同期加强和已有客户的合作广度。   总而言之，本技俩建立成心于公司丰富产物品类，阐明产物及业务协同效 应，巩固期间工艺、客户资源、品牌形象等竞争上风，随和客户一站式采购需 求，提高合作粘性，拔擢公司盈利本事。   （2）推动生物制造泛酸钙产业化，随和卑劣行业发展需求   泛酸钙是 B 族维生素物资，它是维生素 B5 的钙盐格式，平常用于饲料添 加剂、养分保健食物、医药、日化等边界。泛酸钙能够提供东谈主体对于泛酸的补 充、管制特定皮肤问题以及刺激伤口愈合等。但是，当今我国泛酸钙的坐蓐主 要依赖于化学合成，产量低、成本高、环境浑浊严重，难以随和卑劣行业的发 展需求，而公司遴荐的生物制造法坐蓐泛酸钙是一种绿色、环保的坐蓐表情， 与我国倡导的资源从简型、环境友好型社会发展计策相符。通过实施这一项 目，推动公司生物制造泛酸钙产业化，不仅不错促进我国经济社会的可持续发 展，而且是公司助力全球卑劣行业发展需求的重要阶梯。   总而言之，公司将筹画通过本次技俩的建立新增发酵工艺开采、陶瓷膜机 组、超滤机组、纳滤机组、MVR 机组等先进设施开采，以此搭建公司生物制造 泛酸钙产业化本事，推动公司在所处行业中的期间跳动、节能降本及绿色生 产，随和卑劣行业发展需求，提供更高性价比产物。   （3）顺应公司翌日计策发展讨论   生物期间产业是国度科技发展计策的重心之一，是体现一个国度科技跳动 水平的高端产业，是代表一个地域经济向中高等转型的计策性产业，2022 年 《“十四五”生物经济发展讨论》愈加强调了其在生物经济产业链体系中的重 要隘位。当今，公司也曾领有熟练的原料产物辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，触及养分保健食物、食物添加剂、饲 料添加剂及医药等边界，现筹画延迟至生物制造泛酸钙产物的应用开发，力争 继续丰富企业的产物类型，增强企业持续盈利本事，推动公司业务的横向扩 展，在公司既有上风基础上对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，用前瞻性的 目光找寻养分健康边界的发展契机，完善养分健康全产业链布局。 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书     翌日，公司将加码投资合成生物期间及颖异型工场，用科技、绿色、低 碳、低成本打造具有品牌力、产物力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康 的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌建立、营销力度和产物渠 谈建立，勇猛成为全球养分健康全产业链的引颈者。     因此，本技俩的胜利实施将有助于公司通过昔日持久以来在合成生物边界 所积攒的丰富经验，延迟公司产物线至生物制造泛酸钙边界，充分阐明公司在 合成生物边界的上风，带动我国泛酸钙商场往低碳、环保的方上前进，并以此 巩固、强化公司发展理念，推动公司持久发展计策的进一步落地。     （1）精好意思的商场远景为泛酸钙商场奠定基础     泛酸钙应用边界平常，主要应用在饲料添加剂、养分保健食物、医药、日 化等边界。跟着东谈主们越来越签订到泛酸钙能够为东谈主类或动物带来包括贬抑皮肤 色素千里着、增强免疫力、促进代谢过程、匡助产生脂质、卵白质和碳水化合物 等诸多平允，全球泛酸钙的需求正在速即上升。把柄 Research and Markets 发布 的数据，全球泛酸钙商场价值在 2022 年计算达 2.58 亿好意思元，并在 2030 年达 酸钙产量大部分来自于化学合成法，但由于当前国度政策继续趋严以及全球环 保签订继续增强，其产能计算会受到限制，因此，本技俩遴荐生物制造法制取 更健康、安全的泛酸钙，是行业翌日的主要发展趋势，具备精好意思发展远景。     总而言之，得益于全球泛酸钙商场的稳步增长，叠加我国政策在化工行业 边界的环保要求继续趋严以及对生物制造行业的稳定缓助，我国生物制造泛酸 钙在翌日将连续保持广袤的商场需求空间，并为本次技俩的产能消化提供需求 基础，推动技俩建立胜利落地实施。     （2）公司已形成期间平台，领有丰富期间经验积攒，具备继续优化工艺能 力     得益于在养分原料、养分保健食物终局产物、医药原料等行业多年的深 耕，公司在合成生物学关键期间层面均已建成相应的研发平台和研发团队，拥 有体外生物合成和体内生物合成研发本事，凭借规模化的生物酶库平台，公司 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 已开发出多种产物并班师进行了产业化。一方面，公司已实现了包括辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等多种产物的产 业化应用，打造出了丰富种种的行业产物。另一方面，公司已在工业菌种创 制、发酵过程智能抵制、产物应用开发等环节形成了完备的期间率先上风，并 构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法坐蓐工艺。公司发展于今已形成一套 完全自主的合成生物研发及坐蓐工艺中枢期间体系，与此同期，公司还密切关 注行业前沿科技发展趋势，继续研发创新得当公司计策发展的新产物及新式工 艺期间。限制本召募说明书签署日，公司已完成生物制造泛酸钙坐蓐工艺中 试，坐蓐工艺经由也曾买通，已具备产业化本事。同期，依托以往合成生物工 艺期间升级迭代和工艺开采选型经验，公司将在本技俩建立过程持续推动生物 制造泛酸钙坐蓐的工艺改进，拔擢材料利用率，贬抑产物坐蓐成本。   因此，公司完善的中枢期间体系及坐蓐工艺期间升级经验将成为本技俩得 以胜利实施的有劲基石。   （3）公司具备精好意思的企业形象，并已积攒盛大优质的全球化客户资源及销 售渠谈   动作一家国内率先合成生物科技创新企业，公司致力于于以合成生物的新兴 期间进行研发和坐蓐得当国度可持续性发展计策的优秀产物。凭借着公司多年 行业深耕，以及继续通过加大对合成生物边界的研究与开发，公司已被认定为 国度级企业期间中心，并先后承担了国度“863 筹画”技俩、国度火把筹画项 目、国度海洋示范技俩等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项科 技攻关技俩。公司的中枢期间和产物还获取了多项国度及省部级奖项，举例 “中国轻工业聚首会科学期间跳动奖一等奖”“福建省专利奖一等奖”“厦门 市专利奖二等奖”“厦门市科技跳动三等奖”等期间或产物荣誉。此外，公司 还获取了“2021 年厦门企业 100 强”“2020 年厦门市龙头主干民营企业”等诸 多奖项及荣誉。   公司率先的工艺期间、优良的产物品性、成本上风以及绿色生态标签，受 到了境表里盛大客户招供，产物服务于包括世界 500 强企业在内的境表里知名 企业。公司已与雀巢、仙乐健康、中牧股份等超 400 家客户建立养分健康产物 的合作关系，积攒了诸多优质客户资源，大部分客户均已合作多年，建立了良 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书 好的业务合作关系。与下旅客户的稳定合作，使公司能够实时了解和把捏客户 的最新需求、掌捏行业和产物的前沿期间动态，可有针对性地进行产物开发和 应用边界的开拓，确保公司产物在商场竞争中保持先发上风。   总而言之，得益于公司持久行业深耕所扶植的优秀企业形象，且本技俩的 卑劣边界与公司现存客户结构有着较大重迭，公司优质的客户资源和完善的营 销体系以及精好意思的企业形象，均为本技俩产物商场推广提供精好意思的营销基础， 为技俩的胜利实施奠定有劲的客户基础。   （1）预测的主要假定条件。本技俩建立期 2 年，第 3 年入手投产，第 3 年 登科 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后计算产能 公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的端正以及对于无形资 产摊销的端正取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与当今一 致。   （2）营业收入测算。产物销售单价主要系依据产物商场价钱因素确定，出 于严慎性研讨，测算产物价钱参考历史区间中较廉价钱，为 5.50 万元/吨。把柄 上述假定条件，本技俩营业收入预测如下：       技俩     T3 年             T4 年          T5 年          T6-12 年   产能开释比         40.00%           70.00%      100.00%        100.00%   产量（吨）         4，000.00        7，000.00    10，000.00       10，000.00 单价（万元/吨）            5.50             5.50          5.50          5.50  收入（万元）       22，000.00        38，500.00    55，000.00       55，000.00   （3）营业成本测算。本技俩的主要坐蓐成本包括径直材料、径直东谈主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗把柄坐蓐泛酸钙产物所耗用的原材料和能源 用量取值。径直东谈主工按照产能确定的服务定员，乘以单元东谈主职工资确定。单元 东谈主职工资参考公司现存同类东谈主员薪资水平并研讨每年以 5%的薪酬高涨幅度直至 达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、波折东谈主工、其他制造费 用。其中折旧与摊销遴荐公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年 限及对于无形资产摊销的端正。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确定。 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 具体过程如下：                                                                   单元：万元        技俩      T3 年                T4 年            T5 年           T6-12 年 营业成本               17，302.54       26，917.31        35，758.46       35，758.46 -径直材料               9，361.84       15，564.06        21，122.65       21，122.65 -径直东谈主工                 690.61          1，268.99       1，903.48        1，903.48 -能耗                 2，790.45          4，639.12       6，295.95        6，295.95 -制造用度               4，391.65          5，326.14       6，266.37        6，266.37 -包材                    68.00             119.00          170.00        170.00   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管制用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率算计。   （5）税费测算。税率主要把柄技俩实檀越体当今适用税率进行算计。其 中，增值税按照 13%算计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%算计。税金 及附加主要研讨城市建立救济税、教导费附加及地方教导附加。   （6）具体算计过程。公司本次召募资金投资技俩具体收入、成本、用度及 利润情况计算如下：                                                                   单元：万元       技俩    T3 年               T4 年               T5 年            T6-12 年  营业收入        22，000.00           38，500.00         55，000.00        55，000.00  营业成本        17，302.54           26，917.31         35，758.46        35，758.46  税金及附加              6.60              11.55          430.77            454.70  管制用度         1，100.00            1，925.00          2，750.00         2，750.00  研发用度          880.00             1，540.00          2，200.00         2，200.00  销售用度          578.60             1，012.55          1，446.50         1，446.50  财务用度              93.16           327.81            559.69                 -  利润总额         2，039.10            6，765.78         11，854.58        12，390.35   所得税          305.87             1，014.87          1，778.19         1，858.55   净利润         1，733.24            5，750.91         10，076.40        10，531.79   本技俩达产年计算可实现营业收入（不含税）为 55，000.00 万元、净利润 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 部收益率为 17.92%，具有精好意思的经济效益。      （三）年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩      本技俩实檀越体为刊行东谈主全资子公司金达威药业，建立地点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。      本技俩拟进行“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”建 设。本技俩将围绕公司当今坐蓐运营状态，新增坐蓐车间并购置一系列坐蓐设 备稀罕他辅助开采等。本技俩基于公司现已掌捏的生物合成期间坐蓐阿洛酮糖 和肌醇，以实现对现存产物品类的补充，完善公司的产物矩阵。本技俩实施将 进一步拔擢公司在养分原料的中枢竞争力，并推动公司产物向甜味剂边界拓 展。此外，高度自动化、智能化开采的引入将改善公司举座坐蓐职责环境，降 低工东谈主服务强度，提高职工的职责福利水平。      本技俩拟投资总额为 53，655.12 万元，公司拟干与召募资金 46，426.03 万 元，技俩投资具体情况如下：                                                                       单元：万元 序号         技俩                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额          系数                                53，655.12                  46，426.03      本技俩计算建立周期为 24 个月，分为技俩筹备、工程实施、开采购置及安 装阶段，进程时分安排如下表所示：                       第一年                    第二年                 第三年      技俩实施内容                  Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书                  第一年                  第二年                 第三年  技俩实施内容             Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   技俩筹备   工程施工 开采购置及安装调试 东谈主员入手招聘及培训 开采入手陆续投产   （1）顺应全球“健康”趋势，随和日益增长的商场需求   连年来，跟着全球减糖之风的兴起、列国消费者健康签订的醒觉，多个国 家入手推出加征“糖税”的政策，阿洛酮糖动作一种自然低卡的甜味剂，在国 外被平常地应用于食物、饮料、医疗等边界，成为最有潜力取代蔗糖的代糖。 阿洛酮糖属于衰竭单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点， 是一种较为联想的蔗糖替代品。阿洛酮糖丰富的保健与药用性质，获取多国以 及消费者招供，当今也曾通过好意思国、日韩、澳新等多国食物药品监督管制局批 准，自然国内商场正处于审批阶段，但伴跟着审批进程的继续加速，阿洛酮糖 渐渐呈现出更强壮的商场需求与商场空间。   动作养分保健食物、医药边界的添加剂，东谈主们在肌醇制取方法日益熟练和 种种化的同期，对肌醇在各细分边界的作用机理和应用安全性进行深入研究， 为肌醇产物扩大商场应用奠定基础，跟着对肌醇功能脾气领路深入和肌醇应用 边界继续拓展，肌醇需求量继续提高，尤其是以肌醇为原料的减肥降脂保健食 品、功能饮料和含有肌醇减压降脂药品，具有较大商场发展潜力，同期饲料领 域在减抗替抗的需求推动下，肌醇添加需求也将持续增长。但当前商场上供应 的肌醇产物主要为化学合成法，奉陪环保、低碳、安全等理念的深入推广，生 物合成肌醇产物的浸透率将快速拔擢。因此本技俩将紧抓行业商场发展机遇， 扩大产能，随和商场发展需求。   （2）丰富公司产物与服务品类，优化产物结构，实现盈利增长   连年来，公司继续加码在合成生物边界的干与，并通过合成生物期间，以 用途为导向、以工程化为理念，对现存生物系统进行优化、想象和改造，形成 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 新的产物。公司已围绕养分保健食物等联系细分行业建立了完善的产物体系， 但跟着我国合成生物边界期间的快速发展，期间迭代日益剧增，公司为保持自 身中枢竞争力，依然需要持续继续地加大研发干与和加速产物产业化布局，在 现存产物基础上进行延迟和拓展。限制本召募说明书签署日，公司依托长久以 来所积攒的期间经验，已班师对阿洛酮糖进行了坐蓐工艺中试，肌醇已完成少 量产物销售。   通过本技俩的实施，以公司现存的发酵、提纯期间动作基础，实现阿洛酮 糖和肌醇产物的产业化，以扩展公司生物成品品类，并拓宽卑劣商场边界，从 而优化公司产物结构，拓宽公司业务范围，推动公司产物从养分保健食物、饲 料添加剂、医药原料向甜味剂边界拓展。同期，公司将连续对工艺期间继续改 进优化，从而贬抑公司坐蓐成本，拔擢产物竞争力，为公司产物商场推广打造 成本及品性上风，增强公司产物的详尽竞争本事，拓展公司盈利空间。   （3）扩伟业务规模，阐明业务协同效应，强化竞争上风   公司秉持“联系期间、联系产物、联系边界多元化”的发展计策，继续加 大、加速生物工程边界的新产物研发和产业化。经过多年深耕，已累积了丰富 的产物规模化坐蓐经验，况兼，在传统发酵法和酶法的基础上，利用合成生物 学合成阶梯和产成品定向可控的“工程特质”，集成高效、节能、低碳的工艺 期间，提高转变效率，拔擢成品品性。当今，公司也曾一语气多年景为全球辅酶 Q10 最大的坐蓐商，已诡秘养分保健食物原料及终局产物等联系细分边界盛大 知名客户。   本技俩将基于公司现存中枢期间体系以及工艺经验和客户资源的积攒，进 行阿洛酮糖和肌醇产物的产业化，阿洛酮糖和肌醇产物与公司现存产物在原材 料供应、工艺期间、坐蓐管制、客户资源等方面具备高度协同性。本技俩的实 施将进一步丰富公司产物矩阵、完善公司中枢期间系统，推动中枢期间价值变 现；以此为切入点，深入挖掘现存客户需求潜力，随和客户一站式采购需求， 增强客户粘性；阐明业务协同效应，扩大规模上风，进一步强化竞争力，拔擢 公司行业地位。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书     （1）广袤的商场需求为技俩实施提供了保障     阿洛酮糖是一种功能性糖类，不仅是低热量的健康功能糖，更具有降血 糖、抵制癌变、抗炎等作用，因此其卑劣应用包括食物、养分保健食物、医药 等边界。当今全球阿洛酮糖的食物边界需求量最大，医药、养分保健食物边界 需求量其次，由于其独有的保健与药郁闷能，医药边界的需求量继续增大。据 Meticulous research 预测，到 2029 年，全球阿洛酮糖商场规模将达到 4.38 亿好意思 元，从 2022 至 2029 年，年均复合增长率将达到 28.6%。     对于肌醇而言，其主要应用于饲料、医药、食物等行业。在饲料边界中， 其动作水产动物必需的养分物资；在医药边界多动作辅助药物，不仅能保管东谈主 体体内正常的推陈出新行动，而且能用于休养神经疾病、糖尿病、维生素郁闷 症、肝硬化等多种代谢类或神经性的疾病；在食物边界，肌醇常动作功能性饮 料的辅助活性补充添加剂及食物添加剂添加到功能性食物，同期，肌醇也具有 抗氧化、抗朽迈等作用，是以也多应用在养分保健食物上。平常的应用边界为 肌醇带来了强壮的商场需求。此外，伴跟着饲料禁抗、繁衍减抗职责的持续推 进，为填补抗生素类产物留住的空白，肌醇求量速即扩张。     总而言之，得益于阿洛酮糖、肌醇鄙人游边界和消费商场较大的增长潜 能，以及产业结构调整与发展布局的继续深化，本技俩的胜利实施具备精好意思的 商场基础。     （2）丰富的期间和规模化坐蓐经验积攒为产物产业化提供了坚实的期间基 础     本技俩将使用生物合成期间坐蓐生物酶，并利用生物酶将原材料转变为阿 洛酮糖、肌醇，技俩工艺触及生物发酵、酶催化、粗略提纯等环节。限制本募 集说明书签署日，公司已对阿洛酮糖完成坐蓐工艺中试，买通了坐蓐所需的完 整工艺环节，肌醇已完成少量产物销售。经过多年千里淀，公司已形成较为完善 的合成生物学期间体系，对本项生疏物酶脾气进行过多年的深入研究，具备丰 富的生物酶催化坐蓐经验。以此为依托，在翌日产线建立完成后，公司可快速 实现阿洛酮糖和肌醇的规模化坐蓐。同期，依托公司掌捏的一种酶反应自动装 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 置系统、一种改进型酶反应流量系统、一种模拟移动床一语气层析色谱系统稀罕 应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共性期间，不错持续优化工艺期间，拔擢酶催 化、提纯工艺水平，提高转变率，贬抑坐蓐成本，拔擢产物竞争力。由此，公 司丰富的期间和规模化坐蓐经验积攒可为阿洛酮糖和肌醇的产业化提供坚实的 期间基础。   （3）优质的客户资源、品牌形象为产能消化提供了基础   优质的客户资源一定程度上可保证本技俩产能消化。公司在行业内具有良 好的品牌影响力，领有优质且稳定的客户群体，公司凭借可靠的产物性量、良 好的信誉及普遍的营销本事，与多家企业建立了持久精好意思的合作关系。限制 海洋示范技俩等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项，并获取省 部级科技奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。同期，金达威药业班师入围 2022 年度 国度级绿色工场，为公司打造了节能环保、绿色发展标签。凭借承担的盛大国 家级科技技俩与获取的荣誉，公司扶植了精好意思的品牌形象，继续提高企业知名 度。   公司现存精好意思的品牌形象和稳定的客户储备能够为本次召募资金投资技俩 的实施奠定商场基础，同期，本次召募资金投资技俩的实施也将进一步拔擢公 司的坐蓐研发本事，增强品牌上风，拓展业务契机，实现良性轮回。   （1）预测的主要假定条件。本技俩建立期 2 年，第 3 年入手投产，第 3 年 登科 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后计算阿洛酮 糖产能 30，000 吨/年、肌醇产能 5，000 吨/年为基础测算各年产量和销量；折旧与 摊销把柄企业司帐准则并解雇公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使 用年限的端正以及对于无形资产摊销的端正取值；成本用度率参考公司历史经 营数据计取；税费率与当今一致。   （2）营业收入测算。产物销售单价主要系依据产物商场价钱因素确定，出 于严慎性研讨，测算产物价钱参考历史区间中较廉价钱，阿洛酮糖为 2.00 万元/ 吨、肌醇为 10.00 万元/吨。把柄上述假定条件，本技俩营业收入预测如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书            技俩               T3 年               T4 年              T5 年        T6-T12 年         产能开释比                    40.00%          70.00%          100.00%       100.00%             产量（吨）           12，000.00          21，000.00        30，000.00      30，000.00 阿洛酮糖       单价（万元/吨）                2.00                2.00           2.00          2.00            收入（万元）           24，000.00          42，000.00        60，000.00      60，000.00             产量（吨）            2，000.00           3，500.00         5，000.00       5，000.00  肌醇        单价（万元/吨）               10.00               10.00          10.00        10.00            收入（万元）           20，000.00          35，000.00        50，000.00      50，000.00       系数产量（吨）               14，000.00          24，500.00        35，000.00      35，000.00       系数收入（万元）              44，000.00          77，000.00       110，000.00     110，000.00   （3）营业成本测算。本技俩的主要坐蓐成本包括径直材料、径直东谈主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗把柄坐蓐阿洛酮糖、肌醇所耗用的原材料和 能源用量取值。径直东谈主工按照产能确定的服务定员，乘以单元东谈主职工资确定。 单元东谈主职工资参考公司现存同类东谈主员薪资水平并研讨每年以 5%的薪酬高涨幅度 直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、波折东谈主工、其他制 造用度。其中折旧与摊销遴荐公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使 用年限及对于无形资产摊销的端正。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确 定。具体过程如下：                                                                              单元：万元       技俩            T3 年              T4 年                    T5 年           T6-12 年 营业成本                 36，401.46            58，761.85           79，195.40        79，195.40 -径直材料                26，715.60            44，414.69           60，277.08        60，277.08 -径直东谈主工                 1，170.19             2，145.19            3，214.77         3，214.77 -能耗                   2，711.81             4，508.38            6，118.51         6，118.51 -制造用度                 5，565.85             7，277.09            8，990.04         8，990.04 -包材                    238.00               416.50              595.00           595.00   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管制用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率算计。   （5）税费测算。税率主要把柄技俩实檀越体当今适用税率进行算计。其 中，增值税按照 13%算计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%算计。税金 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 及附加主要研讨城市建立救济税、教导费附加及地方教导附加。   （6）具体算计过程。公司本次召募资金投资技俩具体收入、成本、用度及 利润情况计算如下：                                                      单元：万元   技俩       T3 年           T4 年          T5 年         T6-12 年  营业收入        44，000.00      77，000.00   110，000.00    110，000.00  营业成本        36，401.46      58，761.85    79，195.40     79，195.40 税金及附加             13.20       152.48       671.66         671.66  管制用度         2，200.00       3，850.00     5，500.00      5，500.00  研发用度         1，760.00       3，080.00     4，400.00      4，400.00  销售用度         1，157.20       2，025.10     2，893.00      2，893.00  财务用度          343.41         823.93      1，297.54          0.00  利润总额         2，124.73       8，306.64    16，042.39     17，339.93   所得税          318.71        1，246.00     2，406.36      2，600.99   净利润         1，806.02       7，060.64    13，636.03     14，738.94   本技俩达产年计算可实现营业收入（不含税）为 110，000.00 万元、净利润 部收益率为 19.44%，具有精好意思的经济效益。   （四）信息化系统建立技俩   本技俩实檀越体为刊行东谈主。本技俩将以公司现存信息系统架构为基础，通 过重新讨论公司信息系统架构、升级改造主营业务软件系统，为种种中枢业务 建立自动化、范例化的职责经由以及智能化的管控技巧，如升级办公系统 （OA）、企业资源筹画系统（ERP），引进 MES 智能制造系统、供应链管制 系统（SRM）、客户关系管制系统（CRM）以及仓储管制系统（WMS）等信 息化系统。本技俩的实施将打造完善的信息化管制平台，为种种中枢业务建立 自动化、范例化的职责经由以及智能化的管控技巧，促进公司关键业务信息能 够实时高效地在采购、坐蓐、研发、财务及商场等各部门间传递，并实现母、 子公司各业务板块间的信息互联互通，从而进一步拔擢公司信息化程度、提高 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 办公效率、增强公司的中枢竞争力，为公司翌日业务持续发展奠定坚实的基 础，为公司计策主见的实现提供信息化期间缓助。      本技俩拟投资总额为 15，251.12 万元，公司拟干与召募资金 14，412.22 万 元，具体明细如下：                                                                       单元：万元 序号          技俩                   拟投资总额                 拟使用召募资金投资金额          系数                                15，251.12                  14，412.22      本技俩计算建立周期为 36 个月，分为技俩筹备、工程实施、开采购置及安 装调试、东谈主员招聘及培训、技俩实施等各阶段，进程时分安排如下表所示：                        第一年                  第二年                  第三年 技俩实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2    Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      技俩筹备      工程实施 开采购置及安装调试     东谈主员招聘及培训      技俩实施      （1）顺应数字化波澜，深化数据赋能拔擢管制水平      党的十八大以来，我国数字经济发展速率之快、放射范围之广、影响程度 之深前所未有，推动着坐蓐生存表情发生深刻变革。在数字化波澜下，企业信 息化建立成为势在必行，况兼企业信息化的建立对其长足发展具有重要作用， 信息的灵验流通能够匡助企业拔擢运营管制水平。当今，公司已初步建立 OA、ERP 等信息化系统，在东谈主、财、物、产、供、销等业务经由方面建立起信 息化的管制模式，并在公司发展过程中继续优化升级信息系统，以随和公司实 际业务发展需求。当今公司境表里控股的子公司超 20 家，且各下属公司信息化 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书 程度与需求情况存在互异，奉陪公司业务发展，公司现存信息化程度已难以支 撑各子公司之间的业务协同和数据交叉统计。况兼，当研发、坐蓐、销售等团 队在不同的、不连贯的系统中职责时，就会出现信息孤岛，从而酿身分歧且无 法协同。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将各子公司信息化系统纳入 母公司举座信息化建立中，通过升级或引进 OA、ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化管制平台，以实现数据在不同公司间 灵验流动。   除了构建完善的信息化管制平台以及将子公司与母公司信息化系统进行串 联外，公司还将注重不同信息系统之间的贯串，因坐蓐、运营联系文档、材料 清单、供应商、客户等贵府需要在各式断开贯串的信息系统中进行管制，不同 的系统也会导致数据孤岛，影响产物开发、制造、质地、服务、采购等之间的 可见性。因此，本技俩将买通各信息系统之间的贯串，增强公司信息流动性。   总而言之，本次募投技俩的实施将实现子母公司信息互联互通，并促进公 司业务关键信息能够实时高效地在不同部门间流通传递，冲破信息孤岛，深化 数据赋能，从而成心于长入配置资源以及集成化管制，继续拔擢公司的管制水 平。   （2）促进坐蓐自动化，提高智能制造水平，确保产物性量稳定性   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终局 产物）、饲料添加剂的研发、坐蓐及销售业务。前述边界产物对坐蓐工艺的先 进性和可靠性提议更高的要求，需保证特定坐蓐参数的稳定性。同期，公司产 品径直面向消费者，与其健康、安全血肉相连，质地的可溯源体系更是消费者 贯注的需乞降功能。此外，由于公司产物种类较多，坐蓐不同产物所需工序存 在互异，投料时分节点以及所需量等齐有严格要求，东谈主工操作可能存在较大误 差，进而影响产物的质地与功效。   为此，公司利用本次信息化系统建立技俩，通过坐蓐调度、筹画监控，实 时传递坐蓐过程数据，匡助坐蓐东谈主员通晓并处理坐蓐制造各个环节中遭受的问 题，并为之后坐蓐经由的升级优化提供数据基础。系统建成后，能够动态聚集 产物工序产量、测试数据、移动状态、过程良率等参数，保障通盘制造坐蓐过 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书 程的透明化，实现降本增效。   本技俩将对必要开采、环节进行自动化升级改造，减少东谈主工侵略，提高公 司产物坐蓐的稳定性和范例性，减少坐蓐损耗，贬抑东谈主工成本；安装数据聚集 与识别开采，实现对坐蓐开采和关键抵制节点的实时监测预警；衔接 MES 系 统，将聚集数据把柄业务需求进行汇总分析，形成可视化的分析陈诉，凭借系 统、全面的数据链实现全过程可视化的追忆体系。况兼，利用上述数字化期间 与器用实现公司坐蓐的精益分析与管制，从而全面提高公司智能制造水平，确 保产物性量的稳定性。   （3）加大安全建立，全面拔擢公司信息安全水平   公司是国内养分健康全产业链的头部企业，是全球辅酶 Q10 最大的坐蓐 商，现存原料产物辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、 吡喹酮等，这要求公司建立较高水平的信息安全防护系统。一方面，公司产物 大多属于配方守秘产物，因此对信息存储安全的要求较高；另一方面，公司产 品品类较多，对坐蓐联系信息管制要求较高，若坐蓐信息管制系统遭受入侵、 修改、增多或删除等不解侵害，将对公司及社会酿成较大影响和危害。此外， 得益于公司高纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在外洋熟练市 场的影响力，公司同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物终局产物边界领有竞争 上风，公司客户遍布海表里多个国度或地区，一定程度上增多了客户信息管制 难度，若公司信息系统不成较好管制、守秘客户信息，将会影响公司后续持续 经营本事。   为此，本次技俩信息安全将从期间和管制两方面进行保障建立，期间方面 包括物理环境、汇集安全、应用及数据安全等，管制方面包括安全管制轨制、 系统建立管制和系统运维管制等。信息安全建立举座分夯实基础、安全强化、 全局优化三个阶段进行，涵盖安全鸠集管制平台、瑕玷扫描服务、安全评估服 务、通报预警服务、威逼分析和处置服务等内容，技俩建成后将全面拔擢公司 的信息安全建立水平，打造一个较为完善的信息安全保障体系，灵验保障公司 信息安全存储与传输，赋能公司的业务安全稳健运营。 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   （1）技俩得当国度产业政策   连年来，全球数字经济规模持续扩大，数字化转型加速，深刻影响世界经 济形貌。面对复杂的外部发展环境，数字经济“稳定器”的作用越发突显，世 界各主要经济体紧跟期间大趋势，奋勇加入数字化转型行列。我国也开启数字 中国的建立，出台一系列政策推动中国式当代化发展。2023 年 2 月，中共中 央、国务院印发《数字中国建立举座布局讨论》，从顶层想象对数字中国建立 进行全局讨论，指出建立数字中国事数字期间推动中国式当代化的重要引擎， 是构筑国度竞争新上风的有劲守旧；加速数字中国建立，对全面建立社会主义 当代化国度、全面推动中华英才伟大复兴具有重要道理和真切影响。2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展讨论》，指出要指挥企业强化数字 化念念维，拔擢职工数字技能和数据管制本事，全面系统推动企业研发想象、生 产加工、经营管制、销售服务等业务数字化转型。2021 年 12 月，工信部发布 《制造业质地管制数字化实施指南（试行）》，强调把数字化建立动作推动质 量管制数字化发展的干线，加速数字期间在质地管制中的创新应用。2021 年 3 月，十三届世界东谈主大四次会议通过《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年讨论和 2035 年远景主见摘抄》，其指出要打造自主可控的标记领会体 系、表率体系、安全管制体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影 响力的工业互联网平台，推动“工业互联网+智能制造”产业生态建立。   此外，《对于缓助民营企业加速蜕变发展与转型升级的实施观念》《对于 促进制造业产物和服务质地拔擢的实施观念》《对于深化“互联网+先进制造 业”发展工业互联网的带领观念》以及《中国制造 2025》等政策计策均饱读吹支 持企业数字化转型升级。因此，在上述成心布景下，本技俩将加大信息化系统 的建立干与，在公司进一步扩大产能规模的同期，保障产物性量和坐蓐效率， 提高公司举座的运营管制水平，成心于公司在翌日商场中保持竞争上风。   （2）信息期间快速发展为技俩落地实施提供期间守旧   跟着科技的继续发展，信息期间已成为推动全球经济跳动，改善东谈主类生存 的关键力量，以东谈主工智能、5G、物联网、大数据为代表的新一代信息期间正深 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 刻改变着东谈主们的坐蓐、生存表情。信息期间在企业中的应用主要分为四类：一 是自动化的想象、坐蓐系统，能够大大提高企业的服务坐蓐率、产物性量和产 品商场化速率；二是业务处理系统，可将下层职责主谈主员从大批重复、繁琐的数 据处理中摆脱出来，从而拔擢职责效率与职责质地；三是管制信息系统，可将 企业动作一个举座来进行全面的信息管制，加强统计、分析和陈诉功能，随和 公司中低层管制需求；四是决策守旧系统，匡助高管进行计策决策并提高职责 效率。经过多年的升级迭代，信息期间已发展到较高水平，可运用于五行八作 的信息化建立中，并能够针对不同行业企业的脾气想象出独具特色且随和于其 实验需求的信息化系统。   当今，商场上有 OA、ERP、MES、SRM、CRM、WMS、PLM 等盛大发展 较为熟练的信息化软硬件系统，涵盖企业运营管制的产、供、销以及财务等信 息化管制需求，能够灵验改善企业的职责效率以及拔擢管制水平。综上，当前 的信息化期间水平将为本技俩的胜利落地实施提供期间守旧，助力公司信息化 管制水平全面拔擢。   （3）公司领有专科团队且信息化管制经验丰富   多年来，公司一直注重日常运营的信息化管制，对信息化系统管制方面已 有较为深刻的通晓并积攒了一定的操作经验。经过多年的运营，公司当今也曾 组建了有意的电商运营团队以及信息化系统建立团队，能够保证公司现存业务 的灵验运转，且其对翌日行业的数字化、智能化发展有着深刻通晓，可创见性 地支吾翌日信息化发展。同期，公司已安宁建立并完善 OA、ERP 等信息化系 统，集团总部及旗下各子公司的 ERP 系统能够初步整合财务、采购、仓储、生 产、销售、物流、东谈主力资源等中枢环节，保障各公司的业务运转，基本实现业 务经由的信息化管控，为后续信息化建立提供轨制保障。   此外，基于公司对行业的充分了解，以及对里面运营的严格管控，使得公 司能够在信息化系统实施的过程中提供完整、准确的数据参数，成心于系统调 试，提高了信息化系统与公司坐蓐模式的契合度，减少系统故障率，灵验提高 公司智能制造水平，保障公司业务规模扩张后的运营管制。   总而言之，公司专科的信息化建立与管制团队，稀罕信息化技俩实施、运 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 用、管制经验将有助于本技俩的胜利实施，为翌日新系统的搭建提供实施基 础。   本技俩不新增产能，不触及效益测算。   本技俩不径直创造经济效益，但本技俩的实施不错拔擢公司业务操作与管 理的信息化、数字化程度，推动公司提效降本，提高服务本事和服务质地，并 增强风险管控本事，促进公司可持续发展。      （五）补充流动资金   公司拟以本次刊行所召募资金不卓越 44，759.00 万元用于补充流动资金， 以随和公司主营业务持续发展的资金需求，并改善公司资产结构，拔擢抗风险 本事。   公司本次召募资金未用于支付东谈主职工资、货款、铺底流动资金等非本钱性 支拨，本次刊行所召募资金用于补充流动资金系数不卓越 44，759.00 万元，不 卓越本次召募资金总额的 30%，得当《证券期货法律适宅心见第 18 号》的联系 端正。   （1）为业务规模增长提供流动资金缓助   奉陪公司产物品类的继续丰富、品牌影响力的拔擢以及新客户资源的积 累，营收本事持续增长，翌日奉陪公司新产物继续干与商场，其营收规模将快 速增长，应收账款、存货等对流动资金的占用也将随之增长。同期，公司高度 贯注研发干与，继续布局新产物开发以及工艺改进研发，以为公司翌日保持增 长提供新的增长点以及拔擢现存产物的质地、成本竞争力。其次，公司本次募 投建立技俩总干与为 151，616.24 万元，拟通过召募资金干与 135，375.38 万元， 以自有资金干与 16，240.86 万元。公司需要干与相应规模的自有资金保障本次募 投技俩的胜利实施。流动资金增多可为公司东谈主才戎行建立以及研发本事、运营 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 本事拔擢、本次募投技俩的胜利实施提供持续性的缓助。因此公司有必要通过 召募资金补充流动资金，保障公司业务规模持续快速增长。   （2）拓展融资渠谈，贬抑经营风险   持久以来，公司主要依靠银行融资贷款、自己坐蓐经营积攒等管制业务发 展带来的资金需求，融资渠谈相对单一。公司通过本次召募资金补充流动资 金，将在填补流动资金缺口的同期，减少外部银行借款，成心于公司贬抑融资 成本，增强资金实力和偿债本事，从而灵验贬抑经营风险，为公司业务的稳定 开展夯实基础。   本次刊行的部分召募资金用于补充流动资金，得当公司当前的实验发展情 况，成心于增强公司的本钱实力，随和公司经营的资金需求，可优化公司本钱 结构，使业务经营愈加稳健，保障公司健康可持续发展。本次召募资金用于补 充流动资金得当《上市公司证券刊行注册管制办法》等法例对于召募资金运用 的联系端正，具备可行性。此外，公司建立了以法东谈主治理为中枢的当代企业制 度，形成了范例灵验的法东谈主治理结构和里面抵制环境。公司制定了《召募资金 使用管制办法》，对召募资金的存储、审批、使用、管制与监督作念出了明确的 端正，以在轨制上保证召募资金的范例使用，具备可行性。   三、公司本次召募资金投资技俩与现存业务的关系   公司主营业务为养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终 端产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售，本次召募资金投向“辅酶 Q10 改 扩建技俩”、“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”、“年产 30，000 吨阿洛酮糖、 年产 5，000 吨肌醇建立技俩”、“信息化系统建立技俩”及补充流动资金。   （一）辅酶 Q10 改扩建技俩   当今，公司是全球最大的辅酶 Q10 坐蓐企业，辅酶 Q10 是公司现存主要产 品。为随和辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的坐蓐，从而影响了 DHA、ARA 等其它产物的正常坐蓐。此外，当今厂 区发酵坐蓐设施分别位于三个车间，对能耗抵制、东谈主员操作、现场管制等均存 在一定的限制。为管制辅酶 Q10 商场规模快速增长带来的产能瓶颈问题，以及 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 更好地对坐蓐过程进行管制，公司筹画在原厂区新建一座有意坐蓐辅酶 Q10 的 发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司产物的订单需务实 行柔性化坐蓐。本技俩与公司现存坐蓐经营、期间水仁爱管制本事等相安妥， 公司在商场、东谈主员、期间、管制等方面均有熟练的经由和经验。因此，该募投 技俩的实施与公司现存业务具有高度关联性。   （二）年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩   公司本次募投技俩“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”主要产物是泛酸钙。 当今，公司为中国本钱商场养分健康全产业链龙头企业，业务诡秘上游养分原 料坐蓐与供应、中游产物坐蓐及卑劣品牌运营与终局产物销售。在养分原料生 产端，公司属于高新期间企业，以合成生物期间为中枢，掌捏合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物提真金不怕火、微囊期间五大中枢期间。   昔日，泛酸钙主要通过化学合成的方法坐蓐，跟着生物期间的发展，生物 合成法渐渐取代了化学合成法成为主流。生物合成法主要利用微生物发酵产生 泛酸钙，具有高效、节能、低碳的坐蓐上风，能够提高转变效率，拔擢成品品 质。依托公司已掌捏的合成生物绿色制造、微生物发酵、自然产物提真金不怕火等中枢 期间，该募投技俩将遴荐微生物发酵工艺坐蓐泛酸钙。本技俩的工艺期间和设 备选型与公司现存产物有着很多共通之处，可充分阐明公司在菌株迭代优化、 智能发酵抵制、产物分离提真金不怕火等环节积淀的期间工艺和开采选型经验上风。另 一方面，泛酸钙是一种水溶性 B 族维生素，是维生素 B5 的钙盐格式，平常运 用于饲料添加剂、养分保健食物等边界，与公司当今辅酶 Q10、维生素等原料 产物的卑劣边界有着较大重迭。   因此，公司可充分利用现存的养分原料的坐蓐工艺期间和销售渠谈，阐明 期间协同效应和渠谈协同效应，丰富公司产物与服务品类，巩固竞争上风，满 足客户一站式需求。技俩建成后，公司在饲料添加剂、养分保健食物及医药领 域的详尽竞争实力将得到进一步拔擢，并助力公司实现持久可持续健康发展。 因此，本技俩与公司现存主营业务具有密切的讨论，得当公司发展计策。   （三）年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩   公司本次募投技俩“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立项 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 目”拟坐蓐产物是阿洛酮糖和肌醇。   本技俩将使用合成生物期间坐蓐生物酶，并利用生物酶将原材料转变为阿 洛酮糖、肌醇，技俩工艺触及生物发酵、酶催化、粗略提纯等环节。经过多年 千里淀，公司已形成较完善的合成生物学期间体系，对本项生疏物酶脾气进行了 充分深入研究，具备丰富的生物酶催化坐蓐经验，可快速实现阿洛酮糖和肌醇 的规模化坐蓐。公司凭借一种酶反应自动装配系统、一种改进型酶反应流量系 统、一种模拟移动床一语气层析色谱系统稀罕应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共 性期间，不错持续优化工艺期间，拔擢酶催化、提纯工艺水平，提高转变率， 贬抑坐蓐成本，拔擢产物竞争力。此外，肌醇属于 B 族维生素，有着和维生素 B1 相似的功能活性，其在饲料边界有平常需求；肌醇产物应用于养分保健食 品、医药及日化等边界，与当前公司客户群体有着较大重迭。   公司对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，用前瞻性的目光找寻养分健康 边界的发展契机，完善养分健康边界的全产业链布局。本项生疏产养分原料肌 醇及阿洛酮糖能够丰富和拓展公司产物与服务品类，优化公司产物结构，系公 司完善养分健康边界布局的重要举措。因此，本技俩与公司现存主营业务具有 密切的讨论，得当公司发展计策。   （四）信息化系统建立技俩   本技俩的实施是公司发展计策讨论的重要组成部分，主要以现存信息化构 架为基础，引进、开发信息化系统并对现存系统进行升级，以提高公司的信息 化水平，实现资源灵验利用，提高办公效率，拔擢企业的中枢竞争力，增强业 务增长的实力和潜力。在中枢期间关联度方面，技俩的实施以现存信息系统为 基础，通过引进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，救济升级 OA、ERP 等信息化软硬件系统，实现公司与各子公司或公司里面各部门、各业务板块间 的信息分享，增强业务协同性，拔擢公司对主营业务数据的集成管制与应用能 力，为科学管制决策的制定提供守旧。因此，本技俩与公司主营业务、中枢技 术之间存在高度联系性。   （五）补充流动资金   该技俩的实施有助于公司发展计策的推动，并为业务发展提供资金保障。 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 通过本次刊行补充流动资金，不错进一步缓解公司经营性资金压力，随和公司 主营业务的发展需求，同期改善公司资产结构，贬抑公司资金流动性风险，增 强公司回击风险和可持续发展的本事。   四、刊行东谈主的实施本事及资金缺口的管制表情   （一）实施本事   针对本次募投技俩，公司在东谈主员、期间、专利、商场等方面齐进行了充分 的准备，公司具备募投技俩的详尽执行本事。联系情况如下：   东谈主员储备方面，公司动作一家以合成生物期间为中枢的高新期间企业，尤 其注重期间研发团队的梯队建立，当今领有多学科专科布景、新老衔接、单干 明确、上风互补的期间创新东谈主才梯队。公司既有的专科东谈主才储备和科学的管制 机制、优良的研发条件、体系化的研发技俩和课题均为募投技俩的实施提供了 精好意思的东谈主力资源保障。翌日，公司将连续引进高端期间东谈主员，研发戎行的规模 将继续扩大，为本次召募资金投资技俩的建立提供了高教导东谈主才储备。   限制 2024 年 6 月 30 日，公司职工东谈主数共计 2，047 东谈主，其中坐蓐东谈主员 有本科或研究生学历的职工比例占 69.27%，包括硕士研究生 48 东谈主以及本科生 了充分的储备。   得益于公司在合成生物边界的终年深耕，当今公司已掌捏合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物提真金不怕火、微囊期间五大中枢期间，在合成 生物学关键期间层面均建有相应的研发平台和研发团队，领有体外生物合成和 体内生物合成研发本事和规模化的生物酶库平台，已开发出多种产物并班师进 行了产业化，如辅酶 Q10、DHA、ARA 等。另一方面，公司已在工业菌种创 制、发酵过程智能抵制、产物应用开发等环节形成了完备的期间率先上风，并 构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法坐蓐工艺。 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书   限制 2024 年 6 月 30 日，公司已承担国度“863 筹画”技俩、国度火把计 划技俩、国度海洋示范技俩等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项，并获取福建制造业企业 100 强、国际商场优质供应商与合作伙伴、厦门企 业 100 强等荣誉奖项，其明星单品辅酶 Q10 还曾被工业和信息化部、中国工业 经济聚首汇聚首授予“制造业单项冠军产物”称号。   限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有专利 189 项，其中发明专利 142 项，实 用新式专利 39 项，外不雅想象专利 8 项，为本次募投技俩产业化奠定了期间基 础。限制本召募说明书签署日，公司已对泛酸钙及阿洛酮糖完成坐蓐工艺中 试，买通了坐蓐所需的完整工艺环节；肌醇已完成少量产物销售，产物性量稳 定。因此，公司在合成生物产物制造边界领有浑厚的期间储备和积攒，将为募 集资金投资技俩的开展打下坚实的基础。   公司凭借行业率先的生物期间和过硬的产物性量，扶植了精好意思的企业形 象，产物远销外洋多个国度和地区。在境表里商场，公司与知名企业雀巢等公 司建立了合作伙伴关系，并与多家优质养分保健食物、饲料、繁衍、化工、制 药企业保持着精好意思的合作关系，如雀巢、仙乐健康、中牧股份等均与公司建立 了持久业务交游。公司阐明行业内的标杆作用，已在养分保健食物、动物养分 食物添加剂、化工、医药等盛大卑劣商场积攒了一批优质客户资源，为泛酸 钙、阿洛酮糖和肌醇的商场推广奠定了精好意思基础。公司现存客户资源为召募资 金投资技俩的产物和产能消化提供了精好意思商场基础。   （二）资金缺口的管制表情   本次募投技俩总投资额为 196，375.24 万元，拟使用召募资金投资金额为 公司可把柄召募资金拟投资技俩实验进程情况以自筹资金先行干与，并在召募 资金到位后按照联系法例端正的表率给以置换。   五、本次召募资金投资技俩拓展新产物的联系情况   公司本次募投技俩“辅酶 Q10 改扩建技俩”主要产物辅酶 Q10 产物属于发 行东谈主现存主要产物，“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”和“年产 30，000 吨阿洛 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”主要产物泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇属于发 行东谈主拓展的新产物。泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇是公司依托完善的合成生物学技 术体系，利用公司丰富的生物酶催化坐蓐经验和规模化的生物酶库平台对现存 养分健康边界产物进行的丰富和拓展，与公司既有辅酶 Q10、维生素 A、 DHA、ARA 等产物同属于养分原料，与公司现存业务具有密切讨论。   （一）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要持续的大额资金干与   公司自成立以来，立足于养分原料制造，持续对峙“强化创新、引颈未 来”的原则，用前瞻性的目光找寻养分健康边界的发展契机，完善养分健康全 产业链布局。为保障募投技俩运营及研发团队的稳定性，公司以现存辅酶 Q10 产物的坐蓐主体金达威药业动作实檀越体。本次募投技俩动作公司在养分原料 业务中对现存产物进行的丰富和拓展，营运模式及盈利模式与现存模式不存在 紧要互异。此外，本次募投技俩具有精好意思的经济效益，技俩建成后无需持续的 大额资金干与，公司仅需干与与日常运营联系的必要支拨。   （二）本次募投技俩所需的期间、东谈主员、专利储备   为了本次募投技俩的胜利实施，公司已充分调动自己资源，在期间、东谈主员 专利等方面进行了较为充分的准备，为本技俩的胜利实施提供有劲保障。具体 情况可参见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”之“四、刊行东谈主的实施 本事及资金缺口的管制表情”之“（一）实施本事”。   六、本次刊行得当国度产业政策和板块定位   （一）得当国度产业政策 端正的限制类及淘汰类产业。   把柄国度发展蜕变委发布的《对于作念好 2018 年重心边界化解富饶产能职责 的告知》（发改运行〔2018〕554 号）、《对于作念好 2019 年重心边界化解富饶 产能职责的告知》（发改运行〔2019〕785 号）、《对于作念好 2020 年重心边界 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 化解富饶产能职责的告知》（发改运行〔2020〕901 号）以及《对于印发过期产能职责考核实施决策>的告知》（工信部联产业〔2011〕46 号）、 《2015 年各地区淘汰过期和富饶产能主见任务完成情况》（工业和信息化部、 国度能源局公告 2016 年第 50 号）等联系政策文献的端正，本次召募资金投资 技俩不触及过期或富饶产能行业。   把柄《对于加强高耗能、高排放建立项生疏态环境起源防控的带领观念》 （环环评〔2021〕45 号）的联系端正，“两高”技俩暂按煤电、石化、化工、 钢铁、有色金属冶真金不怕火、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国度如 有明确端正的，从其端正。   把柄《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健食物原料、 饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造”（C1495），公司养分 保健食物终局产物业务所属行业为“保健食物制造”（C1492）。公司主营业 务与本次召募资金投资技俩均不触及上述高耗能、高排放行业。   （二）得当板块定位   公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营 养保健食物原料和养分保健食物终局产物）和饲料添加剂的研发、坐蓐及销售 业务。公司对峙“强化创新、引颈翌日”的原则，用前瞻性的目光找寻养分健 康边界的发展契机，完善养分健康全产业链布局，勇猛成为全球养分健康全产 业链的引颈者。   公司业务模式熟练、经营事迹稳定，是具有行业代表性的优质企业。公司 主营业务及本次刊行召募资金投资技俩得当主板定位要求。   综上，经核查，本次刊行随和《注册办法》第三十条对于得当国度产业政 策和板块定位（召募资金主要投向主业）的端正。   刊行东谈主所属行业为食物制造业，主营业务为养分保健食物（包含养分保健 食物原料和养分保健食物终局产物）、饲料添加剂的研发、坐蓐及销售，本次 召募资金投向“辅酶 Q10 改扩建技俩”、“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”、 “年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”、“信息化系统建立 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 的告知》（国发[2016]72 号）《对于作念好 2020 年重心边界化解富饶产能职责的 政法例与其他范例性文献的联系端正，公司本次募投技俩不触及产能富饶行 业、限制类及淘汰类行业，得当国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门 观念的情形。      七、本次刊行对公司的影响分析      （一）对公司经营管制的影响   本次刊行募投技俩围绕公司主营业务张开，得当国度联系产业政策和公司 翌日举座计策发展标的，有助于公司对现存产物进行丰富和拓展，完善养分健 康边界的全产业链布局，拔擢商场竞争力，实现公司可持续发展，具有精好意思的 商场发展远景和经济效益。      （二）对公司财务状态及盈利本事的影响   本次发即将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司本钱 实力，成心于拔擢公司抗风险本事。本次刊行召募资金到位后，由于募投技俩 建成投产并产胜利益需要一定时分，短期内公司净资产收益率及每股收益可能 有所下降；但募投技俩投产后，跟着技俩效益安宁透露，公司利润增长将安宁 实现，经营行动现款流入将安宁增多，净资产收益率及每股收益将有所提高， 公司中枢竞争力、行业影响力和可持续发展本事将进一步增强。      （三）因实施本次募投技俩而新增的折旧和摊销对刊行东谈主翌日经营事迹的 影响   本次募投技俩完成后，公司将新增固定资产及无形资产共计 120，342.61 万 元，按公司现行折旧摊销政策，本次募投技俩建成后，公司每年将新增折旧及 摊销用度共计 9，155.57 万元。2021 年至 2023 年，公司平均营业利润率为 技俩建成投产后仅需新增营业收入约 57，509.86 万元，即达产率达到 25.33%时 可消化新增折旧及摊销用度的影响，确保营业利润水平不下降。   由于新建募投技俩在建立完成后需要试产磨合，商场开发需安宁推动，募 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 投技俩将分年达产，效益安宁透露，因此，在募投技俩尚未完全达产的情况 下，新增折旧、摊销对当期利润会有一定影响。技俩达产后，跟着营业收入提 高，公司盈利本事将昭彰拔擢，公司本次对于召募资金投资技俩效益测算成本 中也曾包含了新增折旧、摊销等用度。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书               第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况   最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转机公司债券等表情召募资 金的情况。    二、上次召募资金使用情况   经中国证监会《对于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开刊行股票的 批复》（证监许可[2016]1787 号）核准，公司于 2016 年向特定投资者非公开发 行东谈主民币普通股 4，048.19 万股，刊行价钱为每股东谈主民币 16.60 元，召募资金总 额为 67，200.00 万元，扣除刊行用度 1，638.24 万元后，实验召募资金净额为 了审验，并于 2016 年 9 月 22 日出具了信会师报字[2016]第 116206 号《验资报 告》。限制 2017 年 12 月 31 日，公司召募资金用途未发生变更或技俩展期，募 集资金专户余额为 0 元，联系召募资金账户均已销户。    三、无需编制上次召募资金使用情况陈诉的说明   把柄中国证监会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》：“上次召募资 金使用情况陈诉对上次召募资金到账时分距今未满五个司帐年度的历次召募资 金实验使用情况进行说明，一般以年度末动作陈诉出具基准日，如截止最近一 期末召募资金使用发生实验性变化，刊行东谈主也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募陈诉。司帐师应当以积极表情对上次召募资金使用情况陈诉是否也曾按照 联系端正编制，以及是否确乎反应了上市公司上次召募资金使用情况发表鉴证 观念。”   公司上次召募资金到账时分距今已满五个司帐年度，且最近五个司帐年度 内不存在通过配股、增发、可转机公司债券等表情召募资金的情况，因此公司 本次向不特定对象刊行可转机公司债券无需编制上次召募资金使用情况陈诉， 亦无需聘用司帐师事务所对上次召募资金使用情况出具鉴证陈诉。 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书     四、历次融资召募资金用途的变更情况    公司历次融资包括 2011 岁首度公开刊行、2016 年非公开刊行股票。其中    （一）经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议、 地点、实檀越体及展期的议案》，公司将召募资金用于“微生物发酵法年产 金 1000.00 万元，共计 7，500.50 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托 电工业园区用于 DHA 发酵部分干与，变更实檀越体为金达威药业；公司将召募 资金用于“微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）技俩”中技俩建 设投资 1，000.50 万元、流动资金 500.00 万元，共计 1，500.50 万元变更实施 地至厦门市海沧区阳光西路 299 号用于 DHA 粉剂成品部分干与。公司将召募资 金用于“微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）技俩”中技俩建立投资 蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 ARA 发酵部分干与，变更实檀越体为金 达 威 药 业 ； 公 司 将 募 集 资 金 用 于 “ 微 生 物 发 酵 法 年 产 250 吨 花 生 四 烯 酸 （ARA）技俩”中技俩建立投资 999.78 万元、流动资金 500.00 万元，共计 分干与。    （二）经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第七次会议、2013 年度股东大会审议通过的《对于公司已矣和展期部分召募资金投资技俩的议 案》，公司已矣 DHA 技俩和 ARA 技俩中由公司负责实施的粉剂成品部分，改用 公司使用自有资金并于 2011 年度完成建立的食物养分强化剂项生疏产。上述 部分技俩已矣实施后，DHA 技俩和 ARA 技俩所需投资总额分别调整至 7，500.50 万元和 8，500.22 万元。    （三）经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会 议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《对于已矣上次召募资金投资技俩 -研发中心技俩并将上次剩余召募资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议 案》，将上述粉剂成品部分技俩金额中的 2，895.40 万元（含 DHA 技俩结余的 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 技俩扣除应付未付开采款后剩余的召募资金 2，888.55 万元永久补充流动资 金。      （四）经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审 议通过的《对于公司变更部分超募资金用途暨使用超募资金为好意思国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金的议案》 ，公司已矣使用超募资金 余下的出资，已矣实施使用超募资金 4，600 万元东谈主民币投资国鼎生物科技股份 有限公司。这次变更用途的超募资金系数 5，605 万元东谈主民币用于为好意思国全资子 公司 KUC Holding 内保外贷支付部分银行保证金。把柄《中小企业板信息透露 业务备忘录第 29 号：召募资金使用》的联系端正：“上市公司将超募资金用 于在建技俩及新技俩，保荐机构、孤独董事应出具专项观念，得当本所《股票 上市规则》第九章、第十章端正应当提交股东大会审议的，还应提交股东大会 审议。”同期，把柄《深圳证券交易所股票上市规则》的联系端正，“购买或 出售资产、对外投资”等交易行动，需要提交股东大会审议的表率为：“ 交易触及的资产总额同期存在账面值和评估值的，以较高者动作算计数据； 最近一个司帐年度经审计营业收入的 50%以上，且十足金额卓越 5，000 万元东谈主 民币； 近一个司帐年度经审计净利润的 50%以上，且十足金额卓越 500 万元东谈主民币； 资产的 50%以上，且十足金额卓越 5，000 万元东谈主民币； 上，且十足金额卓越 500 万元东谈主民币。”      公司本次拟变更的“使用超募资金与厦门大学资产经营有限公司共同出资 设立厦门金达威食物安全检测有限公司”技俩和“使用超募资金认购国鼎生技 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 不卓越 500 万股普通股的投资”技俩，分别为对外投资和购买资产行动，均未 达到上述需要提交股东大会审议的表率，故由公司董事会作出决议即可。   综上，公司上次召募资金用途变更已履行审批表率，公司孤独董事、时任 保荐机构华泰聚首证券有限牵累公司亦对此发标明确欢跃观念。不存在《注册 管制办法》第十一条第（一）项“私自改变上次召募资金用途未作纠正，或者 未经股东大会招供”的情形。 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                       第九节 关联声明   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等管制东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管制东谈主员承诺本召募说明书内容确凿、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性叙述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律牵累。 董事署名：         _______________    _______________   _______________               江斌                王水华               陈佳良         _______________    _______________   _______________               洪航                 吴轶               顾卫华         _______________    _______________   _______________              王大宏                王肖健                宗耕                                      厦门金达威集团股份有限公司                                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书     刊行东谈主及全体董事、监事、高等管制东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管制东谈主员承诺本召募说明书内容确凿、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性叙述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律牵累。 监事署名：         _______________    _______________   _______________               焦洁                林水山                李丹                                      厦门金达威集团股份有限公司                                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书     刊行东谈主及全体董事、监事、高等管制东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管制东谈主员承诺本召募说明书内容确凿、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性叙述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律牵累。 除董事外高等管制东谈主员署名：       _______________    _______________            詹光煌                 洪彦                                    厦门金达威集团股份有限公司                                            年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书      二、控股股东、实验抵制东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募说明书内容确凿、准确、完整，不存在伪善记 载、误导性叙述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。   实验抵制东谈主：_______________                江斌   控股股东：   厦门金达威投资有限公司（盖印）：   法定代表东谈主（署名）：_______________                      江斌                                     厦门金达威集团股份有限公司                                           年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述本召募说明书内容确凿、准确、 完整，不存在伪善纪录、误导性叙述或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。 技俩协办东谈主：                 许振川 保荐代表东谈主：                 孙昭伟        李晓芳 法定代表东谈主：                 林传辉                           广发证券股份有限公司                              年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书   四、保荐东谈主（主承销商）董事长、总司理声明   本东谈主已肃肃阅读本召募说明书的全部内容，阐述本召募说明书不存在伪善 纪录、误导性叙述或紧要遗漏，并对召募说明书确凿性、准确性、完整性、及 时性承担相应的法律牵累。 保荐东谈主总司理：                             秦 力 保荐东谈主董事长：                             林传辉                           广发证券股份有限公司                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   五、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本所出具的法 律观念书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导 性叙述或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。   讼师事务所负责东谈主：     _______________                     林涵   承办讼师：         _______________                     韩叙                                   福建至理讼师事务所                                       年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书   六、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本所出 具的审计陈诉等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明 书中援用的审计陈诉等文献的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容 而出现伪善纪录、误导性叙述或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。   司帐师事务所负责东谈主：            _______________                              杨志国   署名注册司帐师：       _______________         _______________   _______________            胡敬东                     陈丽芳               葛晓萍       _______________            汪天姿                                   立信司帐师事务所（特殊普通合资）                                                      年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司             召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   七、信用评级机构声明   本机构及署名的资信评级东谈主员已阅读厦门金达威集团股份有限公司向不特 定对象刊行可转机公司债券的召募说明书，阐述召募说明书与本机构出具的报 告不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明书中援用的 陈诉的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导 性叙述或紧要遗漏，并对其确凿性、准确性和完整性承担相应的法律牵累。募 集说明书中援用的陈诉的内容并非是对某种决策的论断或建议，本机构不对任 何投资行动和投资结果负责。  资信评级东谈主员（签                 （已下野）  名）：                  范新悦            王璐璐  评级机构负责东谈主（签  字）：                    崔磊                              东方金诚国际信用评估有限公司                                   年 月 日 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书           对于署名资信评级东谈主员下野的说明   本机构动作本次向不特定对象刊行可转机公司债券的资信评级机构，于 转机公司债券信用评级陈诉》(东方金诚债评字【2023】0800 号)，署名资信评 级东谈主员为范新悦、王璐璐，现将资信评级联系情况说明如下:   限制本说明书出具之日，范新悦因个东谈主原因已从本公司下野，故厦门金达 威集团股份有限公司本次刊行声明文献中资信评级机构声明无署名资信评级东谈主 员范新悦的签名，范新悦的下野不影响本机构出具的信用评级陈诉的法律效 力。   特此说明。  评级机构负责东谈主（签  字）：                    崔磊                              东方金诚国际信用评估有限公司                                   年 月 日 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   八、董事会声明   本次刊行摊薄即期陈诉的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会关联规 定作出的承诺并终了填补陈诉的具体措施。                       厦门金达威集团股份有限公司董事会                                 年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书透露的贵府外，公司将整套刊行肯求文献稀罕他联系文献   （一）刊行东谈主最近三年的财务陈诉及审计陈诉、最近一期的财务陈诉；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐职责陈诉和守法访谒陈诉；   （三）法律观念书和讼师职责陈诉；   （四）资信评级陈诉；   （五）其他与本次刊行关联的重要文献。   投资者于本次刊行承销期间，可至本公司及保荐东谈主（主承销商）住所查 阅。查阅时分为职责日上昼 9:00－11:30；下昼 13:00－16:40。 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书      附录一 刊行东谈主稀罕控股子公司商标权       商标      商标翰墨                                                有无他 序号                      注册号              注册灵验期限            取得表情       注册东谈主     或图样                                                 项职权                                       自 2023 年 4 月 21 日                                       至 2033 年 4 月 20 日                                       自 2023 年 2 月 14 日                                       至 2033 年 2 月 13 日                                       自 2023 年 1 月 28 日                                       至 2033 年 1 月 27 日                                       自 2022 年 9 月 28 日                                       至 2032 年 9 月 27 日                                        自 2023 年 4 月 7 日                                        至 2033 年 4 月 6 日                                       自 2023 年 2 月 28 日                                       至 2033 年 2 月 27 日                                       自 2023 年 2 月 28 日                                       至 2033 年 2 月 27 日                                       自 2022 年 12 月 7 日                                       至 2032 年 12 月 6 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2023 年 5 月 21 日                                       至 2033 年 5 月 20 日                                        自 2022 年 8 月 7 日                                        至 2032 年 8 月 6 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 10 月 14 日                                       至 2032 年 10 月 13 日                                       自 2022 年 10 月 28 日                                       至 2032 年 10 月 27 日                                        自 2022 年 7 月 7 日                                        至 2032 年 7 月 6 日                                       自 2022 年 6 月 21 日                                       至 2032 年 6 月 20 日                                       自 2022 年 6 月 21 日                                       至 2032 年 6 月 20 日                                       自 2022 年 6 月 14 日                                       至 2032 年 6 月 13 日                                       自 2022 年 10 月 21 日                                       至 2032 年 10 月 20 日                                       自 2023 年 2 月 21 日                                       至 2033 年 2 月 20 日                                       自 2022 年 8 月 21 日                                       至 2032 年 8 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书      商标    商标翰墨                                                有无他 序号                   注册号              注册灵验期限            取得表情      注册东谈主   或图样                                                 项职权                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 1 月 28 日                                    至 2032 年 1 月 27 日                                    自 2022 年 2 月 21 日                                    至 2032 年 2 月 20 日                                    自 2021 年 12 月 21 日                                    至 2031 年 12 月 20 日                                     自 2022 年 1 月 7 日                                     至 2032 年 1 月 6 日                                    自 2021 年 8 月 14 日                                    至 2031 年 8 月 13 日                                    自 2021 年 8 月 14 日                                    至 2031 年 8 月 13 日                                    自 2021 年 8 月 21 日                                    至 2031 年 8 月 20 日                                    自 2021 年 11 月 21 日                                    至 2031 年 11 月 20 日                                    自 2021 年 8 月 28 日                                    至 2031 年 8 月 27 日                                     自 2022 年 1 月 7 日                                     至 2032 年 1 月 6 日                                    自 2021 年 10 月 7 日                                    至 2031 年 10 月 6 日                                    自 2022 年 3 月 14 日                                    至 2032 年 3 月 13 日                                     自 2022 年 5 月 7 日                                     至 2032 年 5 月 6 日                                    自 2021 年 8 月 21 日                                    至 2031 年 8 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                     自 2021 年 4 月 7 日                                     至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 21 日                                    至 2031 年 4 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书      商标    商标翰墨                                               有无他 序号                   注册号             注册灵验期限            取得表情 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                                   至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 6 月 28 日                                    至 2031 年 6 月 27 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 5 月 21 日                                    至 2031 年 5 月 20 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 5 月 21 日                                    至 2031 年 5 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标翰墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得表情       注册东谈主   或图样                                                 项职权                                     自 2021 年 3 月 21 日                                     至 2031 年 3 月 20 日                                      自 2021 年 3 月 7 日                                      至 2031 年 3 月 6 日                                     自 2021 年 4 月 21 日                                     至 2031 年 4 月 20 日                                     自 2021 年 2 月 14 日                                     至 2031 年 2 月 13 日                                     自 2021 年 2 月 14 日                                     至 2031 年 2 月 13 日                                     自 2020 年 11 月 21 日                                     至 2030 年 11 月 20 日                                     自 2020 年 8 月 28 日                                     至 2030 年 8 月 27 日                                     自 2021 年 1 月 28 日                                     至 2031 年 1 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                      自 2020 年 5 月 7 日                                      至 2030 年 5 月 6 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                      自 2020 年 5 月 7 日                                      至 2030 年 5 月 6 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 8 月 21 日                                     至 2030 年 8 月 20 日                                     自 2020 年 7 月 14 日                                     至 2030 年 7 月 13 日                                     自 2020 年 4 月 21 日                                     至 2030 年 4 月 20 日                                     自 2020 年 6 月 28 日                                     至 2030 年 6 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 21 日                                     至 2030 年 4 月 20 日                                     自 2020 年 2 月 28 日                                     至 2030 年 2 月 27 日                                     自 2019 年 4 月 21 日                                     至 2029 年 4 月 20 日                                     自 2019 年 1 月 14 日                                     至 2029 年 1 月 13 日                                      自 2019 年 1 月 7 日                                      至 2029 年 1 月 6 日                                      自 2019 年 4 月 7 日                                      至 2029 年 4 月 6 日                                     自 2019 年 1 月 28 日                                     至 2029 年 1 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标翰墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得表情       注册东谈主   或图样                                                 项职权                                     自 2019 年 2 月 14 日                                     至 2029 年 2 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2018 年 12 月 14 日                                     至 2028 年 12 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 28 日                                     至 2029 年 3 月 27 日                                     自 2019 年 2 月 21 日                                     至 2029 年 2 月 20 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2018 年 11 月 7 日                                     至 2028 年 11 月 6 日                                     自 2019 年 11 月 14 日                                     至 2029 年 11 月 13 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 28 日                                     至 2028 年 10 月 27 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2019 年 6 月 28 日                                     至 2029 年 6 月 27 日                                     自 2018 年 5 月 14 日                                     至 2028 年 5 月 13 日                                     自 2018 年 12 月 28 日                                     至 2028 年 12 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 10 月 21 日                                     至 2027 年 10 月 20 日                                     自 2019 年 3 月 21 日                                     至 2029 年 3 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标翰墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得表情       注册东谈主   或图样                                                 项职权                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 10 月 21 日                                     至 2027 年 10 月 20 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2018 年 6 月 14 日                                     至 2028 年 6 月 13 日                                     自 2017 年 2 月 07 日                                     至 2027 年 2 月 06 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 12 月 21 日                                     至 2026 年 12 月 20 日                                     自 2016 年 10 月 14 日                                     至 2026 年 10 月 13 日                                     自 2016 年 10 月 7 日                                     至 2026 年 10 月 6 日                                     自 2016 年 10 月 7 日                                     至 2026 年 10 月 6 日                                     自 2016 年 9 月 28 日                                     至 2026 年 9 月 27 日                                     自 2016 年 11 月 28 日                                     至 2026 年 11 月 27 日                                     自 2016 年 11 月 14 日                                     至 2026 年 11 月 13 日                                     自 2016 年 11 月 14 日                                     至 2026 年 11 月 13 日                                     自 2016 年 5 月 28 日                                     至 2026 年 5 月 27 日                                     自 2016 年 5 月 28 日                                     至 2026 年 5 月 27 日                                     自 2016 年 5 月 14 日                                     至 2026 年 5 月 13 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                     自 2016 年 2 月 28 日                                     至 2026 年 2 月 27 日                                     自 2016 年 2 月 28 日                                     至 2026 年 2 月 27 日                                     自 2015 年 11 月 28 日                                     至 2025 年 11 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标翰墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得表情       注册东谈主   或图样                                                 项职权                                     自 2015 年 9 月 28 日                                     至 2025 年 9 月 27 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2017 年 6 月 21 日                                     至 2027 年 6 月 20 日                                      自 2015 年 9 月 7 日                                      至 2025 年 9 月 6 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2014 年 8 月 14 日                                     至 2034 年 8 月 13 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2014 年 6 月 14 日                                     至 2034 年 6 月 13 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2014 年 5 月 28 日                                     至 2034 年 5 月 27 日                                      自 2013 年 9 月 7 日                                      至 2033 年 9 月 6 日                                      自 2013 年 2 月 7 日                                      至 2033 年 2 月 6 日                                     自 2012 年 10 月 7 日                                     至 2032 年 10 月 6 日                                     自 2012 年 12 月 14 日                                     至 2032 年 12 月 13 日                                      自 2010 年 3 月 7 日                                      至 2030 年 3 月 6 日                                     自 2009 年 6 月 14 日                                     至 2029 年 6 月 13 日                                     自 2009 年 5 月 28 日                                     至 2029 年 5 月 27 日                                     自 2009 年 3 月 28 日                                     至 2029 年 3 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书       商标     商标翰墨                                                有无他 序号                     注册号              注册灵验期限            取得表情       注册东谈主    或图样                                                 项职权                                      自 2008 年 3 月 28 日                                      至 2028 年 3 月 27 日                                      自 2003 年 8 月 14 日                                      至 2033 年 8 月 13 日                                      自 2001 年 7 月 14 日                                      至 2031 年 7 月 13 日                                      自 2001 年 7 月 14 日                                      至 2031 年 7 月 13 日        诚信                             自 2023 年 5 月 7 日        药业                             至 2033 年 5 月 6 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 6 月 7 日        药业                             至 2028 年 6 月 6 日         诚信                           自 2016 年 2 月 28 日         药业                           至 2026 年 2 月 27 日       金达威电                           自 2018 年 8 月 21 日        子商务                           至 2028 年 8 月 20 日         北京                           自 2022 年 12 月 28 日         盈奥                           至 2032 年 12 月 27 日        北京                            自 2021 年 12 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 12 月 27 日        北京                            自 2021 年 11 月 7 日        盈奥                            至 2031 年 11 月 6 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 11 月 14 日        盈奥                            至 2031 年 11 月 13 日 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书        商标    商标翰墨                                                有无他 序号                     注册号              注册灵验期限            取得表情       注册东谈主    或图样                                                 项职权       金达威食                           自 2022 年 4 月 7 日         品                            至 2032 年 4 月 6 日       金达威食                           自 2022 年 4 月 21 日         品                            至 2032 年 4 月 20 日       金达威食                            自 2022 年 4 月 7 日         品                             至 2032 年 4 月 6 日       金达威食                           自 2021 年 3 月 14 日         品                            至 2031 年 3 月 13 日       金达威食                           自 2021 年 2 月 14 日         品                            至 2031 年 2 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 9 月 14 日         品                            至 2028 年 9 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 5 月 28 日         品                            至 2028 年 5 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 5 月 14 日         品                            至 2028 年 5 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 1 月 28 日         品                            至 2028 年 1 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 2 月 28 日         品                            至 2028 年 2 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 1 月 21 日         品                            至 2028 年 1 月 20 日       金达威食                           自 2019 年 1 月 14 日         品                            至 2029 年 1 月 13 日                                      自 2022 年 12 月 7 日                                      至 2032 年 12 月 6 日                                      自 2022 年 10 月 28 日                                      至 2032 年 10 月 27 日                                      自 2022 年 4 月 28 日                                      至 2032 年 4 月 27 日                                      自 2022 年 4 月 28 日                                      至 2032 年 4 月 27 日                                      自 2015 年 9 月 14 日                                      至 2025 年 9 月 13 日                                      自 2021 年 8 月 14 日                                      至 2031 年 8 月 13 日                                      自 2022 年 3 月 28 日                                      至 2032 年 3 月 27 日                                      自 2019 年 11 月 14 日                                      至 2029 年 11 月 13 日                                      自 2019 年 10 月 28 日                                      至 2029 年 10 月 27 日                                      自 2023 年 08 月 14 日                                      至 2033 年 08 月 13 日                                      自 2023 年 08 月 14 日                                      至 2033 年 08 月 13 日                                      自 2023 年 08 月 07 日                                      至 2033 年 08 月 06 日      厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书             商标      商标翰墨                                                    有无他      序号                        注册号                注册灵验期限             取得表情             注册东谈主     或图样                                                     项职权                                                自 2023 年 09 月 28 日                                                至 2033 年 09 月 27 日                                                自 2023 年 08 月 21 日                                                至 2033 年 08 月 20 日                                                自 2023 年 08 月 14 日                                                至 2033 年 08 月 13 日                                                自 2022 年 10 月 07 日                                                至 2032 年 10 月 06 日                                                自 2022 年 10 月 07 日                                                至 2032 年 10 月 06 日                                                自 2022 年 09 月 21 日                                                至 2032 年 09 月 20 日                                                自 2022 年 09 月 21 日                                                至 2032 年 09 月 20 日                                                自 2023 年 12 月 28 日                                                至 2033 年 12 月 27 日                                                自 2021 年 2 月 7 日                                                至 2031 年 2 月 6 日                                                     注册类 序号         商标注册东谈主     商标翰墨或图样         注册号                       注册地          灵验期限                                                      别                                   UK009110205                                   IDM00099581                                   UK009165171      厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书                                               注册类 序号     商标注册东谈主    商标翰墨或图样           注册号                注册地         灵验期限                                                别                                 UK009170639                                 UK009173869                GO BEYOND THE    UK000037025                     GYM             36                                                      澳大利亚、                                                       盟、韩国                                 UK008009210      厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书                                               注册类 序号     商标注册东谈主     商标翰墨或图样          注册号                 注册地        灵验期限                                                别      厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书                                         注册类 序号     商标注册东谈主     商标翰墨或图样     注册号                注册地       灵验期限                                           别 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书      附录二 刊行东谈主稀罕控股子公司专利权                 专利 序号     专利权东谈主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型       金达威药业，发                 发明   一种纳豆激酶的制备方                                                           自 2023 年 4 月 3 日                 专利   法                                                                    至 2043 年 4 月 2 日          物期间       金达威药业，发   实用                                                                        自 2022 年 12 月 30 日           行东谈主    新式                                                                        至 2032 年 12 月 29 日        金达威生物科   实用                                                                         自 2022 年 5 月 5 日         技，刊行东谈主   新式                                                                         至 2032 年 5 月 4 日                      一种两亲团聚物和脂溶       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 12 月 24 日        技，刊行东谈主    专利                                                                        至 2041 年 12 月 23 日                      制备方法                      制备改性淀粉的方法、       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 12 月 23 日        技，刊行东谈主    专利                                                                        至 2041 年 12 月 22 日                      方法                      一种高产维生素 K2 的重       金达威药业，发   发明                                                                        自 2021 年 9 月 30 日          行东谈主     专利                                                                        至 2041 年 9 月 29 日                      制备方法和用途                      一种速溶型纳米级生物       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 9 月 27 日        技，刊行东谈主    专利                                                                        至 2041 年 9 月 26 日                      和应用       金达威药业，发   发明   一种 β-烟酰胺单核苷酸                                                         自 2020 年 12 月 31 日          行东谈主     专利   的分离纯化方法                                                              至 2040 年 12 月 30 日       金达威维生素，   发明                                                                        自 2020 年 12 月 23 日         刊行东谈主     专利                                                                        至 2040 年 12 月 22 日                      一种烟酰胺核糖激酶及       金达威药业，发   发明                                                                        自 2020 年 12 月 7 日          行东谈主     专利                                                                        至 2040 年 12 月 6 日                      方法       金达威维生素，   发明   一种假性紫罗兰酮的连                                                           自 2020 年 11 月 18 日         刊行东谈主     专利   续合成方法                                                                至 2040 年 11 月 17 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     维生素 K2 微胶囊稀罕制      金达威生物科    发明   备方法和在制备防治心                                                             自 2020 年 9 月 28 日       技，刊行东谈主    专利   脑血管疾病的药物中的                                                             至 2040 年 9 月 27 日                     应用      金达威维生素，   发明   一种 β-胡萝卜素的制备                                                           自 2020 年 9 月 18 日        刊行东谈主     专利   方法                                                                     至 2040 年 9 月 17 日      金达威药业，发   发明   一种一语气坐蓐还原型辅                                                             自 2020 年 9 月 15 日         行东谈主     专利   酶 Q10 乙酸酯的方法                                                           至 2040 年 9 月 14 日                     一种 4-甲基-5-乙氧基噁      金达威维生素，   发明                                                                          自 2020 年 8 月 31 日        刊行东谈主     专利                                                                          至 2040 年 8 月 30 日                     方法       金达威生物技        一种利用超临界流体色                发明                                                                          自 2020 年 5 月 21 日                专利                                                                          至 2040 年 5 月 20 日        业，刊行东谈主        方法       金达威生物科   发明   一种 pH 敏锐型凝胶微胶                                                          自 2020 年 1 月 13 日        技，刊行东谈主   专利   囊稀罕制备方法                                                                至 2040 年 1 月 12 日      金达威药业，发   发明   一种裂壶藻粉的制备方                                                             自 2019 年 12 月 30 日          行东谈主    专利   法                                                                      至 2039 年 12 月 29 日                     一种具备抗结剂孤独添      金达威生物科    实用                                                                          自 2019 年 9 月 30 日       技，刊行东谈主    新式                                                                          至 2029 年 9 月 29 日                     系统                     一种雾化盘、喷雾干燥      金达威维生素，   发明                                                                          自 2019 年 8 月 30 日        刊行东谈主     专利                                                                          至 2039 年 8 月 29 日                     物料的方法      金达威维生素，   发明   2-甲基-4-氨基-5-甲酰胺                                                        自 2019 年 8 月 30 日        刊行东谈主     专利   甲基嘧啶的合成方法                                                              至 2039 年 8 月 29 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 D3 的提纯方                                                          自 2019 年 8 月 30 日        刊行东谈主     专利   法                                                                      至 2039 年 8 月 29 日                     一种模拟移动床一语气层      金达威药业，发   发明                                                                          自 2019 年 8 月 23 日         行东谈主     专利                                                                          至 2039 年 8 月 22 日                     及纯化辅酶 Q10 的方法      金达威生物科    实用                                                                          自 2019 年 8 月 19 日       技，刊行东谈主    新式                                                                          至 2039 年 8 月 18 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     一种发酵培养基稀罕应      金达威生物技                发明   用和利用三孢布拉霉菌                                                           自 2019 年 8 月 8 日                专利   发酵制备番茄红素的方                                                           至 2039 年 8 月 7 日       业，刊行东谈主                     法      金达威维生素，   发明   一种丁烯酮的一语气萃取                                                           自 2019 年 7 月 26 日         刊行东谈主    专利   干燥装配和方法                                                              至 2039 年 7 月 25 日      刊行东谈主，金达威        一种海洋微藻粕复配合                发明                                                                        自 2019 年 6 月 18 日                专利                                                                        至 2039 年 6 月 17 日          药业         法和应用       金达威生物科   发明   一种 DHA 凝胶软糖稀罕                                                        自 2018 年 12 月 29 日        技，刊行东谈主   专利   制备方法                                                                 至 2038 年 12 月 28 日                     一种羼杂吸附剂稀罕应      金达威药业，发   发明                                                                        自 2018 年 12 月 29 日         行东谈主     专利                                                                        至 2038 年 12 月 28 日                     处理方法和开采                     一种辅酶 Q10 加硒软胶      金达威生物科    发明                                                                        自 2018 年 12 月 29 日       技，刊行东谈主    专利                                                                        至 2038 年 12 月 28 日                     法      金达威维生素，   发明   一种 7-去氢胆固醇和维                                                         自 2018 年 12 月 28 日        刊行东谈主     专利   生素 D3 的制备方法                                                          至 2038 年 12 月 27 日      金达威维生素，   发明                                                                        自 2018 年 12 月 18 日        刊行东谈主     专利                                                                        至 2038 年 12 月 17 日                     一种从微生物发酵液中      金达威药业，发   发明                                                                        自 2018 年 11 月 30 日         行东谈主     专利                                                                        至 2038 年 11 月 29 日                     法      金达威维生素，   发明   一种催化反应精馏合成                                                           自 2018 年 11 月 29 日        刊行东谈主     专利   丁酮醇的方法和装配                                                            至 2038 年 11 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 醋酸酯的                                                         自 2018 年 11 月 29 日        刊行东谈主     专利   合成方法                                                                 至 2038 年 11 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 微胶囊及                                                         自 2018 年 11 月 16 日        刊行东谈主     专利   其制备方法和应用                                                             至 2038 年 11 月 15 日      刊行东谈主，金达威   发明                                                                        自 2018 年 7 月 24 日        维生素     专利                                                                        至 2038 年 7 月 23 日                     一种维生素 A 中间体十      金达威维生素，   发明                                                                        自 2018 年 7 月 5 日        刊行东谈主     专利                                                                        至 2038 年 7 月 4 日                     法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                             召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型       金达威生物科   实用                                                                        自 2018 年 1 月 15 日        技，刊行东谈主   新式                                                                        至 2028 年 1 月 14 日       金达威生物科   外不雅                                                                        自 2018 年 1 月 15 日        技，刊行东谈主   想象                                                                        至 2028 年 1 月 14 日      金达威维生素，   发明   斥水型双包被微胶囊及                                                           自 2017 年 12 月 30 日         刊行东谈主    专利   其制备方法                                                                至 2037 年 12 月 29 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 一锅法合                                                         自 2017 年 12 月 29 日         刊行东谈主    专利   成 β-胡萝卜素的方法                                                          至 2037 年 12 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种滴加反应过程自动                                                           自 2017 年 12 月 29 日         刊行东谈主    专利   抵制装配及方法                                                              至 2037 年 12 月 28 日       金达威生物科   发明   一种酸稳定性乳剂组合                                                           自 2017 年 12 月 27 日        技，刊行东谈主   专利   物稀罕制备方法                                                              至 2037 年 12 月 26 日       金达威生物科   实用   一种喷雾干燥塔的附聚                                                           自 2017 年 12 月 27 日        技，刊行东谈主   新式   造粒装配                                                                 至 2027 年 12 月 26 日      金达威维生素，   发明   β-胡萝卜素氧化制备斑                                                          自 2017 年 12 月 23 日         刊行东谈主    专利   蝥黄的方法                                                                至 2037 年 12 月 22 日      金达威药业，发   发明   一种从核黄素发酵液中                                                           自 2017 年 12 月 7 日          行东谈主    专利   提真金不怕火核黄素的方法                                                             至 2037 年 12 月 6 日      金达威维生素，   发明   一种 β-胡萝卜素的合成                                                         自 2017 年 9 月 19 日         刊行东谈主    专利   方法                                                                   至 2037 年 9 月 18 日                外不雅                                                                         自 2017 年 7 月 3 日                想象                                                                         至 2027 年 7 月 2 日      金达威药业，发   发明   一种利用微生物发酵生                                                           自 2017 年 2 月 23 日         行东谈主     专利   产 ARA 的方法                                                            至 2037 年 2 月 22 日                     一种维生素 A 中间体双      金达威维生素，   发明                                                                        自 2016 年 12 月 30 日        刊行东谈主     专利                                                                        至 2036 年 12 月 29 日                     中庸的方法及装配      金达威药业，发   发明   一种利用微生物发酵生                                                           自 2016 年 12 月 30 日         行东谈主     专利   产 DHA 的方法                                                            至 2036 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种纯化 DHA 毛油的方                                                        自 2016 年 12 月 30 日         行东谈主     专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种提真金不怕火 DHA 毛油的方                                                        自 2016 年 12 月 30 日         行东谈主     专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 29 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     水溶性纳米缓释功能性      金达威生物科    发明                                                                          自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东谈主    专利                                                                          至 2036 年 12 月 28 日                     备方法与应用      金达威生物科    发明   无糖 β-胡萝卜素微胶囊                                                           自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东谈主    专利   稀罕制备方法                                                                 至 2036 年 12 月 28 日                     一种含辅酶 Q10 的自微      金达威生物科    发明                                                                          自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东谈主    专利                                                                          至 2036 年 12 月 28 日                     方法及用途      金达威维生素，   发明   一种微胶囊流化交联方                                                             自 2016 年 12 月 29 日        刊行东谈主     专利   法                                                                      至 2036 年 12 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种一语气盐析干燥装配                                                             自 2016 年 12 月 13 日        刊行东谈主     专利   稀罕使用方法                                                                 至 2036 年 12 月 12 日      金达威维生素，   发明   酶催化制备维生素 A 棕                                                           自 2016 年 11 月 25 日        刊行东谈主     专利   榈酸酯的方法                                                                 至 2036 年 11 月 24 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东谈主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东谈主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东谈主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东谈主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东谈主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东谈主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 棕榈酸酯                                                           自 2016 年 3 月 17 日        刊行东谈主     专利   的合成方法                                                                  至 2036 年 3 月 16 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 中间体未                                                           自 2015 年 12 月 31 日        刊行东谈主     专利   转位六碳醇的合成方法                                                             至 2035 年 12 月 30 日                     一种维生素 D3 中间体 7-      金达威维生素，   发明                                                                          自 2015 年 12 月 31 日        刊行东谈主     专利                                                                          至 2035 年 12 月 30 日                     方法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     一种利用三孢布拉霉菌      金达威药业，发   发明                                                                        自 2015 年 12 月 31 日         行东谈主     专利                                                                        至 2035 年 12 月 30 日                     方法      金达威生物科    发明   一耕种物性软胶囊胶皮                                                           自 2015 年 12 月 31 日       技，刊行东谈主    专利   组合物稀罕制备方法                                                            至 2035 年 12 月 30 日                     一种从南极假丝酵母发      金达威药业，发   发明                                                                        自 2015 年 12 月 31 日         行东谈主     专利                                                                        至 2035 年 12 月 30 日                     B 的方法      金达威生物科    发明   一种生物酶催化制备磷                                                           自 2015 年 12 月 30 日       技，刊行东谈主    专利   脂型 DHA 的方法                                                           至 2035 年 12 月 29 日                     一种高稳定性高单元维      金达威维生素，   发明                                                                        自 2015 年 11 月 20 日        刊行东谈主     专利                                                                        至 2035 年 11 月 19 日                     法       金达威生物科   发明   一种自乳化辅酶 Q10 油                                                        自 2015 年 11 月 18 日        技，刊行东谈主   专利   剂稀罕制备方法和应用                                                           至 2035 年 11 月 17 日       金达威生物科   发明   驻扎和/或休养心脑血管                                                          自 2015 年 8 月 25 日        技，刊行东谈主   专利   疾病的组合物                                                               至 2035 年 8 月 24 日      金达威药业，发   发明   一种发酵菌体中辅酶                                                            自 2014 年 12 月 30 日          行东谈主    专利   Q10 的提真金不怕火方法                                                            至 2034 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 发酵工艺                                                        自 2014 年 12 月 30 日          行东谈主    专利   及抵制策略                                                                至 2034 年 12 月 29 日       金达威生物科                发明   含辅酶 Q10 的养分组合                                                        自 2014 年 11 月 10 日                专利   物稀罕制备方法与应用                                                           至 2034 年 11 月 9 日         达威药业      金达威药业，发   发明   一种双鞭甲藻发酵坐蓐                                                           自 2014 年 4 月 29 日          行东谈主    专利   DHA 的方法                                                              至 2034 年 4 月 28 日      刊行东谈主，金达威   发明   还原型辅酶 Q10 的制备                                                        自 2013 年 11 月 29 日          药业    专利   方法                                                                   至 2033 年 11 月 28 日      金达威维生素，                发明   斥水型维生素微胶囊的                                                           自 2013 年 11 月 14 日                专利   制备方法                                                                 至 2033 年 11 月 13 日        技，刊行东谈主      刊行东谈主，金达威   发明   辅酶 Q10 高产菌株选育                                                        自 2013 年 3 月 6 日          药业    专利   快速筛选的方法                                                              至 2033 年 3 月 5 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东谈主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型       金达威生物技                发明   微生物饲料添加剂稀罕                                                           自 2012 年 12 月 31 日                专利   制备方法与应用                                                              至 2032 年 12 月 30 日        达威药业                     一种固料培养裂殖壶菌      刊行东谈主，金达威   发明                                                                        自 2012 年 12 月 31 日         药业     专利                                                                        至 2032 年 12 月 30 日                     法       金达威生物技                发明   液体发酵坐蓐冬虫夏草                                                           自 2012 年 12 月 31 日                专利   菌粉的方法                                                                至 2032 年 12 月 30 日        达威药业                     利用固料培养基培养高      金达威药业，发   发明                                                                        自 2012 年 9 月 26 日         行东谈主     专利                                                                        至 2032 年 9 月 25 日                     酸的方法      金达威药业，发   发明   一种富含 DHA 微藻粉及                                                        自 2012 年 9 月 26 日          行东谈主    专利   其制备方法                                                                至 2032 年 9 月 25 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 提真金不怕火液的                                                        自 2011 年 12 月 31 日          行东谈主    专利   皂化方法                                                                 至 2031 年 12 月 30 日       金达威生物科   发明   一种功能型油脂微胶囊                                                           自 2011 年 12 月 31 日        技，刊行东谈主   专利   稀罕制备方法                                                               至 2031 年 12 月 30 日       金达威生物科   发明   一种自微乳液稀罕制备                                                           自 2011 年 12 月 23 日        技，刊行东谈主   专利   方法                                                                   至 2031 年 12 月 22 日      刊行东谈主，金达威   发明   一种花生四烯酸的微生                                                           自 2011 年 11 月 30 日          药业    专利   物发酵方法                                                                至 2031 年 11 月 29 日      金达威维生素，   发明   维生素 A 棕榈酸酯的合                                                         自 2011 年 11 月 3 日         刊行东谈主    专利   成方法                                                                  至 2031 年 11 月 2 日      刊行东谈主，金达威   发明   一种辅酶 Q10 坐蓐的固                                                         自 2011 年 3 月 2 日          药业    专利   料母种发酵培养的方法                                                            至 2031 年 3 月 1 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 中间体六                                                         自 2010 年 12 月 23 日         刊行东谈主    专利   碳醇的提纯方法及装配                                                           至 2030 年 12 月 22 日      金达威维生素，   发明   一种虾青素中间体的保                                                           自 2010 年 12 月 23 日         刊行东谈主    专利   护方法                                                                  至 2030 年 12 月 22 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 层析硅胶                                                        自 2010 年 10 月 28 日          行东谈主    专利   的在线再生方法                                                              至 2030 年 10 月 27 日                     从双鞭甲藻发酵液中提      金达威药业，发   发明                                                                        自 2009 年 7 月 8 日         行东谈主     专利                                                                        至 2029 年 7 月 7 日                     方法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                   召募说明书                  专利 序号     专利权东谈主               专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                  类型                       一种等离子体作用衔接       华东理工大学，金   发明                                                                          自 2020 年 3 月 23 日         达威药业     专利                                                                          至 2040 年 3 月 22 日                       方法                  实用   一种化工管谈安全防护                                                             自 2021 年 11 月 24 日                  新式   套                                                                      至 2031 年 11 月 23 日                  实用   一种基于化工安全的静                                                             自 2021 年 11 月 24 日                  新式   电摈弃装配                                                                  至 2031 年 11 月 23 日                  发明   一种苯磺顺阿曲库铵的                                                             自 2021 年 3 月 15 日                  专利   纯化方法                                                                   至 2041 年 3 月 14 日                       一种苯磺顺阿曲库铵杂                  发明                                                                          自 2021 年 2 月 3 日                  专利                                                                          至 2041 年 2 月 2 日                       其应用                  发明   一种苯磺顺阿曲库铵的                                                             自 2021 年 1 月 20 日                  专利   制备方法稀罕应用                                                               至 2041 年 1 月 19 日                       一种 2，5-二氢-2-氧代-       金达威生物期间，   发明                                                                          自 2021 年 1 月 19 日         诚信药业     专利                                                                          至 2041 年 1 月 18 日                       方法                  发明   一种奥拉西坦杂质 B 的                                                           自 2021 年 1 月 19 日                  专利   制备方法                                                                   至 2041 年 1 月 18 日                       一种烟酰胺单核苷酸腺                  发明                                                                          自 2020 年 12 月 22 日                  专利                                                                          至 2040 年 12 月 21 日                       用                  发明                                                                          自 2019 年 12 月 31 日                  专利                                                                          至 2039 年 12 月 30 日                       一种透明质酸水解酶及                  发明   其编码序列和利用其制                                                             自 2019 年 12 月 27 日                  专利   备寡聚透明质酸盐的方                                                             至 2039 年 12 月 26 日                       法                  发明   一种乙酰化透明质酸盐                                                             自 2019 年 12 月 24 日                  专利   的制备方法                                                                  至 2039 年 12 月 23 日                  发明   一种生物酶清洁工艺系                                                             自 2019 年 8 月 11 日                  专利   统                                                                      至 2039 年 8 月 10 日                  发明   一种纳米生物酶清洁工                                                             自 2019 年 8 月 11 日                  专利   艺系统                                                                    至 2039 年 8 月 10 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                  专利 序号     专利权东谈主               专利称号       专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                  类型       金达威生物期间，   发明   一种烟酰胺磷酸核糖转                                                          自 2019 年 8 月 6 日         诚信药业     专利   移酶突变体稀罕应用                                                           至 2039 年 8 月 5 日                       新式蔗糖磷酸化酶突变                  发明                                                                       自 2019 年 8 月 6 日                  专利                                                                       至 2039 年 8 月 5 日                       苷中的应用                  发明   一种烟酰胺核糖激酶突                                                           自 2019 年 8 月 6 日                  专利   变体稀罕应用                                                               至 2039 年 8 月 5 日                  实用   一种一语气酶催化合成丙                                                          自 2017 年 8 月 17 日                  新式   谷二肽的工艺系统                                                            至 2027 年 8 月 16 日                  实用                                                                       自 2017 年 8 月 17 日                  新式                                                                       至 2027 年 8 月 16 日                  实用   一种肌肽的一语气酶催化                                                          自 2017 年 8 月 17 日                  新式   装配                                                                  至 2027 年 8 月 16 日                  实用   一种改进型酶反应流量                                                          自 2017 年 7 月 10 日                  新式   系统                                                                   至 2027 年 7 月 9 日                  实用   一种 4-氯乙酰乙酸乙酯                                                        自 2017 年 3 月 15 日                  新式   的一语气合成系统                                                             至 2027 年 3 月 14 日                  实用                                                                       自 2017 年 2 月 12 日                  新式                                                                       至 2027 年 2 月 11 日                  实用   酶法制备熊果苷的工艺                                                          自 2017 年 2 月 12 日                  新式   系统                                                                  至 2027 年 2 月 11 日                  实用   制备盐酸乙胺丁醇的工                                                          自 2017 年 2 月 12 日                  新式   艺系统                                                                 至 2027 年 2 月 11 日                  实用   制备辛伐他汀的工艺系                                                          自 2016 年 11 月 19 日                  新式   统                                                                   至 2026 年 11 月 18 日                  实用   电解法制备小分子遏制                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   剂的工艺系统                                                              至 2026 年 5 月 20 日                  实用   坐蓐谷胱甘肽的工艺系                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   统                                                                   至 2026 年 5 月 20 日                  实用   一种制备氨基酸衍生物                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   的装配                                                                 至 2026 年 5 月 20 日                  实用   一种制备三肽化合物的                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   装配                                                                  至 2026 年 5 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                              召募说明书              专利 序号    专利权东谈主            专利称号         专利文凭编号              专利号              授权公告日              专利权期限            他项权力              类型                   一种制备 L-谷氨酰-L-半              实用                                                                         自 2016 年 5 月 21 日              新式                                                                         至 2026 年 5 月 20 日                   置              实用   制备还原型谷胱甘肽的                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   电解系统                                                                  至 2026 年 5 月 20 日              实用                                                                         自 2016 年 5 月 21 日              新式                                                                         至 2026 年 5 月 20 日              实用   一种制备玻璃酸钠的工                                                            自 2016 年 5 月 1 日              新式   艺装配                                                                   至 2026 年 4 月 30 日              实用   一种制备海藻糖的工艺                                                            自 2016 年 5 月 1 日              新式   系统                                                                    至 2026 年 4 月 30 日              实用   一种制备透明质酸的工                                                            自 2016 年 3 月 26 日              新式   艺系统                                                                   至 2026 年 3 月 25 日              实用   一种制备替比夫定的工                                                            自 2016 年 3 月 26 日              新式   艺装配                                                                   至 2026 年 3 月 25 日              发明   一种制备 β-甘油磷酸钠                                                          自 2016 年 3 月 23 日              专利   的方法                                                                   至 2036 年 3 月 22 日              实用   一种制备左旋肉碱工艺                                                            自 2015 年 7 月 15 日              新式   系统                                                                    至 2025 年 7 月 14 日              实用   一种用于瑞舒伐他汀钙                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   制备的工艺系统                                                               至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备替比夫定的工                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备谷胱甘肽的工                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 5 月 1 日                   一种制备 4-羟基-2-氧代              实用                                                                         自 2015 年 5 月 2 日              新式                                                                         至 2025 年 5 月 1 日                   统              实用   一种制备瑞舒伐他汀钙                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   的工艺系统                                                                 至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备泮托拉唑钠倍                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   半水合物的工艺系统                                                             至 2025 年 4 月 30 日              实用   一种制备吡喹酮的工艺                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   系统                                                                    至 2025 年 4 月 30 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                  召募说明书                 专利 序号     专利权东谈主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型                 实用   一种制备他唑巴坦的工                                                             自 2015 年 5 月 1 日                 新式   艺系统                                                                    至 2025 年 4 月 30 日                 实用   一种酶反应自动装配系                                                             自 2015 年 3 月 26 日                 新式   统                                                                      至 2025 年 3 月 25 日                      一种酶催化合成丙谷二                 发明                                                                          自 2015 年 2 月 6 日                 专利                                                                          至 2035 年 2 月 5 日                      统                      一种酶催化合成 L-抗坏                 发明                                                                          自 2015 年 2 月 6 日                 专利                                                                          至 2035 年 2 月 5 日                      法和工艺系统                 实用   一种酶催化合成丙谷二                                                             自 2015 年 2 月 6 日                 新式   肽的工艺系统                                                                 至 2025 年 2 月 5 日                      一种催化合成丙谷二肽                 发明                                                                          自 2014 年 11 月 20 日                 专利                                                                          至 2034 年 11 月 19 日                      和应用                 发明   一种奥拉西坦的精制方                                                             自 2014 年 5 月 31 日                 专利   法                                                                      至 2034 年 5 月 30 日                 发明   一种环糊精糖基迁移酶                                                             自 2014 年 5 月 29 日                 专利   稀罕制备方法和应用                                                              至 2034 年 5 月 28 日                 发明   一种制备羟基酯工艺改                                                             自 2014 年 4 月 28 日                 专利   进系统                                                                    至 2034 年 4 月 27 日                      一种制备维生素 C 葡萄                 发明                                                                          自 2014 年 2 月 11 日                 专利                                                                          至 2034 年 2 月 10 日                      艺方法                      一种右旋雷贝拉唑钠单                 发明                                                                          自 2012 年 10 月 18 日                 专利                                                                          至 2032 年 10 月 17 日                      法       南京桦冠生物技                 发明   一种吡咯烷酮中间体的                                                             自 2022 年 2 月 24 日                 专利   合成方法                                                                   至 2042 年 2 月 23 日        达威生物期间       南京桦冠生物技        一种 6，6-二甲基-3-氮杂                 发明                                                                          自 2022 年 1 月 27 日                 专利                                                                          至 2042 年 1 月 26 日        达威生物期间        法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                 专利 序号     专利权东谈主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型       南京桦冠生物技       术有限公司，金   发明   一种单胺氧化酶突变体                                                             自 2022 年 1 月 27 日       达威生物期间，   专利   稀罕应用                                                                   至 2042 年 1 月 26 日         诚信药业       南京桦冠生物技        一种 6，6-二甲基-3-氮杂                 发明                                                                          自 2022 年 1 月 18 日                 专利                                                                          至 2042 年 1 月 17 日        达威生物期间        法稀罕应用       南京桦冠生物技        一种丙型肝炎及新冠药                 发明                                                                          自 2022 年 1 月 18 日                 专利                                                                          至 2042 年 1 月 17 日        达威生物期间        方法       金达威药业，发                 发明   一种甘油酸的坐蓐抵制                                                             自 2021 年 12 月 24 日                 专利   方法                                                                     至 2041 年 12 月 23 日          物期间                      一种 6-羟基-8-氯辛酸乙       刊行东谈主，金达威   发明                                                                          自 2021 年 12 月 7 日         维生素     专利                                                                          至 2041 年 12 月 6 日                      硫辛酸的方法                      一种从微生物发酵液中       刊行东谈主，金达威   发明                                                                          自 2020 年 11 月 16 日          药业     专利                                                                          至 2040 年 11 月 15 日                      方法       刊行东谈主，金达威   发明   一种花生四烯酸的坐蓐                                                             自 2020 年 11 月 20 日          药业     专利   方法                                                                     至 2040 年 11 月 19 日       刊行东谈主，金达威   发明   一种氨基葡萄糖的坐蓐                                                             自 2020 年 12 月 17 日          药业     专利   方法                                                                     至 2040 年 12 月 16 日       刊行东谈主，金达威   发明   用于坐蓐辅酶 Q10 的系                                                           自 2018 年 8 月 6 日          药业     专利   统和方法                                                                    至 2038 年 8 月 5 日                 发明   一种生物酶抵制工艺系                                                             自 2019 年 8 月 11 日                 专利   统                                                                      至 2039 年 8 月 10 日        金达威生物技                      一种生物酶催化制备 L-        术，金达威药   发明                                                                          自 2022 年 4 月 22 日       业，南京桦冠生   专利                                                                          至 2042 年 4 月 21 日                      用       物期间有限公司       刊行东谈主，金达威                 发明   抗朽迈药物组合稀罕用                                                             自 2021 年 8 月 30 日                 专利   途                                                                      至 2041 年 8 月 29 日          物期间 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                 专利 序号     专利权东谈主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型                 发明   一种丙谷二肽坐蓐中的                                                           自 2019 年 12 月 27 日                 专利   脱盐工艺                                                                 至 2039 年 12 月 26 日        金达威生物技       术，南京桦冠生   发明   一种稠合二环脯氨酸甲                                                           自 2022 年 5 月 13 日        物期间有限公   专利   酯盐酸盐的制备方法                                                            至 2042 年 5 月 12 日       司，金达威药业                 发明   一种丙谷二肽坐蓐中的                                                           自 2019 年 12 月 27 日                 专利   前脱盐工艺                                                                至 2039 年 12 月 26 日                 发明   一种发酵坐蓐透明质酸                                                           自 2019 年 12 月 27 日                 专利   的方法稀罕应用                                                              至 2039 年 12 月 26 日                 发明   一种烟酰胺腺嘌呤二核                                                           自 2020 年 12 月 30 日                 专利   苷酸的制备方法                                                              至 2040 年 12 月 29 日                      一种以改性硅藻土为载       金达威药业，发                 发明   体的固定化全细胞催化                                                           自 2021 年 12 月 31 日                 专利   制备β-烟酰胺单核苷酸                                                          至 2041 年 12 月 30 日         物期间                      的方法       诚信药业，刊行   发明   一种生物酶催化合成 L-                                                         自 2022 年 10 月 21 日          东谈主      专利   肌肽的方法                                                                至 2042 年 10 月 20 日                      一种提高β-烟酰胺单核       天津大学，诚信   发明                                                                        自 2021 年 6 月 4 日          药业     专利                                                                        至 2041 年 6 月 3 日                      的方法       金达威维生素，   发明   一种未转位六碳醇转位                                                           自 2021 年 11 月 2 日         刊行东谈主     专利   的方法                                                                  至 2041 年 11 月 1 日       金达威药业，金                 发明   遴荐微生物发酵坐蓐 D-                                                         自 2023 年 12 月 1 日                 专利   泛酸的方法                                                                至 2043 年 11 月 30 日         刊行东谈主       金达威药业，发   发明   一种遴荐微生物发酵法                                                           自 2020 年 6 月 18 日          行东谈主     专利   制备维生素 K2 的方法                                                         至 2040 年 6 月 17 日       金达威药业，发                 发明   一种透明质酸的坐蓐方                                                           自 2021 年 12 月 24 日                 专利   法                                                                    至 2041 年 12 月 23 日         物期间                      一种辅酶 Q10-硫辛酸型       金达威生物科    发明                                                                        自 2022 年 9 月 6 日       技，刊行东谈主     专利                                                                        至 2042 年 9 月 5 日                      制备方法和应用  厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                                          召募说明书                       专利     序号       专利权东谈主                 专利称号                  专利文凭编号                   专利号                授权公告日                   专利权期限           他项权力                       类型            金达威维生素，    发明   一种维生素 A 中间体十                                                                                自 2021 年 12 月 27 日              刊行东谈主      专利   四醛的制备方法                                                                                     至 2041 年 12 月 26 日 序号        专利权东谈主      专利类型                          专利称号                                 注册地        专利号                授权公告日          灵验期限     他项权力           刊行东谈主，金达           Fermentation Method for Producing Coenzyme Q10（一种             威药业            坐蓐辅酶 Q10 的发酵方法）                            Method for Producing Coenzyme Q10 by Fermentation                            辅酶 Q10 坐蓐的固料母种发酵培养的方法）                            Method for Producing DHA Through Solid Culture and           刊行东谈主，金达             威药业                            殖壶菌液体发酵坐蓐 DHA 的方法）                            Composition for Preventing and/or Treating Cardiovascular           刊行东谈主，金达            威生物科技                            病的组合物）           刊行东谈主，金达           Methods for A Controlled Coenzyme Q10 Fermentation             威药业            Production Process（一种辅酶 Q10 发酵坐蓐抵制方法）           刊行东谈主，金达           Systems and methods for producing coenzyme Q10（用于生             威药业            产辅酶 Q10 的系统和方法） 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                                           召募说明书      附录三 刊行东谈主稀罕控股子公司作品文章权 序号                                 作品文章权                                              注册号             发表日期               注册日期            文章权东谈主

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